2015年世界“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品業(yè)務(wù)分析及啟示

◎中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院研究發(fā)展中心 康斯貝 劉猛 唐塞麗

2015年世界“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品業(yè)務(wù)分析及啟示

◎中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院研究發(fā)展中心 康斯貝 劉猛 唐塞麗

美國(guó)防務(wù)新聞網(wǎng)站發(fā)布的世界“軍工100強(qiáng)”是全球國(guó)防工業(yè)領(lǐng)域較為知名的榜單，由《防務(wù)新聞》雜志評(píng)選，每年度發(fā)布一次（其中未統(tǒng)計(jì)中國(guó)的數(shù)據(jù)），類似美國(guó)《財(cái)富》雜志評(píng)選的“世界500強(qiáng)”。該榜單以軍工企業(yè)上一年度軍品收入（防務(wù)收入）為排名依據(jù)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，便于大眾從全球角度了解各國(guó)核心軍工企業(yè)的布局、能力以及全球軍工經(jīng)濟(jì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、2015年世界“軍工100強(qiáng)”概況

1.分布情況

2015年，共有來(lái)自22個(gè)國(guó)家的軍工企業(yè)進(jìn)入世界“軍工100強(qiáng)”排行榜（見(jiàn)表1）。美國(guó)上榜企業(yè)雖然比2014年減少4家，但仍以42家的總數(shù)高居榜首。此外，烏克蘭和南非的軍工企業(yè)首次入圍。

從表1可以看出，國(guó)際一流軍工企業(yè)主要集中在美國(guó)和歐洲。其中美國(guó)企業(yè)2014年軍品收入占“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品總收入的58.52%，歐洲企業(yè)占26.53%，俄羅斯企業(yè)占7.26%，亞洲企業(yè)占6.99%。

2.經(jīng)營(yíng)情況

2015年世界“軍工100強(qiáng)”上榜企業(yè)2014年的總收入與軍品收入呈現(xiàn)“雙降”態(tài)勢(shì)：與2013年相比，軍工企業(yè)總收入由1.29萬(wàn)億美元降至1.23萬(wàn)億美元，降幅4.74%；軍品收入由3954.62億美元降至3856.6億美元，降幅2.25%，這是世界“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品收入連續(xù)第四年下降。榜單中有56家企業(yè)2014年的軍品收入較2013年有所下降，主要原因是美歐多國(guó)繼續(xù)削減國(guó)防開(kāi)支，以及美國(guó)從中東大規(guī)模撤軍導(dǎo)致需求減少，但軍品收入占總收入的比重與2013年相比有所增長(zhǎng)。

2015年排行榜整體格局變化不大，新上榜的企業(yè)有11家（2014年為5家），部分企業(yè)通過(guò)并購(gòu)首次入榜。美國(guó)上榜企業(yè)的軍品收入和其在軍品總收入中的占比繼續(xù)下降，退出排行榜的企業(yè)較多；歐洲上榜企業(yè)的軍品收入大幅下降，但進(jìn)入榜單的企業(yè)數(shù)量多年保持不變；俄羅斯上榜企業(yè)的數(shù)量保持持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，是榜單中的主要增長(zhǎng)力量。

表1 2015年世界“軍工100強(qiáng)”企業(yè)分布

3.排名前10名企業(yè)情況

2015年世界“軍工100強(qiáng)”排名前10名的企業(yè)軍品收入情況見(jiàn)表2。

與2014年排名相比，2015年世界“軍工100強(qiáng)”排行榜中前10名依然由歐美企業(yè)占據(jù)，2014年排名第九位的泰勒斯公司降至第十二位，其軍品收入大幅減少的主要原因是合資企業(yè)收入計(jì)算方式的改變。

前10名企業(yè)2014年軍品總收入為2017.65億美元，較2013年減少4.18%，占“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品總收入的52.32%。其中，僅有排名第八位的聯(lián)合技術(shù)公司的軍品收入有所增加。數(shù)據(jù)表明，世界一流軍工企業(yè)正將戰(zhàn)略中心向軍民結(jié)合以及民用產(chǎn)業(yè)傾斜。

二、主要國(guó)家/地區(qū)軍工企業(yè)分析

1.美國(guó)

