TPP已在倒逼越南經(jīng)濟(jì)改革

江瑋+胡志明

想要最大程度享受TPP帶來的好處，越南重點行業(yè)如服裝業(yè)需要進(jìn)行徹底的變革;越南期望以自由貿(mào)易協(xié)定進(jìn)一步推動經(jīng)濟(jì)改革

西貢河還是西貢河，西貢改名為胡志明市卻已經(jīng)過去整整40年。在變與不變之間，越南正在迎接另一場變革的到來。

這個在跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）中經(jīng)濟(jì)最落后的國家卻有可能成為最大的受益者。盡管TPP還未正式生效，正在進(jìn)行的美國大選又為它的前景增添了不確定性，但TPP效應(yīng)已經(jīng)在這里顯現(xiàn)。

今年前七個月，越南吸引的外國直接投資額達(dá)129.4億美元，同比增長47%，其中最有希望從TPP受益的加工制造業(yè)占了全部外國投資的七成。

奧利弗·馬斯曼在越南生活的時間已經(jīng)超過20年。作為杜安·莫里斯律師事務(wù)所河內(nèi)辦公室的主任，他近來談?wù)撟疃嗟脑掝}就是TPP。今年6月，馬斯曼受邀向越南國會議員作了一個關(guān)于TPP的報告。“TPP將帶來大量外國直接投資，越南在未來幾十年將成為東南亞領(lǐng)先國家?！彼f。

在越南，對TPP的態(tài)度分為兩派，支持者認(rèn)為這項貿(mào)易協(xié)定對越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意義重大，需要抓住機會;懷疑論者則認(rèn)為TPP將給越南帶來諸多挑戰(zhàn)，越南如何應(yīng)對仍是問題。

盡管當(dāng)年力主加入TPP的越南總理阮晉勇已經(jīng)去職，但越南推進(jìn)TPP的步伐并沒有停止。越共中央總書記阮富仲表示，越南將克服挑戰(zhàn)，抓住TPP協(xié)議帶來的機會。

紡織服裝業(yè)受益最大

關(guān)于越南的經(jīng)濟(jì)活力在這幾年被廣泛討論。2015年，越南經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了6.7%的增長，為五年來最高水平。越南在去年吸引的外國直接投資更是前所未有地達(dá)到了145億美元。

早于日本、加拿大等國，越南在2010年11月就加入了TPP談判。加入TPP帶來的首要好處是帶動出口市場的增長，因為越南產(chǎn)品將可以零關(guān)稅進(jìn)入美國、日本等TPP成員市場。“將對越南的紡織業(yè)、鞋業(yè)、工業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)出口產(chǎn)生重要的積極影響?！瘪R斯曼對《財經(jīng)》記者說。

紡織服裝業(yè)將是越南受益最大的行業(yè)之一。如今美國已經(jīng)是越南紡織品和服裝的最大出口市場，若TPP生效，這些產(chǎn)品出口到美國的關(guān)稅將從現(xiàn)在的17%-32%降至零。

越南雖然已是世界上最大的服裝出口國之一，但卻處在全球服裝生產(chǎn)鏈的最末端。這里70%的服裝企業(yè)都是中小型工廠。

但越南并非可以無條件地享受零關(guān)稅待遇，原產(chǎn)地規(guī)則是首先要邁過的關(guān)卡。TPP對原產(chǎn)地規(guī)則有嚴(yán)格的規(guī)定：在紡織服裝業(yè)，企業(yè)必須滿足“從紗開始”的原產(chǎn)地規(guī)則，即紗、布的生產(chǎn)以及紡織品的剪裁縫合都要在TPP成員國內(nèi)進(jìn)行才能享受關(guān)稅優(yōu)惠。

越南雖然已是世界上最大的服裝出口國之一，但卻處在全球服裝生產(chǎn)鏈的最末端。這里70%的服裝企業(yè)都是中小型工廠，在纖維生產(chǎn)、織造和印染等環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力薄弱，大部分原材料從中國和韓國進(jìn)口。而這兩個國家目前均未加入TPP。

根據(jù)越南紡織和服裝協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，由于織造和印染的生產(chǎn)能力較弱，越南紡織服裝業(yè)的國產(chǎn)比率只有55%。越南工商部制定的2020年-2030年紡織品及服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃提出，要在2020年使本土化比率達(dá)到65%，在2030年達(dá)到70%。

