淺析海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險及保險管理

文 | 施岐璘，李子林，胡蕊，俞曉峰

?

淺析海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險及保險管理

文 | 施岐璘，李子林，胡蕊，俞曉峰

我國能源結(jié)構(gòu)進(jìn)入深度調(diào)整期，“十三五”規(guī)劃提出須盡快完善能源政策，落實(shí)綠色發(fā)展理念。風(fēng)能是規(guī)模開發(fā)效益最好的綠色能源，目前由于陸上可開發(fā)的風(fēng)能資源越來越少，全球風(fēng)電場建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢。我國近海風(fēng)能資源豐富，電網(wǎng)接入方便、穩(wěn)定，具備大規(guī)模開發(fā)海上風(fēng)電的條件。

海上風(fēng)電項(xiàng)目預(yù)期收益良好，但收益與風(fēng)險總是相伴而生的。國外Siemens公司2.3MW機(jī)組的機(jī)艙與風(fēng)輪墜海、Sea Work號在丹麥海上風(fēng)電場內(nèi)傾覆、國內(nèi)近岸陸上風(fēng)電受臺風(fēng)影響大面積倒塔，諸多事故都說明了海上風(fēng)電的高風(fēng)險。海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)單位在做好風(fēng)險管控的同時，需尋找合適的途徑轉(zhuǎn)移部分經(jīng)營風(fēng)險，避免因事故損失過大而影響公司的運(yùn)營。選擇合適的保險方案是轉(zhuǎn)移風(fēng)險、補(bǔ)償損失的最佳手段。

國內(nèi)外海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀

我國的海上風(fēng)電起步較晚，第一個海上風(fēng)電場“上海東海大橋100MW海上風(fēng)電示范項(xiàng)目”2008年開工建設(shè)，2010年建成并網(wǎng)發(fā)電，為中國海上風(fēng)電的發(fā)展積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，截至2015年年底，我國海上風(fēng)電全年新增裝機(jī)容量361MW，累計裝機(jī)容量為1018MW，這與“十二五”規(guī)劃中設(shè)定的海上風(fēng)電建設(shè)目標(biāo)5000MW相差甚遠(yuǎn)，但2015年年底已核準(zhǔn)待建的海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)44個，裝機(jī)容量達(dá)10000MW，這些項(xiàng)目都將于未來三年內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電。

根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2015年全球海上風(fēng)電市場裝機(jī)容量達(dá)到3392MW，累計裝機(jī)容量達(dá)12105MW。德國海上風(fēng)電發(fā)展最快，全年新增裝機(jī)2282MW，累計裝機(jī)達(dá)3295MW；英國裝機(jī)容量最大，為5061MW，且英國的海上風(fēng)電已向遠(yuǎn)海、深海發(fā)展。美國和日本海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也在積極發(fā)展。

海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險因素

海上風(fēng)電項(xiàng)目全壽命周期除了財務(wù)風(fēng)險，其他風(fēng)險的來源主要有自然風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、人為風(fēng)險等，風(fēng)險的發(fā)生時期亦可區(qū)分為建設(shè)期和運(yùn)營期。

海上風(fēng)電的建設(shè)期涉及勘察設(shè)計、風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)、風(fēng)電機(jī)組運(yùn)輸、風(fēng)電機(jī)組安裝、海纜敷設(shè)等，整個過程工序復(fù)雜交錯，工期較長。在此階段，自然風(fēng)險可能會導(dǎo)致施工船只傾覆、基礎(chǔ)損壞；技術(shù)風(fēng)險可能會導(dǎo)致工序反復(fù)、工程停滯；管理風(fēng)險可能會導(dǎo)致局勢誤判、船只沖撞；人為因素可能會導(dǎo)致設(shè)備損壞等。建設(shè)期雖然是各種風(fēng)險的高發(fā)期，但此階段各參建單位對風(fēng)險都有評估和預(yù)判，因此該階段除了自然風(fēng)險，其他風(fēng)險導(dǎo)致的事故還是較少的。

