新形勢(shì)下我國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展途徑

朱麗軍，梁 誠

[1.百川化工（如皋）有限公司，江蘇 南通 226532；2.中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司，江蘇 南京 210048]

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國橡膠助劑及輪胎產(chǎn)能快速增長，產(chǎn)能增幅明顯超過下游行業(yè)需求增幅，整個(gè)橡膠助劑及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)裝置能力增長過快、供需矛盾突出、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場(chǎng)競爭激烈的局面。

2015年我國輪胎行業(yè)“內(nèi)外交困”，遭受美國“雙反”及歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)反傾銷；德瑞寶輪胎有限公司和北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司相繼破產(chǎn)，多家輪胎企業(yè)減產(chǎn)甚至關(guān)停；天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)和《復(fù)合橡膠通用技術(shù)規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施造成輪胎行業(yè)成本上升，我國輪胎行業(yè)陷入困境。

新環(huán)保法對(duì)高鹽、高化學(xué)需氧量（COD）廢水和蒸餾廢渣及低濃度、惡臭廢氣治理要求嚴(yán)苛，橡膠助劑產(chǎn)品同質(zhì)化和產(chǎn)能過剩嚴(yán)重導(dǎo)致橡膠助劑市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，部分下游企業(yè)結(jié)款周期延長，橡膠助劑行業(yè)呈多年未現(xiàn)的產(chǎn)量、產(chǎn)值和效益全面負(fù)增長局面，整個(gè)行業(yè)陷入前景迷茫的“陣痛”和“瓶頸”期。

“十三五”期間是我國經(jīng)濟(jì)適應(yīng)新常態(tài)、進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期和發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。輪胎企業(yè)海外建廠和互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)的興起、“中國制造2025”及嚴(yán)苛的新環(huán)保安全法規(guī)等的頒布與實(shí)施、發(fā)達(dá)國家和地區(qū)多種法規(guī)陸續(xù)實(shí)施以及輪胎綠色化浪潮興起都對(duì)橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高要求，我國橡膠助劑工業(yè)正步入由大到強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期，該過程沒有捷徑可走，但有途徑可循。

1 我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過十多年快速發(fā)展，我國橡膠助劑已經(jīng)形成了品種門類齊全、性能指標(biāo)可靠、結(jié)構(gòu)相對(duì)合理的產(chǎn)業(yè)體系，基本滿足國內(nèi)橡膠工業(yè)需求。我國橡膠助劑在全球橡膠助劑市場(chǎng)所占份額逐年增長，目前我國橡膠助劑產(chǎn)量已經(jīng)超過全球橡膠助劑總產(chǎn)量的70%，我國成為全球主要橡膠助劑生產(chǎn)國和供應(yīng)國。

以山東尚舜化工有限公司、江蘇圣奧化學(xué)科技有限公司、科邁化工股份有限公司、山東陽谷華泰化工股份有限公司、濮陽蔚林化工股份有限公司、中國石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司、山西翔宇化工有限公司和江蘇連連化學(xué)股份有限公司等數(shù)十家地域分布相對(duì)合理、管理較為規(guī)范、產(chǎn)品各具特色的我國橡膠助劑企業(yè)已成為在國際上具有舉足輕重地位的橡膠助劑產(chǎn)業(yè)集群，為全球橡膠工業(yè)健康發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。

在步入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的2015年，在我國經(jīng)濟(jì)增長減速、進(jìn)出口增速下降、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和增長動(dòng)力轉(zhuǎn)換以及全球大宗商品價(jià)格持續(xù)走低的大環(huán)境下，我國橡膠助劑工業(yè)總體呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)。

1.1 產(chǎn)量和銷售收入出現(xiàn)雙降

2015年我國橡膠助劑行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均出現(xiàn)多年未見的負(fù)增長。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠助劑專業(yè)委員會(huì)對(duì)會(huì)員單位統(tǒng)計(jì)，2015年橡膠助劑產(chǎn)量為101.40萬t，同比下降4.3%，其中防老劑產(chǎn)量略有增長，促進(jìn)劑產(chǎn)量下滑較為嚴(yán)重；橡膠助劑總銷售額為174.62億元，同比下降5.7%；工業(yè)總產(chǎn)值為182.83億元，同比下降5.1%；產(chǎn)品出口量為32.29萬t，同比下降3.8%，約占總產(chǎn)量的31.8%。近3年我國主要橡膠助劑品種產(chǎn)銷情況如表1所示。

