浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)課題組
2015年四季度全省10000家企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查分析報(bào)告
浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)課題組
展望2016年一季度,企業(yè)預(yù)期更為謹(jǐn)慎,行業(yè)預(yù)期分化態(tài)勢(shì)更為明顯。下階段,需要在去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本等方面出臺(tái)有力措施,提高供給體系的質(zhì)量和效益,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
2015年12月18日-26日,浙江省發(fā)改委、省經(jīng)濟(jì)信息中心對(duì)全省11個(gè)設(shè)區(qū)市和20個(gè)擴(kuò)權(quán)縣(市、區(qū))的11000家樣本企業(yè)開展監(jiān)測(cè),企業(yè)產(chǎn)值(營(yíng)業(yè)收入)約占全省的40%。本次調(diào)查實(shí)際填報(bào)企業(yè)10153家,有效填報(bào)率達(dá)92.3%。
監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示:四季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為50.7,環(huán)比上升2個(gè)點(diǎn),重回景氣區(qū)間。其中,發(fā)展環(huán)境指數(shù)為56.7,環(huán)比上升2.2個(gè)點(diǎn),政策和公共服務(wù)滿意度繼續(xù)上升;企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為46.7,環(huán)比上升1.6個(gè)點(diǎn),分項(xiàng)指數(shù)“六升二降”,企業(yè)生產(chǎn)、盈利狀況短期略有改善。展望2016年一季度,企業(yè)預(yù)期更為謹(jǐn)慎,行業(yè)預(yù)期分化態(tài)勢(shì)更為明顯。當(dāng)前,市場(chǎng)需求不足、投資意愿不高、企業(yè)負(fù)擔(dān)較重是企業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題,部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、部分城市房地產(chǎn)庫(kù)存高位、部分企業(yè)金融“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)高企等問(wèn)題值得高度關(guān)注。下階段,需要在去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本等方面出臺(tái)有力措施,提高供給體系的質(zhì)量和效益,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
總體形勢(shì):2015年1-4季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行走勢(shì)緩中趨穩(wěn),四季度運(yùn)行指數(shù)重回臨界線以上,工業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)低位反彈,服務(wù)業(yè)運(yùn)行指數(shù)由降轉(zhuǎn)升,11個(gè)設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)上行,行業(yè)運(yùn)行在分化中趨于優(yōu)化
全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行走勢(shì)緩中趨穩(wěn)。2015年全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)總體平穩(wěn),1-4季度走勢(shì)緩中趨穩(wěn),總體較上年溫和回落。四季度全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為50.7,環(huán)比上升2個(gè)點(diǎn),重回景氣區(qū)間(50以上)。其中,發(fā)展環(huán)境指數(shù)為56.7,環(huán)比上升2.2個(gè)點(diǎn),企業(yè)對(duì)宏觀環(huán)境判斷自去年四季度以來(lái)首次重新趨于樂(lè)觀;企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為46.7,環(huán)比上升1.6個(gè)點(diǎn),但仍位于榮枯線以下,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨壓力較大。
圖12011以來(lái)全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及各類指數(shù)值
圖1 2011以來(lái)全省重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及各類指數(shù)值
工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)低位反彈。2015年四季度工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為49.3,環(huán)比上升2.2點(diǎn),但仍處于榮枯線以下。企業(yè)發(fā)展環(huán)境指數(shù)55.5,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)45.2,環(huán)比分別提高2.8、1.9個(gè)點(diǎn),但均低于全省面上水平。企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)“七升一降”,產(chǎn)品訂貨、銷售產(chǎn)值等環(huán)比提高超過(guò)5個(gè)點(diǎn),企業(yè)從業(yè)人數(shù)環(huán)比略有下降。
