全面解析美國膳食補充劑行業(yè)現(xiàn)狀

林雨晨

5月4日，美中健康產(chǎn)品協(xié)會的執(zhí)行總裁Jeff Crowther杰富禮做客由《食品安全導(dǎo)刊》雜志舉辦的線上“食安大講堂”，面對廣大國內(nèi)外觀眾朋友發(fā)表了題為“美國天然保健品行業(yè)概況”的演講，重點闡述了美國膳食補充劑產(chǎn)業(yè)的歷史文化、發(fā)展現(xiàn)狀與市場發(fā)展的趨勢。

FDA對于膳食補充劑的定義

杰富禮首先對于膳食補充劑的定義和與藥品的區(qū)別進行了詳細介紹。據(jù)他介紹，美國食品藥品管理局（FDA）在《膳食補充劑健康教育法（DSHEA 1994）》中，以法律形式將膳食補充劑定義為維生素、礦物質(zhì)、草本植物、氨基酸或其他幫助增加每日飲食攝入量的使用補充劑。其中，膳食補充劑與藥品的區(qū)別主要有3點。第一點是產(chǎn)品的成分和劑型，如膳食補充劑不能以注射劑的形式呈現(xiàn)給消費者，如果膳食補充劑廠商將其產(chǎn)品做成注射劑，那么該產(chǎn)品將被FDA歸為藥品；第二點是生產(chǎn)商或銷售商對產(chǎn)品的用途預(yù)期；第三點是生產(chǎn)商或銷售商對于產(chǎn)品的聲稱描述，比如生產(chǎn)商或銷售商在宣傳產(chǎn)品時使用了較為肯定的字眼，如可以治療、治愈某種疾病，那么該產(chǎn)品屬于藥品。

對于中藥類產(chǎn)品，杰富禮在課程中進行了特別介紹。中醫(yī)藥產(chǎn)品在中國市場普遍以藥品形式進行銷售，但是在美國市場則屬于膳食補充劑。中國廠商需注意，當(dāng)中醫(yī)藥產(chǎn)品進入美國市場時應(yīng)避免進行類似治愈疾病、預(yù)防疾病的宣傳。

美國膳食補充劑市場概況

和銷售渠道

杰富禮說道，美國是全球最大的膳食補充劑市場，每年增長率保持在7%～8%左右。2015年，美國膳食補充劑市場規(guī)模達347億美元，增長率為7.7%，包含了6萬種膳食補充劑產(chǎn)品，消費人數(shù)達2億人。據(jù)不完全統(tǒng)計，美國大約有900家公司生產(chǎn)或銷售膳食補充劑。從產(chǎn)品來看，膳食補充劑可分為13種，包括運動營養(yǎng)品、結(jié)合膳食補充劑、草藥/傳統(tǒng)膳食補充劑、輔酶Q10等。其中，市場規(guī)模位居首位的是維生素，高達100.5億美元；其次是運動營養(yǎng)品，高達67億美元；第三是草藥/傳統(tǒng)膳食補充劑，高達35億美元。運動營養(yǎng)品可以幫助運動員或健身人士有效恢復(fù)體能、增加肌肉量。在中國，隨著健身俱樂部和健身愛好者數(shù)量的增多，運動營養(yǎng)品的市場發(fā)展迅速。

談到膳食補充劑銷售渠道時，杰富禮說道，美國消費者可以通過天然產(chǎn)品和專業(yè)零售店，大眾市場零售，網(wǎng)絡(luò)銷售（Network Marketing），醫(yī)務(wù)人員銷售，郵件、電視購物、廣播銷售，網(wǎng)上銷售（Internet）這6種渠道購買到膳食補充劑。其中，專業(yè)零售店占據(jù)市場的36%，為目前美國市場占比最高的銷售渠道；其次是大眾市場零售渠道，占市場28%?？梢姡绹攀逞a充劑的銷售主要依賴于專賣店和大眾市場的實體店形式。而在中國網(wǎng)絡(luò)銷售占比較大，這是兩者不同之處。

對于膳食補充劑銷售渠道，杰富禮在講堂中進行了詳細介紹。他指出，專賣店細分包括保健品小型店和保健品連鎖店；大眾市場細分包括大型超市、大型批發(fā)市場和連鎖藥店。美國第一家銷售保健食品的小型店鋪距今已經(jīng)有上百年的歷史，是位于賓夕法尼亞州的Martindale's，成立于1869年。今天，在美國大概有11000家由家族經(jīng)營的小型健康食品連鎖店。而規(guī)模最大的膳食補充劑連鎖店是成立于1935年的GNC，目前在全美境內(nèi)大概有7500家。其次是Vitamin Shoppe和Vitamin world。大型超市、大眾市場也是膳食補充劑的主要銷售渠道，比如人們熟知的沃爾瑪超市和target。他們除了售賣各種生活用品、蔬菜水果、家具電器還提供種類繁多的膳食補充劑供顧客挑選。值得一提的是，這兩種大型超市都有配套的藥店和自有膳食補充劑品牌。一般來說，大型超市貨架上的膳食補充劑與專賣店相比瓶裝規(guī)格較大、價格更為低廉，其價格相差在60元到200元之間。Costco、Sam's、BJ WHOLESALE CLUB是美國比較著名的大宗批發(fā)市場，雖然連鎖店數(shù)量不多，但他們都在進行膳食補充劑的售賣。除此之外，連鎖藥店在經(jīng)營洗發(fā)水、美妝產(chǎn)品和非處方藥的同時，也會出售膳食補充劑。

