鋰電須突圍

陳秀娟

鋰電池產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的背后，一些問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。在現(xiàn)實(shí)背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)又該如何健康發(fā)展？

6月20日，在“鋰產(chǎn)業(yè)-新生態(tài)”國(guó)際高峰論壇上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福對(duì)外透露，比亞迪將和資源豐富的青海省合作，今年要投資一個(gè)10GWh電池廠，還計(jì)劃在鎂資源開(kāi)發(fā)上合作。同一天，青海省省長(zhǎng)郝鵬表示，力爭(zhēng)到2020年把青海打造成全國(guó)有影響力的千億元的鋰電產(chǎn)業(yè)基地。此消息一出，便引發(fā)了業(yè)內(nèi)的熱議。

企業(yè)積極投資、政府也大力支持，這從一個(gè)側(cè)面似乎反應(yīng)出鋰電池產(chǎn)業(yè)即將迎來(lái)一個(gè)前所未有的春天。

眾所周知，近兩年，隨著我國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求也隨之出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，一時(shí)間出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。不過(guò)，在繁榮的背后，也暴露出一些新的問(wèn)題：一方面是市場(chǎng)需求上出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，同時(shí)導(dǎo)致鋰電池原料價(jià)格出現(xiàn)上漲過(guò)快；另一方面，電池企業(yè)為達(dá)到產(chǎn)能而重?cái)?shù)量降低質(zhì)量，同時(shí)放緩技術(shù)研發(fā)步伐。在這樣的背景下，該如何促進(jìn)鋰電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展？

進(jìn)入快速道

數(shù)據(jù)顯示：2015年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到37.9萬(wàn)輛，動(dòng)力電池整體出貨量達(dá)到157億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3倍多。根據(jù)2015年新能源汽車市場(chǎng)銷量預(yù)算，同期動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能需要達(dá)到12.5GWh，產(chǎn)值約合250億，而2015年動(dòng)力鋰電池實(shí)際產(chǎn)能僅為5GWh。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士分析指出，我國(guó)動(dòng)力電池的爆發(fā)式需求已經(jīng)延伸到正極、負(fù)極和隔膜、電解液等相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)以及上游鋰礦資源產(chǎn)業(yè)。

“鋰電池產(chǎn)業(yè)是新能源戰(zhàn)略的核心產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步估算，未來(lái)5年全球鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)每年市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到31000億元?！痹诮衲陜蓵?huì)上，全國(guó)政協(xié)委員馬世俠將提出《關(guān)于從國(guó)家戰(zhàn)略高度大力推進(jìn)新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的提案，建議將鋰電池產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

另外，據(jù)《2016-2021年中國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2014年起中國(guó)鋰電池市場(chǎng)占比在中日韓三大鋰電池市場(chǎng)中達(dá)到27%，全球新增投資的近八成集中在我國(guó)，動(dòng)力鋰電池快速發(fā)展提振了鋰電池產(chǎn)業(yè)。

王傳福也指出，我國(guó)2010年?2014年鋰消費(fèi)由6.3萬(wàn)噸增加到8.4萬(wàn)噸，年增長(zhǎng)是10%，占全球鋰資源的比重由49%提升到51%。中國(guó)鋰資源大概占全球30%，所以伴隨電動(dòng)汽車的發(fā)展，預(yù)計(jì)“十三五”中國(guó)鋰電池會(huì)形成新的業(yè)態(tài)。

中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第18研究所高級(jí)工程師肖成偉也表示，2015年配套電池瓦時(shí)數(shù)約160億瓦時(shí)，產(chǎn)值超過(guò)400億元，而現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)資金投入已超過(guò)1000億元。當(dāng)前動(dòng)力電池的投資力度還處于增強(qiáng)階段。

所有的這些數(shù)據(jù)似乎表明：鋰電池行業(yè)的發(fā)展正進(jìn)入黃金期。

一時(shí)間，動(dòng)力電池出現(xiàn)爆發(fā)性需求已成為不爭(zhēng)的事實(shí)，在電池市場(chǎng)供應(yīng)一度跟不上的實(shí)際情況下，國(guó)內(nèi)不少鋰電池生產(chǎn)企業(yè)甚至出現(xiàn)了讓新能源汽車廠商排隊(duì)等貨的情況。

