全球鉛資源供需形勢分析

一、全球鉛資源分布與特證

（一）鉛資源在全球的分布

世界鉛資源分布廣泛，已知在50余個國家均有分布，但儲量相對集中。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，2014年世界已查明的鉛資源量超過20億噸，鉛儲量8700萬噸。世界鉛儲量排名前三甲的國家分別是澳大利亞3500萬噸、中國1400萬噸和俄羅斯920萬噸，三者合計占世界鉛儲量的67%。除了上述三個國家，鉛儲量較多的國家還有秘魯、美國、加拿大、玻利維亞、瑞典、愛爾蘭、墨西哥等國家（圖1）。

（二）中國鉛資源分布及特征

中國鉛資源十分豐富，儲量居世界第二位，但人均探明鉛儲量略低于世界平均水平。從已知的大中型以上規(guī)模礦床分布來看，資源儲量主要集中在川滇、西內(nèi)蒙古狼山、秦嶺—祁連山和大興安嶺、南嶺等五大礦集區(qū)。根據(jù)國土資源部儲量通報統(tǒng)計，截至2014年底，全國查明鉛礦區(qū)2190處，鉛礦查明資源儲量從2001年的3740萬噸（金屬量）增至2014年的7384萬噸（金屬量）。

我國鉛礦的資源特點主要包括：①鉛鋅共生，礦石中鉛少鋅多，鉛鋅比約為l∶2.6，而國外為1∶1.2；②礦石品位低但易選。礦石中鉛加鋅品位多數(shù)在5%—10%之間，品位大于10%的礦石不到總儲量的10%，而國外礦山品位一般都比較高，鉛加鋅大多在10%以上；③礦床類型以硫化礦為主。90%的儲量為原生硫化礦礦石，只有云南的會澤、蘭坪，遼寧的紫河，廣西的泅頂和陜西的鉛峒山等少數(shù)幾個氧化鉛鋅礦床；④礦石類型復(fù)雜，共伴生組分多。鉛礦中共伴生的有用元素超過50種，如：銀、金、銅、鎬、錫、硫、稀有稀散金屬元素及螢石；⑤礦山外部基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，采礦及礦物加工水平已處于世界前列。

二、鉛資源的供應(yīng)與消費結(jié)構(gòu)

（一）鉛的產(chǎn)能與產(chǎn)量

1、鉛精礦的生產(chǎn)情況

世界鉛精礦的產(chǎn)能主要分布在中國、澳大利亞、美國、秘魯以及歐洲部分國家。近些年，全球鉛精礦產(chǎn)量增長的推動力主要來自中國。根據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）最新公布的數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，2014年全球鉛精礦產(chǎn)量為539.1萬噸，同比下降0.8%。中國2014年鉛精礦產(chǎn)量為279.0萬噸，同比下降2.1%，占全球產(chǎn)量的52%，是全球唯一年產(chǎn)量超過100萬噸的國家。包括中國在內(nèi)，全球年產(chǎn)量超過30萬噸的國家只有三個（表1）。

2、精煉鉛的生產(chǎn)情況

世界精煉鉛產(chǎn)能主要分布在中國、美國、印度、韓國、墨西哥以及歐洲的部分國家。據(jù)國際鉛鋅研究小組統(tǒng)計及安泰科的修正，2014年全球精煉鉛產(chǎn)量1094.4 萬噸，盡管延續(xù)多年以來的增長態(tài)勢，但同比增幅已明顯收窄至為0.4%。（表2）。產(chǎn)量增幅收窄的主要原因是美國、英國和日本精鉛產(chǎn)量的大幅回落。此外中國精鉛產(chǎn)量出現(xiàn)下降也嚴(yán)重影響全球的增長。

3、再生鉛生產(chǎn)情況

近年來，西方發(fā)達(dá)國家再生鉛生產(chǎn)普遍占總產(chǎn)量60%以上，美國已達(dá)到90%以上，而中國再生鉛占總產(chǎn)量比重接近30%，產(chǎn)量增長緩慢（表3）。新興國家印度、墨西哥和巴西隨經(jīng)濟增長，再生鉛產(chǎn)量均穩(wěn)定增長。

（二）鉛的消費結(jié)構(gòu)

鉛消費在基本金屬行業(yè)的消費量僅次于鋁。全球鉛消費主要集中在鉛酸蓄電池、化工、鉛管材、焊料和鉛彈領(lǐng)域，而鉛酸蓄電池是鉛消費的最主要領(lǐng)域，其消費量占總量的80%（圖2）。而除中國外，其他國家鉛酸蓄電池主要用于汽車市場消費，因此各國汽車市場的起伏直接影響到全球精鉛的消費量。中國鉛酸蓄電池按用途可分為動力型、起動型、固定型、儲能型等。動力型主要應(yīng)用于電動自行車、電動三輪車、低速電動自行車等領(lǐng)域，是鉛酸蓄電池最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占整個中國精鉛消費市場的份額超過30%；緊隨其后的是起動型，主要用在汽車、摩托車等行業(yè)，占整個精鉛消費的份額也比較大，比例接近30%

