基于鉆石模型理論的甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

江影舟，南志標(biāo)，王麗佳

(草地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院，甘肅 蘭州 730020)

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基于鉆石模型理論的甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

江影舟，南志標(biāo)，王麗佳

(草地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院，甘肅 蘭州 730020)

摘要：甘肅省作為中國(guó)紫花苜蓿(Medicage sativa)種植面積最大的省份之一，在中國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占有重要地位。因此，提升甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是促進(jìn)中國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)乃至畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵路徑。本研究在了解甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上，采用市場(chǎng)占有率指標(biāo)對(duì)甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行測(cè)算，結(jié)合波特的鉆石模型分析影響甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素，最后對(duì)提升甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提出對(duì)策和建議。

關(guān)鍵詞：苜蓿產(chǎn)業(yè)；競(jìng)爭(zhēng)力；鉆石模型；甘肅

苜蓿(Medicagosativa)是全球栽培最廣的豆科牧草，具有出眾的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，是家畜喜食的優(yōu)質(zhì)飼料[1]。我國(guó)人民生活水平的提高和城市化進(jìn)程的加快推動(dòng)著畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，這對(duì)高品質(zhì)植物性蛋白飼料，尤其是苜蓿的需求量會(huì)越來(lái)越大[2]。如何滿足日益擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，更優(yōu)更快地發(fā)展苜蓿產(chǎn)業(yè)，成為草畜業(yè)學(xué)者共同關(guān)心的問(wèn)題。

甘肅省地貌復(fù)雜多樣，日照充足，氣候干燥，日夜溫差大，為苜蓿生長(zhǎng)提供了特有的自然條件，全省苜蓿種植面積處于全國(guó)首位，苜蓿資源優(yōu)勢(shì)巨大[3]。2012年啟動(dòng)的“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”以及甘肅省制定的《甘肅省草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2012-2020年)、《甘肅省人民政府關(guān)于加快全省草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(2012)，加快推進(jìn)了甘肅省優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)業(yè)帶的建設(shè)。截至2013年底，全省商品苜蓿種植面積約19.43萬(wàn)hm2，占全國(guó)商品苜?？偯娣e的50.1%，商品苜蓿產(chǎn)量192.63萬(wàn)t，占全國(guó)商品苜蓿總產(chǎn)量的56%，商品苜蓿銷量188.48萬(wàn)t，占全國(guó)商品苜蓿銷量的54.8%[4]。然而，苜蓿產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展時(shí)間短，省內(nèi)除了亞盛田園牧歌、甘肅大業(yè)等少數(shù)龍頭企業(yè)外，大多競(jìng)爭(zhēng)力弱，難以在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)角逐競(jìng)爭(zhēng)，省內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力亟待提高。

鑒于此，本研究在對(duì)甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展及其競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀分析基礎(chǔ)上，運(yùn)用邁克爾·波特的鉆石模型理論進(jìn)一步分析影響甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的因素，以期為提升甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提供一定參考。

1甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

1.1苜蓿生產(chǎn)概況

甘肅省是中國(guó)苜蓿的最佳產(chǎn)區(qū)之一，其苜蓿種植面積穩(wěn)步增長(zhǎng)，苜蓿生產(chǎn)發(fā)展初具規(guī)模?！吨袊?guó)草業(yè)統(tǒng)計(jì)》(2004-2013)[4]數(shù)據(jù)顯示，苜蓿種植面積由50.3萬(wàn)hm2增長(zhǎng)到74.67萬(wàn)hm2，漲幅48%；苜?？偖a(chǎn)量由2004年的366萬(wàn)t增加到2013年的603萬(wàn)t，漲幅65%。2008年總產(chǎn)量達(dá)到最高，此后由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、“三聚氰胺”事件及進(jìn)口苜蓿沖擊影響，短時(shí)間內(nèi)總產(chǎn)量下降，2010年后由于市場(chǎng)上苜蓿的供不應(yīng)求及國(guó)家“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”計(jì)劃等政策支持，苜蓿種植面積與總產(chǎn)量均持續(xù)上升(圖1)。根據(jù)甘肅省制定的《甘肅省草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2012-2020年)，到2020年，苜蓿種植面積將達(dá)到80萬(wàn)hm2。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)，甘肅省苜蓿種植面積和產(chǎn)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。

