下一個待掘金礦——中國“銀發(fā)”市場

劉馨蔚

隨著生活水平的提高和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，人口平均壽命不斷延長，被稱為“銀發(fā)浪潮”的人口老齡化成為各國都要面臨的問題。

“人口老齡化、高齡化的加劇，失能、半失能老年人數(shù)量將持續(xù)增長，醫(yī)療、照料、護(hù)理問題日益突出，老年健康服務(wù)需求日益增長，行業(yè)發(fā)展前景可期?！碧┛抵腋笨偛眉骛B(yǎng)老社區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理劉淑琴表示。

中國“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)”進(jìn)入快速增長期

2015年底，中國60周歲以上老年人口達(dá)2.22億，占總?cè)丝?6.1%；65周歲以上人口達(dá)1.44億，占總?cè)丝?0.5%；預(yù)計2020年將達(dá)到2.43億，2025年將突破3億。據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，2050年中國60歲以上人口占比將達(dá)到36.5%，位居全球第三。

“近年來，隨著我國人口老齡化趨勢加劇，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)成為社會關(guān)注熱點(diǎn)，被認(rèn)為是下一個風(fēng)口和金礦?！敝袊嗣翊髮W(xué)人力資源開發(fā)研究中心客座研究員孫博表示。

據(jù)弗若斯特沙利文（下稱沙利文）最新研究報告《中國養(yǎng)老服務(wù)市場研究》指出，隨著中國人口老齡化加速、人均生活水平和人均收入的提高、以及養(yǎng)老觀念的改變和對高質(zhì)量老年生活的追求，中國“銀發(fā)產(chǎn)業(yè)”將進(jìn)入快速增長階段。

目前，中國養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)仍處于起步階段，行業(yè)集中度低，企業(yè)眾多但不具規(guī)模，尚未出現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)市場的龍頭企業(yè)，商業(yè)模式尚不成熟。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)眾多，但區(qū)域性明顯，且規(guī)模不大，缺乏大型連鎖養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和全國性品牌。中國上市公司中已有超過30家宣布進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)行業(yè)，但多處于試水階段或發(fā)展初期，并以養(yǎng)老公寓的開發(fā)及中高端養(yǎng)老社區(qū)的運(yùn)營為主，尚未形成明顯的競爭差異。

據(jù)民政部統(tǒng)計，目前社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和配套設(shè)施提供不足，社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率低于36.9%，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位不足30張。家政服務(wù)盡管需求巨大，但因需求分散、多樣、繁雜而難以標(biāo)準(zhǔn)化管理和培訓(xùn)人員，許多老年人家庭難以雇傭到合適的保姆。

“未來科技的進(jìn)步，包括智能家居、智能可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、家用機(jī)器人、無人駕駛汽車以及電商、快遞、送餐服務(wù)的發(fā)展將會改變老年人的生活以及養(yǎng)老的概念和現(xiàn)狀，也將對行業(yè)提出新要求和新機(jī)遇?！鄙忱娜蚝匣锶思娲笾腥A區(qū)總裁王昕指出。

王昕表示，民政部已著手組織養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建立智能養(yǎng)老物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系。物聯(lián)網(wǎng)通過互聯(lián)網(wǎng)或局部網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接智能家居中的傳感器、控制器，智能可穿戴設(shè)備和智能手機(jī)等等通過互聯(lián)運(yùn)行平臺使遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控和遠(yuǎn)程保健、醫(yī)療成為可能，結(jié)合社區(qū)配套服務(wù)，便捷地保障老人的安全、健康和舒適。

“隨著家用機(jī)器人特別是行走機(jī)器人在室內(nèi)外的環(huán)境感知能力、自主定位能力和運(yùn)動控制能力的不斷提高以及其成本的降低，家用機(jī)器人有望成為未來養(yǎng)老的重要輔助工具。”王昕稱。

國外經(jīng)驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展決定養(yǎng)老業(yè)發(fā)展

美國、日本、新加坡、澳大利亞、新西蘭都是高福利、高稅收國家。澳大利亞國土面積為768平方公里，人口不足2000萬人，人均GDP43000美元，美國人均GDP47000美元，新西蘭人口400余萬人，人均GDP31000美元。有堅強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)做后盾，養(yǎng)老服務(wù)呈現(xiàn)高福利狀態(tài)。

澳大利亞有健全的法律制度和完善的管理機(jī)制保障養(yǎng)老服務(wù)的發(fā)展。管理手段科學(xué)規(guī)范，既有管理機(jī)制，又有監(jiān)督機(jī)制。如公積金的積累與使用，有專門管理部門，由審計部門監(jiān)督，定期向國會匯報，保障基金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的管理，不論市政府投資興建，還是企業(yè)、社團(tuán)及私人投資興建，必須按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求辦，受政府的監(jiān)督。

