地煉加速擴能上產(chǎn)

□ 本刊記者 何世念 王 賓

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地煉加速擴能上產(chǎn)

□ 本刊記者 何世念 王 賓

地煉已經(jīng)成為一支新生力量，將逐步改變國內(nèi)煉油行業(yè)格局。

□ 東明石化一角。李曉東 供圖

編者按：地煉的快速發(fā)展已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重要話題。本期《關(guān)注》欄目組織編發(fā)一組關(guān)于地煉發(fā)展狀況的報道，對地煉的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行多角度的透視分析，以供業(yè)內(nèi)外人士參考。

對全球石油石化巨頭來說，2015年是艱難的一年，持續(xù)低迷的國際油價使得盈利大幅下滑，降低產(chǎn)能、減少投資、降薪減員成為應(yīng)對“寒冬期”的共同策略。

但對中國地方煉化企業(yè)（簡稱地煉）來說，2015年卻是一個豐收之年，原油進口權(quán)和使用權(quán)、成品油出口權(quán)相繼下放，原油加工量、成品油產(chǎn)量、利潤均創(chuàng)新高，生產(chǎn)熱情空前高漲。地煉“一枝獨秀”，不僅引起了國內(nèi)石化行業(yè)人士的普遍關(guān)注，甚至引來了全球著名投行高盛的考察調(diào)研。

面對國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩和市場需求疲軟，國有大企業(yè)從2015年三季度開始就減少成品油產(chǎn)量。與此相反，地煉今年來開工率大幅上升，4月初開工率達到63.1%，創(chuàng)下5年來最高紀錄，產(chǎn)量同比增長31%。

經(jīng)過近幾年的迅猛發(fā)展，如今的地煉早已不是國內(nèi)煉油行業(yè)無足輕重的“小舢板”，已經(jīng)成為我國煉油行業(yè)的新生力量。據(jù)金銀島的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2015年中國地方煉廠煉油總產(chǎn)能已達2.58億噸/年，占全國煉油總產(chǎn)能的32%。

三分天下

中國地煉看山東。如今山東地煉的產(chǎn)能近1.5億噸，占全國地煉總產(chǎn)能的60%以上，已經(jīng)成為山東省的重要產(chǎn)業(yè)。在中國石油化工聯(lián)合會發(fā)布的2015年“中國石油和民營化工百強”排行榜中，山東地煉占了前10名中的7席。

如今許多人對地煉的認識，還停留在裝置規(guī)模小、油品質(zhì)量不好、污染排放量大的印象中。走進地煉骨干企業(yè)，會使你對地煉的認識發(fā)生改變：一座座現(xiàn)代化的煉廠拔地而起。

位于山東淄博市桓臺縣的匯豐石化集團有限公司是山東地煉十大骨干企業(yè)之一，1992年建廠，從1套5萬噸常減壓裝置做起，現(xiàn)已發(fā)展成為集石油煉制、精細化工、物流運輸、熱力供應(yīng)于一體的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團?？傎Y產(chǎn)110億元，員工2000余人，平均年齡28歲，擁有?；疯F路專用線6條，煙臺港至匯豐石化輸油管線1條，原油一次加工能力580萬噸/年，綜合加工能力1500萬噸/年，位列2015年“中國石油和化工民營企業(yè)百強”第14位。

匯豐石化公司副總經(jīng)理徐長存告訴記者，近年來該公司在生產(chǎn)技術(shù)、催化劑等領(lǐng)域不斷強化與國際先進技術(shù)公司合作。比如匯豐石化在國內(nèi)率先引進了美國UOP公司世界領(lǐng)先的加氫精制技術(shù)，并通過消化吸收提高，為全面生產(chǎn)國五汽柴油提供了保障，其與美國魯姆斯、雅保公司技術(shù)合作的綠色環(huán)保型異辛烷工業(yè)示范裝置，為全球首套固體酸烷基化裝置，消除了傳統(tǒng)工藝中酸油、廢酸對環(huán)境的污染，生產(chǎn)的高清潔油品供不應(yīng)求。目前公司60%的產(chǎn)品都銷售給中國石化，國五汽油去年已經(jīng)銷往北京。