近年來全球精煉鉛消費量持續(xù)增長，據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）統(tǒng)計并經(jīng)安泰科預(yù)計，2012—2014年全球精煉鉛消費量持續(xù)增長，年均遞增3.6%，2014年為1100萬噸。全球精鉛消費主要集中在中國和美國兩個國家。中國和美國的精鉛消費量都在百萬噸以上，2014年上述兩個國家精鉛消費量占全球的比重分別為44.8%和14.1%，印度精鉛消費量位居全球第三，僅在50萬噸左右的水平（表4）。

三、全球鉛貿(mào)易格局

（一）全球鉛精礦的進(jìn)出口情況

1.全球鉛精礦的進(jìn)口情況

近三年，全球鉛精礦進(jìn)口量呈現(xiàn)先減后增態(tài)勢，從2012年的183.1萬噸先降到2013年的171.9萬噸再升至2014年的194.9萬噸（表5）。其中主要原因是全球最大鉛精礦進(jìn)口國中國2013年鉛精礦產(chǎn)量增加明顯，進(jìn)口需求降低，導(dǎo)致中國2013年進(jìn)口量大幅減少，而進(jìn)入2014年中國原生鉛產(chǎn)能繼續(xù)擴大，鉛精礦產(chǎn)量增長進(jìn)入瓶頸期，鉛精礦缺口增大，進(jìn)口量大幅增加。中國、韓國、加拿大、德國和比利時是全球主要鉛冶煉國，因各國自有鉛資源所限，這五國的鉛精礦進(jìn)口量一直居高不下，2014年這五國進(jìn)口量占全球總量的81.3%（圖3）。

2.全球鉛精礦的出口情況

與全球鉛冶煉產(chǎn)能分布相比，各國鉛資源集中程度較低，主要鉛精礦出口國占全球的比重相對也較低。2014年主要六國出口總量全球占比為74.0%，其中澳大利亞、美國、秘魯、墨西哥、俄羅斯和比利時鉛精礦出口量占全球比重分別為17.6%、14.5%、13.0%、10.3%、9.8%和8.9%（表6）。

（二）全球精煉鉛的進(jìn)出口情況

1、全球精鉛的進(jìn)口情況

近3年，全球精鉛進(jìn)口貿(mào)易量逐年小幅遞增，從2012年的182.8萬噸增至2013年的195.0萬噸再升至2014年的206.7萬噸。其中主要原因是全球最大的精鉛進(jìn)口國美國部分鉛冶煉關(guān)閉，導(dǎo)致其精鉛進(jìn)口量逐年增加。由于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能限制，且這些國家注重節(jié)能環(huán)保和科技進(jìn)步，新增精鉛產(chǎn)能投放審批嚴(yán)格，美國、西班牙、德國等西方國家的精鉛進(jìn)口量未來還將保持穩(wěn)定上升的趨勢。2014年美國、韓國、捷克、土耳其和西班牙五國進(jìn)口量占全球總量的51.3%。（表7）。

2、全球精鉛的出口情況

全球精鉛出口量較大的國家可分為兩類型：鉛資源豐富國家和精鉛冶煉產(chǎn)能較大國家，前一類代表國家為澳大利亞、加拿大、墨西哥和俄羅斯，而后一類型有哈薩克斯坦、德國和韓國。與全球鉛冶煉產(chǎn)能分布相比，各國鉛資源集中程度較低，主要鉛精礦出口國占全球的比重相對也較低。自2002年以來，中國從第一大精鉛出口國逐漸下滑，2014年回升至3.5萬噸，中國的精鉛出口政策是導(dǎo)致中國精鉛出口量無法快速增長的主要原因。2014年，韓國、加拿大、澳大利亞、墨西哥、比利時、德國、哈薩克斯坦前七位出口國精鉛出口總量達(dá)121.2萬噸，占全球出口量的61.2%。（表8）。

四、全球鉛資源需求趨勢分析

（一）全球鉛需求變化趨勢

由于鉛酸蓄電池是鉛消費的最主要領(lǐng)域，全球汽車行業(yè)的發(fā)展和消費的變化將直接影響到鉛的消費變化趨勢。新世紀(jì)以來，全球汽車產(chǎn)量以年均4.4%的速度在增長，除了2008年、2009年兩年受到金融危機的影響產(chǎn)量量有所下降之外，其他年份都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，同期，全球精煉鉛的消費量也呈現(xiàn)同樣的發(fā)展趨勢。據(jù)俄羅斯“66汽車”新聞網(wǎng)2014年5月19日消息，美國IHS Automotive汽車專業(yè)調(diào)查公司專家預(yù)測稱，至2021年全球汽車產(chǎn)量每年將平均增加2100萬輛，其中一半汽車將產(chǎn)自中國。由此可以判斷，未來7—10年，全球?qū)︺U的需求將保持一個比較穩(wěn)定上升的態(tài)勢。

