調(diào)整結(jié)構(gòu) 化解過剩 提質(zhì)增效任重道遠(yuǎn)
——2015年中國煉油行業(yè)回顧與“十三五”展望

金云，朱和( .中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院；.中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

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調(diào)整結(jié)構(gòu) 化解過剩 提質(zhì)增效任重道遠(yuǎn)
——2015年中國煉油行業(yè)回顧與“十三五”展望

金云1，朱和2
( 1.中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院；2.中國石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 )

摘 要：2015年中國煉油能力首次下降，總能力為7.1億噸/年；原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)向地?zé)挿砰_，原油加工量小幅增長，開工率維持低位；成品油凈出口進(jìn)一步增加，逼近2000萬噸/年；低油價下煉油毛利顯著改善?！笆濉逼陂g，中國煉油工業(yè)發(fā)展需特別關(guān)注五個方面的問題：一是放緩煉油能力增速，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，努力化解產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩；二是繼續(xù)推進(jìn)油品質(zhì)量升級，繼續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，大型化、煉化一體化、智能化是今后的發(fā)展方向；三是多元化市場主體格局將進(jìn)一步發(fā)展，競爭將更趨激烈；四是節(jié)能減排壓力進(jìn)一步加大；五是全面配合“一帶一路”建設(shè)，加快煉油業(yè)“走出去”步伐。

關(guān)鍵詞：中國；煉油工業(yè)；產(chǎn)能；產(chǎn)量；毛利；地?zé)?；結(jié)構(gòu)調(diào)整；產(chǎn)業(yè)布局；油品質(zhì)量

1　2015年中國煉油工業(yè)發(fā)展特點

1.1煉油能力由增轉(zhuǎn)減，化解產(chǎn)能過剩工作取得進(jìn)展

截至2015年底，中國的煉油能力為7.1億噸/年（見表1），較2014年凈減1037萬噸/年，同比下降1.4%，較201 年5.8%的增長率降低7.2個百分點。其中，新增煉油能力3020萬噸/年，淘汰煉油能力4057萬噸/年。

圖1　“十二五”期間中國煉廠開工率水平

1.2原油加工量有所增長，開工率維持低位，煉油毛利同比上升，生產(chǎn)消費(fèi)柴汽比雙雙下降

2015年，中國各類煉廠平均開工率為75%，同比略有回升，但仍保持低位（見圖1）。全年原油加工量為5.22億噸，同比增長3.8%，較2014年的增速下滑1.3個百分點；成品油產(chǎn)量為3.37億噸，同比增長6.6%，較2014年的增速稍降0.3個百分點。2015年煉油業(yè)主營收入為2.93萬億元，較上年的3.50萬億元有所減少，利潤為640億元，較上年的122億元大幅上升。

分公司看，主營單位所占份額有所下降。其中主營單位原油加工量份額從2011年的88.6%降至2015年的85%，下降3.6個百分點；汽柴油產(chǎn)量所占份額從2011年的89.8%降至2015年的81.2%，下降7.6個百分點。其他煉油企業(yè)所占份額呈不斷增長的態(tài)勢。

2005－2015年，中國的生產(chǎn)柴汽比從2.05降至1.49 （2014年為1.60），表觀消費(fèi)柴汽比從2.27降至1.51（2014年為1.64），略高于生產(chǎn)柴汽比。受需求的影響，中國柴油消費(fèi)量的增幅遠(yuǎn)低于汽油，2015年中國的生產(chǎn)柴汽比和消費(fèi)柴汽比出現(xiàn)了少見的雙下降。今后隨著經(jīng)濟(jì)增速的下滑，這一比例還將下降。

1.3煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩問題依然嚴(yán)峻

2015年，中國的原油加工量為5.22億噸，按照85%的合理開工率計算，只需要煉油能力6.1億噸/年，相比目前7.1億噸/年的煉油能力，總體過剩能力達(dá)1億噸/年。2015年，雖然地方煉廠（簡稱地?zé)挘┰讷@得原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)的過程中淘汰了一批煉油能力，但低油價下一些煉化項目建設(shè)熱情不減，華錦石化產(chǎn)能為1500萬噸/年的新建項目和老廠區(qū)產(chǎn)能由600萬噸/年增至1000萬噸/年的擴(kuò)能項目以及恒力石化產(chǎn)能為2000萬噸/年的煉化一體化項目獲遼寧省發(fā)改委核準(zhǔn)，中化泉州改擴(kuò)建項目獲福建省發(fā)改委核準(zhǔn)，盛虹石化產(chǎn)能為1600萬噸/年的煉油項目已獲江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)，由中國石化等共同投資的舟山石化產(chǎn)能為4000萬噸/年（一期1500萬噸/年）的項目已通過核準(zhǔn)，由此可見“十三五”期間中國的煉油能力過剩形勢依然嚴(yán)峻。