記者在匯豐石化3000畝的廠區(qū)內(nèi)穿行，看到的是一座新型煉油廠的緊密、合理、精致的廠區(qū)格局和面貌。廠區(qū)裝置排列得非常整齊，裝置和管線都很新，管線和道路筆直規(guī)整，工廠就好像是從設(shè)計圖紙上被原原本本地搬到地上。地煉的裝置多數(shù)都是近幾年新建的，應(yīng)用了最新或最先進的技術(shù)、設(shè)計和施工。據(jù)了解，地煉裝置的設(shè)計和施工隊伍，多來自兩大石油石化央企。

該公司引進國內(nèi)外先進的環(huán)保技術(shù)，推進智能化環(huán)保治理，建有污水處理場及中水回用裝置、低壓瓦斯回收利用裝置、硫黃回收裝置、引進韓國UT技術(shù)的罐區(qū)油氣回收裝置、鐵路裝車油氣回收裝置、城區(qū)供暖熱泵系統(tǒng)等，被評為山東省循環(huán)經(jīng)濟示范單位、節(jié)能先進單位。記者在現(xiàn)場看到，經(jīng)處理的污水清澈見底，沒有異味，水池里有不少金魚游來游去。徐長存說，環(huán)保部領(lǐng)導(dǎo)都來考察過。

目前山東地煉主要集中在東營、菏澤、淄博、日照和濱州5市，總生產(chǎn)能力占全省地方煉化產(chǎn)業(yè)的93%以上，已經(jīng)形成東明石化、?？萍瘓F、利華益、東營華聯(lián)、匯豐石化、京博石化、金誠石化、墾利石化、恒源石化、濱化集團等一批骨干企業(yè)，這些企業(yè)的原油一次加工能力均達到300萬噸以上，占全省地方煉化產(chǎn)業(yè)的60%以上。骨干企業(yè)的技術(shù)裝備水平與央企同等規(guī)模企業(yè)相當，都具備國五油品的生產(chǎn)能力。這些企業(yè)在環(huán)保治理上都達到國家標準，是所在地區(qū)的環(huán)保先進單位。一些企業(yè)與兩大石油石化央企建立了合作關(guān)系，從央企那里得到原油，然后將油品銷售給兩大集團。

“在油品升級方面，山東地煉已走在全國前列。目前拿到進口資質(zhì)的企業(yè)，都已經(jīng)具備國五標準油品生產(chǎn)能力?！弊鳛槿珖責捓洗蟮臇|明石化集團公司董事長李湘平說。東明石化在油品升級項目上投入55億元。

近年來，山東地煉不斷加大研發(fā)投入，注重科技開發(fā)和技術(shù)引進，研發(fā)能力和技術(shù)裝備水平不斷提高，部分骨干企業(yè)的研發(fā)能力與央企所屬同等規(guī)模企業(yè)相當，目前共有5個企業(yè)研究院所、7個省級技術(shù)中心。如東明石化集團，原油加工能力達1500萬噸，與中國石油合資建設(shè)了年輸送能力達到2000萬噸的日東輸油管線，在裝置能力和原油儲運等方面具備了建設(shè)現(xiàn)代化石化基地的條件。該公司2015年銷售收入超過800億元，建有院士工作站和博士后工作站。該公司和韓國梨樹化學(xué)聯(lián)合開發(fā)的四聚丙烯生產(chǎn)技術(shù)填補了世界空白。