面對(duì)火爆的市場(chǎng)行情，一些企業(yè)也提升了產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)需求。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁譚立斌說(shuō)，該企業(yè)今年規(guī)劃的產(chǎn)能是去年的兩倍。

逐量輕質(zhì)嚴(yán)重

然而，在鋰電池產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的背后，一些不可忽視的問(wèn)題也逐步顯現(xiàn)出來(lái)。

由于鋰電池市場(chǎng)供不應(yīng)求，它的供求效應(yīng)也開(kāi)始在原材料的價(jià)格上表現(xiàn)出來(lái)：作為鋰離子電池的重要原料，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)從2015年的每噸4.3萬(wàn)元，上漲到今年5月的每噸16萬(wàn)元。

對(duì)此，王傳福表示，在國(guó)家對(duì)新能源汽車政策的推動(dòng)下，電動(dòng)汽車發(fā)展很好，對(duì)于鋰資源的需求變大，所以帶動(dòng)了鋰電池、鋰資源價(jià)格的上漲。

據(jù)了解，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上中下游三大環(huán)節(jié)：上游為鋰礦資源，為鋰電池提供鋰礦產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)代表企業(yè)是西部資源與贛鋒鋰業(yè)等；中游是材料領(lǐng)域，分為正負(fù)極材料、隔膜與電解液四類，代表企業(yè)有杉杉股份、中國(guó)寶安、新宙邦等，四大材料共同助力了電芯制作與電池組裝環(huán)節(jié)；下游是鋰電池終端應(yīng)用領(lǐng)域，分為消費(fèi)電子、工業(yè)儲(chǔ)能與新能源汽車三類，其中德賽電池與比亞迪等是代表企業(yè)。

碳酸鋰是鋰電池的正極材料，其在鋰電池的原材料成本占比中超過(guò)了50%，碳酸鋰價(jià)格過(guò)快上漲，也會(huì)相應(yīng)帶來(lái)鋰電池成本快速上升。與此同時(shí)，碳酸鋰供應(yīng)不足，也將限制鋰電池產(chǎn)能發(fā)展。因此，近期碳酸鋰價(jià)格一漲再漲，對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展有制約，這是鋰電池發(fā)展隱憂之一。

有專家在追蹤鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈后分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度一般，預(yù)計(jì)鋰電池產(chǎn)能供不應(yīng)求的狀態(tài)將長(zhǎng)期存在。受供不應(yīng)求的市場(chǎng)關(guān)系影響，鋰電池生產(chǎn)原料價(jià)格還將繼續(xù)上漲。

雖然，在近些年，政府出臺(tái)了多種形式的政策，促進(jìn)電動(dòng)車以及相關(guān)行業(yè)的快速起步與發(fā)展，并取得了一定效果。但有專家表示，政府補(bǔ)貼情況下的電動(dòng)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)，并未反映市場(chǎng)的真實(shí)情況，這種強(qiáng)刺激也容易導(dǎo)致企業(yè)盲目投資、企業(yè)對(duì)產(chǎn)品“重量而輕質(zhì)”等現(xiàn)象。

對(duì)此，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰對(duì)記者表示，在利好政策推動(dòng)下，不少汽車企業(yè)忙著上產(chǎn)量，競(jìng)相到電池企業(yè)催貨，為及時(shí)拿到貨甚至降低質(zhì)量要求。電池零部件企業(yè)承受著巨大的交貨壓力，有的為了保供應(yīng)，降低了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。這種現(xiàn)象非常危險(xiǎn)令人擔(dān)心。

另外，雖然有政策支持與推動(dòng)，但目前的新能源汽車售價(jià)相對(duì)傳統(tǒng)汽車售價(jià)偏高，續(xù)航里程短的問(wèn)題仍舊存在，這從某種程度上也暴露出鋰電池技術(shù)與成本的兩大弊端。

除了碳酸鋰短缺導(dǎo)致的產(chǎn)能受限之外，動(dòng)力鋰電池還陷入安全與續(xù)航難以兩全的發(fā)展瓶頸。一方面，新能源汽車要求動(dòng)力鋰電池有更高續(xù)航，以便與傳統(tǒng)汽油車進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，為確保新能源汽車的穩(wěn)定與安全，目前只能削弱鋰電池續(xù)航。

