車險為何難賺錢

林海

對于眾多財產(chǎn)險公司來說，車險恐怕是“想說愛你不容易”。

“車險虧損的，都是經(jīng)銷商賺的?！痹谪敭a(chǎn)險行業(yè)常能聽到這樣的抱怨。多年來，占據(jù)業(yè)務(wù)大半壁江山的車險一直游離于虧損邊緣。對于眾多財產(chǎn)險公司來說，車險恐怕是“想說愛你不容易”：不做意味著規(guī)模和市場份額的迅速下降，做了又面臨難以解決的成本困局。

7月初，行業(yè)期盼已久的商業(yè)車險改革試點(diǎn)正式推向全國。作為2015年至今的一部“重頭戲”，商車費(fèi)改在費(fèi)率厘定上給予了財產(chǎn)險公司更多的自主權(quán)，通過保費(fèi)、理賠機(jī)制調(diào)整，

車險綜合賠付率出現(xiàn)一定的下降，財產(chǎn)險公司在車險業(yè)務(wù)上的盈利空間有所提升。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險保費(fèi)收入為258.66億元，同比增長11.30%，車險綜合成本率同比下降1.32個百分點(diǎn)為94.18%，第二批試點(diǎn)地區(qū)車險保費(fèi)收入為590.90億元，同比增長12.12%，車險綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個百分點(diǎn)。

但“好景不長”，截至今年4月底，在綜合賠付率下降的情況下，全國車險綜合成本率再度上升至99.83%（去年同期99.2%），車險再度瀕臨承保虧損。

“車險費(fèi)改也是一個宣傳窗口，各家公司希望在這一時間點(diǎn)快速占據(jù)市場，其中最主要的手段就是高額補(bǔ)貼，包括給中介的手續(xù)費(fèi)、員工激勵等，”國內(nèi)一家大型險企人士向《英才》記者表示，“在獲客成本上的投入不減反增，所以賠付率下降了，但是費(fèi)用率卻升高了?！?/p>

激烈的市場競爭中，在2015年48家經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的非上市險企，其中有44家出現(xiàn)虧損，面對如此巨大的虧損面，財產(chǎn)險公司急需在渠道、資源上掌握主動權(quán)。

成本困局

不同于一般險種的多渠道運(yùn)營，雖然財產(chǎn)險公司也在電銷、網(wǎng)銷以及直銷渠道上加大投入，但效果有限。一組行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在去年車險保費(fèi)的渠道構(gòu)成中，以4S店為主的代理渠道為車險銷售的主渠道，保費(fèi)占比最高，在六成以上；其余電銷、網(wǎng)銷以及直銷渠道合計占比約為三成左右。

而由于部分4S店的新車用戶較多，從而形成較高的議價能力，保險公司不想放棄新車保單這一塊，就會抬高渠道費(fèi)，山東甚至河北等個別地區(qū)，銷售渠道可獲得的返點(diǎn)甚至達(dá)到50%-55%。

“4S店作為傳統(tǒng)的車險銷售渠道，掌握數(shù)量龐大的客戶資源，把握車輛銷售和維修的端口，”上述行業(yè)人士向《英才》記者表示，“為了讓4S店推自己的產(chǎn)品，公司不得不給4S店提供高額代理費(fèi)用，最直接的后果就是拉低車險承保利潤?！?/p>

據(jù)了解，財險公司提供給4S店的代理費(fèi)用維持在15%—40%之間，而為了“討好”4S店，財險公司還會在理賠標(biāo)準(zhǔn)、延長工時費(fèi)等方面給4S店讓利，目的只有一個：獲得更多的車險保單。

實(shí)際上，對于許多中小險企而言，利用車險業(yè)務(wù)“上規(guī)?！北葘?shí)現(xiàn)承保盈利更為重要，所以其在渠道投入上往往難以避免惡性競爭的存在。

另一方面，在理賠環(huán)節(jié)，財險公司則更難擁有話語權(quán)。由于汽車零部件的售價直接關(guān)系著理賠報價，從而決定著財險公司的理賠支出。