美國膳食補充劑市場特點

對于美國膳食補充劑市場特點，杰富禮總結(jié)了四點。第一是穩(wěn)定的增長狀況。眾所周知，前些年美國經(jīng)歷了非常嚴重的經(jīng)濟危機，而膳食補充劑產(chǎn)業(yè)并沒有受到波及，依然保持了原有的增長態(tài)勢，這可能與醫(yī)療行業(yè)有關(guān)。在經(jīng)濟總趨勢下滑時，如果沒有醫(yī)療保險，人們生病入院將付出更加昂貴的代價。為了避免生病帶來的經(jīng)濟損失，消費者會攝入各種各樣的膳食補充劑來維持自己的健康狀況。第二點是在產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新。由于片劑形式過于單一，行業(yè)整體向咀嚼片、粉末和液體等產(chǎn)品形態(tài)方向靠攏，同時消費者認為這些形態(tài)的產(chǎn)品更易于兒童服用。第三點是功能性食品傾向膳食補充劑。功能性食品是近期增長速度較快的產(chǎn)業(yè)，由于消費者對于片劑太過熟悉，越來越多的生產(chǎn)商將其納入膳食補充劑種類當(dāng)中。第四點是收購潮流。膳食補充劑自營生產(chǎn)商被制藥企業(yè)和快銷產(chǎn)品巨頭收購成常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，2009年，美國膳食補充劑行業(yè)中自營公司市場占比為42%，制藥公司占21%。而在2015年，自營公司占比降至18%，制藥公司占40%。

在講堂中，杰富禮對美國膳食補充劑市場發(fā)展趨勢進行了介紹。蛋白質(zhì)是膳食補充劑目錄中發(fā)展最快的類別，尤其在運動營養(yǎng)、健康食品和普通食品類別中，表現(xiàn)突出。蛋白質(zhì)的延緩衰老、改善肌肉組織等優(yōu)點深受消費者關(guān)注。其次，全球膳食補充劑體系正在推動品牌產(chǎn)品功效認證，只有擁有嚴謹?shù)目茖W(xué)研究背景的產(chǎn)品和原料才能在市場上生存。第三，植物提取物也是近期非常受歡迎的話題。同樣在中國，科學(xué)家們進行了很多中藥提取物的研究。最后，美國膳食補充劑市場充斥著眾多自有品牌，很多公司會選擇自行注冊商標，自己研發(fā)產(chǎn)品。他們的特點是沒有巨大的投資，在自己擁有的技術(shù)基礎(chǔ)上尋找一個代加工廠商幫助他們生產(chǎn)產(chǎn)品，在其品牌店鋪進行售賣，以獲得更多消費者的認知度和忠誠度。

那么美國為什么會擁有全世界規(guī)模最大、發(fā)展最成熟的膳食補充劑市場呢？杰富禮從五個方面進行了總結(jié)。第一是擁有透明、開放的監(jiān)管機制。通過監(jiān)管機制，政府可以監(jiān)督企業(yè)，企業(yè)可以完善經(jīng)營，而消費者對于美國的監(jiān)管機制也有著非常明確的認知度和信任度。第二是安全的投資，每年美國膳食補充劑企業(yè)會普遍進行大額投資，其收益也是非?？捎^的。第三是成熟的新品。每年企業(yè)都會投入大量的資金進行新品研發(fā)。第四是成熟的銷售渠道。在美國大概有超過3萬家膳食補充劑店供消費者選購。第五是消費群體的受教育程度和信任度。因為美國膳食補充劑市場已經(jīng)有非常悠久的歷史，而且美國有許多專業(yè)人士致力于膳食補充劑的普及和宣傳，得到廣大消費者的普遍認可。

最后杰富禮總結(jié)說：“對于膳食補充劑行業(yè)來說，如果沒有一個良好的監(jiān)管機制，擁有再安全的投資、再多的新產(chǎn)品、再成熟的銷售渠道、再忠實的消費者都無濟于事。在中國，已經(jīng)有一系列相關(guān)法律法規(guī)獲得頒布與實施，由此可以看到中國政府已經(jīng)開始著手本國膳食補充劑產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管工作，如果能讓整個監(jiān)管體系變得更加透明、開放，會對健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的促進作用。