海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)行期后，其風(fēng)險更多來源于自然災(zāi)害、設(shè)備質(zhì)量、建設(shè)期的安裝質(zhì)量、人為誤操作等。雷擊、瞬時極端大風(fēng)對運(yùn)營中的風(fēng)電機(jī)組威脅很大；零部件質(zhì)量和安裝質(zhì)量可能會導(dǎo)致風(fēng)電機(jī)組出現(xiàn)故障發(fā)生火災(zāi)；人為誤判、誤操作可能會導(dǎo)致風(fēng)電機(jī)組帶病運(yùn)行，使故障升級；船舶的非正常拋錨可能會鉤斷海纜。

海上風(fēng)電事故種類

海上風(fēng)電不論是建設(shè)期還是運(yùn)行期都存在較高的風(fēng)險。根據(jù)產(chǎn)生風(fēng)險的因素的不同，列舉幾類出現(xiàn)過的重大風(fēng)險事故。

一、主要自然災(zāi)害導(dǎo)致的事故

（一） 雷擊事故

雷擊是自然界中對風(fēng)電機(jī)組安全運(yùn)行危害最大的一種災(zāi)害。海上大容量風(fēng)電機(jī)組，塔筒更高、葉片更長，這也增加了被雷擊的風(fēng)險。

海上風(fēng)電機(jī)組遭到雷擊，小則葉片損壞，大則機(jī)艙著火。造成的損失少則幾十萬元，多則上千萬元。

（二） 臺風(fēng)災(zāi)害事故

臺風(fēng)是出現(xiàn)在西太平洋海域的中心附近最大平均風(fēng)力12級或以上的熱帶氣旋。臺風(fēng)為我國東南沿海海上風(fēng)電所特有的風(fēng)險因子，目前國內(nèi)暫未有海上風(fēng)電場受臺風(fēng)正面襲擊的案例，但近海的陸上風(fēng)電場在面對臺風(fēng)時其損失是十分巨大的。例如：2013年9月，臺風(fēng)“天兔”導(dǎo)致紅海灣風(fēng)電場25臺風(fēng)電機(jī)組8臺倒塌、9臺葉片折斷。2014年7月，最強(qiáng)臺風(fēng)“威馬遜”導(dǎo)致湛江徐聞勇士風(fēng)電場13臺風(fēng)電機(jī)組倒塌，5臺出現(xiàn)葉片斷裂、發(fā)電機(jī)掉落?？梢韵胂蠛Ｉ巷L(fēng)電直面臺風(fēng)的風(fēng)險得有多大。

（三）海面涌浪造成的事故

在臺風(fēng)或寒潮期間，由于大風(fēng)產(chǎn)生的巨大涌浪會對靠近海平面的承臺附屬設(shè)施造成破壞。例如基礎(chǔ)承臺上的鋼結(jié)構(gòu)、靠泊設(shè)施、防撞設(shè)施等都有可能會被沖毀。

二、施工工藝不良、設(shè)備質(zhì)量問題等造成的事故

（一）施工工藝不良造成的事故

海上風(fēng)電建設(shè)期參建單位較多，工藝復(fù)雜，監(jiān)管困難，某些施工工藝會在后期某個時間點(diǎn)或者在某種誘因下集中爆發(fā)。例如，電纜頭的制作工藝、質(zhì)量不過關(guān)，后期可能會造成纜頭過熱、放電，導(dǎo)致爆炸、起火；承臺基礎(chǔ)及塔筒連接件焊接標(biāo)準(zhǔn)或工藝有問題可能會導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)在鹽霧腐蝕和大風(fēng)大浪的影響下出現(xiàn)疲勞斷裂的現(xiàn)象。2015年11月，Paludans Flak海上風(fēng)電場，Siemens公司2.3MW機(jī)組的機(jī)艙與風(fēng)輪墜海，經(jīng)評估可能是2002年的行業(yè)焊接標(biāo)準(zhǔn)存在問題導(dǎo)致的。

（二）風(fēng)電機(jī)組原因造成的事故

主控系統(tǒng)故障或者零部件缺陷可能會導(dǎo)致海上風(fēng)機(jī)發(fā)生故障，造成事故。例如臺風(fēng)來襲時，主控系統(tǒng)或者變槳系統(tǒng)故障使風(fēng)機(jī)不能順槳，導(dǎo)致葉片折損甚至倒塔。