1.2苜蓿品種結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)布局

20世紀(jì)末，甘肅省苜蓿的生產(chǎn)加工主要在河西走廊一帶。近幾年，由于需求拉動(dòng)及政策支持，種植區(qū)域延伸至中東部地區(qū)。目前，已形成河西、隴中及隴東三大苜蓿優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)[5-6]。河西產(chǎn)區(qū)干旱少雨，光熱充足，地勢(shì)平坦，灌溉條件較好，便于大規(guī)模集約化作業(yè)，是我省高端苜蓿產(chǎn)品生產(chǎn)基地；存在的主要問(wèn)題是水資源短缺，種草比較效益低；該地區(qū)主要種植的苜蓿品種為甘農(nóng)3號(hào)、甘農(nóng)4號(hào)、亮苜2號(hào)、WL系列。隴中產(chǎn)區(qū)氣候干旱，地形復(fù)雜，低產(chǎn)田和坡耕地資源豐富，種草比較效益高；存在的主要問(wèn)題是苜蓿種植效益低，發(fā)展后勁不足；該地區(qū)主要種植的苜蓿品種有隴中苜蓿、中蘭1號(hào)、金皇后。隴東產(chǎn)區(qū)溫暖濕潤(rùn)，土地、坡耕地資源豐富，是省內(nèi)苜蓿種植的傳統(tǒng)區(qū)域，種草面積較大。存在的主要問(wèn)題是種植結(jié)構(gòu)不合理，水土流失嚴(yán)重。該地區(qū)主要種植的苜蓿品種有隴東苜蓿和三得利。

進(jìn)口苜蓿品種具有發(fā)芽率高、直立性好、生長(zhǎng)茁壯整齊、抗寒、抗旱性高等優(yōu)勢(shì)，受到絕大多數(shù)苜蓿企業(yè)家的青睞，對(duì)本土苜蓿品種競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成一定威脅。

1.3苜蓿加工及貿(mào)易狀況

據(jù)甘肅省草原技術(shù)推廣總站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，甘肅省有大、中、小型苜蓿生產(chǎn)加工企業(yè)共計(jì)74家，除了3家是國(guó)營(yíng)企業(yè)，其余均為近十年才成立的民營(yíng)企業(yè)。全省苜蓿企業(yè)實(shí)際共生產(chǎn)加工各類苜蓿產(chǎn)品80.4萬(wàn)t，其中苜蓿草捆占44.8%，草塊占21.3%，草顆粒占20.5%，草粉及其它占14.2%。這些苜蓿產(chǎn)品成本價(jià)在650～1 800元·t-1，出廠價(jià)在1 450～2 700元·t-1。較大一部分滿足本省需求，一部分外銷到內(nèi)蒙古、陜西、青海、四川、寧夏、北京、天津、上海、安徽、廣東等地[7]，小部分出口至日本和韓國(guó)。

圖1　2004-2013年甘肅省苜蓿種植面積及產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)草業(yè)統(tǒng)計(jì)》(2004-2013)[4]。

Data sources:《Statistics of China’s Grass industry》(2004-2013)[4].

2甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

2.1數(shù)據(jù)來(lái)源

為保證數(shù)據(jù)的有效性和準(zhǔn)確性，本研究所用苜蓿產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)主要來(lái)自《中國(guó)草業(yè)統(tǒng)計(jì)》(2004-2013)[4]、United Nations Commodity Trade Statistics Database(UN comtrade)網(wǎng)站[8]以及甘肅省草原技術(shù)推廣總站。

2.2指標(biāo)選取

根據(jù)邁克·波特[9]以及金碚[10]關(guān)于區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)，本研究從國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)層面著手，選取市場(chǎng)占有率(MS)指標(biāo)測(cè)算甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率(DMS)DMSix=Xi÷Xd，其中，DMSix表示i地區(qū)x產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，Xi表示i地區(qū)x產(chǎn)品銷售額，Xd表示國(guó)內(nèi)x產(chǎn)品銷售總額。該指標(biāo)反映一地區(qū)某產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力及地位的變化，比例提高說(shuō)明該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，反之則減弱[10]。

2.2.2國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)IMSix=Xi÷Xw，其中，IMSix表示i地區(qū)x產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率，Xi表示i地區(qū)x產(chǎn)品出口額，Xw表示世界x產(chǎn)品出口總額。該指標(biāo)反映一地區(qū)某產(chǎn)品在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及地位變化，比例提高說(shuō)明該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，反之則減弱[9-10]。

