中國(guó)涂鍍板市場(chǎng)分析

趙棟

【摘 要】目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體形勢(shì)嚴(yán)峻，涂鍍板市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，從我國(guó)產(chǎn)能、產(chǎn)量的區(qū)域分布，以及涂鍍板的產(chǎn)量、消費(fèi)量等方面進(jìn)行了分析論述。

【關(guān)鍵詞】涂鍍板，產(chǎn)能過(guò)剩，熱鍍鋅卷

【摘要】At present， China's iron and steel industry overall situation is grim，coated plate market severe overcapacity， from China's production capacity， yield of regional distribution， and coated plate production， iconsumption and other aspects were discourse analysis.

【Key words】Coated plate； Overcapacity； Hot dip galvanized coil

0 前言

我國(guó)涂鍍行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅猛。2002年以來(lái)，隨著民間資本的進(jìn)入，我國(guó)涂鍍行業(yè)跨越式的迅猛發(fā)展，涂鍍層板設(shè)計(jì)產(chǎn)能年均增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)字，并形成了以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)集群，造成生產(chǎn)格局過(guò)度密集的現(xiàn)象。截至到目前，鍍鋅企業(yè)占比約為全國(guó)的65%，產(chǎn)能占全國(guó)的60%以上；彩涂企業(yè)占比約為全國(guó)的68%，產(chǎn)能占全國(guó)的67%以上。

在市場(chǎng)需求方面，國(guó)內(nèi)最大的熱鍍鋅板消費(fèi)量為普通用途板，主要包括建筑用結(jié)構(gòu)板、建筑用屋面板、通風(fēng)管路、防盜門(mén)、辦公用柜、貨用鋼架及家具、食物儲(chǔ)運(yùn)和冷凍包裝等，除此之外，家電用板也需要大量的涂鍍板，十大陣型產(chǎn)業(yè)中與涂鍍業(yè)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)有汽車、裝備制造、船舶、物流業(yè)，其他如鋼鐵、石化、有色金屬等行業(yè)也和涂鍍業(yè)有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)聯(lián)。

1 鍍層板地域市場(chǎng)情況

1.1 鍍層板產(chǎn)能現(xiàn)狀

對(duì)于國(guó)內(nèi)鍍層板的產(chǎn)能現(xiàn)狀，鍍層板卷的總生產(chǎn)能力約為7795萬(wàn)噸，主要包括了熱鍍鋅、電鍍鋅、電鍍錫（含鍍鉻）的產(chǎn)能情況，其中，電鍍錫320萬(wàn)噸，鍍錫654萬(wàn)噸，熱鍍鋅產(chǎn)能最大，約6821萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的87.5%，鍍層板產(chǎn)能組成情況見(jiàn)下表1。

1.1.1 熱鍍鋅產(chǎn)能現(xiàn)狀

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，國(guó)內(nèi)熱鍍鋅機(jī)組的生產(chǎn)能力已超過(guò)7000萬(wàn)噸，民營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)超國(guó)有企業(yè)，占熱鍍鋅總產(chǎn)能的60%，約為4100萬(wàn)噸，而國(guó)有企業(yè)的產(chǎn)能僅為2750萬(wàn)噸，由此也可看出民營(yíng)企業(yè)對(duì)國(guó)有企業(yè)形成了很大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

另外熱鍍鋅產(chǎn)能在全國(guó)的區(qū)域分布也較為不均，其中熱鍍鋅產(chǎn)能分布最大的地區(qū)為華東地區(qū)，占總產(chǎn)能的41%，約為2785萬(wàn)噸，其次是華北地區(qū)和中南地區(qū)，分別占總產(chǎn)能的23%和22%，各為1576萬(wàn)噸和1468萬(wàn)噸，除此之外的其他地區(qū)所占的產(chǎn)能比重就相對(duì)很小了，東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)分別占總產(chǎn)能的8%、4%和2%，所具有的產(chǎn)能分別為 550萬(wàn)噸、282萬(wàn)噸和160萬(wàn)噸。

1.1.2 電鍍鋅產(chǎn)能現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行的電鍍鋅生產(chǎn)線為15條，總產(chǎn)能約為320萬(wàn)噸。

1.2 鍍層板消費(fèi)及產(chǎn)能利用現(xiàn)狀分析

目前我國(guó)鍍層板的總產(chǎn)量約為4400萬(wàn)噸，整體的消費(fèi)量約為3884.52萬(wàn)噸，進(jìn)口量低于出口量，分別為318.82萬(wàn)噸和772.10萬(wàn)噸；經(jīng)出口量為453.28萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的10.45%。

2013年，我國(guó)的鍍層板總產(chǎn)能約7795萬(wàn)噸，總產(chǎn)量?jī)H為4400萬(wàn)噸，平均的產(chǎn)能利用率僅為56%，但是中南、西南以及西北地區(qū)的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，連40%都未達(dá)到。

