產(chǎn)能過剩下我國水泥業(yè)的發(fā)展歷史及趨勢研究

（鄭州大學(xué) 旅游管理學(xué)院，河南 鄭州 450001）

【摘 要】從我國水泥業(yè)的發(fā)展歷史來看，以立窯為代表的中國中小水泥企業(yè)，在國家水泥供應(yīng)緊缺、資金投入不足的時期，曾一度快速發(fā)展，為國民經(jīng)濟建設(shè)做出了重要的貢獻。隨著產(chǎn)能過剩的嚴峻情形和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升，國家發(fā)改委明確提出到2020年，全國水泥企業(yè)數(shù)量要減少到2 000家，因此無論是為提高產(chǎn)業(yè)集中度，還是技術(shù)升級，小水泥企業(yè)都面臨生死存亡的問題。在當(dāng)前國家堅決去產(chǎn)能的大背景下，文章探析水泥業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過度分散的原因，介紹了當(dāng)前我國水泥業(yè)的發(fā)展歷程、小水泥企業(yè)存在的原因，并對未來水泥業(yè)的發(fā)展趨勢進行展望。

【關(guān)鍵詞】產(chǎn)能過剩；水泥；產(chǎn)業(yè)政策

【中圖分類號】F426.71 【文獻標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688（2016）04-0156-03

中國水泥工業(yè)的大發(fā)展時期是在1949年新中國成立之后，特別是在改革開放后的30多年里。中國水泥業(yè)原本就具有在地方小規(guī)模資本下就地生產(chǎn)消費的特點，產(chǎn)業(yè)的寡頭趨勢未必是其產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)發(fā)展的必然方向。我國以立窯為代表的小水泥企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀表明，在中小水泥企業(yè)帶動下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成中小水泥企業(yè)和大型水泥企業(yè)并存的“二元結(jié)構(gòu)”下的發(fā)展是當(dāng)代中國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上最為顯著的特征。在產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)過度分散狀態(tài)下得以發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，不只是水泥產(chǎn)業(yè)，這個典型特征也是以“五小”為主的地方重工業(yè)共同具有的特點。在當(dāng)前產(chǎn)能過剩，國家堅決去產(chǎn)能的大背景下，本文通過探析水泥業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)過度分散的原因，介紹了當(dāng)前我國水泥業(yè)的發(fā)展歷程、小水泥企業(yè)存在的原因，并對未來水泥業(yè)的發(fā)展趨勢進行展望。

1 我國水泥業(yè)的發(fā)展歷史

1.1 “短缺經(jīng)濟”下的市場結(jié)構(gòu)長期存在

1978年以來，隨著中國基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和經(jīng)濟的迅速發(fā)展，“短缺經(jīng)濟”下的市場結(jié)構(gòu)長期存在，如何迅速建立起高效的生產(chǎn)體制，成為各地方政府追求的主要目標(biāo)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的快速發(fā)展形成以地方小規(guī)模資本和相對落后、陳舊的技術(shù)設(shè)備興辦企業(yè)的高潮，這些直接導(dǎo)致了20世紀(jì)80年代初期到20世紀(jì)90年中期之間的企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模進一步變小的局面。魏后凱（2003年）的研究顯示，1995年我國“五小工業(yè)”的小水泥企業(yè)達到8 018家，并且水泥行業(yè)的前4位企業(yè)的生產(chǎn)集中度只有2.33%。

1.2 市場回暖時期水泥業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度下降

20世紀(jì)90年代中期，隨著國有企業(yè)的深化改革，中國逐步告別了短缺經(jīng)濟，在激烈的市場競爭下，大量經(jīng)營不善的企業(yè)被市場淘汰，從而產(chǎn)業(yè)集中度開始有所提升。就水泥行業(yè)而言，來自中國建材網(wǎng)2008年的資料表明，市場前10位企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度從1979年的11.9%下跌到2001年的4%，在其后的年份內(nèi)逐步回升到2008年的20.2%。當(dāng)然，伴隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升的是水泥企業(yè)數(shù)量在減少。2008年，水泥企業(yè)的數(shù)量為5 156家，較之1995年的數(shù)量減少了近3 000家。而且，中國水泥協(xié)會2010年的數(shù)據(jù)顯示，2008年有22.7%的水泥企業(yè)仍然處于虧損的狀態(tài)。

1.3 產(chǎn)能過剩下水泥業(yè)政策的演變

針對我國水泥工業(yè)發(fā)展中的問題，比如生產(chǎn)力布局不合理、整體發(fā)展粗放、工藝水平落后、能源消耗多、產(chǎn)業(yè)集中度較低等，國家從2003年下半年開始，相繼出臺了一系列宏觀調(diào)控政策，相關(guān)政策文件見表1。簡而言之，面臨大規(guī)模的淘汰，是中國中小水泥企業(yè)的生存現(xiàn)狀。

