國內(nèi)甲醇市場分析與消費(fèi)預(yù)測(cè)

楊帆

【摘要】本文介紹了甲醇的常見用途，統(tǒng)計(jì)分析了甲醇價(jià)格變化的主要原因，按照影響力的大小排序依次為：1.能源價(jià)格的變動(dòng)；2.甲醇供應(yīng)狀況；3.國家政策的影響；4.國內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)程度；5.國際經(jīng)濟(jì)影響；6.下游需求；7.運(yùn)輸成本。同時(shí)依據(jù)國內(nèi)近兩年甲醇產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費(fèi)量對(duì)未來進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到“十三五”末，我國甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化，新興消費(fèi)需求將消費(fèi)甲醇有效產(chǎn)能的50%以上。

【關(guān)鍵詞】甲醇 生產(chǎn) 市場調(diào)查 消費(fèi)預(yù)測(cè)

1.甲醇價(jià)格變化分析

通過多年來對(duì)甲醇價(jià)格市場分析發(fā)現(xiàn)，影響甲醇價(jià)格變化主要分兩個(gè)方面：一是市場需求；二是成本價(jià)格。

市場需求

（1）供應(yīng)狀況：近年，我國煤制甲醇發(fā)展較快，甲醇項(xiàng)目投資呈現(xiàn)井噴狀態(tài)，產(chǎn)能、產(chǎn)量迅速增長。然而，長期以來，我國甲醇開工率通常在45%～60%的范圍內(nèi)波動(dòng)[2]。甲醇產(chǎn)能過剩問題已成為抑制甲醇市場價(jià)格的因素之一。

（2）下游需求：甲醇的下游產(chǎn)品主要有甲醛、二甲醚等，2012年分別占我國甲醇消費(fèi)的26%和19%。除了傳統(tǒng)下游產(chǎn)品，近年來甲醇燃料（甲醇汽油、甲醇制汽油）也是甲醇的主要消費(fèi)點(diǎn)，2012年占甲醇消費(fèi)的12%。因此，甲醇下游需求變化是甲醇價(jià)格變化的重要原因。

成本價(jià)格

（1）能源價(jià)格對(duì)甲醇市場的影響：原油、天然氣與煤炭都是基礎(chǔ)性能源 ，是國際能源價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)向標(biāo)，而天然氣、煤炭均是甲醇的重要原料，因而油價(jià)的變動(dòng)會(huì)對(duì)甲醇價(jià)格也有著重要影響。

（2）運(yùn)輸成本：當(dāng)前，我國大部分在建、擬建甲醇項(xiàng)目處在內(nèi)蒙古、陜西、寧夏等地區(qū)，消費(fèi)地則在華東、華南地區(qū)。而甲醇生產(chǎn)企業(yè)擁有鐵路專線的為數(shù)不多，企業(yè)外銷甲醇多以汽運(yùn)為主。甲醇價(jià)格的變化常因?yàn)閻毫拥奶鞖馀c天災(zāi)等不可抗力干擾正常的交通運(yùn)輸而導(dǎo)致。

（3）國內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)程度：近年來，隨著我國甲醇市場與國際市場的聯(lián)系日益緊密，國際甲醇市場的變化對(duì)我國甲醇市場也有較大的影響。

（4）國家政策：到2020年全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%[3]，甲醇產(chǎn)業(yè)作為一種高能耗、高碳排放的產(chǎn)業(yè)，低碳和環(huán)保是未來發(fā)展的必由之路。2011年國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》中，已經(jīng)明確限制100萬噸/年以下煤制甲醇生產(chǎn)裝置項(xiàng)目以及配套的100萬噸以下二甲醚項(xiàng)目等，2012年國家發(fā)改委發(fā)布的《天然氣利用政策》也明確禁止了天然氣制甲醇，這些政策的發(fā)布使得甲醇項(xiàng)目得到了有效的控制，從而對(duì)甲醇價(jià)格市場有較大的影響。

這些原因中按照影響力的大小排序依次為：（1）能源價(jià)格的變動(dòng)；（2）甲醇供應(yīng)狀況；（3）國家政策的影響；（4）國內(nèi)外價(jià)格聯(lián)動(dòng)程度；（5）國際經(jīng)濟(jì)影響；（6）下游需求；（7）運(yùn)輸成本。

