從產(chǎn)業(yè)鏈視角看風電產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展趨勢

吳琦

2013年以來，我國風電投資和裝機逐步回暖，但從產(chǎn)業(yè)鏈的視角來看，風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨一系列的問題和挑戰(zhàn)。

經(jīng)歷了連續(xù)幾年的負增長之后，2013年我國風電投資恢復正增長。截止到2015年底，我國風電新增裝機3075萬千瓦，同比增長32.6%。全國風電累計裝機1.45億千瓦，同比增長26.8%（如圖1所示）。

但是，風電產(chǎn)業(yè)盈利能力尚無顯著改善，風電企業(yè)利潤普遍增長乏力。上網(wǎng)電價下調(diào)、資源不穩(wěn)定、消納不暢等因素拖累了下游風電運營商的盈利表現(xiàn)，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導到產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)。同時，風電機組價格的持續(xù)下降及運維成本的大幅攀升，又進一步壓縮了風電制造商的盈利空間。

受體制機制、資源稟賦、市場環(huán)境、技術(shù)裝備等因素制約，我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中呈現(xiàn)出較為明顯的政策驅(qū)動性、區(qū)域分布性和季節(jié)變化性的特征。

進入“十三五”時期以來，綠色經(jīng)濟建設(shè)、區(qū)域戰(zhàn)略實施以及新一輪電改推進都將為我國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機遇和新空間。因此，筆者認為，風電產(chǎn)業(yè)未來將加速“市場化、規(guī)?；H化”的發(fā)展進程。

從產(chǎn)業(yè)鏈看風電產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)

風電產(chǎn)業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)化是高風險的經(jīng)濟市場行為，技術(shù)和市場都具有較大的不確定性。受資源稟賦、電網(wǎng)輸送和安全可靠的因素制約，我國風電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展面臨越來越多的問題和挑戰(zhàn)。從產(chǎn)業(yè)鏈分析入手，有利于全面了解我國風電產(chǎn)業(yè)面臨的問題和不足，也有助于深入判斷其未來的發(fā)展趨勢。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，風電產(chǎn)業(yè)主要包括上游的零部件生產(chǎn)，中游的整機制造，以及下游的電站投資運營。風機零部件包括葉片、塔筒、發(fā)電機、電控、齒輪箱等（如圖2所示）。

目前，我國風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成包括葉片、塔筒、齒輪箱、發(fā)電機、變槳偏航系統(tǒng)、輪轂等在內(nèi)的零部件生產(chǎn)體系。其中，葉片、塔筒、發(fā)電機、輪轂的產(chǎn)業(yè)化進程較快，國產(chǎn)化率較高，而技術(shù)含量較低的葉片、塔筒出現(xiàn)了較為嚴重的產(chǎn)能過剩狀況。

作為風機的核心部件，齒輪箱和控制系統(tǒng)具有較高的技術(shù)壁壘，國內(nèi)廠商自有技術(shù)尚與國外先進水平尚有較大差距。齒輪箱核心技術(shù)主要依靠技術(shù)引進以及與國外企業(yè)技術(shù)合作，而控制系統(tǒng)是國內(nèi)零部件制造最薄弱的環(huán)節(jié)，嚴重依賴進口。

隨著行業(yè)的進一步發(fā)展和成熟，適度的產(chǎn)業(yè)鏈整合將帶來規(guī)模和協(xié)同效應，除去少數(shù)大型、擁有一定核心技術(shù)和穩(wěn)定市場份額的企業(yè)之外，上游的零部件中小企業(yè)將被整合入中游的風機整機制造廠商。

中游整機制造的現(xiàn)狀則是市場集中度顯著提高，產(chǎn)能相對過剩。

2007年以來，我國風機整機制造領(lǐng)域的同質(zhì)化競爭帶來的產(chǎn)能過剩，加上核心技術(shù)的相對缺失以及下游運營企業(yè)的發(fā)展放緩，導致整個行業(yè)的微利甚至負債運營。經(jīng)過2012-2013年的內(nèi)部重組整合，我國整機制造業(yè)的技術(shù)有較大進步，整機制造市場的競爭趨于理性。市場集中度有較大提高，龍頭優(yōu)勢開始凸顯，前五大企業(yè)占了56.8%的市場份額，前十大企業(yè)的市場份額更是達到了78.6%。

