玉米市場(chǎng)走向何方

徐偉平

玉米是我國(guó)三大主要糧食作物之一，是重要的飼料原料，工業(yè)用途也十分廣泛，玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)于改善膳食結(jié)構(gòu)、提高生活水平、繁榮地方經(jīng)濟(jì)意義深遠(yuǎn)，對(duì)穩(wěn)定國(guó)家糧食安全意義重大。近年來(lái)在國(guó)家玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策支持下，玉米價(jià)格高位運(yùn)行，農(nóng)民種植玉米積極性高漲，玉米生產(chǎn)持續(xù)向好發(fā)展，單產(chǎn)穩(wěn)步提升，面積、產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高。“十二五”期間，我國(guó)玉米生產(chǎn)持續(xù)向好發(fā)展。一是面積連年刷新歷史最高記錄，2015年玉米種植面積達(dá)到5.72億畝，比2010年增長(zhǎng)17.4%；二是單產(chǎn)波動(dòng)攀升，年均增長(zhǎng)0.6%；三是產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高，2012年玉米總產(chǎn)突破2億噸，躍居三大谷物之首，2015年達(dá)到2.25億噸，比2010年增長(zhǎng)26.7%，特別是東北玉米主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率十分突出。

但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)庫(kù)存高企，國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛，國(guó)外玉米進(jìn)口激增，形成產(chǎn)量、庫(kù)存量和進(jìn)口量三量齊增，天花板和地板雙重?cái)D壓的“尷尬”局面。2015年9月國(guó)家首次下調(diào)玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格后，市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)聲回落，2016年3月國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家糧食局等部門(mén)召開(kāi)玉米臨儲(chǔ)政策新聞通氣會(huì)，明確提出在東北三省一區(qū)將玉米臨儲(chǔ)政策調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)”加“補(bǔ)貼”的新機(jī)制。按市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)將增強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)節(jié)作用，逐步化解當(dāng)前國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)的“尷尬”局面，而價(jià)補(bǔ)分離可保障農(nóng)民合理收益，穩(wěn)定玉米優(yōu)勢(shì)區(qū)域的種植規(guī)模。

改革成效初顯

玉米臨儲(chǔ)政策改革信號(hào)釋放后，市場(chǎng)將出現(xiàn)明顯變化：2016年國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)將出現(xiàn)12年來(lái)播種面積首次下滑，消費(fèi)將恢復(fù)2位數(shù)增長(zhǎng)，價(jià)格將明顯回落，出口將大幅增加。

一是面積、產(chǎn)量雙下滑，新增供給量下降。依據(jù)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，各地2016年調(diào)減玉米面積的目標(biāo)相繼出臺(tái)，河北省張承農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)、太行山燕山淺山丘陵區(qū)將調(diào)減玉米300萬(wàn)畝，改種雜糧、食用菌、中藥材、山地蔬菜、林果等。吉林西部易旱區(qū)調(diào)減120萬(wàn)畝，東部山區(qū)實(shí)施玉米大豆輪作調(diào)減80萬(wàn)畝，實(shí)施“糧改飼”調(diào)減80萬(wàn)畝，實(shí)施旱改水調(diào)減15萬(wàn)畝，發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)等調(diào)減玉米10萬(wàn)畝。黑龍江省北部“鐮刀彎”地區(qū)調(diào)減玉米種植面積500萬(wàn)畝以上，發(fā)展食用大豆、馬鈴薯等適宜作物。內(nèi)蒙古東北部山地區(qū)力爭(zhēng)減少玉米面積200萬(wàn)畝，發(fā)展整株青貯玉米。陜西省將調(diào)減60萬(wàn)畝風(fēng)沙區(qū)玉米種植面積。預(yù)計(jì)2016年玉米種植面積比上年減少1700萬(wàn)畝以上，這是2003年以來(lái)我國(guó)玉米面積首次減少。由于2015年農(nóng)民種植玉米收益減少，影響玉米生產(chǎn)積極性，據(jù)調(diào)研反映，各地農(nóng)資銷售冷清，化肥和農(nóng)藥使用量將減少，很多農(nóng)民表示2016年玉米不會(huì)使用除草劑等農(nóng)藥，以便恢復(fù)地力，來(lái)年改種谷子、高粱、水稻、花生、大豆等作物。預(yù)計(jì)2016年玉米單產(chǎn)將有所回落，玉米總產(chǎn)將減少1500萬(wàn)噸左右，但新增供給仍會(huì)維持在2.1億噸以上。