公開資料顯示，保險公司的車險理賠款70%被用于更換汽車零部件。而反映車輛零配件的價格之和與整車銷售價格比值的“零整比”系數(shù)則居高不下。

根據(jù)中國汽車維修行業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國保險行業(yè)協(xié)會此前發(fā)布的“汽車零整比100指數(shù)”顯示，此次發(fā)布的零整比100指數(shù)為329.35%，5萬—10萬元車型中零整比系數(shù)最高的是廣汽本田飛度，零整比為463.8%。10萬—15萬元零整比最高的是東風(fēng)本田思域，20萬—30萬元零整比系數(shù)最高的是華晨寶馬X1。100輛車中零整比最高的來自奔馳GLK，高達(dá)869.82%。

由于太過于依賴整車廠和4S店，配件的價格一直居高不下，面對高企零部件更換費(fèi)用，在賠付率居高不下的情況下，財險公司的盈利空間勢必受到擠壓，導(dǎo)致車險常年處于虧損狀態(tài)。

大數(shù)據(jù)成“救命稻草”？

毋庸置疑，大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，將改變傳統(tǒng)金融保險的信息模式，促進(jìn)保險交易形式的電子化和數(shù)字化，改變市場的競爭格局。這種背景下，越來越多的財產(chǎn)險公司開始轉(zhuǎn)向大數(shù)據(jù)的開發(fā)與應(yīng)用。

“由于行業(yè)信息共享平臺的缺失，險企與險企之間、險企與4S店之間的數(shù)據(jù)壁壘一直難以打破，大數(shù)據(jù)的推進(jìn)比想象中的更加困難?！鄙鲜鲭U企人士表示。

6月初，百度與中國太保旗下太保產(chǎn)險簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同發(fā)起設(shè)立新的互聯(lián)網(wǎng)保險公司，主要聚焦于汽車保險及相關(guān)服務(wù)，致力于成為國內(nèi)首家真正基于大數(shù)據(jù)的科技型互聯(lián)網(wǎng)汽車保險公司。

借助百度平臺及客戶量，利用太保全國車險服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，百度與太保成立的互聯(lián)網(wǎng)保險公司能否解決車險獲客難題、并實(shí)現(xiàn)線上獲客、線下理賠無縫對接尚需要時間檢驗(yàn)。

但通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用所開辟的互聯(lián)網(wǎng)渠道并非萬能。如果車險價格之間并無太大差異，4S店仍然具有相當(dāng)大的優(yōu)勢，因?yàn)檐囯U主要的服務(wù)人群對便捷、高效的服務(wù)有強(qiáng)烈的需求。車主在4S店可以享受的是一站式的面對面服務(wù)，用戶粘性是互聯(lián)網(wǎng)所無法比擬的。

業(yè)內(nèi)人士分析，從長期來看，車險業(yè)務(wù)對代銷渠道的依賴程度依然會維持在較高水平。

“獲客之外，大數(shù)據(jù)也可應(yīng)用于車險定價與理賠領(lǐng)域。”目前車險市場的價格競爭并不符合監(jiān)管部門對費(fèi)改后保險定價準(zhǔn)確性與合理性的要求，引入科技手段輔助定價和風(fēng)險控制，盡快推出基于大數(shù)據(jù)的新型車險產(chǎn)品成為市場的迫切需求。

業(yè)內(nèi)人士分析，如果中國的車險費(fèi)率市場化全面放開，通過運(yùn)用智能設(shè)備收集數(shù)據(jù)，對駕駛行為進(jìn)行大數(shù)據(jù)測算，準(zhǔn)確判定用戶風(fēng)險，從而形成個性化定價和服務(wù)的新型車險UBI將大有可為。預(yù)計UBI的滲透率在2020年將達(dá)到25%，市場規(guī)模接近3000億元。屆時，車險的出險率以及賠付成本等都有望獲得大幅度降低。