表1　中國煉油能力分企業(yè)構(gòu)成

中國的煉油能力過剩嚴(yán)重的具體表現(xiàn)是，煉廠開工率雖然隨著淘汰部分落后產(chǎn)能有所回升，但依然處于低位；汽煤柴油凈出口量連年增加，2015年凈出口量為1900多萬噸，較上年增加400多萬噸。總的來看，中國的煉油能力總體過剩的背后存在著“區(qū)域布局不平衡”“煉廠間工藝裝置技術(shù)水平、綜合加工水平不平衡”“煉廠間技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高低不平衡”“高端高清潔油品生產(chǎn)水平不平衡”“一體化水平不平衡”五個方面的不平衡。這反映出中國煉油能力的結(jié)構(gòu)性過剩是低端產(chǎn)能的過剩，高端產(chǎn)能并不過剩，達(dá)到世界先進(jìn)水平的產(chǎn)能并不過剩，不少煉廠的各方面指標(biāo)與國際先進(jìn)水平相比仍有較大差距。

1.4原油進(jìn)口權(quán)有條件開放，地?zé)挮@得發(fā)展新機(jī)遇

2015年，國家在向地?zé)掗_放原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)、促進(jìn)地?zé)捊】蛋l(fā)展方面推出了實質(zhì)性舉措。截至2015年底，已有13家地?zé)捚髽I(yè)獲得了進(jìn)口原油使用權(quán)資質(zhì)，其中山東11家，遼寧和寧夏各1家，共計獲得進(jìn)口原油配額5518.88萬噸/年，合計淘汰落后產(chǎn)能3807萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計，在中國前40家地?zé)捚髽I(yè)中，包括已獲得進(jìn)口原油使用權(quán)的13家煉廠，符合申請條件的煉廠共有33家，目前多數(shù)均已提交申請，還在逐步核查評估審定中。根據(jù)商務(wù)部公告，2016年中國的原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量為8760萬噸，相比2015年大增5000萬噸，同比增幅為133.0%，新增量主要由地?zé)捠褂谩?/p>

原油進(jìn)口權(quán)的放開，有利于地?zé)捚髽I(yè)的健康發(fā)展，有利于優(yōu)化煉油原料的配置與利用，有利于中國原油期貨市場等現(xiàn)代石油市場體系的建設(shè)，有利于加快中國石油市場化的進(jìn)程，但也要注意引導(dǎo)地?zé)捚髽I(yè)不盲目加快擴(kuò)張煉油能力，以免加劇中國煉油能力的過剩。同時還應(yīng)看到，雖然地?zé)挷糠致浜竽芰Ρ惶蕴?，但由于獲得原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)的地?zé)掗_工率將大幅提高，將使中國的實際原油加工量不減反增，成品油資源過剩的情況仍將加重，使煉油行業(yè)去產(chǎn)能的目的不能完全實現(xiàn)。建議政府加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，防止行業(yè)內(nèi)的過度競爭，支持中國先進(jìn)、優(yōu)質(zhì)、高效煉油能力的健康發(fā)展，避免產(chǎn)生劣幣驅(qū)逐良幣的不良后果。

