2016年國內(nèi)稻米市場形勢分析及展望

焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

2016年國內(nèi)稻米市場形勢分析及展望

焦善偉

（中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046）

近年來，國內(nèi)稻米市場在生產(chǎn)形勢連年豐收、消費需求總體疲軟、低價大米進口量較大的供需格局下，庫存水平不斷提高，市場購銷及價格走勢受調(diào)控政策主導(dǎo)的色彩更加濃厚。隨著新一季稻谷的陸續(xù)上市供應(yīng)，在階段性緩解加工企業(yè)原糧采購壓力的同時，對整體市場供需及陳稻谷去庫存的壓力卻在增大，為此，國家在各主要產(chǎn)區(qū)相繼啟動了稻谷最低收購價格執(zhí)行預(yù)案，穩(wěn)定稻谷市場價格，保護農(nóng)民種糧收益，國內(nèi)稻米市場也得以繼續(xù)在托市收購和政策性稻谷競價交易的雙重政策引導(dǎo)下，整體繼續(xù)保持平穩(wěn)走勢運行。

稻谷；生產(chǎn)形勢；消費；政策；拍賣；進口；后期走勢

進入2016年以來，國內(nèi)稻米市場價格在政策主導(dǎo)下總體平穩(wěn)，局部略有漲跌，“稻強米弱”、“優(yōu)強普弱”、“粳強秈弱”、“新強陳弱”等市場格局繼續(xù)保持，但受終端需求整體較為低迷、政策性稻谷拍賣、低價進口米繼續(xù)沖擊等因素疊加影響，市場購銷較為清淡，加工企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)入市操作的態(tài)度比較謹慎。據(jù)中華糧網(wǎng)監(jiān)測，截至2016年11月上旬，全國稻谷收購價格指數(shù)為151.75，比年初下跌0.37，其中早秈稻下跌3.42、中晚秈稻上漲0.14、粳稻上漲0.23。隨著2016年各品種新產(chǎn)稻谷的陸續(xù)收獲上市，國家相繼在主產(chǎn)區(qū)啟動了最低收購價政策，帶動市場價格逐步回升到托市底價附近水平運行。當(dāng)前，新產(chǎn)中晚稻正大量上市，市場供給壓力較大，但在托市收購政策支撐下，預(yù)計后期新產(chǎn)中晚稻市場價格將基本保持穩(wěn)定運行；而陳稻谷受新稻大量上市，市場需求有限以及進口大米沖擊等影響，預(yù)計后期價格將保持弱勢走勢。近兩年全國稻谷平均價格走勢見圖1。

圖1 全國稻谷平均價格走勢

1 2016年國內(nèi)稻谷產(chǎn)量整體預(yù)計略有下降

2016年，受最低收購價政策繼續(xù)實施和種植比價效益較好支撐，全國稻谷種植面積預(yù)計繼續(xù)增加，但品種間存在差異。具體看，由于玉米收儲政策改革，玉米價格大幅下跌，導(dǎo)致東北部分地區(qū)農(nóng)戶積極創(chuàng)造條件改種粳稻，全國粳稻種植面積增加較多；由于受進口大米持續(xù)沖擊及超標(biāo)“鎘大米”影響，南方秈稻市場持續(xù)表現(xiàn)低迷，主產(chǎn)區(qū)秈稻種植面積預(yù)計繼續(xù)減少，“雙改單”和“秈改粳”現(xiàn)象進一步擴大。綜合調(diào)研情況及中華糧網(wǎng)衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，預(yù)計2016年全國稻谷播種面積約3040.02萬hm2，同比持平略增。在稻谷生長期間，由于2016年國內(nèi)農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害多發(fā)，其中受超強厄爾尼諾和拉尼娜影響，早稻、中秈稻產(chǎn)區(qū)遭遇嚴重暴雨洪澇災(zāi)害，總體減產(chǎn)較多；東北地區(qū)粳稻受臺風(fēng)“獅子山”影響部分出現(xiàn)倒伏，雙季晚稻產(chǎn)區(qū)局部遭遇高溫干旱，單產(chǎn)和品質(zhì)總體預(yù)計較2015年下降。總體看，預(yù)計2016年全國稻谷產(chǎn)量約2.05億t，同比減約225萬t，減幅1.1%。2000-2015年我國稻谷生產(chǎn)情況見圖2。

