制造業(yè)２０２０（上）

構(gòu)想制造業(yè)日趨國際化、協(xié)同和復(fù)雜化的未來。

2020年，制造企業(yè)將如何運營?他們將從何處尋找新機會?為了實現(xiàn)未來目標，當前需要做好哪些準備?凱捷(capgemini)和美國國際數(shù)據(jù)集團全球解決方案(1DG Global Solution)聯(lián)合發(fā)布《制造業(yè)2020》研究報告。

研究者訪問了來自于中國、法國、德國、印度、荷蘭、瑞典、英國和美國的制造業(yè)公司。對比當前制造業(yè)運營策略，受訪者圍繞2020年如何開展業(yè)務(wù)的問題，在研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈和物流、銷售和市場領(lǐng)域提供了他們的預(yù)期想法?；谠L談反饋和當前行業(yè)趨勢，報告描繪了未來十年制造業(yè)運營的藍圖，并指出了制造企業(yè)未來成功發(fā)展的重點所在。

2020年，制造企業(yè)將如何運營?首先，讓我們來看看未來藍圖：

已經(jīng)出現(xiàn)的制造業(yè)全球化趨勢仍將延續(xù)。隨著在本土市場和日趨成熟的新興市場上的競爭日益加劇，制造商不得不增強采購、生產(chǎn)及銷售的國際化程度。約80％的制造商預(yù)期到2020年將實現(xiàn)跨國運營，而目前僅超過50％的制造商實現(xiàn)這個目標。

未來十年制造業(yè)將更加強調(diào)協(xié)同，企業(yè)包含供應(yīng)商和客戶將更高程度的參與制造的各個環(huán)節(jié)。大部分的供應(yīng)商和客戶比預(yù)期更早地參與到供應(yīng)鏈中，但是對一些企業(yè)，典型的如英國公司，超過90％已經(jīng)實現(xiàn)與供應(yīng)商的協(xié)同設(shè)計。

供應(yīng)鏈的形態(tài)將發(fā)生變化：半數(shù)公司調(diào)研時稱他們將在2020年減少供應(yīng)商數(shù)量，而有40％的公司表示基于日趨激烈的競爭壓力，將增加分銷商的數(shù)量以進軍新市場。

在發(fā)達國家，基于半數(shù)以上受訪者反饋，更加復(fù)雜的供應(yīng)鏈便于成功應(yīng)對從研發(fā)到退市的產(chǎn)品生命周期中來自于客戶和供應(yīng)商的互動。供應(yīng)鏈系統(tǒng)將被要求在成本和物流規(guī)劃上提供更加精準的信息。然而，來自新興市場的公司由于需要鞏固供應(yīng)商而期望供應(yīng)鏈簡單化。

在減少排放上，調(diào)查顯示制造企業(yè)在降低氣候變化導(dǎo)致的風險，通過提供影響最小化的產(chǎn)品和服務(wù)以尋找商業(yè)機會的領(lǐng)域，未能達到預(yù)期。

除整體藍圖外，至2020年區(qū)域差異仍將存在于發(fā)達市場經(jīng)濟和新興市場經(jīng)濟下的制造業(yè)。例如，發(fā)達市場經(jīng)濟下的企業(yè)認為，他們將從大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼘I(yè)化的生產(chǎn)，以尋求價值鏈中利潤更豐厚的領(lǐng)域。然而，新興市場經(jīng)濟下的企業(yè)將從低利潤的本地化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)闃藴驶a(chǎn)的新領(lǐng)導(dǎo)者。

來自中國和印度公司對2020年的預(yù)期明顯不同，中國公司將自身更多的視為貼近終端產(chǎn)品的制造者，而印度公司則偏向原材料制造。工程和研發(fā)

至2020年，與客戶及供應(yīng)商在研發(fā)層面的協(xié)同將顯著增加。

按照傳統(tǒng)模式，與客戶的協(xié)同只發(fā)生在某一產(chǎn)品投放市場后，為了新功能開發(fā)或者現(xiàn)有屬性改進而收集意見的階段。然而，在beta測試和原型測試成為重要環(huán)節(jié)的某些軟件和產(chǎn)品制造中，令客戶更早的參與到產(chǎn)品生命周期中已經(jīng)成為趨勢。此外，虛擬現(xiàn)實工具的使用，比如高度復(fù)雜產(chǎn)品的模擬器或“穿梭飛行”(fly-throughs)，加上基于社交網(wǎng)絡(luò)媒體工具的企業(yè)與客戶間正式及非正式溝通渠道的快速增長，為客戶更多的參與產(chǎn)品概念階段奠定了基礎(chǔ)。