二是玉米消費(fèi)將恢復(fù)快速增長(zhǎng)。玉米消費(fèi)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系密切，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速回落將在一定程度上影響玉米消費(fèi)增長(zhǎng)，但去庫(kù)存壓力將助推玉米消費(fèi)保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年中國(guó)玉米消費(fèi)量同比增長(zhǎng)11.2%。其中，食用消費(fèi)主要集中在上世紀(jì)90年代以前出生的群體，上世紀(jì)90年代以后出生的群體生活方式完全不同于父輩，他們追求時(shí)尚美味，很少直接食用玉米，即便國(guó)家出臺(tái)“全面二孩”政策，中國(guó)人口數(shù)量預(yù)期繼續(xù)增長(zhǎng)，增速有所提高，但對(duì)玉米食用影響不大，食用消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定；飼料消費(fèi)剛性增長(zhǎng)，特別是當(dāng)前豬肉價(jià)格飚升，加上國(guó)家對(duì)玉米替代品的進(jìn)口監(jiān)管政策收緊，大麥、高粱進(jìn)口有望減少的支撐下，玉米飼用消費(fèi)將恢復(fù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)玉米飼用消費(fèi)量同比增加13.5%；工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)可控，近期由于去庫(kù)存任務(wù)艱巨，國(guó)家會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策調(diào)動(dòng)加工企業(yè)積極參加臨儲(chǔ)玉米拍賣、組織貿(mào)易商適度出口玉米或參與一些國(guó)際援助等，玉米工業(yè)用量將恢復(fù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2016年工業(yè)消費(fèi)量同比增長(zhǎng)8.8%；此外，受播種面積下降影響，玉米種子消費(fèi)量也相對(duì)減少；而由于庫(kù)存高企，玉米損耗將呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì)。

三是玉米出口大幅增加。據(jù)農(nóng)業(yè)部信息中心監(jiān)測(cè)，2016年3月份，進(jìn)口配額內(nèi)1%關(guān)稅的國(guó)外玉米運(yùn)抵我國(guó)南方港口的到岸稅后價(jià)比國(guó)內(nèi)玉米到港價(jià)每斤低0.28元，價(jià)差連續(xù)第3個(gè)月縮小，2016年1-2月我國(guó)玉米累計(jì)出口量600噸，同比增4.1倍。玉米出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，通過(guò)相關(guān)措施增加出口，大幅消減進(jìn)口，是玉米供給側(cè)改革消化庫(kù)存的重要措施。

四是玉米價(jià)格明顯回落。我國(guó)玉米價(jià)格改革逐步進(jìn)入深水區(qū)，“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制改革將持續(xù)推進(jìn)，玉米等飼料原料價(jià)格有望回歸市場(chǎng)，2016年國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)加速下跌，1-3月國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)批發(fā)月均價(jià)每斤分別為0.96元、0.95元、0.92元，環(huán)比分別跌1.0%、1.2%和2.7%，目前的價(jià)格已經(jīng)回落到2010年的同期水平。由于東北產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)玉米大部分被臨儲(chǔ)收購(gòu)，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，而生豬養(yǎng)殖效益高企將增加優(yōu)質(zhì)飼用玉米需求，若后期臨儲(chǔ)玉米定向銷售不及時(shí)啟動(dòng)，東北玉米價(jià)格上漲可能性比較大。