圖2 2014以來(lái)全省工業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)由降轉(zhuǎn)升。2015年四季度服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為52,環(huán)比上升1.7個(gè)點(diǎn)。企業(yè)發(fā)展環(huán)境指數(shù)為57.9,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為48.1,環(huán)比分別提高1.7、1.3個(gè)點(diǎn),均高于全省面上水平。企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)“六升二降”,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、盈利狀況等環(huán)比提高超過(guò)3個(gè)點(diǎn),經(jīng)營(yíng)成本、企業(yè)從業(yè)人數(shù)環(huán)比略有下降。
圖3 2014以來(lái)全省服務(wù)業(yè)企業(yè)運(yùn)行指數(shù)及部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
11個(gè)設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)上行。從走勢(shì)看,2015年四季度10個(gè)設(shè)區(qū)市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)均呈上行態(tài)勢(shì),舟山市企業(yè)運(yùn)行指數(shù)為47.8,環(huán)比下降0.5個(gè)點(diǎn)。從速度看,上升幅度最大的是臺(tái)州(51.2)、嘉興(51.8)和寧波(50.3),環(huán)比分別上升3.6、3、2.3個(gè)點(diǎn)。從行業(yè)看,杭州的信息服務(wù)業(yè)(63.6)、臺(tái)州的金融服務(wù)業(yè)(54.3)運(yùn)行指數(shù)水平全省領(lǐng)先。
圖4 2015年四季度各設(shè)區(qū)市運(yùn)行指數(shù)變化速度
行業(yè)運(yùn)行在分化中趨于優(yōu)化。四季度有21個(gè)行業(yè)指數(shù)高于全省面上水平,其中包括以信息服務(wù)業(yè)(59.5)、社區(qū)服務(wù)業(yè)(54.3)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)(53.8)為代表的9類服務(wù)業(yè)行業(yè),以儀表儀器及辦公設(shè)備制造(54.1)、自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)(59.6)、醫(yī)藥制造業(yè)(57.7)為代表的12類制造業(yè)行業(yè),現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。黑色金屬冶煉(41.1)、有色金屬冶煉(45.1)等高耗能行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加劇,行業(yè)運(yùn)行指數(shù)大幅低于全省面上水平。行業(yè)分化加劇,一方面倒逼長(zhǎng)期依賴粗放式發(fā)展的行業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型,另一方面也為積極轉(zhuǎn)型升級(jí)的企業(yè)注入更強(qiáng)動(dòng)力。
2016年一季度形勢(shì)判斷:運(yùn)行預(yù)期更趨謹(jǐn)慎,行業(yè)預(yù)期延續(xù)分化態(tài)勢(shì)
2016年,世界經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)疲弱復(fù)蘇的態(tài)勢(shì),不確定性、不穩(wěn)定性較大,發(fā)達(dá)國(guó)家保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì),新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)仍存下行壓力。IMF下調(diào)2015年、2016年全球增長(zhǎng)預(yù)期,將2015年增長(zhǎng)預(yù)期從3.3%下調(diào)到3.1%,將2016年增長(zhǎng)預(yù)期從3.8%下調(diào)到3.1%。國(guó)內(nèi)環(huán)境總體穩(wěn)定,但“三期疊加”大背景下仍面臨一些突出問(wèn)題和矛盾,近期主要表現(xiàn)為“四降一升”,即經(jīng)濟(jì)增速下降、工業(yè)品價(jià)格下降、實(shí)體經(jīng)濟(jì)盈利下降、財(cái)政收入增幅下降、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率上升。監(jiān)測(cè)顯示,企業(yè)對(duì)2016年運(yùn)行指數(shù)預(yù)期更趨謹(jǐn)慎,環(huán)比繼續(xù)下降2.2個(gè)點(diǎn),行業(yè)運(yùn)行預(yù)期延續(xù)分化態(tài)勢(shì)。
圖5 2015年以來(lái)企業(yè)預(yù)期指數(shù)
宏觀預(yù)期趨穩(wěn)。2016年一季度企業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)期指數(shù)為61.1,環(huán)比略微上調(diào)0.1個(gè)點(diǎn)。其中,國(guó)外宏觀環(huán)境、國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境、本行業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)期指數(shù)分別為51.3、52.2、51.6,環(huán)比分別下降0.8、1.2和2.2個(gè)點(diǎn)。政策和公共服務(wù)預(yù)期指數(shù)分別為72.7和77.8,環(huán)比分別上升2.1和2.7個(gè)點(diǎn)。