表1 近3年我國主要橡膠助劑品種產(chǎn)銷情況

1.2 綠色和智能制造有序推進(jìn)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國橡膠助劑尤其是防老劑的快速崛起源于綠色環(huán)保，伴隨著國家新環(huán)保法的正式實(shí)施，綠色制造成為橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

近年來我國橡膠助劑清潔工藝開發(fā)得到高度重視。山東尚舜化工有限公司的萬噸級(jí)高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃技術(shù)獲得中國石化聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)；促進(jìn)劑DM，CZ和NS等產(chǎn)品的雙氧水氧化、氧氣氧化工藝的開發(fā)初見成效；固體酸法高質(zhì)量防老劑RD合成技術(shù)已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化；萬噸級(jí)預(yù)分散橡膠助劑產(chǎn)品生產(chǎn)線投入運(yùn)營；生化法與多效蒸發(fā)并用的廢水處理技術(shù)在促進(jìn)劑生產(chǎn)中得到推廣應(yīng)用；防老劑4020生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液4-甲基-2-戊醇脫氫回收利用技術(shù)已在工業(yè)化裝置上運(yùn)行；防老劑RD生產(chǎn)過程連續(xù)化改造有序進(jìn)行；促進(jìn)劑M微反應(yīng)管道連續(xù)法工藝技術(shù)被工信部列入《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）》。

我國橡膠助劑生產(chǎn)過程自動(dòng)控制和包裝線自動(dòng)化等智能制造不斷推進(jìn)。目前國內(nèi)大型橡膠助劑企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)中控自動(dòng)化生產(chǎn)，并由間歇式生產(chǎn)向連續(xù)化生產(chǎn)過渡。國內(nèi)主要橡膠助劑企業(yè)的防老劑規(guī)?；a(chǎn)裝置均采用全過程自動(dòng)化生產(chǎn)線；促進(jìn)劑自控工藝快速發(fā)展，部分促進(jìn)劑生產(chǎn)過程開始探索連續(xù)化和自動(dòng)化控制，已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)包裝；建成部分加工助劑品種的全過程自動(dòng)化生產(chǎn)線。

1.3 價(jià)格和利潤不斷走低

由于橡膠助劑產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，基礎(chǔ)原料價(jià)格不斷下跌，下游輪胎行業(yè)困難重重，2015年多數(shù)橡膠助劑品種價(jià)格呈單邊下滑走勢(shì)，利潤空間不斷被壓縮，不少橡膠助劑品種價(jià)格徘徊在成本線附近，部分橡膠助劑企業(yè)出現(xiàn)虧損。

2015年我國主要防老劑及原料苯胺價(jià)格（華東地區(qū)出廠價(jià)）走勢(shì)如圖1所示，主要促進(jìn)劑及原料苯胺價(jià)格（山東地區(qū)出廠價(jià)）走勢(shì)如圖2所示。

圖1 2015年我國主要防老劑及原料價(jià)格走勢(shì)

圖2 2015年我國主要促進(jìn)劑及原料價(jià)格走勢(shì)

1.4 擴(kuò)建和新建生產(chǎn)裝置熱情不減

盡管我國橡膠助劑產(chǎn)能已經(jīng)過剩，但是近年來東北助劑化工有限公司退出，天津一化化工有限公司長期停產(chǎn)，部分中小型促進(jìn)劑生產(chǎn)裝置開工率受環(huán)保壓力影響而降低，促進(jìn)劑整體市場(chǎng)尚好，引發(fā)一波促進(jìn)劑項(xiàng)目建設(shè)熱潮，十多家企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)建或新建生產(chǎn)裝置。由于防老劑市場(chǎng)競爭更激烈，防老劑新建或擴(kuò)建項(xiàng)目相對(duì)較少，主要集中在防老劑RD等少數(shù)品種上。

2015—2016年我國防老劑和促進(jìn)劑部分在建和計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目情況如表2所示。

表2 2015—2016年我國防老劑和促進(jìn)劑部分在建和計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目

