差異化

在光伏的另一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，全球最大通訊設(shè)備商華為僅用3年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了跨界的逆襲。

華為對(duì)外公布的業(yè)績(jī)顯示，2015年出貨量8.5吉瓦，成為國(guó)內(nèi)出貨量最大的光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)。逆變器是光伏發(fā)電的必備電氣設(shè)備，作用是將光伏產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為交流電，再接入電網(wǎng)或供給用戶，堪稱光伏電站的中樞神經(jīng)。

在華為之前，國(guó)內(nèi)最大的逆變器生產(chǎn)商合肥陽(yáng)光電源已在該領(lǐng)域深耕16年，并形成在集中式逆變器上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。華為在進(jìn)入該領(lǐng)域后選擇了不同產(chǎn)品路線——組串式逆變器。事實(shí)證明，組串式逆變器成本雖高，但在全生命周期能夠產(chǎn)生更多發(fā)電量，其單個(gè)設(shè)備控制的光伏電站面積小，便于維修，一旦出現(xiàn)故障，無(wú)須整個(gè)電站或大面積停發(fā)，只要拆修一小塊即可，從而受到市場(chǎng)認(rèn)可。HIS最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2015年，組串式逆變器占據(jù)了40%的市場(chǎng)，而2012年僅為11%。

航禹太陽(yáng)能科技有限公司董事長(zhǎng)丁文磊向《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，華為在用組串式逆變器差異化占領(lǐng)市場(chǎng)的同時(shí)，又結(jié)合組串式逆變器的運(yùn)行特點(diǎn)，拓展了監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、運(yùn)維分析等服務(wù)，提出了智能電站的概念，從零部件提供商轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)的電站整體解決方案和服務(wù)提供商。這種服務(wù)模式的創(chuàng)新顛覆了傳統(tǒng)廠家銷售產(chǎn)品為主的理念，提升了整個(gè)電站的運(yùn)維效率，降低了運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著合肥陽(yáng)光電源等企業(yè)逐漸進(jìn)入組串式逆變器市場(chǎng)，華為的差異化優(yōu)勢(shì)也在相應(yīng)減弱。

業(yè)內(nèi)人士表示，如今，華為主打的組串式逆變器及光伏系統(tǒng)解決方案的理念并非獨(dú)有，國(guó)內(nèi)前幾名的廠商與華為在產(chǎn)品和技術(shù)方面并不存在難以逾越的差距。華為真正的殺傷力在于其擅長(zhǎng)的市場(chǎng)營(yíng)銷，他們采用了主動(dòng)積極的營(yíng)銷和服務(wù)模式，讓同行難以效仿。

隆基股份同樣是靠差異化取得成功的典型。成立于2000年的隆基股份，進(jìn)入光伏并不算晚，然而與國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)選擇多晶硅技術(shù)路線不同的是，隆基股份始終專注于單晶硅棒、硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2005年，多晶硅市場(chǎng)火爆，而隆基股份還是一個(gè)只有十幾臺(tái)單晶爐的小廠。

面對(duì)多晶硅巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，隆基股份的管理團(tuán)隊(duì)一度迷茫、彷徨，甚至要轉(zhuǎn)向多晶硅，最終，半導(dǎo)體材料科班出身的管理層李振國(guó)、鐘寶申等人認(rèn)為，未來(lái)單晶更具前景，決定堅(jiān)持這一路線。在2006年到2010年全行業(yè)瘋狂躍進(jìn)的時(shí)期，隆基股份蟄伏下來(lái)，進(jìn)行研發(fā)和準(zhǔn)備。到2011年國(guó)內(nèi)光伏幾乎陷入全行業(yè)困境的情況下，隆基股份卻反其道而行之，開始選擇投入先進(jìn)的技術(shù)，快速擴(kuò)張產(chǎn)能，并在2012年4月在上海證券交易所主板上市。

隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇，從2014年起，隆基股份找準(zhǔn)機(jī)會(huì)，向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸。當(dāng)年收購(gòu)了浙江樂葉光伏科技有限公司，進(jìn)入電池、組件領(lǐng)域，使得單晶光伏組件價(jià)格迅速下降并展開與多晶硅競(jìng)爭(zhēng)。2016年第一季報(bào)顯示，隆基股份營(yíng)業(yè)收入22.09億元，同比增長(zhǎng)169.11%，凈利潤(rùn)2.61億元，同比增長(zhǎng)417.59%。

“不死的兵才是好兵”

政策始終是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)核心變量。

2015年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)出《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，以2016年6月30日作為并網(wǎng)最后期限：若6月30日前未能并網(wǎng)，則執(zhí)行2016年標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，新電價(jià)明顯降低。

為了趕在6月30日前并網(wǎng)而獲得更高的電價(jià)，今年以來(lái)，光伏下游電站領(lǐng)域出現(xiàn)了搶裝潮。IHS的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年中國(guó)太陽(yáng)能光伏裝機(jī)量近13吉瓦，而2015年同期是7.73吉瓦。

但盲目跟風(fēng)擴(kuò)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)也隱藏其中。此前的典型教訓(xùn)如，英利通過擴(kuò)產(chǎn)在2012年、2013年連續(xù)兩年拿下組件出貨量第一的名頭，卻無(wú)法趕上2015年全行業(yè)盈利的步伐。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員部副主任王亮表示，一方面應(yīng)鼓勵(lì)光伏新勢(shì)力的快速發(fā)展崛起，另一方面，必須以穩(wěn)健可持續(xù)為基礎(chǔ)，保利協(xié)鑫、天合光能、陽(yáng)光電源等依然是行業(yè)內(nèi)循序漸進(jìn)發(fā)展的典范，“不死的兵才是好兵?！?/p>

另一風(fēng)險(xiǎn)在于嚴(yán)重的棄光和補(bǔ)貼滯后帶來(lái)的市場(chǎng)萎縮。國(guó)網(wǎng)能源研究院統(tǒng)計(jì)顯示，2015年國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍（不含蒙西）累計(jì)棄光電量為46.5億千瓦時(shí)，棄光率12.62%。6月3日國(guó)家能源局下達(dá)的2016年光伏發(fā)電實(shí)施方案中，已經(jīng)對(duì)棄光嚴(yán)重的新疆、甘肅、云南暫停下達(dá)指標(biāo)。與此同時(shí)，因可再生能源發(fā)展基金不足導(dǎo)致的補(bǔ)貼拖欠問題短期內(nèi)也難以解決。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于棄光和補(bǔ)貼問題，上半年搶裝過后市場(chǎng)需求或許會(huì)迅速回落。那時(shí)，光伏新一輪產(chǎn)能過?；?qū)⒕硗林貋?lái)。從2015年下半年開始，隨著光伏行業(yè)高速發(fā)展，一些此前已經(jīng)停產(chǎn)的“僵尸企業(yè)”已死灰復(fù)燃。