“十三五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)前瞻與趨勢

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“十三五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)前瞻與趨勢

當(dāng)前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展中呈現(xiàn)了新形態(tài)。

國務(wù)院總理李克強(qiáng)3月18日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署落實(shí)《政府工作報告》責(zé)任分工，確保實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)，確定今年經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作，為促發(fā)展惠民生防風(fēng)險提供保障，部署全面推開營改增試點(diǎn)，進(jìn)一步減輕企業(yè)稅負(fù)。CNSphoto供圖

環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

一是并購整合風(fēng)起云涌。借助環(huán)保需求的升級及環(huán)境資本市場火熱的助力，環(huán)保行業(yè)一方面縱向整合及延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，培育出具有環(huán)境咨詢、環(huán)保設(shè)備、工程設(shè)計及運(yùn)維等綜合能力的大型環(huán)境集團(tuán)參與國際市場競爭，一方面橫向聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展及精細(xì)化管理。據(jù)統(tǒng)計，2015年國內(nèi)環(huán)保行業(yè)并購案例約120起，涉及交易金額超400億元。其中，大型環(huán)境集團(tuán)并購事件最引人關(guān)注?？傮w來看，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)業(yè)集中度提高，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，業(yè)務(wù)整合加速。具備技術(shù)集成、工程建設(shè)、設(shè)施運(yùn)營及投融資能力的綜合性環(huán)境集團(tuán)將成為國內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的中流砥柱。

二是大型國企進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)。大批國企因業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要，借助資本優(yōu)勢競相涌入環(huán)保行業(yè)，加速了產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整。葛洲壩集團(tuán)、中國石化、中冶集團(tuán)、徐工集團(tuán)等開始跨界戰(zhàn)略布局環(huán)保市場。國有企業(yè)以其雄厚資本進(jìn)入環(huán)境領(lǐng)域，可以填補(bǔ)治理資金的巨大缺口，彌補(bǔ)財政投入不足。

三是環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈拉長。垃圾處理行業(yè)從末端焚燒業(yè)務(wù)延伸至前端廢棄物收集及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營，污水處理行業(yè)由末端減排處理向管網(wǎng)收集業(yè)務(wù)拓展，并逐漸衍生了海綿城市、城市管廊等新理念，治理手段從點(diǎn)源治理逐漸落實(shí)到面源控制的具體行動中。同時，傳統(tǒng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集成并結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，在其基礎(chǔ)上創(chuàng)新出了智慧城市等新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)的雛形脈絡(luò)框架。環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈的延伸伴隨著智能化、綜合化及技術(shù)服務(wù)升級，成為跨界企業(yè)突破的風(fēng)口。

四是新型商業(yè)模式應(yīng)用。近幾年國家發(fā)改委、財政部力推環(huán)境污染第三方治理及PPP模式，尤其在大氣、污水及垃圾污染治理設(shè)施的投融資、工程建設(shè)，以及運(yùn)營維護(hù)過程中，應(yīng)用了BOT、TOT、運(yùn)營維護(hù)外包或設(shè)備租賃等多種PPP模式，也有采用環(huán)境績效合同服務(wù)等方式開展綜合環(huán)境服務(wù)，通過區(qū)域打包方式進(jìn)行整體式設(shè)計、模塊化建設(shè)及一體化運(yùn)營，帶動了各地環(huán)境治理設(shè)施的快速建設(shè)及社會資本的廣泛介入。各地招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，根據(jù)項(xiàng)目邊界條件及融資情況設(shè)計了多樣化的模式。比如水生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目包含河道整治、截污、生態(tài)、沿岸景觀、污水廠、海綿城市示范工程和信息監(jiān)控工程等多個項(xiàng)目，城市垃圾處理從生活垃圾擴(kuò)展到餐廚廢物項(xiàng)目。

存在的問題

在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的大環(huán)境下，環(huán)保行業(yè)以長期穩(wěn)定的現(xiàn)金回報成為資本追逐的投資對象。伴隨資金涌入的還有技術(shù)、運(yùn)營、管理、商業(yè)模式的創(chuàng)新和集成。當(dāng)然，在環(huán)保行業(yè)跨越式快速發(fā)展過程中，不可避免地出現(xiàn)了諸多問題。