2.3結(jié)果與分析

2.3.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率(DMS)2008-2013年，甘肅省苜蓿產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均基本上明顯高于其它省份，尤其在2008年達(dá)到最高值0.802，2009年急劇下降至0.422，失去近一半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2010和2011年是甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)的低迷期，DMS值大大低于其它年份，但仍高于寧夏、新疆和陜西3省。2012和2013年是甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)振興期，DMS值上升至0.549，就全國(guó)來(lái)說(shuō)，擁有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)(表1)。

2.3.2國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)雖然甘肅苜蓿產(chǎn)品在中國(guó)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，但面對(duì)廣闊的國(guó)際市場(chǎng)，尤其是草業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、澳大利亞、加拿大，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯處于極弱水平。2008-2013年，甘肅省苜蓿產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率極低，在0.000～0.004，波動(dòng)較小，且有逐年下降趨勢(shì)。顯然，中國(guó)苜蓿產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也很低，其競(jìng)爭(zhēng)力變化趨勢(shì)與甘肅省較為一致。美國(guó)、澳大利亞和加拿大苜蓿的IMS值平均約為中國(guó)的375、164和35倍，差距非常大。甘肅苜蓿產(chǎn)品近幾年的IMS值幾乎為零，更無(wú)法與草業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比較(表2)。

雖然，甘肅省苜蓿產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但從國(guó)際市場(chǎng)看，其產(chǎn)品不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”以及甘肅省對(duì)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的積極措施，未來(lái)五到十年內(nèi)，甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)將得到全面振興發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)力也將不斷提升，逐漸縮小與草業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。

表1　2008-2013年甘肅及苜蓿生產(chǎn)大省的苜蓿產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率(DMS)

注：依據(jù)《中國(guó)草業(yè)統(tǒng)計(jì)》(2008-2013)[4]和甘肅省草原技術(shù)推廣站數(shù)據(jù)計(jì)算而得。2008年寧夏數(shù)據(jù)缺失。

Note: The calculation results based on the 《Statistics of China’s Grass industry》 (2008-2013)[4]and data from Grassland Technical Extension Station of Gansu Province. Data of Ningxia of 2008 missed.

表2　2008-2013年甘肅及苜蓿貿(mào)易大國(guó)的苜蓿產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率(IMS)

注：依據(jù)《中國(guó)草業(yè)統(tǒng)計(jì)》(2008-2013)[4]、UN comtrade[5]和甘肅省草業(yè)技術(shù)推廣站數(shù)據(jù)計(jì)算而得。

Note: The calculation results based on the《Statistics of China’s Grass industry》(2008-2013)[4]、UN comtrade[5]and data from Grassland Technical Extension Station of Gansu Province.

3甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響因素分析

1990年，美國(guó)著名管理學(xué)家邁克爾·波特[9]提出，一國(guó)或一地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱取決于其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。他認(rèn)為，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取決于4個(gè)主要因素：生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略，以及兩個(gè)輔助因素：機(jī)會(huì)和政府。4個(gè)主要因素相輔相成，同等重要，缺一不可，構(gòu)成一個(gè)“鉆石菱形”模型，并受兩個(gè)輔助變量影響。此模型形象地描繪了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的組成，并決定了某產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。由于波特定義機(jī)會(huì)是難以把握的如戰(zhàn)爭(zhēng)、能源危機(jī)等事件，這對(duì)甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有不確定性[9，11]，因此，本研究將從其它5個(gè)因素對(duì)甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響因素進(jìn)行分析。

3.1生產(chǎn)要素

波特的“鉆石模型”將生產(chǎn)要素主要細(xì)分為自然稟賦、歷史文化以及人力資源3個(gè)方面。

3.1.1自然稟賦高甘肅境內(nèi)地形復(fù)雜，氣候干燥，日夜溫差大，光照充足，太陽(yáng)輻射強(qiáng)。年平均氣溫在0～14 ℃，年日照時(shí)數(shù)在1 700～3 300 h。甘肅省干旱的氣候條件，非常適合于苜蓿干草產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工[12]。據(jù)《甘肅年鑒2013》[3]，紫花苜蓿是甘肅省人工種草的主體，留床面積達(dá)到74.67萬(wàn)hm2，位居全國(guó)第1。甘肅省土地面積位居全國(guó)第7位，山地多，平地少，尚未利用的土地有1 912.09萬(wàn)hm2，這些地多為荒漠、荒山、戈壁等，既不適宜種植糧食作物，也不適宜還林種樹，卻可以開墾種苜蓿，為發(fā)展甘肅苜蓿產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的土地資源。此外，苜蓿具有生態(tài)保護(hù)功能，其根系非常發(fā)達(dá)，是治理水土流失、改善土壤質(zhì)量并防止沙漠化的良方。

