銀行收單業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

劉旋

隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融的快速生長(zhǎng)和第三方牌照的不斷發(fā)放，各市場(chǎng)參與方幾乎第一時(shí)間都將精力投放在了銀行卡收單市場(chǎng)上，由此帶來(lái)的變化是雙面性的：一方面，銀行卡收單市場(chǎng)的發(fā)展得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步；另一方面，各地市場(chǎng)也不同程度出現(xiàn)了亂象叢生的局面。銀行希望能夠緊緊抓住這一機(jī)會(huì)，通過(guò)與第三方支付機(jī)構(gòu)合作，建立電商直銷平臺(tái)、成立互聯(lián)網(wǎng)直銷等方式，試圖借這一機(jī)遇繼續(xù)保持領(lǐng)先或?qū)崿F(xiàn)彎道超車。

一、互聯(lián)網(wǎng)金融背景及發(fā)展

隨著移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)，截至2015年6月，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.94億，互聯(lián)網(wǎng)用戶向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遷徙已成定局，未來(lái)隨著手機(jī)智能終端占比不斷提升，手機(jī)移動(dòng)支付用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速，持續(xù)向移動(dòng)、線下場(chǎng)景支付遷移，移動(dòng)支付孕育著龐大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

二、銀行收單市場(chǎng)的現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年起，第三方機(jī)構(gòu)的線下交易量已經(jīng)超過(guò)銀行，收單業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)朝著第三方機(jī)構(gòu)的移動(dòng)端快速轉(zhuǎn)移，幾乎所有市場(chǎng)主要銀行都出現(xiàn)了收單商戶數(shù)、交易量和收益的滑坡。

三、銀行業(yè)收單市場(chǎng)被擠占的主要原因

1.銀聯(lián)與銀行對(duì)收單新產(chǎn)品關(guān)注度和推動(dòng)力不足。原有以銀聯(lián)—銀行—收單專業(yè)化服務(wù)（銀聯(lián)商務(wù)等機(jī)構(gòu)）組成的似乎牢不可破的鐵三角在新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前，已經(jīng)充分表現(xiàn)出了它的弱點(diǎn)——不靈活。市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變，而這一體制下的銀聯(lián)和銀行顯然缺乏對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的足夠關(guān)注和推動(dòng)力。

2.監(jiān)管層對(duì)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度差異巨大，銀行被“綁的太緊”。銀行缺乏綜合金融服務(wù)的意識(shí)和創(chuàng)新動(dòng)力還有另外一個(gè)原因是監(jiān)管層的管理“綁的太緊”。第三方支付機(jī)構(gòu)部分新業(yè)務(wù)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)處于無(wú)人監(jiān)管的境地，創(chuàng)新業(yè)務(wù)走在了監(jiān)管規(guī)則的前面，靈活度自由度非常高；監(jiān)管力度差異巨大。

四、傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)如何應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的變革

1.中國(guó)銀聯(lián)如何應(yīng)對(duì)

國(guó)內(nèi)二維碼移動(dòng)支付技術(shù)誕生于銀聯(lián)實(shí)驗(yàn)室，起初并未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，因此并未向市場(chǎng)推廣。然而銀聯(lián)沒(méi)有推廣的支付方式，在移動(dòng)支付時(shí)代正極力蠶食著銀聯(lián)的線下市場(chǎng)。

如此形勢(shì)下，銀聯(lián)聯(lián)合23家銀行發(fā)布“云閃付HCE”。銀聯(lián)聯(lián)合23家銀行將通過(guò)大規(guī)模的回饋活動(dòng)，吸引廣大消費(fèi)者成為“云閃付”用戶，享受到更多的便利與實(shí)惠；安全無(wú)憂，采用支付令牌、動(dòng)態(tài)密鑰、云端驗(yàn)證三大前沿技術(shù)，保護(hù)客戶信息安全。

2.工商銀行應(yīng)對(duì)措施

工行在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的重磅支付產(chǎn)品“線上POS“首次亮相。它整合了網(wǎng)銀支付、手機(jī)驗(yàn)證、3D認(rèn)證、簡(jiǎn)單無(wú)卡支付四種認(rèn)證方式，實(shí)現(xiàn)線上商戶對(duì)本行卡、他行卡和外卡的全面受理。該產(chǎn)品只需通過(guò)一個(gè)端口，就可實(shí)現(xiàn)受理所有銀行卡組織品牌的銀行卡業(yè)務(wù)。產(chǎn)品具有以下特色：商戶只需在網(wǎng)站安裝“線上POS”應(yīng)用程序，開通“線上POS”業(yè)務(wù)，為商戶提供一站式服務(wù)。