一是價格問題。近十年環(huán)境污染得到控制的一個重要措施就是環(huán)境成本內(nèi)部化，征收污水處理費(fèi)及實(shí)行脫硫脫硝除塵環(huán)保電價促進(jìn)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時，也應(yīng)注意到污水處理服務(wù)費(fèi)還未覆蓋污泥處理處置成本，垃圾焚燒處理費(fèi)也沒有彌補(bǔ)滲濾液及飛灰處理成本，甚至出現(xiàn)了低于業(yè)內(nèi)成本價格的現(xiàn)象。低價中標(biāo)項(xiàng)目未來長期持續(xù)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)營的環(huán)境風(fēng)險飆升。此外，市場定價的工業(yè)產(chǎn)品價格無法實(shí)現(xiàn)環(huán)境成本內(nèi)部化，按照環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求的鋼鐵水泥生產(chǎn)企業(yè)計入環(huán)保支出后，與環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)在終端價格競爭中將不具有成本優(yōu)勢，只有通過環(huán)境稅征收加強(qiáng)行業(yè)剛性約束。

二是支付問題。地方政府財政預(yù)算不足或財政收入有限，對于環(huán)境服務(wù)費(fèi)用的支付意愿不足，缺乏契約精神。我國財政資金支出傾向于購買可量化為固定資產(chǎn)的設(shè)備，或是與工程建設(shè)等相關(guān)的工程招標(biāo)建設(shè)服務(wù)等，而對于保障環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行的環(huán)境服務(wù)年度支出存在延遲支付或不足額支付現(xiàn)象。此外，環(huán)境服務(wù)企業(yè)普遍需要輾轉(zhuǎn)奔波于地方政府的多個部門才能取得應(yīng)收賬款。更有甚者，部分公司需要專門安排人員以應(yīng)對項(xiàng)目頻繁催款業(yè)務(wù)。

三是融資問題。環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目存在初始投資大和建設(shè)周期長的特點(diǎn)，前期融資需求迫切。除了國企及上市環(huán)保公司外，多數(shù)環(huán)保企業(yè)相對其它傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)模小，抵押擔(dān)保能力不足，大多股份制銀行還以收取財務(wù)顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等形式上浮利率，較難從銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得低成本貸款，申請信貸審批流程較長且條件嚴(yán)苛，難以滿足長期及流動資金的貸款需求。

四是產(chǎn)業(yè)過熱問題。單純的資本財務(wù)型投資不利于環(huán)境產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的需求，大量資本進(jìn)入易形成產(chǎn)業(yè)過熱的局面。在風(fēng)能、太陽能行業(yè)的前車之鑒下，需要警惕投資供給大于實(shí)際需求引起結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩。當(dāng)前，中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入了專業(yè)化的戰(zhàn)略合作時期。為適應(yīng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的分工細(xì)化，基于完善及延伸產(chǎn)業(yè)鏈的長期戰(zhàn)略投資才能真正促進(jìn)環(huán)保行業(yè)的健康發(fā)展。

市場新趨勢

“十三五”期間，國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新的改革部署，提出綠色發(fā)展的新定位，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和市場化程度都會有較大提升，預(yù)期環(huán)境市場將呈現(xiàn)幾個趨勢：

一是國家經(jīng)濟(jì)實(shí)行“供給側(cè)改革”，將推動環(huán)保需求更加專業(yè)化、精細(xì)化。國家強(qiáng)調(diào)的“供給側(cè)改革”內(nèi)涵豐富，將降低傳統(tǒng)工業(yè)占比，提升第三產(chǎn)業(yè)占比，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)上的深刻變革，從環(huán)境保護(hù)的角度看，將會減少高污染的增量，甚至隨著改革深入，存量也會出現(xiàn)減少。同時，現(xiàn)有的高污染存量將需要更為專業(yè)化、精細(xì)化的環(huán)境服務(wù)。