2 市場(chǎng)需求

隨著我國汽車普及率提高和替換需求增大，2015年我國汽車產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量分別達(dá)到2 450.33萬和2 459.76萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比分別增長3.3%和4.7%，但是汽車行業(yè)總銷售收入有所下降，利潤大幅下滑。

輪胎行業(yè)經(jīng)過多年“野蠻”增長，產(chǎn)能呈嚴(yán)重過剩態(tài)勢(shì)。2015年輪胎行業(yè)面對(duì)“內(nèi)憂外患”，主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均負(fù)增長。2015年我國輪胎（外胎）總產(chǎn)量（國家統(tǒng)計(jì)局修正數(shù)據(jù)，下同）為9.25億條，同比下降4.0%，其中子午線輪胎產(chǎn)量為6.18億條，同比下降2.0%。2015年1—11月，我國輪胎行業(yè)銷售收入同比下降15.40%，出口交貨值同比下降17.50%，實(shí)現(xiàn)利稅同比下降12.75%，利潤同比下降31.08%。近年來我國輪胎產(chǎn)量如圖3所示。

圖3 近年來我國輪胎產(chǎn)量

2015年我國膠管和膠帶行業(yè)增速放緩。在下游煤炭和鐵礦石行業(yè)不景氣、房地產(chǎn)和基建工程開工率不高的形勢(shì)下，輸送帶需求增幅減小。隨著生產(chǎn)自動(dòng)化和流水線化進(jìn)程推進(jìn)，我國汽車工業(yè)平穩(wěn)增長，未來膠管和膠帶需求量將小幅平穩(wěn)增長。近年來我國膠管和膠帶產(chǎn)量如圖4所示。

圖4 近年來我國膠管和膠帶產(chǎn)量

2015年我國鞋材市場(chǎng)更加低迷，熱塑性橡膠鞋材開工率持續(xù)處于低位。調(diào)研顯示，2015年制鞋企業(yè)平均開工率為41%，最高為60%，最低僅為20%。我國制鞋業(yè)不斷萎縮，未來對(duì)橡膠助劑的需求量將持續(xù)減小。

雖然目前我國橡膠工業(yè)尤其是輪胎工業(yè)困難重重，但是并非無亮點(diǎn)而言。通過海外建廠、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)銷售、電商平臺(tái)等舉措，我國輪胎行業(yè)正在困境中突圍。賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團(tuán)有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司、山東奧戈瑞集團(tuán)有限公司、雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司等多家輪胎企業(yè)在海外建廠，標(biāo)志著我國輪胎企業(yè)邁出“走出去”的重要一步。此外，汽車工業(yè)穩(wěn)步增長，“一帶一路”、城鎮(zhèn)化和振興老工業(yè)基地等戰(zhàn)略的實(shí)施也會(huì)在一定程度上拉動(dòng)我國輪胎及橡膠助劑需求增長。

從總體來看，橡膠助劑行業(yè)形勢(shì)較為嚴(yán)峻，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，但是挑戰(zhàn)甚于機(jī)遇。預(yù)計(jì)“十三五”期間我國橡膠助劑需求量年均增長率保持為2%～3%；2016—2017年上半年國內(nèi)橡膠助劑市場(chǎng)需求量（含出口量）可能呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢(shì)；2020年我國防老劑需求量（含出口量）約為41萬～43萬t（出口量約為12萬t），國內(nèi)促進(jìn)劑需求量（含出口量）約為43萬～45萬t（出口量約為14萬t），其中防老劑依然以對(duì)苯二胺類和喹啉類防老劑為主導(dǎo)，促進(jìn)劑則以次磺酰胺類促進(jìn)劑為主導(dǎo)。

3 發(fā)展建議

未來我國橡膠助劑工業(yè)發(fā)展的新常態(tài)為：需求低速甚至負(fù)增長，產(chǎn)能過剩緩慢化解；價(jià)格低位運(yùn)行，裝置微利經(jīng)營；企業(yè)優(yōu)勝劣汰，破產(chǎn)、停產(chǎn)、兼并重組；環(huán)保安全壓力巨大，創(chuàng)新成為主要驅(qū)動(dòng)力等。針對(duì)目前橡膠助劑及下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)我國橡膠助劑行業(yè)提出以下建議。