圖2 2000-2015年我國稻谷生產(chǎn)情況

1.1 預(yù)計早秈稻產(chǎn)量減產(chǎn)幅度較大

由于早秈稻種植比較效益較低，而單季稻種植效益相對更有保障，南方秈稻谷主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民“雙改單”的意愿較強，特別是近幾年來由于秈稻米市場比較低迷，以及重金屬超標(biāo)事件的發(fā)酵，地方政府對“單改雙”的推廣力度也有所下降。預(yù)計2016年國內(nèi)早稻播種面積約552.53萬hm2，同比下降7.33萬hm2，其中主要產(chǎn)區(qū)江西省預(yù)計下降3.07萬hm2，湖南省預(yù)計下降約2萬hm2。隨著早秈稻播種以來，主產(chǎn)區(qū)降雨天氣頻發(fā)，五月份低溫陰雨、六月份連續(xù)暴雨，局部地區(qū)洪澇災(zāi)害程度僅次于1998年，使得早秈稻在整個生長期間光照不足、積溫不夠、分蘗灌漿不充分，對單產(chǎn)、品質(zhì)都造成了嚴重影響。綜合調(diào)研情況，預(yù)計2016年全國早秈稻總產(chǎn)量約3025萬t，比2015年減產(chǎn)約205萬t，其中湖南、安徽局部地區(qū)減產(chǎn)幅度較大。

1.2 中晚秈稻面積、產(chǎn)量預(yù)計雙降

受局部產(chǎn)區(qū)秈稻改種粳稻的影響，2016年國內(nèi)中晚秈稻播種面積較2015年總體持平略減，其中由于主產(chǎn)區(qū)“雙改單”的種植結(jié)構(gòu)進一步擴大，一季中秈稻播種面積相對增加較多，而雙季晚秈稻面積相應(yīng)減少。預(yù)計2016年全國中晚秈稻播種面積約1560.01萬hm2，同比下降約1.87萬hm2。與早秈稻品種相同，2016年南方中晚秈稻主產(chǎn)區(qū)因受超強“厄爾尼諾”影響，在生長期間先后經(jīng)歷暴雨洪澇、高溫干旱等不利天氣，如6月下旬到7月中旬湖北、安徽、江蘇等地區(qū)遭遇持續(xù)強降雨，多地日降雨量和河流水位突破歷史極值，暴雨內(nèi)澇導(dǎo)致部分農(nóng)田被淹；7月下旬到8月中下旬持續(xù)的高溫干旱天氣使得湖北、安徽及江蘇中南部的正處于抽穗揚花期的水稻幼穗退化，花粉活力下降，秕谷增加。基于此，結(jié)合調(diào)研情況預(yù)計2016年全國中晚秈稻總產(chǎn)量約1.04億t，比2015年下降約200萬t，其中湖北、安徽兩省相對減產(chǎn)幅度較大，稻谷質(zhì)量整體也低于2015年水平。

1.3 粳稻播種面積增加，帶動產(chǎn)量同步略增

2016年，國家正式取消了對東北三省一區(qū)的玉米臨儲收購政策，改為“市場定價+補貼”的方式，以更好地推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；而稻谷、小麥托市收購政策繼續(xù)保持，且托市價格仍維持2015年水平，使得東北地區(qū)農(nóng)戶特別是黑龍江省農(nóng)戶在種植結(jié)構(gòu)調(diào)整上出現(xiàn)了一定規(guī)模的“旱改水”情況，再加上南方稻谷主產(chǎn)區(qū)如江蘇等局部的“秈改粳”，預(yù)計全年粳稻播種面積達到933.338萬hm2，比2015年增加約20萬hm2，其中黑龍江省預(yù)計增加了12.93萬hm2。盡管在粳稻生長期間，氣候條件總體不利作物生長，但對粳稻品種影響有限，全國大部分產(chǎn)區(qū)粳稻仍呈豐產(chǎn)態(tài)勢，預(yù)計總產(chǎn)量約7080萬t，比2015年增加約180萬t，其中黑龍江省因面積增加較多，帶動產(chǎn)量增加100萬t左右。

2 國內(nèi)大米市場需求總體仍保持疲軟態(tài)勢

糧食的消費需求與宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢息息相關(guān)。從全球形勢看，國際金融危機爆發(fā)至今已經(jīng)8年，世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程仍然坎坷，發(fā)達經(jīng)濟體增長緩慢，制造業(yè)疲軟、需求不旺，新興經(jīng)濟體發(fā)展不均衡，增速普遍低于過去20年的水平，地緣政治問題頻出，部分國家甚至陷入了深度衰退。在此背景下，金融危機對全球大宗商品的影響持續(xù)發(fā)酵，通貨緊縮導(dǎo)致部分商品價格大幅下跌，特別是國際原油價格的暴跌在大幅降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的同時，也抑制了市場對生物原料的需求，進而對全球糧食需求造成較大沖擊。從國內(nèi)形勢看，在全球性調(diào)整的大背景下，我國經(jīng)濟也進入了“三期疊加”的新常態(tài)，經(jīng)濟周期性和結(jié)構(gòu)性矛盾問題表現(xiàn)明顯，主要表現(xiàn)在消費需求疲軟、投資需求疲軟。據(jù)中國人民銀行發(fā)布的報告稱，短期內(nèi)國內(nèi)經(jīng)濟仍有下行壓力，但政府實行的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革將為中長期經(jīng)濟增長注入新的動力。受此影響，后期國內(nèi)大米需求仍將繼續(xù)保持疲軟態(tài)勢，預(yù)計2016年國內(nèi)稻谷總的消費量約1.95億t，與2015年基本持平。其中，口糧消費量預(yù)計約1.64億t，比2015年減少約65萬t，占總消費量的比重約84%；工業(yè)用糧預(yù)計略有增加，主要受國家啟動稻谷去庫存，開始拍賣超期儲存粳稻。