與客戶協(xié)同在大規(guī)模制造業(yè)市場上剛起步不久，但與供應(yīng)商的協(xié)同在一些領(lǐng)域中早已不是什么新概念了。

研究表明，到2020年，50％的受訪公司將會參與到與供應(yīng)商的協(xié)同中，這顯示了在制造活動中公司與供應(yīng)商協(xié)同的增加已成為一種明顯的趨勢。對于絕大多數(shù)制造商而言，目前與供應(yīng)商在研發(fā)層面進行協(xié)同的主要原因是為了改善產(chǎn)品性能，而且以后也會如此。不過，開發(fā)核心功能甚至概念產(chǎn)品的需求在2020年也將增長。產(chǎn)品生命周期管理

在2020年，與客戶在產(chǎn)品開發(fā)早期進行更深入的協(xié)同是一種良方，這種方法能夠幫助制造商們應(yīng)對不斷縮短的產(chǎn)品生命周期并能更快地在市場上推廣新產(chǎn)品。根據(jù)凱捷最近“創(chuàng)新中的協(xié)同”研究報告，產(chǎn)品生命周期在過去的10年中大約縮短了一半，雖然在這次研究涉及的所有受訪者中，只有剛過半數(shù)的受訪者(52％)認可這種趨勢。

這次研究表明，瑞典、中國和德國的公司似乎最能意識到這種趨勢。在所有預(yù)計不斷縮短的產(chǎn)品生命周期會影響其行業(yè)的受訪者中，絕大多數(shù)都預(yù)期在2020年產(chǎn)品生命周期將會縮短25％到50％。

盡管如此，還是有很多公司似乎對這未來的趨勢無動于衷：35％的公司不做任何準備，6％的公司表示僅當這種趨勢真正到來時他們才會采取行動，20％的公司只是打算提高工作效率。大多數(shù)公司看起來都沒有明確策略以開發(fā)新產(chǎn)品或發(fā)展客戶關(guān)系。

在某種程度上，產(chǎn)品生命周期不斷縮短是由勞動力和資本的相對價格比所驅(qū)動的。例如，在勞動力廉價的印度鄉(xiāng)村，諸如卡車和公共汽車之類的資本商品在出故障失靈后很少被直接更新，人們大多選擇修理后繼續(xù)使用，因此在每個小村莊都至少有一家(通常為數(shù)家)的靠修理車輛而繁榮起來的修理店。

在這種環(huán)境下，產(chǎn)品確實具有很長的生命周期。不過，若是維修的勞動力成本高于產(chǎn)品的資本成本，產(chǎn)品的生命周期就短多了，比如在發(fā)達國家市場的機電產(chǎn)品。

在某種程度上，產(chǎn)品生產(chǎn)的模式化和標準化也造成了產(chǎn)品生命周期不斷縮短的現(xiàn)象，而且它們還降低了產(chǎn)品的成本費用或者使更換新產(chǎn)品的花費低于修理的費用。

數(shù)字化制造和模擬

到2020年數(shù)字化技術(shù)在制造業(yè)應(yīng)用的重要性將顯著增長，這種技術(shù)主要基于“制造什么”而不是“在哪里制造”。

從總部到生產(chǎn)車間、從設(shè)計到質(zhì)量監(jiān)控，包括計算機輔助設(shè)計(CAD)、電腦化的數(shù)字控制(CNC)、企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)和產(chǎn)品生命周期管理(PLM)的生產(chǎn)系統(tǒng)整合預(yù)期將成為發(fā)達國家制造業(yè)的發(fā)展重點，其中德國公司最強調(diào)這點，而法國公司卻是個例外。

中國企業(yè)預(yù)計工廠設(shè)計和規(guī)劃將成為他們在數(shù)字化方面最大的努力。

從總體上看，許多工廠在協(xié)調(diào)方面表現(xiàn)的不好。關(guān)于一個制造商的工廠應(yīng)該在全球范圍內(nèi)實行標準化生產(chǎn)來實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，還是具有足夠的靈活性來滿足地方性需求存在爭論，從這些結(jié)果可以看出，受訪者們傾向第二種策略。

全球化

或許制造過程數(shù)字化的趨勢還不夠明顯，但全球化的發(fā)展是確定無疑的。到2020年制造業(yè)也將會變得愈加國際化，更多的公司會為全球市場進行生產(chǎn)并在許多國家運營他們的工廠。最大的不同將會是產(chǎn)品的生產(chǎn)地點從一個國家轉(zhuǎn)變到多個國家。關(guān)于企業(yè)的未來發(fā)展方向到底是應(yīng)該從事標準化還是專門化生產(chǎn)，不同地區(qū)間存在著很大差異，后者傾向于運用分包商來針對特定市場生產(chǎn)相適應(yīng)的產(chǎn)品。

許多行業(yè)已經(jīng)把制造過程分包給勞動力價格低廉的地區(qū)了。雖然在發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體間，制造業(yè)勞動力的工資差異正顯示出逐漸縮小的跡象，但是到2020年，完全相等還是不可能發(fā)生的。