3.1.2歷史文化悠久甘肅省是種植苜蓿最早的地區(qū)之一，擁有悠久的苜蓿栽培歷史。從漢代開始引入栽培，盛唐時(shí)期已大量種植，詩(shī)人杜甫寓居秦州(今甘肅天水市)時(shí)曾寫有“秋山苜蓿多”的詩(shī)句[13]。自漢唐到明清，甘肅省農(nóng)牧業(yè)十分發(fā)達(dá)，牧畜養(yǎng)馬之處廣植苜蓿。到抗戰(zhàn)前，苜蓿仍然較多。新中國(guó)成立后，為發(fā)展當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)，提倡種草養(yǎng)畜，苜蓿種植面積又不斷增加，到2003年，全省苜蓿面積已達(dá)30.56萬(wàn)hm2，位居全國(guó)之首[13]。從史料可以看出，甘肅的苜蓿種植歷史底蘊(yùn)深厚，與其它地域相比具有較高的歷史經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。

3.1.3生產(chǎn)成本低苜蓿不僅營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，而且生長(zhǎng)年限長(zhǎng)、生產(chǎn)成本低。主要體現(xiàn)在：1)種植成本低。苜蓿節(jié)水省肥效應(yīng)顯著高于其它糧食作物，種植苜蓿的成本要比種植小麥(Triticumaestivum)的低1 950元·hm-2，比種植玉米(Zeamays)的低3 450元·hm-2[14]；2)比較效益高。苜蓿的純收益高于玉米和小麥，而由于苜蓿單產(chǎn)量高，投入成本較低，所以苜蓿的成本收益率也高于玉米和小麥，而以草養(yǎng)畜，草畜結(jié)合發(fā)展的收入更高[14]。

3.2需求狀況

3.2.1國(guó)內(nèi)需求國(guó)內(nèi)苜蓿主要用于奶牛養(yǎng)殖中，奶業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展離不開苜蓿產(chǎn)業(yè)的支撐。據(jù)《中國(guó)奶業(yè)年鑒2013》[15]，全國(guó)截至2013年奶牛約147萬(wàn)頭，如果每頭奶牛產(chǎn)奶期(305 d)日喂苜蓿干草4 kg(適中喂量)，則需苜蓿179萬(wàn)t，全國(guó)苜?？偖a(chǎn)量約34萬(wàn)t，進(jìn)口8萬(wàn)t苜蓿，每年仍有約137萬(wàn)t苜蓿的巨大缺口，這還不包括肉牛、豬和雞等家畜家禽飼料中苜蓿草粉添加劑[16]。據(jù)UN Comtrade[8]數(shù)據(jù)計(jì)算，從2008-2014年，中國(guó)進(jìn)口苜蓿干草量增長(zhǎng)了4 320%，且進(jìn)口價(jià)格逐年上升至433.3 USD·t-1(表3)。顯而易見，國(guó)產(chǎn)苜蓿和進(jìn)口苜蓿仍舊不能滿足國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)需求，國(guó)內(nèi)苜蓿需求空間巨大。

3.2.2國(guó)際需求隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的提高，國(guó)際苜蓿需求總體上呈上升趨勢(shì)。目前，國(guó)外市場(chǎng)每年苜蓿產(chǎn)品需求為500萬(wàn)t左右，而我國(guó)近5年苜蓿出口量不到1萬(wàn)t，出口價(jià)格在140.3～314.3 USD·t-1(表3)。日本、韓國(guó)、新加坡等地區(qū)是中國(guó)苜蓿產(chǎn)品的主要出口地，年均苜蓿需求量為240萬(wàn)～255萬(wàn)t。來(lái)自美國(guó)、加拿大和澳大利亞的苜蓿產(chǎn)品由于運(yùn)輸距離長(zhǎng)，成本高，到岸價(jià)格為370～420 USD·t-1[16]，明顯高于中國(guó)苜蓿干草出口價(jià)格，相比之下，我國(guó)苜蓿產(chǎn)品進(jìn)入亞洲市場(chǎng)具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