3 最低收購價政策將繼續(xù)主導(dǎo)國內(nèi)稻米市場走勢

日前，國家有關(guān)部門發(fā)布了2016年“稻谷最低收購價執(zhí)行預(yù)案”，為保護農(nóng)民利益，防止“谷賤傷農(nóng)”，2016年國家繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實行最低收購價政策。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各方面因素，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2016年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價格每50kg分別為133元、138元和155元，早秈稻比2015年下調(diào)2元，中晚秈稻、粳稻保持2015年水平不變。其中，早秈稻最低收購價執(zhí)行時間為2016年7月16日至9月30日；中晚稻最低收購價執(zhí)行時間為：江蘇、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、四川8?。▍^(qū)）2016年9月16日至2017年1月31日，遼寧、吉林、黑龍江3省2016年10月10日至2017年2月末。在此期間，當(dāng)糧食市場價格下跌到國家公布的最低收購價格時，由中儲糧（中國儲備糧管理總公司）分公司會同省級價格、糧食、農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等部門和單位及時提出啟動預(yù)案的建議，經(jīng)中儲糧總公司報請國家糧食局批準(zhǔn)在相關(guān)區(qū)域內(nèi)啟動預(yù)案。2005-2016年國標(biāo)中等稻谷最低收購價格水平見圖3。

圖3 2005-2016來國標(biāo)中等稻谷最低收購價格水平

2016年產(chǎn)稻谷的陸續(xù)收獲上市，由于市場價格普遍低于最低收購價格，早秈稻、中晚秈稻、粳稻各品種相繼啟動了最低收購價執(zhí)行預(yù)案，帶動原本弱勢運行的新稻谷市場價格迅速向托市底價靠攏，并基本穩(wěn)定在托市底價水平，對于提高稻谷市場價格、保證農(nóng)民受益、促進稻谷市場購銷發(fā)揮了積極作用。據(jù)國家糧食局數(shù)據(jù)，截至9月30日早稻托市收購執(zhí)行預(yù)案截止期，全國主要產(chǎn)區(qū)累計收購2016年產(chǎn)托市早稻257萬t；截至11月5日累計收購2016年產(chǎn)托市中晚秈稻333萬t、托市粳稻159萬t。2016年10月份，國家公布2017年繼續(xù)在主產(chǎn)區(qū)執(zhí)行小麥最低收購價預(yù)案，托市底價仍保持2015年水平。根據(jù)2016年中央一號文件內(nèi)容，即：堅持市場化改革取向與保護農(nóng)民利益并重，采取“分品種施策、漸進式推進”的辦法，完善農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)控制度，其中繼續(xù)執(zhí)行并完善稻谷、小麥最低收購價政策來推測，預(yù)計2017年稻谷最低收購價格會繼續(xù)出臺，且保持2015年水平的可能性較大，由此可知，后期國內(nèi)稻米市場仍將維持明顯的“政策市”格局。

4 托市稻谷庫存保持高位，后期稻谷去庫存壓力較大

近年來，國家連續(xù)在主產(chǎn)區(qū)啟動稻谷托市收購，且收購量相對較大，使得國家掌握的政策性稻谷庫存水平較前期大幅提升。由于稻谷品種的不耐儲存，大量政策性稻谷收進國庫，造成主產(chǎn)區(qū)倉容緊張的同時，也為后期庫存的消化帶來了較大壓力。據(jù)統(tǒng)計，截至10月末，2016年國家累計投放政策性稻谷（包括政策性早秈稻、中晚秈稻和粳稻）約9080萬t，累計成交約279萬t，總成交率約3.07%，各主體參與競價交易的積極性較低。另外，國家自2016年5月27日首次啟動拍賣超期儲存和蓆茓囤儲存粳稻以來，截至9月末（進入10月份因新產(chǎn)粳稻收獲上市，拍賣暫停）累計成交量達到391萬t，成交區(qū)域主要集中在河北、山東、黑龍江三省，其中黑龍江地區(qū)成交最多。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，超期儲存稻谷應(yīng)用于非食用領(lǐng)域的飼料和酒精等工業(yè)企業(yè)，這將使得2016年稻谷飼料用量、工業(yè)用量相對增加。截至目前，2016年產(chǎn)中晚稻托市收購工作仍在進行中，再加上2013-2015年收購的托市稻谷還有大量剩余，國家掌握的政策性稻谷庫存水平仍然居于歷史高位，后期去庫存的壓力依然較大。