然而，低成本勞動力并不是制造遷移唯一的驅(qū)動力，靠近新的市場這一點也是至關(guān)重要的。作為工業(yè)國，諸如巴西、俄羅斯、印度和中國(金磚四國)的飛速發(fā)展已為全球市場帶來了逾萬億的客戶。其它驅(qū)動全球化的因素包括靠近原材料，因為燃料價格的浮動影響了運輸成本。地區(qū)性的基礎(chǔ)設(shè)施和資本投資計劃也發(fā)揮著它們的作用。

商業(yè)領(lǐng)袖討論企業(yè)國際化的三個階段：首先，一個公司在本國制造產(chǎn)品并通過位于其它國家的銷售分支機構(gòu)來銷售產(chǎn)品；然后在海外市場建立與母公司類似的子公司，而母公司仍然作為總部坐落于本國，并控制子公司；最后，本國的總部解散，運營總部坐落到公司認為最好的位置，位置視多種因素而定，諸如成本、投資激勵、靠近主要市場以及可以得到人才和像原材料這樣的其他資源等方面。

標準化VS本土化

總體而言，在2020年相信自己將會生產(chǎn)標準化產(chǎn)品的公司和將會從事本地化生產(chǎn)的公司的數(shù)量是差不多的，這反映出一幕與當今世界極其類似的情景。然而，這種平均分布掩蓋了在未來十年里的巨大地區(qū)差異。

印度公司認為他們將由標準化產(chǎn)品的生產(chǎn)大量轉(zhuǎn)移到本地化生產(chǎn)，很可能是因為他們對于單一市場需求理解的成熟度超過傳統(tǒng)通用的大規(guī)模生產(chǎn)。

雖然不及印度公司的程度，但德國公司和英國公司也類似趨勢。中國公司預(yù)計到2020年所生產(chǎn)的標準化產(chǎn)品的比例將會加倍，這暗示著其在大規(guī)模生產(chǎn)能力上的顯著提高。

分包

如果為日趨增長的國際客戶制造產(chǎn)品，那么許多產(chǎn)品就必須適應(yīng)每個區(qū)域市場。而誰將做這個本土化工作呢——制造商還是分包商?到2020年，這兩者間的平衡將會傾斜到運用分包商來實現(xiàn)全球市場中的產(chǎn)品本土化工作。這與制造全球化的總體趨勢相一致。

最大的變化將在瑞典公司中發(fā)生，瑞典公司預(yù)計他們將會遷移至一種新的本土化模式，即75％的本土化工作由分包商和公司共同合作完成，將徹底改變當前75％本土化工作只在公司內(nèi)部進行的方式。

目前，平均而言，六成的制造公司為了滿足全球市場自己將產(chǎn)品本地化，四成的公司運用各種分包商和自身的努力共同實現(xiàn)產(chǎn)品本土化。但是到2020年，不協(xié)同分包商而獨立對產(chǎn)品本土化的公司將減少到不足一半(45％)，而只依靠分包商來本土化產(chǎn)品的公司數(shù)量幾乎會加倍(從7％到12％)。瑞典和荷蘭公司將會引領(lǐng)這種只依靠分包商的變革。

低成本勞動力

勞動力成本的巨大差距正顯示出一些縮小的信號，這種差異在鼓勵發(fā)達國家的公司將制造過程轉(zhuǎn)移或者外包到新興經(jīng)濟體方面被證實極富吸引力。那么從長期來看，在2020年公司將在哪里制造產(chǎn)品呢?

受訪者們看起來并不確定。當被要求說出在2020年低成本勞動力的來源地時，許多公司的管理者們選擇了在該領(lǐng)域已經(jīng)非常之名的國家，諸如中國和印度。

幾位受訪者提到了整個非洲大陸，在那里建立制造業(yè)務(wù)的條件——諸如現(xiàn)存的基礎(chǔ)設(shè)施、政治上的穩(wěn)定和對內(nèi)投資的鼓勵——在北部、撒哈拉以南以及南部非洲有著巨大的差異。

很少有人提及南美或中美洲作為可能的地區(qū)，而令人驚訝的是，這兩塊地區(qū)中的墨西哥和巴西被經(jīng)濟學家們認為能從這種對內(nèi)投資上獲益。然而，南美國家遠不是理想的生產(chǎn)制造地點：巴西以其復(fù)雜的稅務(wù)環(huán)境而出名，而墨西哥若是與中國和印度相比，就可以被認為是高勞動力成本地區(qū)。

幾個受訪者提到個別發(fā)展中國家可以作為發(fā)展低成本制造業(yè)的合適地點，諸如柬埔寨，在那里已經(jīng)有一些制造企業(yè)存在了(在柬埔寨，大部分是服裝制造)。泰國也被認為是一種選擇。

然而，在制造商間貌似還有很多不確定因素。即使對于管理者們認為是新興制造地點的地區(qū)，當被問及他們在做的具體準備工作時，許多人都承認他們沒做任何事。

調(diào)研結(jié)果對于什么因素會影響下一個制造基地的崛起也呈現(xiàn)出一種相異度。低成本勞動力必然是一個很重要的因素，但還有其它刺激因素，比如政治制度的穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施、資本投資的難易度以及人口的受教育程度。