3.3相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)

相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與密切配合會(huì)促成甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)受益，并使其競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。主要有3個(gè)支持產(chǎn)業(yè)：1)交通運(yùn)輸。甘肅省地處西北內(nèi)陸，遠(yuǎn)離海洋口岸，目前交通運(yùn)輸線路有高速鐵路799 km，普通鐵路1 636.4 km，高速公路1 060 km，公路里程9.564 2萬(wàn)km，內(nèi)河航道859.8 km[3]?？傮w來(lái)說(shuō)，甘肅省交通條件欠發(fā)達(dá)，苜蓿產(chǎn)品在外運(yùn)過(guò)程中相對(duì)成本增加，一定程度上影響了苜蓿產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力；2)科研支撐。甘肅省是全國(guó)草業(yè)科技中心和信息中心。省內(nèi)擁有蘭州大學(xué)草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所、甘肅省農(nóng)牧廳草原總站等科研單位，以及遍布全省的草原工作站網(wǎng)絡(luò)；擁有草地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室[17-18]，為甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有力加分；3)包裝印刷。隨市場(chǎng)的發(fā)展，包裝對(duì)于苜蓿產(chǎn)品不僅是流通過(guò)程中保護(hù)產(chǎn)品，方便儲(chǔ)運(yùn)的措施，更是一種增強(qiáng)消費(fèi)者偏好、提高產(chǎn)品差異化的有效營(yíng)銷手段[8]。目前，多數(shù)苜蓿企業(yè)缺乏對(duì)產(chǎn)品的品牌包裝意識(shí)，僅停留在靠賣原料、廉價(jià)勞動(dòng)力和成本來(lái)獲利的初級(jí)階段，產(chǎn)品包裝粗放廉價(jià)，缺乏美觀，影響甘肅苜蓿產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.4企業(yè)戰(zhàn)略

經(jīng)營(yíng)規(guī)模的大小對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)影響很大。目前，甘肅省的74家苜蓿企業(yè)，根據(jù)我國(guó)工信部頒發(fā)的《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)》，除了亞盛田園牧歌草業(yè)集團(tuán)有限公司屬大型企業(yè)外，其余企業(yè)均屬于中小微型企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入在500萬(wàn)以上的占37%。據(jù)甘肅省草原推廣站2013年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，甘肅省苜蓿企業(yè)74家中，32%的苜蓿企業(yè)基地規(guī)模在200 hm2以上，9.4%的苜蓿企業(yè)有“三品一標(biāo)”認(rèn)定，18%的苜蓿企業(yè)有自主品牌，32%的苜蓿企業(yè)粗蛋白含量在18%以上，11%的苜蓿企業(yè)有計(jì)劃發(fā)展苜蓿精深加工的戰(zhàn)略(圖2)，還有超過(guò)一半的多數(shù)企業(yè)沒(méi)有戰(zhàn)略規(guī)劃?？梢姡拭C省只有少部分苜蓿企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展有明確規(guī)劃，其它大多數(shù)企業(yè)品牌意識(shí)弱，還停留在固守眼前利益，對(duì)未來(lái)發(fā)展缺乏明確定位的狀態(tài)。甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游企業(yè)間缺乏合作交流，企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平較低，現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)制度只在亞盛田園牧歌草業(yè)公司、大業(yè)公司等少數(shù)幾家建立，這些都制約著甘肅省苜蓿企業(yè)做大做強(qiáng)。此外，多數(shù)企業(yè)的苜蓿產(chǎn)品技術(shù)含量較低，只用機(jī)械進(jìn)行了簡(jiǎn)單物理處理，不利于儲(chǔ)存和長(zhǎng)途運(yùn)輸，影響了產(chǎn)品質(zhì)量。

表3　中國(guó)苜蓿干草進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：UN Comtrade[8]。

Data sources:UN Comtrade[8].

圖2　2013年甘肅省苜蓿企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)概況

數(shù)據(jù)來(lái)源：甘肅省草原技術(shù)推廣站

Data sources: Grassland Technical Extension Station of Gansu Province.