近5年，美國(guó)上榜企業(yè)的軍品收入和其在“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品總收入中的占比一直呈下降趨勢(shì)，上榜企業(yè)數(shù)量也在逐年減少，僅在2014年有所增加。入圍2015年世界“軍工100強(qiáng)”的42家美國(guó)企業(yè)的軍品收入總計(jì)為2256.74億美元，較2013年的2365.25億美元下降了4.59%。為遏制由于國(guó)防經(jīng)費(fèi)削減、撤軍等因素導(dǎo)致的行業(yè)下滑態(tài)勢(shì)，美國(guó)軍工企業(yè)實(shí)施了重組和并購(gòu)等戰(zhàn)略措施。

一是對(duì)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，達(dá)到適應(yīng)各類業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高運(yùn)行效率的目的。例如，洛馬將其電子信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)拆分為導(dǎo)彈與火控業(yè)務(wù)、任務(wù)系統(tǒng)與培訓(xùn)業(yè)務(wù)；波音對(duì)其防務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心部門——防務(wù)、空間及安全系統(tǒng)部進(jìn)行重組，進(jìn)一步加強(qiáng)了導(dǎo)彈與無(wú)人機(jī)系統(tǒng)業(yè)務(wù)；L-3通信公司將業(yè)務(wù)部門調(diào)整為航空航天系統(tǒng)分部、電子系統(tǒng)分部、通信系統(tǒng)分部和國(guó)家安全解決方案分部。

表2 排名前10名企業(yè)軍品收入情況表

二是大力實(shí)施重組與收并購(gòu)，作為拓展業(yè)務(wù)、鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。2014年，美國(guó)軍工企業(yè)收并購(gòu)對(duì)象主要聚焦在無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、情報(bào)、電子戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。例如，洛馬通過(guò)并購(gòu)Astrotech公司完善了在衛(wèi)星設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和集成等方面的能力，拓展了空間系統(tǒng)服務(wù)的工作范圍；聯(lián)合技術(shù)公司通過(guò)收購(gòu)Goodrich公司增強(qiáng)了在宇航與國(guó)防工業(yè)中的地位；通用動(dòng)力公司通過(guò)收購(gòu)美國(guó)部隊(duì)防御公司與Metro機(jī)械公司，改善了裝甲車業(yè)務(wù)能力和海軍艦艇維修服務(wù)。

三是剝離非核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。例如，作為美國(guó)空軍認(rèn)證的承擔(dān)漸進(jìn)一次性運(yùn)載火箭計(jì)劃中軍事發(fā)射任務(wù)的唯一公司，聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司在2014年進(jìn)行了大規(guī)模重組，目的是削減商業(yè)和政府用戶的發(fā)射任務(wù)成本，將發(fā)射準(zhǔn)備時(shí)間縮短一半，以提高滿足客戶需求的能力。

2.歐洲

2015年“軍工100強(qiáng)”排名前10的歐洲企業(yè)分別是BAE系統(tǒng)公司、空客集團(tuán)和芬梅卡尼卡公司，3家公司的軍品收入均出現(xiàn)不同程度的下滑。國(guó)防預(yù)算持續(xù)削減導(dǎo)致國(guó)內(nèi)采購(gòu)減少以及出口下降是歐洲軍工企業(yè)收入下降的主要原因。為應(yīng)對(duì)預(yù)算持續(xù)削減的影響，歐洲軍工企業(yè)主要采取了以下措施：

一是推進(jìn)內(nèi)部重組，聚焦核心業(yè)務(wù)。與美國(guó)軍工企業(yè)相同，為了規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，突出核心業(yè)務(wù)，多家歐洲軍工企業(yè)對(duì)內(nèi)部資源進(jìn)行了重組，將與自身主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系不大、利潤(rùn)較低的業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)剝離，以增強(qiáng)核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化企業(yè)在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)地位。2014年，空客集團(tuán)宣布出售阿特拉斯電子、AvDef、ESG等6家子公司，并將公司核心業(yè)務(wù)集中在軍事作戰(zhàn)及導(dǎo)彈方面；芬梅卡尼卡公司聚焦國(guó)防和航空航天業(yè)務(wù)，剝離了Ansaldo公司等運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域非核心業(yè)務(wù)。