但越南企業(yè)似乎還沒有做好準(zhǔn)備。越南商工會今年4月對1500家企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查顯示，只有11.6%的企業(yè)計劃在未來三年改變其生產(chǎn)模式。如果越南企業(yè)無意改變目前的分包模式，或者減少它們對原料進(jìn)口的依賴，越南將無法最大化地利用TPP。

“想要享受TPP帶來的好處，越南的服裝業(yè)需要進(jìn)行一次徹底的變革，從單純的縫剪向下一階段供應(yīng)鏈邁進(jìn)?！瘪R斯曼說。

中資企業(yè)正在帶動這一變化。在越南廣寧省的海河縣，天虹紡織集團(tuán)投資新建了越南天虹海河工業(yè)區(qū)，工業(yè)園總投資額度預(yù)計達(dá)250億美元。

天虹銀河科技有限公司董事長王義勇對《財經(jīng)》記者表示，工業(yè)園第一期將打造紡織一體化產(chǎn)業(yè)鏈，天虹投資了紡紗、織布、染整和服裝廠，目前正在建設(shè)中。

不僅僅是中國的投資者在轉(zhuǎn)向越南。

日本貿(mào)易振興機構(gòu)北京代表處所長田端祥久對《財經(jīng)》記者表示，日本國內(nèi)進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝業(yè)產(chǎn)自越南的產(chǎn)品正在增加。隨著TPP的落實，制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢還會加快。日本最大服裝企業(yè)迅銷集團(tuán)在華生產(chǎn)比例已經(jīng)從九成降至六七成，帶著“越南制造”標(biāo)簽的優(yōu)衣庫衣服逐漸增多。

難適應(yīng)TPP高端產(chǎn)業(yè)的需求

越南對自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）懷有巨大的熱情。越南工貿(mào)部網(wǎng)站對FTA的介紹說，越南政府視其為進(jìn)一步對外開放和加速國內(nèi)改革的新平臺。除了TPP，越南還參與了另外十多個雙邊和區(qū)域貿(mào)易協(xié)定，最新簽署的是與歐盟的自由貿(mào)易協(xié)定。這也是歐盟與發(fā)展中國家達(dá)成的首個自貿(mào)協(xié)定。

“越南作為出口導(dǎo)向型國家，看重的是如何更有利于出口?！遍L期研究越南問題的學(xué)者褚浩對《財經(jīng)》記者表示。

越南與韓國的自由貿(mào)易協(xié)定也于去年12月20日正式生效。韓國是越南最大的外資來源國，三星集團(tuán)則是越南最大的外國投資者。三星在越南的投資額累計超過120億美元，在北寧省和太原省分別設(shè)有生產(chǎn)基地。去年底，三星還宣布將在胡志明市西貢高科技園的投資從此前的14億美元提高至20億美元。

“新的投資浪潮正在這里發(fā)生?！焙久魇腥嗣裎瘑T會副主席陳永線對《財經(jīng)》記者表示。據(jù)他介紹，胡志明市在第九區(qū)設(shè)立的高新科技區(qū)已經(jīng)吸引了包括三星、微軟、因特爾和蘋果等外資企業(yè)。

越南生產(chǎn)的手機及其零部件已經(jīng)超越紡織品成為越南第一大出口商品。今年上半年，越南手機及零配件出口170億美元，占越南出口總額的20.7%。

“很多大型公司已經(jīng)選擇越南作為它們高科技產(chǎn)品生產(chǎn)鏈的組成部分，TPP將繼續(xù)發(fā)展這一趨勢?！瘪R斯曼說。

但因TPP而受益的越南當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)仍以勞動密集型為主?！澳壳霸侥系目萍?、勞動力水平以及軟硬件建設(shè)很難適應(yīng)TPP高端產(chǎn)業(yè)的需求?！瘪液普f。

中國投資者的考量

TPP加速了外資進(jìn)入越南的步伐，但在這之前，越南已經(jīng)以其相對低的勞動力成本、對外資的優(yōu)惠政策和市場潛力吸引了包括中資在內(nèi)的外國企業(yè)到來。