3.民生銀行應(yīng)對(duì)措施

民生銀行打通行內(nèi)資源，以“大零售”概念建立的“樂(lè)收銀”項(xiàng)目在專業(yè)化批發(fā)市場(chǎng)中的覆蓋率逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，樂(lè)收銀集合了傳統(tǒng)POS和許多第三方電話支付終端產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，刷卡收款、轉(zhuǎn)賬付款、繳費(fèi)、信用卡還款等常見功能一應(yīng)俱全。產(chǎn)品具有以下特色：“T+0”實(shí)時(shí)到賬；商戶手續(xù)費(fèi)封頂?shù)龋簧虘簟皹?lè)收銀”交易結(jié)算量達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)并具備相應(yīng)的條件，可根據(jù)客戶需求提供包括融資支持、財(cái)富管理等多種金融服務(wù)支持。

4中國(guó)銀行如何應(yīng)對(duì)

中國(guó)銀行浙江分行已經(jīng)于第三方公司合作，在傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上疊加移動(dòng)支付功能。除了傳統(tǒng)的內(nèi)、外卡刷卡消費(fèi)，還可以為商戶提供支付寶、微信、百度錢包、qq錢包等多家第三方支付渠道，免去商戶與多家第三方支付機(jī)構(gòu)簽約的復(fù)雜流程，為商戶提供一站式服務(wù)。

五、銀行如何應(yīng)對(duì)

1.積極與第三方合作，開辟收單POS的移動(dòng)支付受理功能

銀行與第三方機(jī)構(gòu)開展合作，充分發(fā)揮傳統(tǒng)銀行收單業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和第三方機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)收單業(yè)務(wù)的功能性，提早布局、抓緊先機(jī)、搶占市場(chǎng)，合作共贏。通過(guò)在銀行傳統(tǒng)POS機(jī)具上疊加移動(dòng)支付程序，可以新增以下功能：收單商戶可通過(guò)銀行投放的POS機(jī)具受理移動(dòng)端掃碼支付，為商戶提供微信、支付寶、qq錢包、百度錢包等多渠道營(yíng)銷方案及配套支持。各銀行應(yīng)盡快上線該項(xiàng)目，提早布局、抓緊先機(jī)、搶占市場(chǎng)。

2.加大“云閃付”APPLY PAY功能的推廣

銀聯(lián)聯(lián)合23家銀行發(fā)布“云閃付”、ApplePa，目前該業(yè)務(wù)處于擴(kuò)張期，銀聯(lián)從商戶端進(jìn)行費(fèi)用補(bǔ)貼，各家銀行從卡端進(jìn)行費(fèi)用補(bǔ)貼，力爭(zhēng)將更安全、便捷，且持續(xù)完善、優(yōu)化的“云閃付”推向市場(chǎng)，提高銀聯(lián)在移動(dòng)支付的市場(chǎng)占比。

3.傳統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)，提供收單整體解決方案

在傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)方面，應(yīng)積極創(chuàng)新服務(wù)方式，要加快拓展刷卡收單機(jī)具收銀一體化MIS、PGS收銀系統(tǒng)，利用技術(shù)手段增強(qiáng)收單優(yōu)勢(shì)，通過(guò)安裝網(wǎng)絡(luò)POS、金融手柄、IC卡非接設(shè)備、開展手機(jī)支付、區(qū)域POS資金統(tǒng)一歸集等，為商戶提供整體的個(gè)性化解決方案。

六、揚(yáng)長(zhǎng)避短、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、適度創(chuàng)新

雖然目前已經(jīng)處在互聯(lián)網(wǎng)金融的大時(shí)代，但從國(guó)內(nèi)乃至全球來(lái)看，刷卡支付市場(chǎng)仍然在快速發(fā)展，線下傳統(tǒng)的實(shí)體卡支付對(duì)于整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)依然至關(guān)重要，傳統(tǒng)卡基支付仍然有較大創(chuàng)新發(fā)展的潛力與空間。

基于以上變化，銀行收單業(yè)務(wù)在遵從監(jiān)管要求、“不越紅線”的基礎(chǔ)上發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)收單的長(zhǎng)處，提供一攬子金融服務(wù)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，積極與第三方機(jī)構(gòu)開展合作，揚(yáng)長(zhǎng)避短、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、適度創(chuàng)新是最好的選擇。