2 水泥業(yè)產(chǎn)能過?；獾睦Ь?/p>

2.1 傳統(tǒng)工業(yè)化道路下的二元結(jié)構(gòu)

中國產(chǎn)業(yè)的分散源于新中國成立后的地方重工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，由于當(dāng)時交通不方便，產(chǎn)品的運輸問題是造成產(chǎn)業(yè)分散的主要原因。與韋伯的工業(yè)區(qū)位理論中所分析的歐洲的情形相似的是，中國的“五小工業(yè)”也是以煤炭作為主要能源，但是由于歷史上曾經(jīng)出臺限制農(nóng)民流動和限制農(nóng)民進入城市的政策，使得農(nóng)村市場與城市市場，農(nóng)村市場與農(nóng)村市場之間形成分割的局面。改革開放后，隨著生產(chǎn)要素、勞動力、資金的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移和流動成為可能，大量的資金轉(zhuǎn)向重工業(yè)，城市企業(yè)的規(guī)模逐步地擴大，但以農(nóng)場市場為主的包括水泥業(yè)在內(nèi)的“五小工業(yè)”，并沒有被大企業(yè)淘汰。水泥是一種體重、量大、低值的產(chǎn)品，由水泥生產(chǎn)到市場消費的運輸條件和運費對工廠極為重要。根據(jù)我國的運輸條件，水泥的運輸費用占生產(chǎn)成本的比例控制在30%左右是較合理的，長距離運輸不適宜水泥產(chǎn)品。而中國的產(chǎn)業(yè)政策恰恰瞄準(zhǔn)的就是這些面向農(nóng)村市場，但資源利用效率又低的“五小工業(yè)”。

2.2 中中央政府和地方政府在產(chǎn)能過?；夥矫娴闹埸c存在差異

目前，全國水泥產(chǎn)量在增加，但是利潤卻在不斷下降，在水泥生產(chǎn)大省，如浙江、江蘇、安徽、山東、河南等省，都存在水泥產(chǎn)能過剩的問題。盡管國家?guī)状纬雠_政策調(diào)整，但在實踐中，地方政府和水泥企業(yè)還是有自己的考慮，從而導(dǎo)致直接關(guān)停并轉(zhuǎn)的方法打了折扣，具體表現(xiàn)在中央和地方政府在水泥業(yè)發(fā)展的問題上存在著分歧。國家部委考慮的是整個產(chǎn)業(yè)的長遠健康發(fā)展，要求淘汰所有的小水泥企業(yè)，但地方政府的著眼點卻是地方的GDP和稅收考量，以及解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)等好處。因此，在政策執(zhí)行上，水泥生產(chǎn)線“不破不立”的政策，在一些地方新的上不了，落后的更淘汰不掉。后來出現(xiàn)“先立后破”做法，即先上新型干法生產(chǎn)線，然后再淘汰落后的工藝，但“立快破慢”的做法造成了市場總量過剩，水泥價格下跌，企業(yè)出現(xiàn)虧損。因此，要實行從等量淘汰到減量淘汰的做法。

3 水泥企業(yè)的發(fā)展方向

根據(jù)國家統(tǒng)計局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年全國水泥產(chǎn)量為234 796萬t，同比下降4.9%。全國水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤同比下降58%，也就是說利潤總額不到2014的一半。國家發(fā)改委明確提出到2020年，全國水泥企業(yè)數(shù)量要減少到2 000家，因此，無論是為提高產(chǎn)業(yè)集中度，還是技術(shù)升級，小水泥企業(yè)都面臨生死存亡的問題。未來水泥企業(yè)改造的思路和方向如下。

3.1 關(guān)停淘汰落后的企業(yè)

目前，我國水泥總量過剩是不爭的事實，但這其中包含了低于國際標(biāo)準(zhǔn)的低端產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)水泥并不過剩。 一直以來，政府對于行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀的調(diào)控集中于對落后產(chǎn)能的淘汰。淘汰落后產(chǎn)能又包括通過市場競爭自然淘汰及政府通過干預(yù)淘汰2種手段。每年，工信部都會下達淘汰落后產(chǎn)能的指標(biāo)。比如在2014年，關(guān)停名單中有江西1家、四川2家、廣西2家、陜西2家、寧夏1家、新疆兵團5家，名單中還列舉了具體淘汰的型號、數(shù)量及產(chǎn)能。由于水泥行業(yè)生產(chǎn)能力過剩，必然導(dǎo)致水泥市場供大于求，價格競爭更加激烈。因此，對管理落后、污染嚴重、高耗能、低效率的水泥企業(yè)，可以進行有力、有效、有序地關(guān)停，并按照政策在資金上給予補償，支持部分立窯企業(yè)改造成粉磨站或轉(zhuǎn)為相關(guān)產(chǎn)業(yè)。水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中減少企業(yè)數(shù)量，是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)水平提升、提高水泥行業(yè)市場集中度的重要環(huán)節(jié)。