1.5大力開展節(jié)能減排，油品質(zhì)量升級步伐加快

數(shù)據(jù)來源：中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

煉油行業(yè)既是能源生產(chǎn)大戶，也是耗能大戶和排放大戶，煉油企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）約占主要工業(yè)企業(yè)排放量的5%，實現(xiàn)低碳綠色發(fā)展是煉油行業(yè)必須面對的重要任務(wù)?！笆濉逼陂g，中國煉油業(yè)排放總量增幅低于煉油能力增幅。2010年，中國煉油業(yè)二氧化碳排放總量為1.53億噸，2015年估計為1.73億噸，增幅為13.1%，而同期煉油能力增長了22.9%，說明中國煉油行業(yè)的能效在不斷提高，煉油行業(yè)的排放強(qiáng)度在降低。2015年，中國石油11項主要煉油技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于上年，能耗類指標(biāo)，包括綜合能耗、綜合損失率、單因耗能同比明顯提高。中國石化的煉油企業(yè)積極實施“碧水藍(lán)天”計劃，其輕油收率、綜合能耗和綜合商品收率走在了國內(nèi)的前列（見表2）。但是中國煉廠的發(fā)展極不平衡。以煉油綜合能耗為例，雖然茂名石化、獨(dú)山子石化、鎮(zhèn)海煉化等煉廠的煉油綜合能耗已達(dá)40～50千克/噸（標(biāo)準(zhǔn)油/原油），接近世界和亞太先進(jìn)水平，但不少煉廠的綜合能耗仍處于60～70千克/噸（標(biāo)準(zhǔn)油/原油）的較高位，一些小煉廠甚至高達(dá)80～90千克/噸（標(biāo)準(zhǔn)油/原油）。中國部分小煉廠在資源利用效率、能耗、“三廢”排放等方面與世界先進(jìn)水平的差距更為明顯。

國家加快了油品質(zhì)量升級的步伐，汽油升級的重點方向是催化汽油深度脫硫和增產(chǎn)高辛烷值組分，重點加快深度加氫脫硫、吸附脫硫、催化重整、芳烴抽提等裝置以及烷基化、異構(gòu)化、輕汽油醚化等裝置的建設(shè)。柴油升級的重點方向是深度加氫脫硫和改質(zhì)，重點加快柴油加氫精制、柴油加氫改質(zhì)、加氫裂化、渣（蠟）油加氫等裝置的建設(shè)。目前中國的汽柴油質(zhì)量已基本處于亞太地區(qū)靠前的位置。

1.6“十二五”期間煉油行業(yè)發(fā)展概述

2015年是中國煉油業(yè)“十二五”收官之年?！笆濉睍r期是中國煉油業(yè)快速發(fā)展的五年，其間無論是規(guī)模實力、煉廠布局，還是深加工能力、油品質(zhì)量、集約化程度等都有了長足發(fā)展，在美國之后穩(wěn)居世界第二大煉油國。油品質(zhì)量從國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)升級至國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，硫含量從150微克/克降至50微克/克，北京、上海、廣州等部分地區(qū)達(dá)到國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，硫含量降至10微克/克。煉油技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化，輕油收率提高，綜合能耗下降，深加工能力占比繼續(xù)上升。加油站數(shù)量增加約7.5%。隨著汽油需求的不斷增長，中國的油品需求已由原先的柴油帶動轉(zhuǎn)向汽油帶動，汽油收率從2010年的18.2%升至23.2%，生產(chǎn)柴汽比大幅下降0.58（見表3）。

表3　2010年與2015年中國煉油行業(yè)主要指標(biāo)

2　中國煉油工業(yè)發(fā)展趨勢

“十三五”期間，中國煉油工業(yè)作為供給側(cè)改革的重要部分，既面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、深化改革、擴(kuò)大開放、城鎮(zhèn)化、“一帶一路”帶來的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇，又面臨著產(chǎn)能過剩、成品油市場化進(jìn)程加快及替代能源較快發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)，還面臨著環(huán)境保護(hù)要求趨嚴(yán)和質(zhì)量升級的雙重制約，外部發(fā)展環(huán)境壓力加大。綠色低碳、轉(zhuǎn)型升級、由大做強(qiáng)將是“十三五”期間中國煉油工業(yè)發(fā)展的主旨。

2.12016年中國煉油工業(yè)發(fā)展展望

2016年，中國的煉油能力將有所增長，預(yù)計凈增能力900萬噸/年。其中，新增能力3000萬噸/年，包括云南石化以及神華寧煤煤制油項目，淘汰落后產(chǎn)能2100萬噸/年（見表4）。預(yù)計2016年底中國的煉油總能力將為7.2億噸/年，同比增長1.3%。