當(dāng)賽輪進(jìn)入越南市場時，越南已經(jīng)加入了TPP談判，但他們當(dāng)時并不確定這份貿(mào)易協(xié)議能不能順利達(dá)成，迫使這家山東民營企業(yè)“出走”的更直接原因是美國輪胎特保案帶來的沖擊。

2009年9月，美國總統(tǒng)奧巴馬批準(zhǔn)對中國出口到美國的乘用車與輕型卡車輪胎連續(xù)三年分別加征35%、30%和25%的懲罰性關(guān)稅。受此影響，涉案輪胎廠對美國的出口量一度下降超過60%。

賽輪開始在海外尋找新的生產(chǎn)基地。賽輪越南公司財務(wù)總監(jiān)杜偉峰對《財經(jīng)》記者表示，當(dāng)時公司也考察了東南亞其他一些國家，但最終選定越南是看重這里政治體制與文化和中國相似，又是天然橡膠產(chǎn)膠國，可以使用當(dāng)?shù)卦稀?/p>

2012年3月，賽輪（越南）有限公司在西寧省鵝由縣福東工業(yè)園正式成立。2013年11月30日，時任越南國家主席張晉創(chuàng)出席了工廠竣工儀式。

和國內(nèi)生產(chǎn)成本相比，賽輪雇傭的當(dāng)?shù)毓と斯べY水平是國內(nèi)工資水平的三分之一，橡膠成本比國內(nèi)每噸低50美元-80美元。

“困難在于人員培訓(xùn)，越南工業(yè)化基礎(chǔ)薄弱，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)為工業(yè)生產(chǎn)需要經(jīng)過培訓(xùn)?！倍艂シ逭f。在越南工廠，賽輪雇傭了2000多人，本地員工占90%以上。

除了缺乏熟練工人，外國投資者在越南遇到的困難還包括落后的基礎(chǔ)設(shè)施、緩慢的征地進(jìn)程、時有發(fā)生的勞資沖突、腐敗和官僚主義，以及難以預(yù)測的政治風(fēng)險。

2014年5月初，中國與越南沖突升溫，越南掀起了反中情緒。到了5月13日，越南平陽省、同奈省等地發(fā)生針對外國企業(yè)和人員的嚴(yán)重暴力事件，數(shù)百家外資企業(yè)被打砸搶燒，上千家企業(yè)被迫停工。暴力事件導(dǎo)致嚴(yán)重人員傷亡，4名中國工人因此喪生。

一位熟悉中越關(guān)系的知情人士對《財經(jīng)》記者表示，“5·13”事件已經(jīng)翻篇，但任何一段雙邊關(guān)系都有風(fēng)險，企業(yè)需要對投資風(fēng)險進(jìn)行評估。

越南計劃投資部外國投資局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，中方企業(yè)在越南的投資總額為104億美元，在越南的外國直接投資來源中位列第九。中國企業(yè)對越南的投資始于上世紀(jì)90年代，在2007年越南加入世界貿(mào)易組織前后出現(xiàn)明顯增長，但仍與韓國、日本企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y有相當(dāng)差距?！笆苤性疥P(guān)系氛圍的影響，越南對中國投資懷有警覺?！瘪液普f。

貿(mào)易方面，中國連續(xù)12年是越南最大的貿(mào)易伙伴國，越南則是中國在東盟地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴，并有望在今年超越馬來西亞成為第一。目前，中國主要從越南進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)資源，對越南的出口商品主要為機電產(chǎn)品、機械設(shè)備、面料、紡織纖維等。

“作為越南農(nóng)產(chǎn)品最大的出口國，中國市場減輕了越南農(nóng)產(chǎn)品的銷售壓力。但貿(mào)易失衡現(xiàn)象仍然存在，逆差是我們最大的挑戰(zhàn)?！标愑谰€說。

開放倒逼經(jīng)濟(jì)改革

無論在南方的胡志明市，還是北方的河內(nèi)，越南有著和世界上其他城市一樣的高樓和擁擠的街道，但街上洶涌的摩托車流、胡志明紀(jì)念堂前排起長隊的人群、市中心廣場的列寧雕像又提醒著外來者這里的不同。