（1）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，開發(fā)新型助劑

依托科技創(chuàng)新，不斷開發(fā)滿足綠色輪胎要求的橡膠助劑品種，重點(diǎn)發(fā)展高分散性白炭黑、環(huán)保芳烴油、高性能微晶蠟、耐黃變和耐水解的高相對(duì)分子質(zhì)量酚類抗氧劑、高效防老劑FR、新型對(duì)苯二胺類防老劑4030和4050、長效防老劑TAPTD、促進(jìn)劑TBSI、多功能促進(jìn)劑TiBTM、環(huán)保塑解劑DBD和高效增粘樹脂Koresin等；推進(jìn)新型植物基環(huán)保增塑劑、植物淀粉類橡膠改性劑、木質(zhì)素類輔助型防老劑和酶解木質(zhì)素橡膠補(bǔ)強(qiáng)材料等生物質(zhì)材料的開發(fā)與制備；關(guān)注高性能骨架材料對(duì)位芳綸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）和聚對(duì)苯亞乙基苯并二 惡口唑（PBO）纖維及其單體對(duì)苯二胺、對(duì)苯二甲酰氯、2，6-萘二甲酸和4，6-二氨基間苯二酚等技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

（2）環(huán)保先行，推進(jìn)清潔工藝

隨著環(huán)保壓力增大，治理費(fèi)用越來越高，環(huán)境污染已經(jīng)成為制約橡膠助劑工業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，應(yīng)在強(qiáng)化末端治理的前提下，將污染消滅在生產(chǎn)過程中。今后的工作重點(diǎn)是：推進(jìn)促進(jìn)劑M清潔工藝的開發(fā)與應(yīng)用，不斷優(yōu)化溶劑法促進(jìn)劑M精制工藝；認(rèn)真評(píng)估氧氣氧化法或雙氧水氧化法制備次磺酰胺類促進(jìn)劑技術(shù)；推進(jìn)固體酸催化法在防老劑RD和抗氧劑2246等工業(yè)化生產(chǎn)中的應(yīng)用；嘗試建設(shè)小噸位防老劑和促進(jìn)劑的柔性化生產(chǎn)裝置；利用機(jī)械式蒸汽再壓縮（MVR）技術(shù)替代現(xiàn)有多效蒸發(fā)技術(shù)；研發(fā)非銅系催化劑在對(duì)苯二胺類防老劑生產(chǎn)中的應(yīng)用；關(guān)注部分橡膠助劑原料和中間體的清潔工藝產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，如丙酮一步縮合加氫合成甲基異丁基酮、異丁烯氨化法合成叔丁胺、加氫法合成二芐胺、苯酚羥基化法合成苯二酚、混氯甲苯高效水解合成甲酚、間二異丙苯氧化法合成間苯二酚等新技術(shù)和新工藝。

（3）自動(dòng)化和信息化融合，打造4.0制造

推進(jìn)自動(dòng)化和信息化融合，加強(qiáng)自動(dòng)化和信息化在橡膠助劑生產(chǎn)中的應(yīng)用，努力提高橡膠助劑行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率，推進(jìn)橡膠助劑工業(yè)高科技制造（4.0制造）戰(zhàn)略的實(shí)施。在橡膠助劑生產(chǎn)工藝中實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化和信息化；在建設(shè)密閉自動(dòng)化生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，提高智能化水平，減少操作人員，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，降低安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；在工程設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)調(diào)度、包裝物流、故障診斷和經(jīng)營管理等多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)橡膠助劑制造過程的智能化。

（4）兼并重組，化解產(chǎn)能過剩

目前我國橡膠助劑生產(chǎn)格局仍然存在規(guī)模小、布局分散等問題。在產(chǎn)能過剩、資源環(huán)保壓力日益增大、國際產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈、貿(mào)易保護(hù)主義明顯抬頭的形勢(shì)下，必須切實(shí)推進(jìn)橡膠助劑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重排，通過兼并重組、優(yōu)化布局、淘汰落后產(chǎn)能促進(jìn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，提高產(chǎn)業(yè)集中度，實(shí)施集聚發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。橡膠助劑企業(yè)可以通過上市公司收購和資產(chǎn)注入、品牌共享、產(chǎn)銷一體化等方式實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)兼并重組或形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提高我國橡膠助劑行業(yè)的全球競爭力，逐步實(shí)現(xiàn)我國橡膠助劑強(qiáng)國目標(biāo)。