二是環(huán)境執(zhí)法的進(jìn)一步落實(shí)，將釋放更多環(huán)保治理需求。環(huán)保部門實(shí)行監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理，有助于減弱地方政府對于環(huán)境執(zhí)法的干預(yù)。在刑事處理及經(jīng)濟(jì)處罰的雙重壓力下，將迫使違法排污及不達(dá)標(biāo)企業(yè)主動落實(shí)環(huán)境污染治理責(zé)任。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中小型排污企業(yè)及村鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)，它們作為單個點(diǎn)源污染物排放量不高，但整體面源排污量大，有較大治理需求，是一個潛在的市場空間。

三是環(huán)境管理制度變革啟動環(huán)境服務(wù)市場。環(huán)保部門關(guān)聯(lián)的環(huán)評機(jī)構(gòu)脫鉤，帶動環(huán)評監(jiān)測等環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)充分市場化。排污許可證管理制度及排污權(quán)交易制度的建立及推行，可能促使企業(yè)自主提高污染治理的環(huán)境績效。國家對環(huán)境執(zhí)法的升級，需要建立更加精細(xì)、真實(shí)的環(huán)境大數(shù)據(jù)，環(huán)境監(jiān)測的技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域也將成為行業(yè)發(fā)展新熱點(diǎn)。

四是環(huán)境服務(wù)從單一化轉(zhuǎn)型為綜合化。隨著環(huán)境信息公開及環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測的普及，以環(huán)境質(zhì)量改善為出發(fā)點(diǎn)的全民環(huán)保時代到來。公眾對霧霾防治、城市黑臭水體、農(nóng)村污染治理等領(lǐng)域的環(huán)境追求，促使政府環(huán)境政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域面源的綜合防治，對環(huán)境公共服務(wù)的質(zhì)量及環(huán)境績效要求進(jìn)一步提高。

五是環(huán)保行業(yè)專業(yè)化加強(qiáng)。重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)行業(yè)的環(huán)境技術(shù)存在較高的門檻，電力行業(yè)的超低排放及多污染物協(xié)同脫除技術(shù)、化工行業(yè)的廢水處理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測及大數(shù)據(jù)分析等都要求較強(qiáng)的環(huán)境技術(shù)研發(fā)及集成應(yīng)用能力，一批具備核心競爭力的公司將成長為標(biāo)桿示范型的龍頭企業(yè)。

六是隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的全面推動，海外業(yè)務(wù)將成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)新的增長極?！耙粠б宦贰睂碇型馄髽I(yè)大量的國際合作，形成大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，將伴生巨大的海外環(huán)保需求市場，中國環(huán)保企業(yè)需要將發(fā)展目光投向海外，在國際市場中打磨我們的核心競爭力，升級我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈的延伸伴隨著智能化、綜合化及技術(shù)服務(wù)升級，成為跨界企業(yè)突破的風(fēng)口。

思考與建議

“十三五”期間，“綠色發(fā)展”是中國前進(jìn)步伐的基調(diào)。隨著“土十條”的頒布，環(huán)境三大戰(zhàn)役將進(jìn)入新階段，為了促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，快速成長為戰(zhàn)略性新興支柱產(chǎn)業(yè)，在國家層面及行業(yè)層面應(yīng)推動建立新機(jī)制及新業(yè)態(tài)。

在國家層面建議：

一是環(huán)境產(chǎn)業(yè)應(yīng)服務(wù)于環(huán)境質(zhì)量改善的全局。當(dāng)前國內(nèi)環(huán)境惡化突出表現(xiàn)為霧霾、黑臭水體治理等環(huán)境問題，針對這些細(xì)分領(lǐng)域的環(huán)境服務(wù)應(yīng)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的新增長點(diǎn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)應(yīng)從末端治理向源頭控制升級，并開展綜合環(huán)境整治。