三、其他因素造成的事故

（一）人為誤判導(dǎo)致的事故

海上風(fēng)電受制于天氣等因素，未必能隨時隨地地登機(jī)維修，往往通過遠(yuǎn)程控制中心進(jìn)行診斷，如果工程師發(fā)生誤判導(dǎo)致風(fēng)電機(jī)組遠(yuǎn)程復(fù)位后帶病運(yùn)行，很可能會使本該規(guī)避的風(fēng)險擴(kuò)大化。

（二）第三方導(dǎo)致的事故

海上風(fēng)電場地處灘涂或者近海，離傳統(tǒng)航道、捕魚作業(yè)區(qū)都不遠(yuǎn)，過往船只若在風(fēng)電場附近海域拋錨很有可能會出現(xiàn)海底電纜被錨鉤斷的情況。2013年，東海風(fēng)電場附近海域就有漁民拋錨導(dǎo)致海底通信光纜被鉤斷的情況發(fā)生。

國內(nèi)海上風(fēng)電保險

一、國內(nèi)海上風(fēng)電保險現(xiàn)狀

海上風(fēng)電和海上風(fēng)電保險可以說是互利共生的，海上風(fēng)電需要保險業(yè)的保駕護(hù)航，保險業(yè)也希望能進(jìn)入海上風(fēng)電這個新領(lǐng)域。

國內(nèi)的海上風(fēng)電保險始于2008年。當(dāng)時，隨著東海大橋海上風(fēng)電的開工建設(shè)，國內(nèi)多家保險公司組成共保體承接了東海大橋風(fēng)電場的建筑安裝工程一切險。目前，已進(jìn)入國內(nèi)海上風(fēng)電保險領(lǐng)域的主要是中資大型保險公司，承接海上風(fēng)電項(xiàng)目的保險公司為降低、分?jǐn)傋约旱娘L(fēng)險，普遍采用聯(lián)合體共保的形式，有些保險公司在承保后為分?jǐn)傦L(fēng)險，還會與國際再保簽訂分保協(xié)議，將其所承保的部分風(fēng)險和責(zé)任向其他保險人進(jìn)行保險。

經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)部分保險公司和保險經(jīng)紀(jì)公司積累了一定的海上風(fēng)電保險經(jīng)驗(yàn)，甚至在其傳統(tǒng)陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)內(nèi)專門成立海上風(fēng)電業(yè)務(wù)部門，積極招聘專業(yè)人才，對海上風(fēng)電的風(fēng)險和理賠進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)和培養(yǎng)。

二、海上風(fēng)電涉及的保險種類

針對海上風(fēng)電項(xiàng)目，國內(nèi)保險公司提供了多種保險產(chǎn)品。建設(shè)期主要是建筑安裝工程一切險（附帶第三責(zé)任險）、設(shè)備運(yùn)輸險，運(yùn)營期主要是財產(chǎn)一切險、機(jī)器損壞險、公眾責(zé)任險，另外設(shè)備廠商可能會購買的產(chǎn)品質(zhì)量保證保險。

（一）海上風(fēng)電建筑安裝工程一切險

建筑工程一切險承保海上風(fēng)電項(xiàng)目在建造過程中因自然災(zāi)害或意外事故而引起的一切損失。

該險種主要預(yù)防在建設(shè)期可能出現(xiàn)的極端氣象災(zāi)害對在建海上風(fēng)電場及臨時堆場的設(shè)施、設(shè)備造成的損壞。目前，由于前期國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目較少，保險公司對海上風(fēng)電項(xiàng)目的風(fēng)險評估過高，導(dǎo)致保險費(fèi)率居高不下。近幾年，海上風(fēng)電建安險費(fèi)率一般都在5‰左右（搶修工程例外）。當(dāng)然，費(fèi)率受免賠額、賠償限額、海域自然條件、施工單位經(jīng)驗(yàn)等因素的影響。

（二）海上風(fēng)電運(yùn)輸險

海上風(fēng)電運(yùn)輸險是以運(yùn)輸途中的風(fēng)機(jī)機(jī)組及其附件作為保險標(biāo)的，保險人對由自然災(zāi)害和意外事故造成的貨物損失負(fù)責(zé)賠償責(zé)任的保險。海上風(fēng)電有別于陸上風(fēng)電，運(yùn)輸模式包含陸路、水路，水域涉及內(nèi)河和近海。運(yùn)輸過程中可能會發(fā)生設(shè)備刮擦、落水、進(jìn)水等風(fēng)險。運(yùn)輸險一般由設(shè)備運(yùn)輸單位直接購買。