對(duì)此業(yè)內(nèi)人士分析道：“在技術(shù)方面，與傳統(tǒng)汽油車相比，我國(guó)新能源汽車由于搭載的動(dòng)力鋰電池續(xù)航受到體積的限制，因此續(xù)航普遍短，這亟待提高鋰電池的功率密度；成本上，純電動(dòng)汽車成本中，動(dòng)力鋰電池成本占據(jù)一半，鋰電池目前成本高昂，這也使得純電動(dòng)汽車制造成本和售價(jià)都偏高，消費(fèi)者難以承受?！?/p>

據(jù)了解，雖然得益于市場(chǎng)強(qiáng)勁需求，使得當(dāng)前我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)已躋身全球第一陣營(yíng)，但由于日、韓的鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)起步早，整體技術(shù)水平和質(zhì)量?jī)?yōu)于我國(guó)鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)，占據(jù)鋰電正極材料市場(chǎng)高端領(lǐng)域。這意味著我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)與韓、日頂尖企業(yè)有著差距，比如在產(chǎn)品一致性等方面仍存在較大差距。

有數(shù)據(jù)顯示：2015年，鋰離子電池隔膜全球出貨量為 15.48 億平，同比增長(zhǎng) 42.67%，其中濕法隔膜為 9.06億平，占比58.53%；中國(guó)隔膜出貨量為 7.65 億平，同比增長(zhǎng) 85.68%，其中濕法隔膜僅為 1.95 億平，占比僅為 25.49%。可見(jiàn)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)與韓、日頂尖企業(yè)有著不小的差距。

一位鋰電企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，目前韓、日巨頭的產(chǎn)品不良率已經(jīng)降低到3ppm級(jí)別，即生產(chǎn)的100萬(wàn)只電芯中，不合格的只有3只；而中國(guó)企業(yè)的電芯產(chǎn)品合格率尚無(wú)法達(dá)到這一水平。

與此同時(shí)，行業(yè)還存在“小而散”問(wèn)題。由于市場(chǎng)快速擴(kuò)大，行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，大量研發(fā)技術(shù)水平不高的中小型公司進(jìn)入鋰電行業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力、盈利能力上毫無(wú)優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是根本

根據(jù)“中國(guó)制造2025”制定的戰(zhàn)略目標(biāo)，到2020年，我國(guó)新能源汽車年銷量將突破100萬(wàn)輛。到2025年，與國(guó)際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量達(dá)300萬(wàn)輛。同時(shí)，到2020年，動(dòng)力電池等關(guān)鍵系統(tǒng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%，到2025年實(shí)現(xiàn)批量出口。

很顯然，新能源車目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提是相關(guān)配套的電池產(chǎn)能以及技術(shù)要跟得上。

在產(chǎn)能方面，據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀和中原地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)區(qū)域。而鋰儲(chǔ)量占全國(guó)80%的青海，正在試圖打造又一個(gè)具有全國(guó)影響力的鋰產(chǎn)業(yè)基地，依托豐富的鋰資源，在鋰電市場(chǎng)中分一杯羹。

對(duì)此，青海省省長(zhǎng)郝鵬表示，目前青海已初步形成了鹽湖提鋰、碳酸鋰、正負(fù)極材料鋰電池制造等上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，“力爭(zhēng)到2020年把青海打造成具有全國(guó)影響力的千億元鋰電產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)從鋰資源大省到鋰產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變”。

為推動(dòng)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展，青海省還推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，吸引鋰電企業(yè)落戶青海。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司等國(guó)內(nèi)知名廠商均已在青海設(shè)廠并開(kāi)工。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福也表示，比亞迪今年將在青海投資一個(gè)產(chǎn)能為100億瓦時(shí)的電池廠。