二是完善促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策。綠色稅收政策方面，針對環(huán)保行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性減稅，選擇特定稅種削減稅負(fù)水平，比如增值稅和企業(yè)所得稅等。同時實(shí)行結(jié)構(gòu)性加稅，針對污染排放量大的重化工業(yè)開征環(huán)境稅，發(fā)揮綠色稅收的調(diào)節(jié)作用。綠色金融政策方面，推動建立綠色生態(tài)銀行及綠色投資基金等專業(yè)從事綠色貸款的機(jī)構(gòu)，放寬綠色信貸審核及質(zhì)押擔(dān)保條件。針對環(huán)保大型企業(yè)及中小型企業(yè)設(shè)立不同的低息貼息項(xiàng)目，在優(yōu)惠條款及審批程序方面區(qū)別對待。鼓勵發(fā)行中長期綠色債券，允許免除投資者的利息稅或機(jī)構(gòu)所得稅。

三是完善PPP及第三方治理模式。PPP雙方都要具有契約精神及合作精神。地方政府在授予企業(yè)特許經(jīng)營權(quán)和轉(zhuǎn)移責(zé)任的同時，應(yīng)履行按時足額支付環(huán)境服務(wù)費(fèi)用的義務(wù)。同樣，企業(yè)也應(yīng)恪守行業(yè)道德及遵守相關(guān)合同協(xié)議條款，保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期環(huán)境目標(biāo)。此外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)計更加豐富的基金、保理、融資租賃、ABS等金融工具服務(wù)于PPP項(xiàng)目。

四是鼓勵環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。發(fā)展智慧環(huán)保，環(huán)保行業(yè)應(yīng)充分運(yùn)用移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等載體，開發(fā)及拓展多種功能應(yīng)用。比如多個省市環(huán)保部門建設(shè)了環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺，監(jiān)控污染源及實(shí)時監(jiān)測區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。公眾環(huán)境研究中心開發(fā)的“蔚藍(lán)地圖”手機(jī)APP可監(jiān)控全國9000多個污染企業(yè)，提供全國380個城市的空氣質(zhì)量、河流水質(zhì)信息。其次，創(chuàng)新交易模式，結(jié)合全國碳排放權(quán)交易市場及排污權(quán)交易市場的啟動，核算碳排放及污染排放份額，利用市場手段反映環(huán)境資源價格。

在行業(yè)層面建議：

一是抵制惡性競爭。規(guī)范環(huán)保市場的行業(yè)秩序，避免部分企業(yè)的個別行為透支環(huán)保行業(yè)及環(huán)境技術(shù)的良好信用。環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目應(yīng)在提供達(dá)標(biāo)環(huán)境服務(wù)的同等質(zhì)量條件下追求優(yōu)質(zhì)低價，競價公開透明。環(huán)保企業(yè)應(yīng)共同抵制部分企業(yè)的惡性低價競爭行為，重塑差異化的環(huán)保產(chǎn)業(yè)形態(tài)以創(chuàng)造共贏局面。

二是提升環(huán)境工程及產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量。優(yōu)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備的升級，提倡環(huán)境服務(wù)及產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，實(shí)現(xiàn)環(huán)境產(chǎn)品及服務(wù)的價值增值。

三是加快環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。環(huán)境企業(yè)開展技術(shù)、模式及理念的創(chuàng)新。圍繞水務(wù)企業(yè)的“污水概念廠”及國際學(xué)界的“NEWs”概念，固廢處理企業(yè)的“藍(lán)色垃圾焚燒廠”，大氣污染治理行業(yè)的“超低排放”等新理念基礎(chǔ)上，結(jié)合移動互聯(lián)網(wǎng)在環(huán)境監(jiān)測及運(yùn)營、支付方面的跨界整合應(yīng)用，打造新型智慧環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

“十三五”時期是生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的重要窗口機(jī)遇期，將釋放出更大的環(huán)境市場空間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和市場化程度，有待行業(yè)的共同努力，在挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)飛躍。正如陳吉寧部長所說，“一個民族、一個國家要發(fā)展，首先要在發(fā)展中解決好環(huán)境問題，這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！毕Ｍc政府部門、社會公眾共同努力，共建美麗中國！

（本文由全國工商聯(lián)環(huán)境商會供稿，文字有刪減。）