光伏新勢力的崛起與隱憂

劉俊卿

憑借著后發(fā)優(yōu)勢和差異化戰(zhàn)略，一批光伏新勢力走到了前臺，但“不死的兵才是好兵”。

國光伏產(chǎn)業(yè)正在重塑格局，代表著光伏產(chǎn)業(yè)新勢力的晶科能源、隆基股份、華為等幾家企業(yè)，在短時間內(nèi)迅速超越或接近細分領域的前期領跑者。

今年一季度，晶科能源光伏組件出貨量為1.6吉瓦，凈利潤3.133億元，同比增長514.31%，首度成為全球單季銷量冠軍。在光伏逆變器領域，華為跨界入場，僅用3年時間，就成為行業(yè)第一。一直專注上游的隆基股份，一季度凈利潤2.61億元，同比增長417.59%，成為全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商。

光伏新勢力的迅速崛起得益于光伏產(chǎn)業(yè)的整體回暖。在2013年國務院《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》及一系列配套政策支持下，光伏產(chǎn)業(yè)迅速回暖，2015年國內(nèi)新增裝機量占全球四分之一以上。今年一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機容量714萬千瓦，同比增長41.7%。

中國可再生能源協(xié)會副理事長孟憲淦對《財經(jīng)國家周刊》記者表示，光伏新勢力的崛起，一方面受益于中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，另一方面是企業(yè)抓住機遇，利用后發(fā)優(yōu)勢、實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略的結(jié)果，有利于降低光伏發(fā)電成本，促進整個行業(yè)的快速發(fā)展。

躲過一劫

光伏新勢力能夠迅速成長并實現(xiàn)趕超，后發(fā)優(yōu)勢是一個重要因素。最典型的是晶科能源， 2006年晶科能源成立并以一個跟隨者的姿態(tài)先后進入硅錠、硅片、組件領域中。彼時，受無錫尚德創(chuàng)始人施正榮在2005年成為首富效應的吸引，國內(nèi)一大批企業(yè)進入光伏領域，晶科能源只是其一。

2008年，多晶硅價格一路瘋漲，現(xiàn)貨市場價格突破500美元/公斤。這讓光伏產(chǎn)業(yè)的下游企業(yè)苦不堪言，一部分企業(yè)開始意識到需要進入上游，以獲得主動權，另一部分則通過簽訂長期訂單來穩(wěn)定多晶硅供給價格。當年，英利斥資24億元投資成立六九硅業(yè)有限公司，進入多晶硅領域，就是一個較為典型的案例。

晶科能源CEO陳康平向《財經(jīng)國家周刊》記者介紹，當時有太多的企業(yè)涌進上游，雖然政府提供了優(yōu)惠的電價，但晶科能源沒有很強的項目經(jīng)驗和競爭優(yōu)勢，決定還是要“等一等”。不僅如此，2010年，晶科能源還將已經(jīng)簽訂的長單中的一半轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)。

但恰恰就是這個“等一等”的決定，讓晶科能源規(guī)避了日后多晶硅價格的暴跌風險。2011年，光伏市場風云突變。由于多晶硅、光伏組件產(chǎn)量增加太多，而太陽能市場卻有所萎縮，供給遠大于需求，以致全產(chǎn)業(yè)鏈庫存嚴重。當年 10月，多晶硅現(xiàn)貨報價25萬-30萬元/噸，跌破成本價。

同月，德國光伏企業(yè)太陽能世界公司的美國分公司（Solar World）聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國國際貿(mào)易委員會與美國商務部提出申請，要求對中國出口的太陽能光伏產(chǎn)品進行“雙反”調(diào)查。美國商務部于2012年10月裁定對中國光伏產(chǎn)品及組件征收18.32%—249.96%的反傾銷稅以及14.78%—15.97%的反補貼稅；同年11月，美國國際貿(mào)易委員會通過此項裁定，做出最終裁決。

多晶硅行業(yè)于是重新洗牌。部分前期投入多晶硅的企業(yè)不得不停產(chǎn)，簽訂大量長單的企業(yè)則背上了沉重的成本負擔。比如，當年砸下重金的英利，受多晶硅投資拖累影響至今。而曾經(jīng)紅極一時的江西賽維則因豪賭多晶硅，最終破產(chǎn)重組。

晶科能源不僅成功躲過一劫，還先后拓展了南非、印度、澳大利亞等新興市場，避免了對歐美市場的過度依賴。2011年，11家在紐交所上市的光伏企業(yè)中，晶科成為僅有的兩家盈利企業(yè)之一。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2015-2016年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》顯示，2015年晶科能源光伏組件出貨量4200兆瓦，全球排名第三。

國家發(fā)改委能源研究所的相關人士表示，晶科能源能夠迅速崛起，很重要的原因是避免了前面企業(yè)走過的陷阱和彎路；在光伏產(chǎn)業(yè)擴張期能夠合理控制在硅片、電池、組件三個領域的產(chǎn)能，形成上下游的自我配套；在剛上市資金充裕的情況下轉(zhuǎn)向新興市場和下游。

“另外，光伏裝備的大量國產(chǎn)化，價格大幅下降，使新進企業(yè)投入相對減少、毛利率增加，也在一定程度上助推了光伏新勢力的崛起?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會會員部副主任王亮對《財經(jīng)國家周刊》說。