預(yù)計2016年中國的原油加工量為5.49億噸，同比增長5.3%。增量主要來自云南石化及獲得原油進(jìn)口權(quán)的地?zé)挼?。成品油產(chǎn)量為3.56億噸，同比增長5.5%。其中，汽油產(chǎn)量為1.30億噸，同比增長7.4%；柴油產(chǎn)量為1.86億噸，同比增長3.3%；煤油產(chǎn)量為3995萬噸，同比增長10.6%。中國的煉油能力過剩問題仍然嚴(yán)重，成品油凈出口總量或擴(kuò)大至2500萬噸左右。

表4　預(yù)計2016年中國新增煉油能力

2.2對“十三五”期間中國煉油工業(yè)發(fā)展的幾點認(rèn)識和思考

展望“十三五”，中國的煉油業(yè)總體規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展步入成熟期，轉(zhuǎn)型升級將是發(fā)展的主旋律，仍面臨產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、盈利能力、替代能源等諸多挑戰(zhàn)。

2.2.1煉油能力增速放緩，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，化解產(chǎn)能過剩仍需加倍努力

“十三五”期間，預(yù)計中國的煉油能力年均增速將從“十二五”的3.9%放緩至2.5%。根據(jù)目前各在建、擬建及規(guī)劃的煉油項目（見表5），預(yù)計新增能力1.1億噸/年，考慮淘汰10%～15%的落后產(chǎn)能，包括規(guī)模小、原料配置不合理、油品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品無特色等產(chǎn)能，預(yù)計2020年中國的煉油能力為8億噸/年左右，屆時實際需要的煉油能力為7.2億噸/年，過剩能力達(dá)0.8億噸/年。未來產(chǎn)能過剩態(tài)勢仍將十分嚴(yán)峻，將按照“扶持一批、重組一批、淘汰一批”的思路，通過“發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能”，力爭使2020年中國的煉油總規(guī)模保持在與成品油需求匹配的合理范圍內(nèi)。

表5　“十三五”期間中國部分新建、改擴(kuò)建煉油項目

未來中國煉油工業(yè)布局的重點將進(jìn)一步向進(jìn)口原油運(yùn)輸便利、市場需求集中以及主要資源地區(qū)轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)能相對過剩、環(huán)境容量已近飽和的地區(qū)，應(yīng)限制新建煉油項目；在油品消費(fèi)集中的地區(qū)，要優(yōu)化物流，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+，大力推進(jìn)環(huán)保優(yōu)質(zhì)油品銷售，促進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展；適度發(fā)展中西部核心區(qū)，完善沿邊地區(qū)布局。預(yù)計到2020年華南和西南地區(qū)的煉油能力將有較大的增長，將與當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域經(jīng)濟(jì)更加協(xié)調(diào)地發(fā)展；東北、華東地區(qū)的煉油能力所占比例將進(jìn)一步下降。預(yù)計華中、西南兩個地區(qū)的成品油供需仍將存在一定缺口，東北、西北兩個地區(qū)仍將是重要的成品油外輸?shù)兀A東、華北地區(qū)保持供需大致平衡的局面。山東等地?zé)捈械牡貐^(qū)的煉油能力仍將明顯偏多。

2.2.2繼續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型化、煉化一體化、綠色化、智能化是今后的發(fā)展方向

經(jīng)過60多年的發(fā)展，中國的煉油工業(yè)現(xiàn)已做大，但還不夠強(qiáng)，即盈利能力不強(qiáng)，國際競爭力不強(qiáng)。“十三五”期間，中國煉油業(yè)的發(fā)展將從過去的靠產(chǎn)能擴(kuò)張、投資拉動的粗放型外延發(fā)展轉(zhuǎn)向靠結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、效益提升的集約化發(fā)展，向大型化、園區(qū)化、低碳綠色發(fā)展，采用云計算、互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)打造“智能型煉廠”。積極采用先進(jìn)技術(shù)實施升級改造，大幅提高加氫能力占原油一次加工能力之比和輕油收率，大力發(fā)展低成本實現(xiàn)油品質(zhì)量升級的技術(shù)與工藝組合，顯著降低新鮮水耗、能耗、碳排放和二氧化硫排放強(qiáng)度等指標(biāo)。改進(jìn)煉油工藝與裝備，提高對劣質(zhì)原油的適應(yīng)性，提高煉油行業(yè)副產(chǎn)資源的綜合利用水平。未來中國新建的千萬噸級煉廠多數(shù)都將配套百萬噸級乙烯裝置。煉化一體化可在公用工程及輔助設(shè)施等方面實現(xiàn)園區(qū)化共享，節(jié)省建設(shè)投資10%以上，提高節(jié)能減排效果15%左右。采取煉油、乙烯、芳烴一體化布局，產(chǎn)品附加值可提高25%。同時，隨著新型煤化工、天然氣化工的發(fā)展，中國的煉油業(yè)將可能出現(xiàn)煤、氣、油煉化綜合一體化的新模式。未來要借助千萬噸級煉廠和大型乙烯工程改擴(kuò)建及新建項目，提升資源利用效率，提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力和整體競爭力，實現(xiàn)煉油、化工的協(xié)同發(fā)展。