澳大利亞養(yǎng)老服務(wù)業(yè)穩(wěn)步、健康的發(fā)展，取決于澳大利亞走社會化養(yǎng)老的路子，充分調(diào)動家庭、社會等各方面的積極性，發(fā)展養(yǎng)老社會化。澳大利亞政府盡管不斷加大養(yǎng)老費(fèi)用支出，但每年的支出僅占養(yǎng)老總支出的9.5%，63.5%為社會團(tuán)體支出，私人支出占17%。而且政府提倡在家養(yǎng)老為主，不僅有利于老人長壽，也減少政府的費(fèi)用支出。

“從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)看，金融在支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展、服務(wù)個人養(yǎng)老方面的作用十分明顯。”全國人大代表、中國人民銀行杭州中支行長殷興山表示，國家有關(guān)部門正在制定推進(jìn)養(yǎng)老金融發(fā)展的指導(dǎo)意見，明確大力推動養(yǎng)老金融服務(wù)創(chuàng)新、支持養(yǎng)老金融服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。

殷興山強(qiáng)調(diào)，應(yīng)加大對養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的財政政策支持，建議各級政府財政出資，建立養(yǎng)老服務(wù)業(yè)專項(xiàng)引導(dǎo)基金，引導(dǎo)民間投資進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)；設(shè)立政策性擔(dān)?；穑瑸楣嫘责B(yǎng)老機(jī)構(gòu)貸款提供政策性擔(dān)保。

多措并舉力促“金融支持養(yǎng)老”

近日，財經(jīng)作家吳曉波在發(fā)表主題演講《中國社會養(yǎng)老現(xiàn)狀》時指出，13-15年后養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將會替代房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)成為中國第一大行業(yè)，成為中國新的超過10萬億級的超級大產(chǎn)業(yè)。

2013年以來，中國先后印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》和《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》等文件推動養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，2015年出臺《關(guān)于積極發(fā)揮新消費(fèi)引領(lǐng)作用加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》，鼓勵養(yǎng)老服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展。同年，民政部網(wǎng)站全文刊登了民政部、發(fā)展改革委、教育部、財政部等十部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于鼓勵民間資本參與養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（下稱《意見》）。同時，“十三五”規(guī)劃明確提出“推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合”，養(yǎng)老作為“健康中國”的一部分已被提升到國家戰(zhàn)略性高度。

《意見》提出要逐步使社會力量成為發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的主體，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。鼓勵金融機(jī)構(gòu)（銀行、保險、租賃、信托）為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主體提供中長期資金支持；鼓勵金融為居民提供創(chuàng)新的養(yǎng)老金融服務(wù)，以提升居民購買養(yǎng)老服務(wù)的能力；金融支持養(yǎng)老是增加資本市場中長期資金供給、實(shí)現(xiàn)金融業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要戰(zhàn)略。

“《意見》的發(fā)布體現(xiàn)了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)在要求，為養(yǎng)老和金融產(chǎn)業(yè)帶來重大利好，也為銀行業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來巨大機(jī)遇。”國政協(xié)委員、中國人民銀行重慶營管部主任白鶴祥介紹，本次《意見》提出的“金融推動養(yǎng)老”將通過政策手段從供需兩端激活養(yǎng)老市場，一方面通過金融機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主體（養(yǎng)老/醫(yī)護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)）提供長周期、低成本資金以加強(qiáng)供給；另一方面通過金融機(jī)構(gòu)為居民提供養(yǎng)老金融服務(wù)（商業(yè)保險/企業(yè)年金/養(yǎng)老信托）以加強(qiáng)需求端居民的購買能力。

“十三五”期間，中國養(yǎng)老消費(fèi)市場將累計接近30萬億元，拉動包括養(yǎng)老保險、儲蓄、理財、地產(chǎn)等金融業(yè)的發(fā)展。目前，中國老年人健康保險每人年均保費(fèi)在450元左右，到2020年保費(fèi)收入將超過1000億元?！斑@對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)軍養(yǎng)老金融產(chǎn)業(yè)，開展綜合化經(jīng)營，具有很大吸引力。”白鶴祥認(rèn)為，以市場化方式擴(kuò)大養(yǎng)老服務(wù)供給，提升服務(wù)質(zhì)量，降低服務(wù)價格是解決我國日益嚴(yán)重的養(yǎng)老問題的必然方向。