2.產(chǎn)能與產(chǎn)量

近年來國家大力推進(jìn)石油替代戰(zhàn)略，甲醇產(chǎn)能擴(kuò)張步伐加快。然國內(nèi)甲醇消費(fèi)量的增長速度遠(yuǎn)未跟上甲醇產(chǎn)能和進(jìn)口量的增長速度。截至2013年底，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)300余家，總年產(chǎn)能達(dá)到5590萬噸，2013年1-12月我國甲醇進(jìn)口486萬噸。 2013年1-12月份，中國累計(jì)生產(chǎn)甲醇2878.54萬噸，比2012年同期增加了8.30%，開工率為51%。從2013年甲醇生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展情況來看，未來甲醇產(chǎn)能增長主要來自于煤制烯烴項(xiàng)目與天然氣制烯烴項(xiàng)目。根據(jù)目前國內(nèi)甲醇擬在建項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及考慮部分落后產(chǎn)能逐漸關(guān)停，到2015年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能將在5800萬噸/年左右，2020年甲醇產(chǎn)能將達(dá)到9000萬噸/年左右，新增產(chǎn)能主要來自煤制汽油領(lǐng)域及煤制烯烴領(lǐng)域。

3.甲醇消費(fèi)預(yù)測(cè)

2013年我國石油產(chǎn)量20890萬噸，消費(fèi)49000萬噸，進(jìn)口量28800萬噸，進(jìn)口依存度58.77%，逼近我國《能源發(fā)展 十二五 規(guī)劃》中61%的 紅線 ，如果不加大甲醇制汽油與甲醇汽油的規(guī)模，中國工程院專家預(yù)測(cè)，2016年我國石油進(jìn)口量將達(dá)到37000萬噸，依存度65%、 2020年進(jìn)口量達(dá)到46000萬噸，依存度69%、2030年進(jìn)口量達(dá)到56000萬噸，依存度達(dá)到73%，即使按規(guī)劃我國煤制油產(chǎn)量2016年達(dá)到4000萬噸、2020年達(dá)到6700萬噸、2030年達(dá)到12000萬噸，進(jìn)口依存度仍然高居57.89%、59.55%、57.89%?？梢姙榱耸故鸵来娑炔怀^61%的紅線，未來國家會(huì)加大甲醇制汽油、甲醇汽油項(xiàng)目的建設(shè)，產(chǎn)量將在未來幾年內(nèi)會(huì)有大幅度的上漲，從而對(duì)甲醇的需求也會(huì)大量增加。預(yù)計(jì)到2016年中國甲醇需求為4000萬噸，產(chǎn)能在5800萬噸左右。

預(yù)計(jì)到2020年，我國甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大變化。新興消費(fèi)需求將消費(fèi)甲醇有效產(chǎn)能的50%以上。到2020年底，甲醇將完成從原料向能源產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，甲醇將主要作為能源載體，其總消費(fèi)量將達(dá)約8000萬噸，按照90%的開工率計(jì)算，甲醇有效產(chǎn)能規(guī)模可發(fā)展到9000萬噸/年（含煤制烯烴、焦?fàn)t氣甲醇），或接近1億噸/年（4700萬噸標(biāo)油）。這些有效產(chǎn)能將由新興消費(fèi)需求和傳統(tǒng)消費(fèi)需求共同消耗。

新興消費(fèi)需求如甲醇制烯烴、甲醇制汽油（芳烴）等在需求端將很大程度地改變甲醇行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。其中，甲醇制烯烴消費(fèi)占比將從2012年的12%增長到2020年的37.5%，屆時(shí)將消耗甲醇3000萬噸；甲醇制汽油（芳烴）消費(fèi)在2020年將達(dá)到12.5%，消耗甲醇達(dá)1000萬噸。新興消費(fèi)需求將消費(fèi)甲醇有效產(chǎn)能的50%以上。而相較于新興消費(fèi)需求，傳統(tǒng)的消費(fèi)需求如甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等將趨于穩(wěn)定。

到2020年，甲醛消費(fèi)將達(dá)到1500萬噸甲醇，消費(fèi)占比從2012年的29.1%降至18.8%；二甲醚將消費(fèi)700萬噸甲醇，消費(fèi)占比從2012年的16.3%降至8.8%。根據(jù)以上預(yù)測(cè)，“十三五”末我國甲醇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力將有所提高。

4.小結(jié)

未來我國甲醇消費(fèi)量繼續(xù)穩(wěn)步上漲，隨著甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，新興消費(fèi)需求將占甲醇產(chǎn)能的50%以上，傳統(tǒng)的甲醇消費(fèi)將趨于穩(wěn)定，因此甲醇總消費(fèi)量在未來10年還會(huì)有較大規(guī)模地上漲，甲醇價(jià)格也會(huì)隨著需求的增加而穩(wěn)步上升。

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