在1986年12月越南政府宣布進(jìn)行革新開放之前，越南人均GDP只有大約100美元，到2015年已經(jīng)升至2228美元。

“過去30年，越南從一個貧窮的國家成為中等收入國家;降低對農(nóng)業(yè)的依賴，工業(yè)和服務(wù)業(yè)得到發(fā)展;越南成為一個開放的經(jīng)濟(jì)體。”越南中央經(jīng)濟(jì)管理研究院（CIEM）前副院長武池清（Vo Tri Thanh）對《財經(jīng)》記者表示，“但現(xiàn)在到了一個轉(zhuǎn)折點?！?/p>

經(jīng)濟(jì)增速放緩、有待提高的勞動生產(chǎn)率、銀行壞賬、進(jìn)展緩慢的國有企業(yè)改革，這些都是籠罩在越南經(jīng)濟(jì)上空的陰云。TPP雖然有望在未來十年拉動GDP增長11%，出口擴大28%，但越南的農(nóng)業(yè)，特別是畜牧業(yè)將面臨激烈的競爭。

今年3月，越南國會通過了2016年-2020年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展五年規(guī)劃，未來五年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)包括，保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高生產(chǎn)效率和競爭力。這份經(jīng)濟(jì)規(guī)劃藍(lán)圖還列出了支持私營部門發(fā)展的優(yōu)惠條件，包括創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境。

“這是越共十二大形成的新的看法：在肯定國有經(jīng)濟(jì)作用的同時，注重發(fā)展私營部門，作為今后發(fā)展新的動力?！痹侥仙缈圃褐袊芯克八L杜進(jìn)森對《財經(jīng)》記者表示。

越南試圖向投資者傳遞這樣一個信息，即越南將繼續(xù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革，對金融和銀行業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化，加快國有企業(yè)股份化步伐，鼓勵私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

加入TPP為越南的改革提供了新的動力，它被視為倒逼改革的一個途徑。“TPP可以給越南帶來更多外國投資，但更重要的是，TPP和其他自由貿(mào)易協(xié)定將有助于推動越南國內(nèi)進(jìn)行的改革。簽訂這些協(xié)議要作出很多承諾，在監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)和國有企業(yè)領(lǐng)域都需要達(dá)到新的標(biāo)準(zhǔn)?！蔽涑厍逭f。

國有企業(yè)是越南經(jīng)濟(jì)改革最大的難點之一，也是TPP作為新型貿(mào)易協(xié)定的重要內(nèi)容。越南的國有企業(yè)數(shù)量雖然僅占企業(yè)數(shù)量的1%，但卻貢獻(xiàn)了35%的GDP，國有企業(yè)在多個行業(yè)具有壟斷地位。

在馬斯曼與越南國會議員的交流中，他們提到最多的問題也與國有企業(yè)改革有關(guān)?！皩衅髽I(yè)進(jìn)行全面的機制性改革是最重要的，它必須通過真正的私有化來實現(xiàn)……政府必須增加出售的份額，確保投資者和政府的雙贏?！瘪R斯曼說。

在越南國有企業(yè)股份化進(jìn)程中，出售的股份通常不會超過20%，比如越南航空只出售了3%的股份。

越南政府原計劃在2014年-2015年間完成對432家國企的股份化改造，但最終沒有完成這一目標(biāo)?！肮煞葜聘母镫y以推進(jìn)在于有的體制已經(jīng)形成慣性……對怎么進(jìn)行股份化仍有很多爭論?！瘪液普f。

“股份化是一個復(fù)雜的進(jìn)程?！蔽涑厍逭f。在他看來，越南國有企業(yè)改革步伐還很緩慢，而執(zhí)行TPP等自由貿(mào)易協(xié)定在某種程度上可以有助于加速改革進(jìn)程。

與經(jīng)濟(jì)改革相比，盡管越南體制改革的步伐仍然落后，但變化已經(jīng)在發(fā)生。一個典型的例子是，越南國會不再只是“橡皮圖章”，成為與越共總書記、國家主席、總理并駕齊驅(qū)的“第四駕馬車”。在河內(nèi)巴亭廣場的國會會堂，代表們否定過總理力推的南北高速鐵路項目，在質(zhì)詢政府高級官員時毫不留情。

在今年1月越共十二大召開期間，越南計劃投資部部長裴光榮在發(fā)言中表示，政治改革對越南進(jìn)一步發(fā)展經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。“很多人說我們需要第二個革新開放，體制改革是關(guān)鍵，我更傾向于這是革新開放的繼續(xù)?！蔽涑厍逭f。