改革對(duì)“十三五”期間玉米市場(chǎng)的影響

2016年是“十三五”的開(kāi)局之年，盡管國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)改革取得初步成效，但在三大主糧中，玉米供求、庫(kù)存等矛盾仍十分突出，“調(diào)結(jié)構(gòu)”、“去庫(kù)存”任重道遠(yuǎn)。按照“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離”的原則，原料成本將可能進(jìn)一步降低，玉米工業(yè)和飼用需求將提速增量，玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整或?qū)⑸疃扔绊懹衩桩a(chǎn)需形勢(shì)。此外，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是國(guó)家財(cái)政政策和貨幣政策調(diào)整，以及國(guó)際能源價(jià)格、匯率變化等，也將對(duì)玉米深加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深刻影響。預(yù)計(jì)，玉米臨儲(chǔ)制度改革在經(jīng)歷兩年左右的調(diào)整期后，將有效改觀國(guó)內(nèi)供大于求的局面，玉米庫(kù)存將逐年減少，到“十三五”期末國(guó)內(nèi)玉米將達(dá)到新的供需平衡，玉米上下游產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)均衡發(fā)展局面。

供給方面，“十三五”期間，玉米去庫(kù)存任務(wù)艱巨，預(yù)計(jì)玉米種植面積將加速調(diào)減，而隨著玉米優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，生產(chǎn)規(guī)?；潭忍岣?，科技進(jìn)步和良種推廣將得到廣泛應(yīng)用，玉米單產(chǎn)地區(qū)間差異將大幅縮小，平均單產(chǎn)水平將得到提高，預(yù)計(jì)五年年均遞增0.7%。總產(chǎn)量維持在2億噸以上。消費(fèi)方面，“十三五”期間，隨著人口數(shù)量增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)村脫貧致富、居民膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、進(jìn)口替代品減少等因素，中國(guó)玉米需求量將保持剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中飼用和工業(yè)消費(fèi)是拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要因素?！笆濉逼陂g，中國(guó)將全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)，約有1億人城鎮(zhèn)化、7000多萬(wàn)人脫貧，居民收入翻一番，對(duì)肉、蛋、奶的消費(fèi)需求將會(huì)有較大增長(zhǎng)，將帶動(dòng)玉米飼用需求增長(zhǎng)。此外，國(guó)家可能會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策調(diào)動(dòng)加工企業(yè)積極參加臨儲(chǔ)玉米拍賣、組織貿(mào)易商適度出口玉米或參與一些國(guó)際援助等，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)以及市場(chǎng)需求推動(dòng)下，玉米工業(yè)用量將恢復(fù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

“十三五”期間，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格將維持在低位徘徊，特別是最近三年中國(guó)玉米供給明顯過(guò)剩，各級(jí)政府圍繞“去庫(kù)存、降成本”全力推進(jìn)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整，玉米作為主要工業(yè)原料和飼料原料，價(jià)格將維持在較低水平。但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效初顯，優(yōu)質(zhì)高效玉米需求增加，國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)成本仍將持續(xù)剛性增長(zhǎng)，成本將推動(dòng)玉米價(jià)格上漲，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將受到廣泛的青睞。在貿(mào)易方面，玉米進(jìn)口規(guī)模主要取決于國(guó)內(nèi)玉米供求關(guān)系和國(guó)內(nèi)外玉米比價(jià)，中國(guó)在玉米進(jìn)出口貿(mào)易具有“大國(guó)效應(yīng)”，大量增加進(jìn)口將導(dǎo)致國(guó)際價(jià)格明顯上漲，價(jià)格上漲又反過(guò)來(lái)抑制進(jìn)口增加，隨著國(guó)內(nèi)價(jià)格機(jī)制改革的深入，“十三五”期間，國(guó)內(nèi)玉米將延續(xù)供大于需的格局，國(guó)外玉米可能不再具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年玉米進(jìn)出口量將萎縮到50萬(wàn)噸以下。