據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，截至2015年底，國內(nèi)年產(chǎn)能200萬噸及以上的主要地煉企業(yè)42家，累計產(chǎn)能占地煉總產(chǎn)能的83.6%；年產(chǎn)能在200萬噸以下的主要地煉企業(yè)42家，累計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的16.4%。地煉的規(guī)模已經(jīng)上臺階，前40家地煉的平均規(guī)模為450萬噸，達到現(xiàn)代中等規(guī)模煉廠的水平。200萬噸以下將被國家產(chǎn)業(yè)政策淘汰的小煉油雖然占地煉總數(shù)的一半，但其產(chǎn)能已可以忽略不計。

地煉在國家產(chǎn)業(yè)政策的限制和激烈的市場競爭中沒有走向衰落，產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平反而悄然上臺階，如今成為在產(chǎn)能上與兩大石油石化央企并肩而立的行業(yè)第三力量，其根源令人深思。歸集起來，地煉能大發(fā)展的原因主要有兩個：一是自身求生存發(fā)展動能的推動。為避免被淘汰，地煉總是千方百計地擴大規(guī)模，提升質(zhì)量和技術(shù)水平。國家加快油品升級的政策，是推動近年來地煉規(guī)模、技術(shù)和質(zhì)量快速上臺階的外部動力。二是地方政府的大力扶持。地煉成分復(fù)雜，并非純粹的民營企業(yè)，多數(shù)骨干地煉企業(yè)是從地方國企改制而來，比如地煉龍頭、如今已成為東明市第一大企業(yè)的東明石化集團是由地方國企東明縣石油化工廠改制而來，至今當?shù)卣匀挥泄煞?；東北地區(qū)最大的地煉盤錦北方瀝青燃料有限公司是由大二類國企改制而來的合資企業(yè)。中國化工集團、中國海油前幾年收購10家山東地煉企業(yè)。目前所有的地煉都建有隸屬于地方黨組織領(lǐng)導(dǎo)的黨委及其工作部門，地煉企業(yè)的董事長大都是黨委書記。所以地方政府在資金、土地、稅收等方面一直對地煉大力支持。

迎來大發(fā)展“春天”

多年來，制約地煉發(fā)展的最大瓶頸是原料。由于國家政策限制，地煉沒有原油進口及使用資質(zhì)，只有很少的一點原油配額，如山東地煉企業(yè)2013年的國內(nèi)原油資源計劃僅有122.2萬噸，而當年山東地煉的產(chǎn)能已經(jīng)超過1億噸。地煉只能從韓國、俄羅斯、中東等地進口燃料油來進行加工，燃料油原料一度高達80%。而燃料油黏度高、密度大、出油率低，并且硫含量、殘?zhí)恐?、金屬含量高，汽煤柴油產(chǎn)率只有50%左右，不僅成本高，而且生產(chǎn)的油品質(zhì)量也差。而加工原油的汽柴油收率達70%，質(zhì)量更好。

2015年，國家向地煉下放進口原油使用權(quán)、原油進口權(quán)和成品油出口權(quán)等三項權(quán)利，給符合質(zhì)量要求的地煉企業(yè)原油使用、進口和成品油出口配額。從2015年5月27日東明石化獲得進口原油使用權(quán)以來，目前已經(jīng)有14家地方煉廠獲得原油進口使用權(quán)的審批，其中9家同時獲得非國營貿(mào)易進口資質(zhì)，通過審批的進口原油使用權(quán)總量達到5819萬噸/年。目前仍有6家企業(yè)處于申請待批復(fù)狀態(tài)，其他企業(yè)也在積極申請，預(yù)計2016年地方煉廠獲得的原油使用權(quán)配額將超過1億噸。

“三權(quán)”的放開，使制約地煉發(fā)展的原料和成品油出口問題迎刃而解，地煉與國有煉廠站在同一個起跑線上，這對地煉的發(fā)展具有重大意義。

山東東明石化是第一個獲得進口原油使用資質(zhì)、原油非國營貿(mào)易進口資質(zhì)和成品油出口資質(zhì)“三權(quán)”的企業(yè)。該公司董事長李湘平在拿到資質(zhì)后激動地說：“同時擁有進口原油使用權(quán)、進口權(quán)，可謂是久旱逢甘霖！”他表示，原油進口可以大大節(jié)約企業(yè)原料成本,創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益20億元。這一關(guān)乎全國地方煉油企業(yè)生存與發(fā)展的好政策，解決了長期以來困擾地方煉油企業(yè)的原料“瓶頸”問題，為這支我國能源市場的重要補充力量輸送了血液。在國內(nèi)原油供應(yīng)不足的情況下，進口原油市場逐步放開，地煉企業(yè)無疑是迎來了大發(fā)展的“春天”。