（二）中國鉛需求變化趨勢

建國以來，我國對鉛的消費經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段。1995年以前，我國對精煉鉛的消費量維持一個極其緩慢的增長，從1953年的1.63萬噸，增長到1994年的29.7萬噸，年平均增長0.68萬噸。從1995年開始，得益于國內(nèi)汽車工業(yè)、電動自行車業(yè)、通訊業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)對鉛的消費量開始爆發(fā)式增長，1994—2014年國內(nèi)精煉鉛消費量年平均增長率達(dá)82.5%。

未來十年，中國經(jīng)濟發(fā)展具備眾多有利條件和積極因素。工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的深入推進(jìn)，將為擴大內(nèi)需、發(fā)展實體經(jīng)濟提供廣闊的市場空間。十八屆三中全會全面深化改革將更加充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，在國家著力擴大內(nèi)需特別是消費需求的宏觀調(diào)控政策基調(diào)下，國內(nèi)消費仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，繼續(xù)發(fā)揮在拉動經(jīng)濟增長中的基礎(chǔ)作用。此外，基于鉛酸蓄電池具有價格低廉、技術(shù)成熟、材料回收率高等優(yōu)點，在今后較長的一段時間內(nèi)，其可替代性較差。在未來十幾年，國內(nèi)對鉛的消費量將繼續(xù)保持一個較高速的增長態(tài)勢。

五、提高鉛鋅資源保障性的政策建議

（一）加強對國內(nèi)鉛鋅資源的保護(hù)，提高回收與綜合利用率

資源的開發(fā)利用，最終要落實到各個市場主體，必須遵循市場經(jīng)濟的基本規(guī)律：第一，必須遵循市場在資源配置中起主導(dǎo)作用的原則，通過制定并嚴(yán)格執(zhí)行各種合理的法律、法規(guī)來影響市場價格、供求關(guān)系，從而間接引導(dǎo)企業(yè)行為，進(jìn)而達(dá)到加強對國內(nèi)鉛鋅資源的保護(hù)，提高回收與綜合利用率的目的；第二，市場經(jīng)濟從本質(zhì)上講是法治經(jīng)濟，要逐步用“法治”代替“人治”，多用法律和制度規(guī)范，少用行政政策和長官命令。

（二）充分利用國際礦業(yè)資本市場，獲取海外優(yōu)質(zhì)項目權(quán)益

全球鉛鋅資源豐富、分布廣泛，在中國境外存在大量待開發(fā)的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。企業(yè)除了自己“走出去”，直接申請或購買探礦權(quán)、采礦權(quán)項目的方式以外，還可以參股多倫多證券交易所、澳大利亞證券交易所等國際礦業(yè)資本市場上的礦業(yè)上市公司來獲取境外優(yōu)質(zhì)礦業(yè)項目的部分權(quán)益。

截至2014年底，多倫多證券交易所上市公司中已有119家公司在全球29個國家擁有鉛、鋅項目或有鉛鋅產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售基地。在當(dāng)前全球礦業(yè)處于低迷時期，多交所上市公司面臨前所未有的融資困難的情況下，不失為中國企業(yè)進(jìn)入的有利時機。為幫助企業(yè)參與國際礦業(yè)資本市場投融資活動，獲取境外優(yōu)質(zhì)鉛鋅礦業(yè)項目，國土資源部、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會可以請有國際礦業(yè)資本運作經(jīng)驗的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人、專家、多交所和澳交所的有關(guān)負(fù)責(zé)人對有興趣的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。同時，國務(wù)院有關(guān)部委可以出臺相關(guān)鼓勵性法規(guī)政策，引導(dǎo)企業(yè)參與國際礦業(yè)資本市場運作。

（三）積極參與國際有色金屬市場交易，做好礦產(chǎn)品貿(mào)易

近年來，包括鉛在內(nèi)的多種有色金屬的金融屬性愈加突出，其供求關(guān)系、價格構(gòu)成等越來越受到國際金屬交易市場各種投資、投機性行為的影響，經(jīng)常會出現(xiàn)價格與供求關(guān)系脫離基本供需面的現(xiàn)象。因此，積極參與國際金屬市場的現(xiàn)貨、期貨交易不僅能夠幫助企業(yè)做好套期保值，避免價格風(fēng)險，更有機會利用價格差和匯率差來低價獲取鉛、鋅礦產(chǎn)品。具體措施包括：歡迎國際知名金屬交易所來華建立倉儲基地；鼓勵中國企業(yè)申請注冊LME的交割品牌；支持國內(nèi)企業(yè)建立國際有色金屬電子商務(wù)平臺。

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（蘇永津，有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心）