3.5政府因素

政府主要通過(guò)資本市場(chǎng)、資金補(bǔ)貼、政策制定等方式促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施和退耕還林還草政策的全面推行，以及苜蓿在促進(jìn)草食畜牧業(yè)的健康發(fā)展和保證食物安全兩個(gè)方面均有重大作用，因此，苜蓿產(chǎn)業(yè)越來(lái)越受到國(guó)家重視[19]。自2012年的“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施以來(lái)，截至2014年，累計(jì)安排甘肅省建設(shè)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范項(xiàng)目1.6萬(wàn)hm2。中央補(bǔ)助資金1.44億元，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為種植規(guī)模在200 hm2以上，每畝9 000元·hm-2[20]，這部分補(bǔ)助資金被達(dá)標(biāo)的苜蓿企業(yè)獲得，農(nóng)戶散戶基本無(wú)法享有。按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，甘肅省政府制定了 《甘肅省人民政府關(guān)于加快全省草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》 (2012)、《甘肅省草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 (2012-2020 年)等積極性文件，為今后苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向：以河西、隴中和隴東地區(qū)為重點(diǎn)苜蓿發(fā)展區(qū)域，到2020年，計(jì)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化苜蓿良種繁育基地1萬(wàn)hm2；扶持培育草產(chǎn)品生產(chǎn)加工龍頭企業(yè)20個(gè)[5]。

但是，甘肅苜蓿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善的組織管理體系尚未形成?，F(xiàn)有苜蓿企業(yè)的產(chǎn)品加工銷售只是按市場(chǎng)需求進(jìn)行，總體布局和產(chǎn)品生產(chǎn)在無(wú)序狀態(tài)下進(jìn)行，缺乏規(guī)范化指導(dǎo)，沒(méi)有形成有效的行業(yè)指導(dǎo)管理體系、技術(shù)服務(wù)體系和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系[21]。

4提升甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的建議

通過(guò)市場(chǎng)占有率指標(biāo)測(cè)算可知，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力極弱。但通過(guò) “鉆石模型”分析可看出，甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖有很多問(wèn)題，但仍具較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)潛力。因此，為克服甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的各方面，提出以下建議。

4.1因地制宜，科學(xué)規(guī)劃，種養(yǎng)結(jié)合

河西、隴中和隴東三大苜蓿優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的自然條件、栽培利用方式上有較大差異。河西地區(qū)應(yīng)在立足當(dāng)下的基礎(chǔ)上，依靠科技進(jìn)步，提高苜蓿多層次和綜合利用精深加工水平，致力于發(fā)展商品化、規(guī)?；蛯I(yè)化的優(yōu)質(zhì)苜?；睾土挤N繁育基地，以品質(zhì)取勝，繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)占有率。隴中地區(qū)相對(duì)于河西和河?xùn)|地區(qū)，苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，低產(chǎn)田及山坡地較多，基本為旱作，不便于大規(guī)模機(jī)械作業(yè)，多以人工作業(yè)為主，種草經(jīng)濟(jì)效益不高。但該地區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量多，可發(fā)展種草與養(yǎng)畜結(jié)合，加大草畜轉(zhuǎn)化力度，提高種草養(yǎng)畜的效益。隴東黃土高原區(qū)是苜蓿的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，地形復(fù)雜，交通不便，且多為旱地，與隴中地區(qū)相似，不便大規(guī)模機(jī)械作業(yè)，且雨水較多，苜蓿常常刈割不及時(shí)，晾曬不充分，影響產(chǎn)品品質(zhì)，不適宜生產(chǎn)商品草。但畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，是甘肅省重要的肉牛養(yǎng)殖基地，由此，可重新確定適宜放牧的苜蓿品種，就地將苜蓿轉(zhuǎn)化為畜產(chǎn)品，以慶陽(yáng)為主，重點(diǎn)發(fā)展草畜一體化。此外，各大中型苜蓿企業(yè)均可與奶牛場(chǎng)建立合作，引導(dǎo)其朝著優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)區(qū)遷移發(fā)展，或?qū)?biāo)準(zhǔn)化奶牛場(chǎng)集中區(qū)域配額投資建設(shè)一定規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)苜?；兀共菪缶o密結(jié)合發(fā)展，提高苜蓿的利用率，節(jié)約生產(chǎn)成本和運(yùn)輸成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)而增加苜蓿產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

4.2提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，致力發(fā)展高品質(zhì)苜蓿產(chǎn)品