從累計裝機容量來看，金風科技排名第一達到3113萬千瓦，占比21.40%，華銳風電、聯(lián)合動力分別以1624萬千瓦和1445萬千瓦排名二到三位；從新增裝機容量來看，金風科技以775萬千瓦新增裝機容量穩(wěn)居第一，第二名聯(lián)合動力新增306萬千瓦，遠景能源和明陽風電新增251萬千瓦，并列第三名。

2016年，受上網(wǎng)電價下調(diào)的影響，下游項目開發(fā)將有所放緩，風機整機制造業(yè)兼并重組的步伐將進一步加快。中小企業(yè)受制于資源和技術(shù)約束，難以與大型企業(yè)相抗衡，預計大部分將逐步退出風電市場或被大企業(yè)整合。

值得注意的是，近年來，與國內(nèi)廠商相比，以Vestas、Gamesa和GE為代表的國外廠商的裝機增速在持續(xù)放緩。隨著國內(nèi)廠商整合重組的加快，國外廠商的市場份額將進一步下滑。

下游電站投資運營方面則呈現(xiàn)出行業(yè)集中度較高、盈利能力較弱的特點。

從風電項目開發(fā)商來看，風電投資運營的主要市場份額都被以五大發(fā)電為首的國有企業(yè)所占據(jù)。2015年，五大發(fā)電以及中廣核六家企業(yè)的風電累計裝機容量達到8463萬千瓦，占全國風電總裝機容量的58.2%。其中，國電集團的累計裝機容量和新增裝機容量都占據(jù)第一位，分別為2421萬千瓦和357萬千瓦（如圖3、4所示）。

從風電項目的區(qū)域分布來看，2015 年，我國風電累計裝機容量較多的地區(qū)分別為內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、河北、山東，占全國累計裝機容量的51.7%，這些省份也是棄風限電較嚴重的地區(qū)。

隨著風電新增產(chǎn)能的陸續(xù)投運，對相對滯后的并網(wǎng)消納工作造成了更大的壓力。2015年全國平均棄風率達到15%，同比增長7%，風電平均可利用小時數(shù)為1728小時，同比下降172小時。同時，受到風資源穩(wěn)定性、電價下調(diào)以及CDM收入銳減的影響，風電運營企業(yè)普遍收益甚微，盈利能力提升存在較大瓶頸。

“十三五”規(guī)劃帶來的新機遇

“十三五”規(guī)劃前瞻性、戰(zhàn)略性、全局性提出了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，明確了我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的立足點和著力點，為風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新機遇與新空間。

首先，在加快推進生態(tài)文明、建設(shè)美麗中國的背景下，綠色經(jīng)濟將成為新常態(tài)下新的戰(zhàn)略選擇，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、能源強度持續(xù)下降的趨勢進一步顯現(xiàn)，風電產(chǎn)業(yè)是我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

其次，我國正在推進的“一帶一路”戰(zhàn)略、“京津冀一體化”等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略將催生大量的綠色產(chǎn)業(yè)需求，風電產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展空間。“十三五”時期，京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略將會繼續(xù)推進，四大板塊（東、中、西部及東北）之間發(fā)展也將更加平衡，區(qū)域戰(zhàn)略布局的優(yōu)化將為新能源產(chǎn)業(yè)提供新的業(yè)務機會。隨著我國成為對外投資大國、人民幣國際化進程加快和“一帶一路”戰(zhàn)略加速，區(qū)域經(jīng)濟國際化將進一步提速，國內(nèi)風電企業(yè)“走出去”步伐將不斷加快，沿線重點國家和地區(qū)蘊涵著豐富的風電市場機遇。

此外，新一輪電力體制改革的深入推行，將運用利益補償機制為風電產(chǎn)業(yè)開拓市場空間，并通過移峰填谷手段為風電項目“多發(fā)滿發(fā)”創(chuàng)造有利條件，未來風電發(fā)電企業(yè)將從單純依靠政策補貼轉(zhuǎn)向直接參與市場競爭。

根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020年）》，預計到2020年，我國風電裝機達到2億千瓦。風電產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，預計未來五年每年新增裝機容量將超過2000萬千瓦。

“十三五”風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

隨著我國經(jīng)濟的逐漸企穩(wěn)回升，對能源的需求將會持續(xù)平穩(wěn)增長。產(chǎn)業(yè)政策的不斷加碼和技術(shù)裝備的持續(xù)創(chuàng)新，也將進一步破除束縛新能源產(chǎn)業(yè)的機制阻礙和動能制約，預計我國風電產(chǎn)業(yè)將步入新一輪發(fā)展機遇期。