3.2 強勢企業(yè)之間的兼并

當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)政策旨在限制淘汰小水泥，但是由于前幾年的投資過多，大型水泥企業(yè)的產(chǎn)能過剩問題也日益嚴重。歐美等發(fā)達國家和地區(qū)及日本，水泥、鋼鐵等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，基本上到了一個高峰之后就是兼并重組。聯(lián)合重組的目的是增加集中度，鼓勵大企業(yè)按區(qū)域形成市場核心利潤區(qū)，鼓勵大企業(yè)之間產(chǎn)能互換，鼓勵大企業(yè)托管中小企業(yè)，支持企業(yè)之間交叉持股，或者形成聯(lián)合銷售體進行聯(lián)合銷售。2014年，只有“中國建材”和“海螺水泥”2家企業(yè)的水泥銷量達到1億t以上，兩大企業(yè)銷量共達到4.53億t，約占全國水泥總銷量的18.3%。從市場集中度上看，前5家水泥企業(yè)占全國市場份額約27%。前10名水泥企業(yè)中，除了“中國建材”和“海螺水泥”在全國的水泥市場占有率分別為9.45%和8.84%外，其他企業(yè)基本在3%以下。根據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)字水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2014年中國水泥行業(yè)發(fā)生的并購項目67起，總交易額超過150億元，橫向并購占總并購的55%左右，強勢企業(yè)之間的并購會有效地提高行業(yè)集中度，有利于實現(xiàn)產(chǎn)能化解的目標(biāo)。

3.3 走出國門謀求發(fā)展

中國的水泥產(chǎn)量已經(jīng)超過了世界總產(chǎn)量的60%， 水泥生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、設(shè)計乃至施工都已經(jīng)達到甚至超過了世界先進水平，有一些大型企業(yè)在經(jīng)營與管理上也絲毫不遜于國外企業(yè)。對外援建方面也有不少成功的范例。在國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩、競爭日趨殘酷的今天，有實力的水泥企業(yè)走出國門謀求發(fā)展也是上策。近年來，國內(nèi)大型水泥企業(yè)開始紛紛走出國門，登上國際市場的大舞臺。從僅出口單一的水泥及熟料產(chǎn)品，到承建國際水泥工程帶動水泥技術(shù)和裝備出口，再到直接在海外投資建廠參與國際水泥市場競爭，中國水泥企業(yè)的“走出去發(fā)展戰(zhàn)略”已由以產(chǎn)品輸出為主開始轉(zhuǎn)向資本投資階段跨越。“一帶一路”將助力水泥企業(yè)打開海外市場。以塔吉克斯坦為代表的中亞地區(qū)和印尼、柬埔寨為代表的東南亞地區(qū)是“一帶一路”規(guī)劃的重要合作國家。此外，我國水泥企業(yè)也正在開展對東南亞、中亞、非洲等地的調(diào)研，逐步走向海外擴張之路。但是，從國家審計署的審計結(jié)果來看，近幾年，中國對外投資的項目的結(jié)果呈現(xiàn)盈利、虧損、停產(chǎn)的情形。相信這些企業(yè)在走出去之前也作了很多研究，但從現(xiàn)在水泥企業(yè)到國外投資效果來看，短期內(nèi)還難以達到真正意義上的國際化水平。因此，水泥企業(yè)想要實現(xiàn)真正的“走出去”還有很多內(nèi)功需要修煉。

[1]陳言.日本水泥業(yè)：從產(chǎn)能過剩到環(huán)保新產(chǎn)業(yè)[J].中國經(jīng)濟周刊，2013（13）.

[2]張曙光.百年水泥史、產(chǎn)業(yè)新變化——簡評《中國水泥業(yè)的發(fā)展：產(chǎn)業(yè)組織和結(jié)構(gòu)變化》[J].管理世界，2012（7）.

[3]左婭.水泥業(yè)：產(chǎn)能擴張必須急剎車[J].中國水泥，2013（7）.

[4]楊東榮.產(chǎn)能過剩背景下水泥業(yè)發(fā)展的有關(guān)思考——廣西貴港市視角[J].區(qū)域金融研究，2013（3）.

[責(zé)任編輯：高海明]

【基金項目】河南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目（2013BJJ014）。

【作者簡介】樊瑞莉，博士，鄭州大學(xué)旅游管理學(xué)院講師，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與公共政策。