為解決甘肅省苜蓿企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)落后、產(chǎn)品粗放單一的問(wèn)題，需要企業(yè)與科研院所聯(lián)合發(fā)力，做到4個(gè)方面：1)充分發(fā)揮科研院所科技創(chuàng)新力量，培育適應(yīng)不同地域的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)苜蓿品種，開發(fā)低成本高資源利用率的苜蓿栽培模式和加工調(diào)制技術(shù)，并及時(shí)運(yùn)用到企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際中[13]；2)苜蓿企業(yè)應(yīng)每年在收益中提取一定比例的科研經(jīng)費(fèi)，用于知識(shí)和技術(shù)的投資。完善科研基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織員工培訓(xùn)，加大引進(jìn)專業(yè)人才。加強(qiáng)與科研院所合作，鼓勵(lì)創(chuàng)新，縮短新產(chǎn)品研發(fā)周期，改善現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)并創(chuàng)造效益[22-24]；3)科研院所和企業(yè)都要加大牧草機(jī)械設(shè)備的研發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的突破，減少對(duì)進(jìn)口機(jī)械的依賴，使我國(guó)能生產(chǎn)出適應(yīng)不同環(huán)境、性價(jià)比高的牧草機(jī)械設(shè)備，提高生產(chǎn)作業(yè)效率；4)苜蓿企業(yè)應(yīng)以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔的草捆、草塊為主，大力開發(fā)苜蓿單一或復(fù)合飼料、提倡苜蓿青貯、半青貯飼料喂養(yǎng)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，要盡快研發(fā)苜蓿保健食品、苜蓿葉蛋白和苜蓿生物燃料等精深加工產(chǎn)品[25]。

4.3以苜蓿企業(yè)為核心，建立品牌營(yíng)銷模式

品牌是一種無(wú)形資產(chǎn)，它凝聚了優(yōu)秀的文化底蘊(yùn)，能給擁有者帶來(lái)溢價(jià)并產(chǎn)生增值，是形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有效手段，因而培育地區(qū)特色品牌文化是提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。甘肅省具有豐富的苜蓿資源，這一鮮明的區(qū)域優(yōu)勢(shì)是其它地區(qū)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法模仿和超越的，苜蓿產(chǎn)業(yè)極有可能成為甘肅省未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)極。所以，甘肅苜蓿企業(yè)應(yīng)該以此為契機(jī)，積極聯(lián)合地方政府、牧草協(xié)會(huì)、農(nóng)民合作社等組織機(jī)構(gòu)，做到兩個(gè)方面：1)共同致力于“河西苜?！?、“隴東苜蓿”等產(chǎn)區(qū)品牌的打造。為該產(chǎn)區(qū)品牌申請(qǐng)集體商標(biāo)和原產(chǎn)地保護(hù)，凡需要使用這些產(chǎn)區(qū)品牌的申請(qǐng)者，必須向產(chǎn)區(qū)品牌的管理者提出申請(qǐng)[26-27]，只有經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證合格的甘肅省苜蓿企業(yè)才可以使用這些產(chǎn)區(qū)品牌；2)苜蓿企業(yè)應(yīng)該積極對(duì)“河西苜?！?、“隴東苜?！逼放七M(jìn)行宣傳推廣。通過(guò)各種媒介平臺(tái)如：地方農(nóng)業(yè)電視臺(tái)、農(nóng)業(yè)報(bào)刊、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易洽談會(huì)、農(nóng)博會(huì)等進(jìn)行宣傳，樹立良好的產(chǎn)區(qū)品牌形象，提升產(chǎn)區(qū)品牌的知名度和美譽(yù)度。

4.4積極發(fā)展配套支持產(chǎn)業(yè)

交通運(yùn)輸、包裝印刷問(wèn)題是影響苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻力。首先，企業(yè)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)化的運(yùn)輸設(shè)備要求，不斷更新運(yùn)輸設(shè)備。甘肅省政府部門不僅要加大投入資金，完善公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提升交通運(yùn)輸?shù)恼w能力，還應(yīng)發(fā)揮交通部門與牧草行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，建立苜蓿產(chǎn)品的綠色通道，降低甚至減免苜蓿產(chǎn)品運(yùn)輸成本。其次，苜蓿企業(yè)要重視產(chǎn)品包裝問(wèn)題。美國(guó)苜蓿產(chǎn)品美觀整潔的外包裝增強(qiáng)了消費(fèi)者選擇偏好[18，28]，甘肅苜蓿企業(yè)要充分學(xué)習(xí)并借鑒其經(jīng)驗(yàn)，積極與包裝印刷企業(yè)合作，設(shè)計(jì)出富有地域品牌特色、保護(hù)苜蓿產(chǎn)品免受運(yùn)輸貯存損害的實(shí)用外包裝。政府也應(yīng)給予牧草包裝印刷企業(yè)一定補(bǔ)貼激勵(lì)，鼓勵(lì)其發(fā)展。