地煉開始積極行動，建立新的經(jīng)營模式。2015年11月11日，東明石化與BP簽訂長期原油供應(yīng)協(xié)議。在2015年底，東明石化就完成自主進口原油416.17萬噸，超過年配額（750萬噸）的一半；并在去年12月首次出口汽油1萬噸至新加坡。2016年伊始，東明石化、利津石化、亞通石化、中化弘潤4家地方煉廠又獲得2016年一季度成品油出口配額，總額度為33萬噸。

今年2月29日，由東明石化、匯豐石化等16家地煉發(fā)起的中國（獨立煉廠）石油采購聯(lián)盟在濟南正式宣布成立。該聯(lián)盟組織有進口配額的地煉企業(yè)建立集中采購進口原油平臺，集中采購進口原油，實現(xiàn)集中采購、一致談判、統(tǒng)一價格、集中結(jié)算、集中貸款。聯(lián)盟發(fā)起人李湘平表示，成立該聯(lián)盟是為了避免多頭采購，集中采購拿大單，增強企業(yè)在國際市場上的話語權(quán)和議價能力，維護企業(yè)和行業(yè)利益，實現(xiàn)共同發(fā)展。

近日，青島港要在董家口港興建山東省內(nèi)第五條服務(wù)地方煉廠的原油長輸管線的消息在地煉企業(yè)中迅速傳播開來。董濰管道起點在董家口港，中途將經(jīng)過濰坊的中化弘潤原油商業(yè)庫庫區(qū)，終點分別為齊魯石化和東營輸油站。業(yè)內(nèi)人士認為，這條管線的建成，將大大緩解地煉的物流“瓶頸”，山東地煉大范圍管輸原料的時代或?qū)砼R。原油進口全面放開加速推進了港口及周邊配套設(shè)施的建設(shè)進度，而周邊配套設(shè)施的更加完善也將反過來帶動地煉的快速發(fā)展。

低油價，“三權(quán)”的放開，加上國家發(fā)改委成品油定價機制中“地板價”的設(shè)立為地煉盈利提供了保障，使地煉迎來前所未有的好時光。凝聚山東地煉力量的山東省煉油化工協(xié)會在去年9月進行換屆選舉，李湘平被選為新一任會長，這也預(yù)示著地煉發(fā)展進入一個新階段。回顧歷史，可以說地煉經(jīng)過了創(chuàng)業(yè)期和成長期，現(xiàn)在正在進入第三階段，即大發(fā)展或快速擴張時期。

東明石化提出了“三次創(chuàng)業(yè)”的發(fā)展構(gòu)想：2016年及今后一個時期，在產(chǎn)品質(zhì)量升級、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、銷售終端開發(fā)等領(lǐng)域加快發(fā)展步伐，將公司建設(shè)成為千億元資產(chǎn)規(guī)模、千億元銷售收入的“千億企業(yè)”。東明石化已經(jīng)走出山東，目前在江蘇、河北等周邊地區(qū)拓展，并加快與中東資源國、跨國石油公司的海外合作步伐。

□ 2016年2月29日，中國(獨立煉廠)石油采購聯(lián)盟在濟南成立，第一批有16家企業(yè)加入聯(lián)盟。李曉東 供圖

改變煉油行業(yè)格局

今年以來，地煉開工率的大幅上升和市場擴張，以及成立采購聯(lián)盟進口石油，讓國有企業(yè)感到明顯的壓力?？梢灶A(yù)期，在低油價的有利環(huán)境下，地煉的發(fā)展和對外擴張，將逐步改變國內(nèi)煉油行業(yè)格局。