至于鋰電池在技術(shù)上如何把握研究方向，縮短和國(guó)外頂尖企業(yè)的差距？中航鋰電（洛陽(yáng)）有限公司技術(shù)研究院院長(zhǎng)郭勝昌認(rèn)為，除了制造工藝等環(huán)節(jié)之外，國(guó)內(nèi)與國(guó)際頂尖技術(shù)的更大差距在于基礎(chǔ)工業(yè)，“比如生產(chǎn)電池的自動(dòng)化設(shè)備，在加工精度上還是和國(guó)外頂尖技術(shù)設(shè)備存在差距。因此，國(guó)家與企業(yè)應(yīng)該更加重視對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)的研究，從根本上縮短我們和世界頂尖技術(shù)的差距?！?/p>

除了政府的支持以及企業(yè)積極投資建廠提高產(chǎn)能外和提升技術(shù)外，對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，如何完善電池回收利用環(huán)節(jié)、減少環(huán)境污染，也是保障行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。

有專家預(yù)測(cè)，到2020年，全球廢舊鋰電池的數(shù)量約為250億只。如果回收利用環(huán)節(jié)不夠完善，將會(huì)造成巨大污染和資源浪費(fèi)。然而廢舊動(dòng)力電池回收成本較高，企業(yè)回收利用水平不高，正是國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)，也是與發(fā)達(dá)國(guó)家鋰電產(chǎn)業(yè)的主要差距之一。

中科院院士、清華大學(xué)電機(jī)系教授盧強(qiáng)也指出：“鋰電池在公交系統(tǒng)等一些領(lǐng)域發(fā)揮了作用，但回收利用體系沒(méi)有完全建立，廢舊電池帶來(lái)的二次污染處理成本較高，相關(guān)的科研工作尚未成熟開(kāi)展?！?/p>

針對(duì)動(dòng)力電池的回收利用問(wèn)題，科技部部長(zhǎng)萬(wàn)鋼曾表示，動(dòng)力電池尤其是鋰離子動(dòng)力電池，回收之后不一定馬上進(jìn)行報(bào)廢處理，可以進(jìn)行梯級(jí)利用。

在合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司工程研究院副院長(zhǎng)楊續(xù)來(lái)看來(lái)，也有很多企業(yè)看到了梯次利用市場(chǎng)的廣闊空間，并試圖進(jìn)入其中。然而標(biāo)準(zhǔn)的缺失卻嚴(yán)重制約著企業(yè)進(jìn)入的積極性。“如果不解決電池使用等一系列標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，梯次利用也無(wú)從談起。因此，加強(qiáng)對(duì)退役電池的質(zhì)量、性能鑒別、分級(jí)等測(cè)試評(píng)價(jià)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)方面的研究，并制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)推動(dòng)梯次利用至關(guān)重要。”

對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題，國(guó)家863節(jié)能與新能源汽車項(xiàng)目監(jiān)理咨詢專家組組長(zhǎng)王秉剛則指出，加大電池基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)是當(dāng)務(wù)之急?！坝捎谘邪l(fā)力量分散，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)至今缺少有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)群，尤其在三元鋰電池領(lǐng)域，還處于加速追趕階段，所以，不能忽視電池基礎(chǔ)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)?！?/p>

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，盡管目前工信部已發(fā)布4批符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，但仍有57家電池企業(yè)進(jìn)入該目錄。若能將準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)再提高，將有助于淘汰低端產(chǎn)能、提高市場(chǎng)集中度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展問(wèn)題，陳清泰認(rèn)為，只有多管齊下方能縮短差距。陳清泰解釋道：“要打造一個(gè)環(huán)保、健康、可持續(xù)發(fā)展的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，首先應(yīng)當(dāng)適度降低鋰電行業(yè)增長(zhǎng)速度，加大研發(fā)投入，下大功夫抓質(zhì)量，踏踏實(shí)實(shí)地解決暴露出的問(wèn)題，厚積薄發(fā)，迎接電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)。”

總而言之，鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景在面臨著機(jī)遇的同時(shí)也有不少挑戰(zhàn)?？梢灶A(yù)測(cè)：在未來(lái)，降低成本、提高技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)。這需要車企與電池企業(yè)進(jìn)一步提高電池密度與續(xù)航、降低體積與成本、提升安全性能、并在充換電池領(lǐng)域提高速度，同時(shí)，不能忽視電池的回收利用以及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)。