4.5強(qiáng)化政府產(chǎn)業(yè)政策的貫徹落實(shí)

政府的產(chǎn)業(yè)政策是彌補(bǔ)市場(chǎng)失靈、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的重要手段。政府部門應(yīng)做好以下三方面措施：1)建立一套完善的甘肅省苜蓿行業(yè)指導(dǎo)管理標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容包括苜蓿生產(chǎn)與貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)則、苜蓿栽培與調(diào)制加工技術(shù)指導(dǎo)規(guī)則、與國(guó)際接軌的苜蓿質(zhì)量分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)體系。使苜蓿行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，做到有標(biāo)準(zhǔn)可依；2)建設(shè)以苜蓿為主的牧草信息化服務(wù)平臺(tái)。以地方草原工作站為基點(diǎn)，將信息監(jiān)測(cè)點(diǎn)覆蓋到各個(gè)苜蓿生產(chǎn)基地和農(nóng)民合作社。及時(shí)搜集牧草的生產(chǎn)、收獲、交易信息，經(jīng)整理后及時(shí)發(fā)布在牧草信息化服務(wù)平臺(tái)上，為各個(gè)苜蓿企業(yè)和農(nóng)戶提供全方位及時(shí)有效的遠(yuǎn)程技術(shù)信息服務(wù)；3)應(yīng)對(duì)近年草原牧區(qū)災(zāi)害頻發(fā)的問(wèn)題，建立以苜蓿為主的飼草儲(chǔ)備基地，保證有充足的草料應(yīng)對(duì)災(zāi)害發(fā)生，降低災(zāi)害損失并起到防災(zāi)減災(zāi)的作用，增加抗災(zāi)保畜能力。

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Competitiveness of alfalfa industry in Gansu Province——A diamond model

Jiang Ying-zhou, Nan Zhi-biao, Wang Li-jia

( State Key Laboratory of Grassland Agro-ecosystems College of Pastoral Agriculture Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730020, China)

Abstract:Gansu which is one of the largest alfalfa planting provinces in China, plays an important role in Chinese alfalfa industry. Improving the competitiveness of alfalfa industry in Gansu is a critical path to promote Chinese alfalfa and livestock industry. This study estimated the status of alfalfa industry competitiveness in Gansu Province using the index of market share based on understanding the current development situation of alfalfa industry, and analyzed the factors influencing the competitiveness of alfalfa industry applying Porter’s diamond model. Policy suggestions to enhance the competitiveness of alfalfa industry in Gansu are finally recommended.

Key words:alfalfa industry; competitiveness; diamond model; Gansu

Corresponding author:Nan Zhi-biaoE-mail: zhibiao@lzu.edu.cn

中圖分類號(hào)：S816;S551+.7

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1001-0629(2016)4-0813-08*

通信作者：南志標(biāo)(1951-)，男，河北曲陽(yáng)人，教授，博士，研究方向?yàn)椴輼I(yè)科學(xué)。 E-mail: zhibiao@lzu.edu.cn

基金項(xiàng)目：國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)“牧草產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系”(CARS35-08)

收稿日期：2015-06-25接受日期：2015-09-09

DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2015-0363

江影舟，南志標(biāo)，王麗佳.基于鉆石模型理論的甘肅省苜蓿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析.草業(yè)科學(xué),2016,33(4)：813-820.

Jiang Y Z,Nan Z B,Wang L J.Competitiveness of alfalfa industry in Gansu Province——A diamond model.Pratacultural Science，2016,33(4)：813-820.

第一作者：江影舟(1989-)，女(壯族)，廣西柳城人，在讀碩士生，研究方向?yàn)椴輼I(yè)經(jīng)濟(jì)管理。E-mail: jiangyzh13@lzu.edu.cn