二是開(kāi)拓海外市場(chǎng)，尋求國(guó)際合作。近年來(lái)，歐洲軍工企業(yè)普遍將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向出口市場(chǎng)，以保持防務(wù)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，海外市場(chǎng)收入已成為企業(yè)收入的重要來(lái)源。2014年，BAE系統(tǒng)公司儲(chǔ)備的約650億美元訂單中非英美訂單額已超過(guò)1/3。同時(shí)，多家軍工企業(yè)進(jìn)一步加大了國(guó)際合作力度，借助全球資源服務(wù)自身發(fā)展需要，通過(guò)與國(guó)外企業(yè)聯(lián)合研發(fā)或成立合作機(jī)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，促進(jìn)市場(chǎng)融合。例如，空客集團(tuán)分別與新加坡航空公司和金獅集團(tuán)建立飛行訓(xùn)練聯(lián)合公司；泰勒斯公司與印度L&T技術(shù)服務(wù)公司成立合資企業(yè)等。

3.俄羅斯

2015年上榜的俄羅斯軍工企業(yè)軍品收入持續(xù)上漲，2014年軍品收入總額達(dá)到280.43億美元，較2013年的214億美元上漲31.02%，與“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品總收入整體下降的趨勢(shì)形成鮮明對(duì)比。俄羅斯軍工企業(yè)2014年軍品收入持續(xù)增長(zhǎng)的原因主要有2個(gè)方面：

一是俄羅斯國(guó)防預(yù)算的增長(zhǎng)穩(wěn)定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2014年俄羅斯國(guó)防采購(gòu)創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了438億美元，尤其加大了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈武器系統(tǒng)以及導(dǎo)彈防御系統(tǒng)和衛(wèi)星的采購(gòu)，為俄羅斯軍工企業(yè)發(fā)展提供了充足保障。

二是俄羅斯武器出口的穩(wěn)定增長(zhǎng)拓展了其在國(guó)際市場(chǎng)上的份額。2014年，俄羅斯的武器出口總額超過(guò)155億美元。目前，俄羅斯聯(lián)邦軍事技術(shù)合作局獲得的國(guó)外軍品訂單已達(dá)480億美元，約60%的訂單來(lái)自亞洲地區(qū)，超過(guò)30%來(lái)自非洲地區(qū)，5%來(lái)自拉美地區(qū)。

4.亞洲

2015年上榜的亞洲軍工企業(yè)由2014年的15家上升到18家，2014年軍品收入總和為269.61億美元，占“軍工100強(qiáng)”企業(yè)軍品總收入的6.99%，高于2013年的6.01%。

日本通過(guò)調(diào)整防衛(wèi)政策，加速了武器裝備發(fā)展和國(guó)防工業(yè)能力建設(shè)，促進(jìn)了部分企業(yè)業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)。其中，排名第46位的川崎重工公司（2014年排名第66位）軍品收入增長(zhǎng)了90%，是榜單中排名上升最快的公司，也是日本上榜企業(yè)中軍品收入占總收入比重最大的企業(yè)，達(dá)11.2%。

日本企業(yè)上榜數(shù)量的增加和排名的提升，體現(xiàn)了日本政府軍事戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心和軍工企業(yè)的研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)及市場(chǎng)開(kāi)拓能力，表明日本軍工企業(yè)正在復(fù)蘇，并向世界軍貿(mào)市場(chǎng)大步邁進(jìn)。相關(guān)預(yù)測(cè)表示，日本一旦大規(guī)模進(jìn)入世界軍貿(mào)市場(chǎng)，其軍工企業(yè)將控制世界軍用電子市場(chǎng)40%的份額、軍用車輛市場(chǎng)46%的份額、艦艇市場(chǎng)60%的份額，2016年進(jìn)入世界“軍工100強(qiáng)”名單的日本企業(yè)數(shù)量或?qū)⒗^續(xù)增加。

三、思考與啟示

通過(guò)對(duì)2015年世界“軍工100強(qiáng)”企業(yè)排行榜的相關(guān)數(shù)據(jù)，以及各國(guó)核心軍工企業(yè)的最新布局、具備能力、未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)等進(jìn)行深入分析，筆者從以下幾個(gè)方面對(duì)中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院未來(lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)行了思考：

1.軍民深度融合成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略舉措

在主要軍事大國(guó)國(guó)防開(kāi)支普遍緊縮的情況下，實(shí)施以軍技民用、民技軍用為核心的軍民深度融合發(fā)展，成為國(guó)際主要軍工企業(yè)的新戰(zhàn)略。通過(guò)對(duì)2015年“軍工100強(qiáng)”企業(yè)進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，多家上榜企業(yè)逐步加大了商用技術(shù)在軍品中的應(yīng)用，以縮減成本、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，2015年榜單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明，國(guó)際一流軍工企業(yè)正將戰(zhàn)略重心向軍民結(jié)合以及民用產(chǎn)業(yè)傾斜。