2.2.3多元化市場主體格局將進(jìn)一步發(fā)展，市場競爭將更趨激烈

“十三五”期間，中國的煉油業(yè)以中國石油、中國石化兩大集團(tuán)為主，多種所有制形式并存，內(nèi)外資兼有的多元化市場主體競爭格局將繼續(xù)發(fā)展。目前，中國石化、中國石油等央企仍是中國煉油行業(yè)的主要力量，在原油進(jìn)口權(quán)、進(jìn)口原油使用權(quán)有條件放開后，地?zé)拰⒌玫竭M(jìn)一步發(fā)展，神華等煤炭央企也有一些新的煤制油項目投產(chǎn)。

“十三五”期間，各公司的煉油業(yè)務(wù)將根據(jù)各自特點，謀求新發(fā)展。中國石油將調(diào)整存量、做優(yōu)增量，以華北石化、慶陽石化等煉廠的升級改造和新建云南石化等為重心，繼續(xù)加強(qiáng)噸油完全加工成本等費(fèi)用管控，抓好虧損企業(yè)專項治理；中國石化將注重布局調(diào)整、存量挖潛、質(zhì)量升級、節(jié)能環(huán)保，繼續(xù)優(yōu)化原油采購、資源配置和工藝流程，降低柴汽比；中國海油將優(yōu)化煉化布局，擴(kuò)能改造部分收購的煉廠，繼續(xù)向大型化發(fā)展；延長石油集團(tuán)將以資源綜合轉(zhuǎn)化為特色，統(tǒng)籌發(fā)展油煤煉化產(chǎn)業(yè)；神華、伊泰等煤制油企業(yè)也將繼續(xù)擴(kuò)能，但增速將有所放緩（見圖2）。隨著混合所有制經(jīng)濟(jì)的繼續(xù)發(fā)展，更多社會資本將進(jìn)入煉油業(yè)，繼原油進(jìn)口權(quán)放開后，成品油出口權(quán)和定價權(quán)或?qū)⒎砰_，“十三五”期間中國成品油市場競爭將更趨激烈。

圖2　“十三五”期間中國分企業(yè)煉油能力

2.2.4節(jié)能減排壓力進(jìn)一步加大，油品質(zhì)量進(jìn)一步升級

中國的煉油業(yè)是排放大戶，必須高度重視節(jié)能，把節(jié)能降耗放在行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度上看待。應(yīng)加大煉廠節(jié)能環(huán)保投資，加快發(fā)展環(huán)境友好、氣候友好型技術(shù)，從源頭上減少能源資源的消耗和污染物的產(chǎn)生；加快淘汰落后產(chǎn)能，提高資源能源利用效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，努力將煉廠建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。

“十三五”期間，中國煉油工業(yè)將繼續(xù)加快油品質(zhì)量升級速度，國Ⅴ車用汽柴油將自2017年1月起在全國范圍內(nèi)推廣使用，全國全面供應(yīng)國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油，自2018 年1月起，全國供應(yīng)國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油。隨著油品質(zhì)量升級的加快推進(jìn)，煉廠每隔2～3年就要經(jīng)歷一個升級改造周期，改造頻率逐步加快，這在對企業(yè)的投資強(qiáng)度和生產(chǎn)安排提出更高要求的同時，也造成了煉油成本的增加。中國石油、中國石化等主營煉廠將繼續(xù)加大投入，繼續(xù)實施油品質(zhì)量升級改造工程以確保按時保質(zhì)供應(yīng)，其他煉油企業(yè)也將升級改造裝置和技術(shù)，促進(jìn)油品質(zhì)量的整體提升。