微觀預(yù)期普遍下調(diào)。2016年一季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期指數(shù)為46.2,環(huán)比下降3.8個(gè)點(diǎn)。分項(xiàng)指標(biāo)預(yù)期“六降、一升、一平”,銷售產(chǎn)值(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)、產(chǎn)品訂貨(業(yè)務(wù)需求量)、盈利狀況、從業(yè)人數(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))價(jià)格和企業(yè)投資分別下降10.8、9.1、7.2、3.1、1.8和1.5個(gè)點(diǎn),僅生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))成本上升2.9個(gè)點(diǎn),流動(dòng)資金與上季度持平。分析原因,除了季節(jié)性因素和可能出現(xiàn)的用工缺口外,有效需求不足、產(chǎn)能過(guò)剩、融資壓力加大等是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的重要因素。
行業(yè)預(yù)期延續(xù)分化態(tài)勢(shì)。符合轉(zhuǎn)型升級(jí)方向、受國(guó)家政策支持或財(cái)政補(bǔ)助行業(yè)發(fā)展較好,信息服務(wù)業(yè)(58.6)、文化服務(wù)業(yè)(54.8)、高端裝備制造(53.6)等運(yùn)行指數(shù)預(yù)期向好,分別高于全省面上6.4、2.6和1.4個(gè)點(diǎn)。能耗與排放水平較高、主要依賴出口的傳統(tǒng)行業(yè)等發(fā)展受到一定程度的制約,紡織、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)(48.1),電力、黑色、有色等高耗能行業(yè)(47.3)預(yù)期下行,分別低于全省面上4.1和4.9個(gè)點(diǎn)。
當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題:負(fù)擔(dān)重是最大障礙,有效需求乏力與有效供給不足并存是最大問(wèn)題,投資意愿減弱是最大困難,最希望政府在“優(yōu)供給”、“降風(fēng)險(xiǎn)”、“助創(chuàng)新”等方面加大政策扶持力度
圖6 當(dāng)前企業(yè)發(fā)展主要的困難與問(wèn)題
最大的障礙在于企業(yè)負(fù)擔(dān)重。成本上升快(51.3%)、資金要素成本高(36.9%)、融資難融資貴(21.2%)等多種因素綜合作用加劇了企業(yè)負(fù)擔(dān)。尤其是稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重問(wèn)題,已經(jīng)成為嚴(yán)重影響中小企業(yè)生存和發(fā)展的重要因素。有近四成的企業(yè)反映稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重是企業(yè)發(fā)展面臨的主要障礙,中小企業(yè)此項(xiàng)占比達(dá)到41.7%,高于全省面上3.1個(gè)百分點(diǎn)。有54.8%的企業(yè)對(duì)稅收政策感到不滿意或者一般,有69.6%的企業(yè)希望政府進(jìn)一步降低稅費(fèi)。企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重,可供留存分配和追加投入再生產(chǎn)的資金有限,影響企業(yè)健康發(fā)展。
最大的問(wèn)題在于有效需求乏力與有效供給不足并存。從需求角度看,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,需求增長(zhǎng)乏力。四季度只有15.5%的企業(yè)反映今年出口市場(chǎng)需求好于上年,有74.8%的企業(yè)反映更為嚴(yán)峻或基本持平。從供給角度看,浙江具備競(jìng)爭(zhēng)力的出口產(chǎn)品供給不足,以紡織服裝等為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)中,僅有17.3%的企業(yè)主要出口產(chǎn)品價(jià)格同比上升;以儀表儀器、專用設(shè)備制造等為代表的高新技術(shù)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中,僅有16.4%的企業(yè)主要出口產(chǎn)品價(jià)格同比上升,新舊競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)青黃不接。
最大的困難在于企業(yè)投資意愿減弱。受沒(méi)有好的項(xiàng)目(48.8%)、對(duì)未來(lái)預(yù)期不樂(lè)觀(34.7%)、資金不足(32.7%)等因素影響,企業(yè)投資信心不足。2015年四季度,只有33.9%的重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)完成年初投資計(jì)劃八成以上,同比大幅下降15個(gè)百分點(diǎn)?;瘜W(xué)原料及化學(xué)制品、紡織服裝等行業(yè)完成年初投資計(jì)劃八成以上的企業(yè)占比低于全省面上3.3個(gè)百分點(diǎn)。整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷(59.5%)、行業(yè)發(fā)展形勢(shì)不好(55%)、企業(yè)資金緊張(34.1%)是影響投資項(xiàng)目進(jìn)展的主要原因。此外,產(chǎn)能過(guò)剩、房地產(chǎn)庫(kù)存、金融風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題仍比較突出,后續(xù)將對(duì)此類問(wèn)題展開系列專題性監(jiān)測(cè)分析。
圖7 2014年以來(lái)全省和部分行業(yè)投資意愿走勢(shì)圖
最迫切的政策需求在于“優(yōu)供給”、“降風(fēng)險(xiǎn)”、“助創(chuàng)新”?!皟?yōu)供給”方面,建議要針對(duì)當(dāng)前企業(yè)訂單或業(yè)務(wù)需求量不足,著力推進(jìn)供給側(cè)改革,妥善解決過(guò)剩產(chǎn)能的兼并整合,鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)并給予更多的政策優(yōu)惠?!敖碉L(fēng)險(xiǎn)”方面,建議加強(qiáng)金融監(jiān)管,提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平,拓寬融資渠道,加強(qiáng)信貸支持?!爸鷦?chuàng)新”方面,建議進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新,建立完善鼓勵(lì)企業(yè)增加研發(fā)創(chuàng)新投入的稅收優(yōu)惠、基金支持、貸款貼息等優(yōu)惠政策,加強(qiáng)自主產(chǎn)權(quán)保護(hù)。