當(dāng)前，我國(guó)大力推行軍民融合政策，為國(guó)內(nèi)軍工企業(yè)發(fā)展軍民兩用技術(shù)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在開(kāi)拓軍民融合發(fā)展新格局方面，研究院首先要升級(jí)和完善軍民結(jié)合技術(shù)交流平臺(tái)，拓展平臺(tái)功能的同時(shí)及時(shí)更新院屬單位的技術(shù)需求與技術(shù)優(yōu)勢(shì)信息，以更好地服務(wù)于研究院軍民兩用技術(shù)的推廣與轉(zhuǎn)化；其次要?jiǎng)?chuàng)新合作模式，建立院屬單位與高校、科研院所、民營(yíng)企業(yè)合作開(kāi)發(fā)機(jī)制，形成產(chǎn)、學(xué)、研等多主體參與的開(kāi)放型軍民兩用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新體系；最后要充分利用國(guó)家公共服務(wù)平臺(tái)、技術(shù)孵化器、技術(shù)交流平臺(tái)、戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)基地等多種渠道，加速軍品技術(shù)轉(zhuǎn)化。

2.實(shí)施業(yè)務(wù)重組成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略抓手

2015年“軍工100強(qiáng)”企業(yè)大多都進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)的重組，將核心競(jìng)爭(zhēng)力聚焦于核心業(yè)務(wù)。在歐美國(guó)防支出不景氣的形勢(shì)下，為了集中優(yōu)勢(shì)資源、提升盈利能力，以空客、波音等為代表的多家軍工企業(yè)均在近幾年開(kāi)展了新一輪的業(yè)務(wù)重組工作，進(jìn)一步剝離了非核心資產(chǎn)、擴(kuò)展了核心業(yè)務(wù)、縮減了流程成本。

在深入推進(jìn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型方面，研究院應(yīng)面向國(guó)家戰(zhàn)略需求，堅(jiān)持以國(guó)為重，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，充分認(rèn)識(shí)自身主要業(yè)務(wù)定位、市場(chǎng)需求狀況及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手態(tài)勢(shì)等情況，優(yōu)化體系經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)效率，探索研究相關(guān)單位業(yè)務(wù)之間的共有屬性，推進(jìn)同類業(yè)務(wù)的拓展和整合。進(jìn)一步強(qiáng)化軍品任務(wù)能力，確保完成國(guó)家重大工程；鞏固導(dǎo)彈武器、航天運(yùn)輸領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，搶占領(lǐng)域和技術(shù)制高點(diǎn)；加快開(kāi)展天地信息一體化集成應(yīng)用領(lǐng)域的研究。此外，還要加大民用產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，使民用產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中占據(jù)主導(dǎo)地位。

3.開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略路徑

目前，國(guó)際軍品市場(chǎng)的佼佼者都是國(guó)際化程度較高的軍工企業(yè)，尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮的情況下，空客、波音等軍工巨頭都加大了在全球范圍內(nèi)開(kāi)拓市場(chǎng)、配置資源、擴(kuò)大投資等措施的力度，以迎合當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨?，支撐企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院要打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的航天產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額和國(guó)際市場(chǎng)收入，就要在積極謀劃全球布局時(shí)，針對(duì)不同的主業(yè)產(chǎn)品制定區(qū)域和國(guó)別市場(chǎng)戰(zhàn)略，研究各市場(chǎng)的規(guī)模水平、客戶情況，明確開(kāi)拓國(guó)際業(yè)務(wù)的重點(diǎn)目標(biāo)國(guó)家和地區(qū)，提出差異化的發(fā)展方向和推進(jìn)策略。同時(shí)，建立覆蓋全球各主要目標(biāo)市場(chǎng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌設(shè)立境外代表處。此外，還可以通過(guò)建設(shè)高效的國(guó)際市場(chǎng)信息平臺(tái)積累、整合相關(guān)數(shù)據(jù)資源，逐步形成以各層級(jí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的國(guó)際化業(yè)務(wù)決策支持系統(tǒng)，推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。