目前，國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)輸一切險保單主要由原陸路貨物運(yùn)輸險、國內(nèi)水路運(yùn)輸險及海洋運(yùn)輸險衍生融合而來。根據(jù)每一運(yùn)輸工具的最高保額、免賠額、運(yùn)輸路徑風(fēng)險、運(yùn)輸載具狀況等，以保險標(biāo)的金額為基數(shù)進(jìn)行計費(fèi)，保險費(fèi)率為1.5‰至5‰不等。

（三）財產(chǎn)一切險

財產(chǎn)一切險承保由于自然災(zāi)害或意外事故造成保險標(biāo)的直接物質(zhì)損壞或滅失的損失。根據(jù)海上風(fēng)電場所處的海域環(huán)境、風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)形式、風(fēng)電機(jī)組可靠性、免賠額等因素確定財產(chǎn)一切險的保險費(fèi)率在0.6‰至0.9‰之間。

（四）機(jī)器損壞險

海上風(fēng)電場出質(zhì)保后將其與財產(chǎn)險搭配投保。主要保險責(zé)任為風(fēng)力發(fā)電設(shè)備設(shè)計不當(dāng)；材料、材質(zhì)或尺度之缺陷；制造、裝配或安裝之缺陷；操作不良、疏忽或怠工；物理性爆炸、電氣短路、電弧或因離心作用所造成之撕裂等。

考慮到國內(nèi)海上風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)還不夠成熟，保險公司在費(fèi)率方面可能較為慎重。從目前的情況來看，海上風(fēng)電機(jī)損險費(fèi)率可能遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電，其實(shí)際費(fèi)率可能在3‰至5‰之間。

（五）風(fēng)電產(chǎn)品質(zhì)量保證保險

產(chǎn)品質(zhì)量保證保險。是對風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商所生產(chǎn)成套風(fēng)機(jī)因制造、銷售或修理的產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題而造成的致使風(fēng)電場遭受的如修理、重新購置等經(jīng)濟(jì)損失賠償責(zé)任的保險。目前，由于對風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量的擔(dān)憂，保險公司對承保這一險種比較謹(jǐn)慎，所以這一保險保費(fèi)高昂。除了裝機(jī)容量較大的機(jī)型，國內(nèi)鮮有風(fēng)機(jī)廠商會購買產(chǎn)品質(zhì)量保證保險。

三、海上風(fēng)電保險采購流程

國內(nèi)海上風(fēng)電投資基本都是以國有資金為主，保險的采購流程須合法、合規(guī)，主要是通過公開招標(biāo)或者通過經(jīng)紀(jì)公司邀標(biāo)并展開競爭性談判確定。

（一）公開招標(biāo)

海上風(fēng)電業(yè)主在國內(nèi)公開招標(biāo)采購平臺發(fā)布招標(biāo)公告，闡明項(xiàng)目概況及保險需求。有意向參與承保的保險公司通過公開渠道購買標(biāo)書后編制標(biāo)書參與投標(biāo)。

公開招標(biāo)的方式更加符合國家及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，流程更加公開透明。但對于保險采購而言，公開招標(biāo)時若對投標(biāo)人限制較多，可能造成流標(biāo)；若招標(biāo)無費(fèi)率等限制，保險公司可能報出高費(fèi)率，導(dǎo)致費(fèi)用超過預(yù)算。

（二）競爭性談判

競爭性談判是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。

因海上風(fēng)電風(fēng)險較大，每家保險公司都有自己的考量，一般多家保險公司會成立共保體來共同承保，且費(fèi)率、免賠額和承保份額都有不同，不通過商談很難確定，所以競爭性談判方式更能符合業(yè)主采購保險服務(wù)的要求。

保險競爭性談判將經(jīng)過初次報價，多輪談判，最終確定費(fèi)率及承保份額。再通過保險經(jīng)紀(jì)公司組織完成共保體組成及保險采購流程。

四、保險理賠流程及情況

目前，國內(nèi)賠付率較高的海上風(fēng)電保險出險主要集中在建筑安裝工程一切險和財產(chǎn)險，出險的事故原因主要是極端天氣或者電網(wǎng)影響造成的。