“十三五”時期，我國風電產(chǎn)業(yè)將加速“市場化、規(guī)?；H化”的發(fā)展進程，并呈現(xiàn)出六方面的發(fā)展趨勢：

一是空間布局將加快優(yōu)化。從國家層面來看，將出臺科學合理的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，促進就近并網(wǎng)、當?shù)叵{，緩解棄風限電難題；從跨區(qū)域?qū)用鎭砜矗ㄟ^跨區(qū)域合作和上下游配套，形成一批區(qū)域性合作、產(chǎn)業(yè)鏈完善、創(chuàng)新能力強的風電產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；從區(qū)域?qū)用鎭砜?，基于各區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，優(yōu)先發(fā)展本區(qū)域最有基礎(chǔ)、最具優(yōu)勢條件、能夠取得率先突破的細分產(chǎn)業(yè)，形成一批產(chǎn)業(yè)鏈完善、創(chuàng)新能力強的風電產(chǎn)業(yè)基地。其中，北方地區(qū)將重點建設(shè)酒泉、內(nèi)蒙古西部、內(nèi)蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個大型現(xiàn)代風電基地；南方和中東部地區(qū)將以分散式風電和海上風電項目開發(fā)為主。

二是發(fā)展模式將加快轉(zhuǎn)變。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及新一輪電力體制改革的深化，我國風電產(chǎn)業(yè)將進入相對平緩、穩(wěn)中提質(zhì)的增長區(qū)間，發(fā)展模式將進行深度調(diào)整。首先，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將立足用電市場的拓展和用戶需求的培育，推進裝備制造和發(fā)電側(cè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和定向性調(diào)整，滿足終端用戶多樣化、個性化的服務需求；其次，產(chǎn)業(yè)發(fā)展向規(guī)劃引導、龍頭企業(yè)帶動、市場配置資源的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，注重技術(shù)研發(fā)、裝備制造、電力利用過程的服務支持。

三是產(chǎn)業(yè)格局將加快重塑。一方面，分布式風電可以直接并網(wǎng)發(fā)電，既經(jīng)濟又可靠，而且對電網(wǎng)的沖擊性較小，我國將大力發(fā)展分布式風電，分布式項目將在風電產(chǎn)業(yè)中占據(jù)越來越多的市場份額；另一方面，由于海上風電具有資源優(yōu)質(zhì)、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點，我國將加快海上風電項目的建設(shè)步伐。

四是行業(yè)主體將加快優(yōu)化。隨著產(chǎn)業(yè)的深度調(diào)整和企業(yè)的兼并重組，規(guī)模化、創(chuàng)新型企業(yè)成為風電產(chǎn)業(yè)的中堅力量。一方面，上游零部件生產(chǎn)和中游整機制造業(yè)將進行深度的兼并重組，風電產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提高，淘汰一批資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)濟效益較差的中小企業(yè)，并形成一批資產(chǎn)規(guī)模較大、核心競爭力較強、具備區(qū)域整合能力的行業(yè)龍頭企業(yè)；另一方面，創(chuàng)新驅(qū)動作用將更加顯著，科技型、創(chuàng)新型企業(yè)將將發(fā)揮越來越重要的作用。

五是技術(shù)創(chuàng)新將加快推進?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+風電”成為發(fā)展趨勢，我國風電產(chǎn)業(yè)的智能化水平進一步提高，推動風電產(chǎn)業(yè)向高端、高效、高輻射方向發(fā)展。借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興信息技術(shù)和手段，加快發(fā)展擁有核心技術(shù)和自主知識產(chǎn)權(quán)的風電產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)先發(fā)展附加值高、帶動性強、在未來能夠形成龐大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和應用市場的細分產(chǎn)業(yè)?！笆濉睍r期，變流器、主軸軸承、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件、低風速風機、大功率風機、風電并網(wǎng)技術(shù)、海上風機等將是我國風電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的重點領(lǐng)域。

六是海外市場將加快拓展。通過加強關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及引進消化吸收再創(chuàng)新，提升核心技術(shù)競爭力和開發(fā)能力，我國風電產(chǎn)業(yè)的國際分工地位將實現(xiàn)中低端向高端的轉(zhuǎn)移。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略實施，沿線國家和地區(qū)將成為我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤增長點，并形成“優(yōu)勢互補、資源共享”的產(chǎn)業(yè)合作格局，進而推動風電產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。