一是地煉擴能將成必然，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩還將加劇，去產(chǎn)能成為煉油業(yè)健康發(fā)展的必然要求。目前央企有了降低產(chǎn)能的意識和緊迫感，但地煉并沒有去產(chǎn)能的想法。記者了解到，地煉高管普遍認為目前國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩不是問題，地煉和國有煉廠比具有成本優(yōu)勢，沒有感到產(chǎn)品銷售的壓力。相反，地煉企業(yè)在想辦法保留和增加產(chǎn)能，去年山東地煉因申請進口原油資質(zhì)而被淘汰的產(chǎn)能，大多被以各種方式保留下來。雖然地煉并未公開表示要加快擴能，但擴大裝置規(guī)模既符合國家產(chǎn)業(yè)方向，也得到地方政府的支持。2014年出臺的《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案》明確提出，支持骨干企業(yè)做強做大，到2020年將地煉企業(yè)的平均規(guī)模擴大到500萬噸/年。低油價、煉油利潤的持續(xù)增長，加上原油進口問題的解決，必然會激發(fā)普遍處于中等規(guī)模的骨干企業(yè)向千萬噸級煉油廠擴能的熱情，一批千萬噸級的地煉企業(yè)將出現(xiàn)。由此，地煉的產(chǎn)能份額將繼續(xù)上升，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩會繼續(xù)加重，兩大央企的市場份額將受到影響。

二是價格優(yōu)勢使地煉產(chǎn)量不斷提升，對成品油市場的影響將逐步上升。煉油原料問題的解決，低油價下煉油利潤的上升，給了地煉提高產(chǎn)量的動力。今年以來地煉基本都是滿負荷生產(chǎn)，產(chǎn)量同比增長30%以上，開工率創(chuàng)歷史新高。而央企煉廠卻被迫降量，因為地煉有價格優(yōu)勢，成品油銷售企業(yè)更愿意采購地煉油品?？梢灶A(yù)計，隨著地煉進口油源和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，產(chǎn)能的增加，其在國內(nèi)成品油市場的份額將上升。

□ 2015年，國家向地煉下放原油使用權(quán)、原油進口權(quán)和成品油出口權(quán)三項權(quán)利。圖為寶塔石化集團首列從俄羅斯進口的原油專列順利通過二連浩特口岸入境。李曉東 供圖

三是地煉加速拓展加油站終端，改變成品油零售市場格局。由于政策限制、資金不夠等原因，地煉在加油站終端市場的布局很少，其成品油90%以上依靠批發(fā)銷售。目前山東地煉自有加油站400余座，而山東省加油站總量1萬余座，其中中國石化2900座，中國石油1000座，民營加油站6000多座。近年來油品批發(fā)與零售價差持續(xù)拉大，今年批零利潤最高時超過2000元/噸，加油站盈利豐厚。無論從增加利潤的現(xiàn)實角度考量，還是從完善煉油產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略需要來看，地煉對開拓加油站零售渠道都有強烈愿望。目前不少地煉專門設(shè)立獨立部門，加快拓展加油站市場。東明石化大力推進銷售終端戰(zhàn)略，為此成立了北京終端銷售投資有限公司，計劃兩年內(nèi)在菏澤市區(qū)域內(nèi)取得100座加油、加氣站的經(jīng)營權(quán)，未來3年在山東、河南、安徽、江蘇、湖北、河北、山西、四川等8省形成1000座加油、加氣站的營銷網(wǎng)絡(luò)。

記者在山東境內(nèi)看見“山東石化”品牌的加油站格外引人注目。原來這是山東21家地煉與山東省煉油化工協(xié)會共同投資設(shè)立山東石化公司經(jīng)營的加油站，其目標是整合山東民營加油站資源，打造“山東石化”品牌的加油站終端銷售體系。該公司董事長是山東地煉的另一個風云人物——山東京博控股的董事長馬韻升。目前京博控股經(jīng)營300座加油站，是地煉中最多的。知情人士告訴記者，山東地煉有聯(lián)合將“山東石化”品牌打造成統(tǒng)一的加油站平臺的設(shè)想。