當(dāng)風(fēng)電場發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員會在第一時間通知保險主管和保險經(jīng)紀(jì)公司，確定屬于保險責(zé)任后向保險公司報案。為盡快恢復(fù)生產(chǎn)，減少間接損失，應(yīng)保留影像資料及事故數(shù)據(jù)，并得到保險公司同意后可對事故現(xiàn)場進(jìn)行清理、恢復(fù)，但須保留損壞物品。事故修復(fù)方案及修復(fù)費(fèi)用等需保險公司認(rèn)可后方可執(zhí)行。

在建設(shè)期出險主要是受臺風(fēng)等極端天氣影響。東海大橋海上風(fēng)電二期樣機(jī)項(xiàng)目2011年建設(shè)期受“梅花”臺風(fēng)影響導(dǎo)致洋山港陸上臨時設(shè)施大面積倒塌，堆場部分設(shè)備進(jìn)水，海上基礎(chǔ)防撞型鋼脫落，事故直接經(jīng)濟(jì)損失80多萬元，經(jīng)保險公司核定并扣除免賠額后，實(shí)際賠付50多萬元。

機(jī)組在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生事故通過事故原因分析，若屬于自然災(zāi)害意外事故，則保險公司在財產(chǎn)一切險保單內(nèi)負(fù)責(zé)賠付；若屬于設(shè)備質(zhì)量原因，要么設(shè)備供應(yīng)商承擔(dān)維修費(fèi)用，要么保險公司向建設(shè)單位賠付后向設(shè)備供應(yīng)商追償。國內(nèi)海上風(fēng)電場在質(zhì)保期內(nèi)由保險公司負(fù)責(zé)賠償?shù)睦又饕€是葉片遭雷擊等意外事故，賠付流程較快；設(shè)備質(zhì)量事故較多的仍是由設(shè)備廠商負(fù)責(zé)批量維修更換。

海上風(fēng)電項(xiàng)目出質(zhì)保期后，建設(shè)單位在財產(chǎn)一切險的基礎(chǔ)上會追加購買機(jī)損險。目前，僅有東海大橋一期海上風(fēng)電項(xiàng)目34臺華銳風(fēng)電機(jī)組順利走過5年質(zhì)保，后期機(jī)損險的執(zhí)行情況還有待觀察。由于保險公司對海上風(fēng)電風(fēng)險的顧慮，導(dǎo)致海上風(fēng)電財產(chǎn)險及機(jī)損險費(fèi)率及免賠額較高。

海上風(fēng)電場風(fēng)險及保險管理的建議

一、加強(qiáng)風(fēng)險管控意識

海上風(fēng)電項(xiàng)目較陸上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險更大，風(fēng)險點(diǎn)更多。海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)單位須加強(qiáng)風(fēng)險點(diǎn)的管控，建立有效的風(fēng)險管理機(jī)制，提高風(fēng)險預(yù)判能力。

二、重視保險的作用

建設(shè)單位須改變風(fēng)險自擔(dān)的管理理念，重視海上風(fēng)電保險的價值及作用。保險介入不僅僅是對公司財務(wù)方面的保障，保險公司的風(fēng)險排查及風(fēng)險管控理念更會讓公司提前認(rèn)識到風(fēng)險并完成技改，杜絕事故的發(fā)生。

三、選擇保險公司及保險方案

保險公司的賠付能力及響應(yīng)速度會影響后期的賠案進(jìn)度。在選擇保險機(jī)構(gòu)時，應(yīng)盡量選擇國內(nèi)較大的保險公司承?；蛘咦鳛橹鞒斜！Ｔ诒ｋU方案選擇方面，綜合考慮費(fèi)率和免賠額等因素，多險種綜合投保。保險方案的比選方面亦可交由專業(yè)的保險經(jīng)紀(jì)公司負(fù)責(zé)，在后期賠案發(fā)生時亦可由保險經(jīng)紀(jì)公司負(fù)責(zé)與保險公司的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

四、采取有效措施降低風(fēng)險

只有采取有效措施降低海上風(fēng)電項(xiàng)目的風(fēng)險，才能增強(qiáng)保險公司的信心，吸引更多的保險公司進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域。

（作者單位：施岐璘，李子林：上海東海風(fēng)力發(fā)電有限公司；胡蕊：上海電力實(shí)業(yè)有限公司；俞曉峰：上海綠色環(huán)保能源有限公司）