2.2.5全面配合“一帶一路”建設(shè)，加快煉油業(yè)走出去步伐

發(fā)展油氣合作是“一帶一路”建設(shè)的重中之重。煉油業(yè)如何配合這一重大國家戰(zhàn)略，加快“走出去”步伐，推進(jìn)煉油業(yè)的國際產(chǎn)能合作，值得深入思考。“一帶一路”沿線雖有不少國家的煉油業(yè)已發(fā)展到一定規(guī)模水平，但仍有一些國家的煉油業(yè)水平較低，需要進(jìn)口成品油。中亞地區(qū)煉化工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、規(guī)模不大；俄羅斯的煉油規(guī)模較大，但設(shè)備、技術(shù)較為陳舊，亟需改造升級換代；中東地區(qū)為發(fā)展多元化經(jīng)濟(jì)，正進(jìn)一步發(fā)展煉油業(yè)，需要國際先進(jìn)技術(shù)的幫助和穩(wěn)定的市場；東南亞、南亞國家的煉油業(yè)發(fā)展參差不齊，雖然部分國家已具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模和實力，但也有一些國家尚處在起步或初始階段。中國的煉油工業(yè)現(xiàn)已形成了從科研、設(shè)計、工程建設(shè)到生產(chǎn)煉制、儲運(yùn)銷、設(shè)備制造的完整體系，已具備較強(qiáng)實力，應(yīng)能在“一帶一路”煉油產(chǎn)能國際合作中發(fā)揮較大的作用。

總的來看，“十三五”是中國煉油業(yè)轉(zhuǎn)型升級、由大做強(qiáng)的關(guān)鍵時期，國內(nèi)外的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境（包括政策環(huán)境）已經(jīng)并將有不同于以往的重大變化，綠色環(huán)保，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，努力提高國際競爭力，提質(zhì)增效將成為中國煉油企業(yè)未來生存發(fā)展的關(guān)鍵。在化解煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩的問題上，中國煉油行業(yè)要積極打好主動仗，切不要走盲目發(fā)展、擴(kuò)能過剩再化解和淘汰的被動浪費(fèi)之路。同時必須認(rèn)識到，中國周邊及亞太地區(qū)的煉油能力總體過剩，一些主要油品進(jìn)口國，例如印度尼西亞、越南等，正在加快其國內(nèi)煉油工業(yè)的發(fā)展以減少進(jìn)口，印度、韓國、日本、新加坡針對本地區(qū)油品出口的競爭在加劇，不能指望亞太地區(qū)油品市場會給中國的過剩煉油能力以太大的油品出口空間。與此同時，近幾年低油價下以沙特阿拉伯為代表的中東國家已興起新一輪煉化建設(shè)熱潮，不久的將來其對亞太目標(biāo)市場的出口還將明顯增加。

編 輯：夏麗洪

編 審：張一馳

Structure adjustment, surplus solvement, quality upgrading and efficiency improvement
— Review of China’s refining industry in 2015 and outlook for the 13thFive-Year Plan

JIN Yun1, ZHU He2
(1. CNPC Economics and Technology Research Institute; 2. Economics and Technology Research Institute, Sinopec)

Abstract：By the end of 2015, refining capacity in China reached 710 million tons per year, which was the first time China’s refining capacity declined. Crude import and its usage rights are accessible to local refineries, which resulted in a little increase of the crude processing volume and the low refinery operating rates; refined oil net exports increased furtherly, reaching the level of 20 million tons per year and also the refining margins improved significantly under the low oil price. During the 13thFive-Year Plan period, refining industry should pay the particular attentions to the following 5 issues: 1) solving the structural overcapacity by slowing down the refinery capacity development speed; 2) expediting oil product quality improvement and adjusting and optimizing its structural with large-scale, integration and intelligence as the future development direction; 3) developing diversifying market layout for the fiercer competition; 4) enlarging the pressure of saving energy; 5) speeding up the refining industry’s expansion abroad by keeping consistent with the “One Belt and One Road” strategy.

Key words：China; refining industry; capacity; production; margin; local refinery; structure adjustment; industrial layout; oil product quality

收稿日期：2016-05-17