5 低價進口大米仍然沖擊國內(nèi)市場，但后期進口量將受限

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最新的供需報告預(yù)計，2016-2017年度世界大米產(chǎn)量約4.84億t，比2015-2016年度增加1169萬t；世界大米消費量約4.78億t，比2015-2016年度增加801萬t；產(chǎn)量略大于消費量，預(yù)計期貨庫存約1.22億t，創(chuàng)下近年來新高，比2015-2016年度增加了541萬t；庫存消費比為25.4%，略高于2015-2016年度的24.7%。其中，預(yù)計泰國大米產(chǎn)量約1860萬t，同比增加280萬t；出口量950萬t，同比增加30萬t；期末庫存達到662萬t，同比下降125萬t；預(yù)計越南大米產(chǎn)量2780萬t，同比增加34萬t；出口量580萬t，同比增40萬t；期末庫存172萬t，同比增10萬t。世界大米供需繼續(xù)保持寬松格局，部分出口國大米出口競爭激烈，導(dǎo)致國際大米價格總體繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩下跌態(tài)勢。據(jù)監(jiān)測，截至10月末，越南5%破碎率大米FOB（離岸價）報價350美元/t，比2015年末下跌25美元/t，到中國口岸完稅后總成本價2913元/t，比國產(chǎn)同品質(zhì)大米價格（廣州市場標(biāo)一早秈米批發(fā)價）低747元/t；泰國5%破碎率大米FOB報價為369美元/t，比上年末上漲13美元/t，到中國口岸完稅價總成本價3060元/t，比國產(chǎn)同品質(zhì)大米價格（廣州市場優(yōu)質(zhì)中晚秈米批發(fā)價）低1540元/t。國內(nèi)外大米較大的價差使得東南亞低價大米繼續(xù)大量涌入國內(nèi)市場，不僅加大了國內(nèi)大米市場價格的下跌壓力，也加劇了國內(nèi)稻米供需過剩的矛盾。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年1-9月份我國通過海關(guān)正貿(mào)渠道累計進口大米254.5萬t，同比增長9.9%。與此同時，通過邊貿(mào)或走私途徑進入國內(nèi)市場的數(shù)量，受國家有關(guān)部門加大對走私大米的打擊力度，預(yù)計較前幾年將明顯下降，后期進口大米進入國內(nèi)將更多地通過有關(guān)稅配額限制的正貿(mào)途徑。

[1] 新華社.多地日降雨量突破歷史極值 長江淮河面臨“雙線”防汛[N].揚州晚報.（2016-07-05）[2016-11-05]. http://news.hexun.com/2016-07-05/184757062.html.

[2] 中國新聞網(wǎng).中國人民銀行：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出[EB/OL].（2015-11-06）[2016-11-05].http://www. chinanews.com/cj/2015/11-06/7610717.shtml.

[3] 中華人民共和國國家發(fā)改和改革委員會. 關(guān)于公布2016年稻谷最低收購價格的通知[EB/OL].（2016-02-02）[2016-11-05]. http://jgs.ndrc.gov.cn/zcfg/201602/ t20160204_774395.html.

[4] 國家糧食局.關(guān)于印發(fā)小麥和稻谷最低收購價執(zhí)行預(yù)案的通知[EB/OL].（2016-04-06）[2016-11-05].http:// www.chinagrain.gov.cn/n316635/n746804/c916391/ content.html.

[5] 中國農(nóng)業(yè)新聞網(wǎng).2016年中央一號文件（全文）[EB/OL].（2016-01-27）[2016-11-05].http://www.farmer. com.cn/xwpd/btxw/201601/t20160127_1176258.htm.

Analysis and Prospect of Domestic Rice Market in 2016

JIAO Shanwei
(Zhonghua Grains Network, Zhengzhou 450046, China)

In recent years, under the general pattern of high yield situation, weak consumption demand and large amount of low-priced rice imported, reserves levels continuously improve and the market purchase and sale price trend is dominated by control policies in the domestic rice market. With the supply of the new season of rice, which relieved the raw grain procurement stress of processing enterprises, increased the pressure of the market demand and destocking. The state in the main producing areas have activated the implementation plan of minimum purchasing price for rice to stabilize the market price of rice and protect the farmers grain income, under the guidance of acquisitions and auction transaction in rice, the domestic rice market has been able to continue to keep running smoothly.

rice; production situation; consumption; policy; auction; import; late trend

F326.11

A

1003-4749（2016）12-0011-04

2016-11-10

焦善偉(1982-)，男，河南鄭州人，中華糧網(wǎng)易達研究院首席研究員，主要從事糧食市場分析研究工作。