2 彩涂板市場(chǎng)情況

2.1 彩涂板卷產(chǎn)能現(xiàn)狀

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，國(guó)內(nèi)彩涂板生產(chǎn)機(jī)組的生產(chǎn)能力約為3927萬(wàn)噸，生產(chǎn)線數(shù)量約為360條。另外彩涂板產(chǎn)能在全國(guó)的區(qū)域分布也較為不均，其中彩涂板產(chǎn)能分布最大的地區(qū)為華東地區(qū)，占彩涂板總產(chǎn)能的70.97%，產(chǎn)能約為2787萬(wàn)噸，同時(shí)也是擁有生產(chǎn)線數(shù)量最多的地區(qū)，共有生產(chǎn)線257條，產(chǎn)能占比達(dá)到70.97%。其次是華北地區(qū)，產(chǎn)能占比為13.7%，其余的東北、西南、西北等區(qū)域產(chǎn)能占比就相對(duì)小很多。

2.2 彩涂板產(chǎn)量現(xiàn)狀

對(duì)于國(guó)內(nèi)彩涂板的產(chǎn)量現(xiàn)狀，在2013年，涂層板的總產(chǎn)量相比2012年大概降低了約2.57%，涂層板產(chǎn)量759萬(wàn)噸，比2012年減少了20.1萬(wàn)噸。而這部分減少的產(chǎn)量分布區(qū)域主要集中在了東北、中南地區(qū)，降幅分別為25.1%和37.3，其余地區(qū)的涂層板產(chǎn)量變化不大。

2.3 彩涂板消費(fèi)及產(chǎn)能利用現(xiàn)狀分析

2013年，我國(guó)的鍍層板總產(chǎn)能約7795萬(wàn)噸，總產(chǎn)量?jī)H為4400萬(wàn)噸，平均的產(chǎn)能利用率僅為56%，但是中南、西南以及西北地區(qū)的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，連40%都未達(dá)到。

目前我國(guó)的涂層板的總產(chǎn)量約為759萬(wàn)噸，整體的消費(fèi)量約333.4萬(wàn)噸，涂層板的銷售出路主要集中在出口，2013年凈出口量為425.6萬(wàn)噸，占涂層板總產(chǎn)量的56%，是整體消費(fèi)量的1.28倍，由此可見(jiàn)，目前國(guó)內(nèi)的涂層板消費(fèi)能力低下，過(guò)多的依賴出口。

2013年，我國(guó)的涂層板總產(chǎn)能已超過(guò)3927萬(wàn)噸，但是總產(chǎn)量?jī)H為759萬(wàn)噸，平均的產(chǎn)能利用率不足20%，其中產(chǎn)能利用率最低的地區(qū)為華東地區(qū)，不足14%，而該地區(qū)所具有的產(chǎn)能卻占全國(guó)的70.97%，而中南、華南地區(qū)產(chǎn)能利用率較高，占到34%左右，而產(chǎn)能利用率最高的地區(qū)為西北地區(qū)，，利用率達(dá)到46.73%，而它所占有產(chǎn)能卻是最小的。

3 涂鍍板市場(chǎng)現(xiàn)狀概述

3.1 鋼鐵總體形勢(shì)嚴(yán)峻

當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期，鋼鐵行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，鋼鐵產(chǎn)能由“財(cái)富”變成“包袱”。從短缺經(jīng)濟(jì)到過(guò)剩經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然規(guī)律，任何國(guó)家都有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性不平衡問(wèn)題。

2015年初以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)承受下行壓力。受需求下降影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求矛盾突顯，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；進(jìn)口鐵礦石價(jià)格壟斷進(jìn)一步上升，環(huán)保壓力也有所加大。從總體鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況看，2015年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。

3.2 鍍層板市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)能利用率低

2014年，國(guó)內(nèi)鍍層板產(chǎn)能約為7795萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率為56%，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

3.3 涂層板市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩特別嚴(yán)重，消費(fèi)過(guò)于依賴出口

目前我國(guó)的涂層板的總產(chǎn)量約為759萬(wàn)噸，整體的消費(fèi)量約333.4萬(wàn)噸，涂層板的銷售出路主要集中在出口，2013年凈出口量為425.6萬(wàn)噸，占涂層板總產(chǎn)量的56%，是整體消費(fèi)量的1.28倍，由此可見(jiàn)，目前國(guó)內(nèi)的涂層板消費(fèi)能力低下，過(guò)多的依賴出口。

我國(guó)的涂層板總產(chǎn)能已超過(guò)3927萬(wàn)噸，但是總產(chǎn)量?jī)H為759萬(wàn)噸，平均的產(chǎn)能利用率不足20%，大多數(shù)的生產(chǎn)線長(zhǎng)時(shí)間處于停產(chǎn)狀態(tài)，可見(jiàn)我國(guó)涂層板產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，由于國(guó)內(nèi)鍍層板產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中低端產(chǎn)品利潤(rùn)基本微乎其微，要想夾縫中求生存，則需考慮以生產(chǎn)中高端涂鍍產(chǎn)品為主，方能在如此激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地。因此未來(lái)的涂鍍板應(yīng)向中高檔的家電板和建材板靠攏，生產(chǎn)部分汽車消音器用鋼等其他產(chǎn)品，另外雖然轎車板的市場(chǎng)廣闊，但是由于目前國(guó)內(nèi)諸如寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型企業(yè)大都是與外資汽車企業(yè)合作，開(kāi)發(fā)汽車板產(chǎn)品，中小型企業(yè)在此板塊的中低端產(chǎn)品利潤(rùn)基本微乎其微，競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)此類產(chǎn)品需謹(jǐn)慎考慮。

【參考文獻(xiàn)】

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[責(zé)任編輯：楊玉潔]