毫無疑問，地煉的發(fā)展將改變我國煉油市場格局，形成國企、民企、外企多元競爭的局面。未來各方市場份額將有所變化。有沖擊才有改革和創(chuàng)新的動力，這也能倒逼央企深化改革，進一步提高質(zhì)量和效益，從而推動我國煉油行業(yè)健康發(fā)展。

□ 山東地煉有意將“山東石化”品牌打造成統(tǒng)一的加油平臺。李曉東 供圖

走向強大

地煉企業(yè)雖然發(fā)展迅猛，目前煉油總產(chǎn)能已在國內(nèi)三分天下，但單個地方煉廠的實力來看，目前還只達到中等規(guī)模煉廠的水平，要做大做強，還有很長的路要走。

在產(chǎn)能規(guī)模上，目前地煉單廠和單套裝置規(guī)模偏低，只有東明石化一家的煉油能力達到千萬噸，其他骨干企業(yè)的煉油產(chǎn)能多在500萬噸左右，多數(shù)地煉的產(chǎn)能都在500萬噸以下。而兩大央企煉廠的煉油能力多在1000萬噸以上，有的已經(jīng)達到2000萬噸以上，目前地煉在實力上與央企及世界先進企業(yè)差距明顯。

煉化一體化水平低。國內(nèi)外大型石化公司的煉油裝置一般都配套相應(yīng)規(guī)模的乙烯和大規(guī)模的精深加工產(chǎn)能，兩大國企多是按國際石化行業(yè)發(fā)展潮流，以1000萬噸/年煉油裝置配100萬噸/年乙烯及其他化工深加工裝置，建立起一個完整的煉化一體化產(chǎn)業(yè)鏈。地方煉化企業(yè)至今沒有乙烯裝置進行配套，也沒有大型芳烴裝置配套，主產(chǎn)品是汽柴油，化工產(chǎn)品占比太小，產(chǎn)業(yè)鏈條短，也沒有建立自己的油品銷售網(wǎng)絡(luò)，抗風險能力差。

科技創(chuàng)新能力弱。地方煉化骨干企業(yè)近年來雖然在技術(shù)引進和創(chuàng)新方面取得一些成績，也開發(fā)了一些高技術(shù)產(chǎn)品，但總體上研發(fā)力量分散，尚未形成有實力的技術(shù)研究機構(gòu)，自主創(chuàng)新能力薄弱，其煉化技術(shù)主要靠從國內(nèi)外引進。而兩大央企有實力雄厚的煉化技術(shù)研究院所和強大的科研隊伍，目前已經(jīng)掌握煉油化工的主要核心技術(shù)，并形成自主創(chuàng)新的成套煉化技術(shù)，其科技實力已經(jīng)居世界先進行列，已經(jīng)成為中國制造的靚麗名片。

從地煉企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃來看，大都是采取避開與央企比規(guī)模的差異化、特色化的策略，以效益為中心，向煉油深加工、化工產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。

徐長存告訴記者，匯豐石化現(xiàn)在的煉油產(chǎn)業(yè)鏈基本完善，現(xiàn)在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是七分煉油三分化工，下一步是向化工拓展，發(fā)展烯烴、芳烴產(chǎn)業(yè)鏈及精細化工，最終形成三分煉油七分化工的結(jié)構(gòu)。

不過，上述發(fā)展規(guī)劃都是在過去高油價、煉油不景氣時期制定的，在如今低油價、政策放開、煉油利潤大幅上升的新階段，一向?qū)κ袌龇磻?yīng)靈敏、靈活務(wù)實的地煉是仍然按先前的規(guī)劃走，還是會轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，仍有待觀察。