中國海上保險(xiǎn)“走出去”任重道遠(yuǎn)

本刊記者 史婧力

中國的海上保險(xiǎn)，當(dāng)前僅限于承保中國利益的中國船東、船廠和貨主，份額接近100%，國外份額不到1%。

海上保險(xiǎn)是歷史最悠久的險(xiǎn)種，在世界上已成為具有齊全主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)的條款格式和統(tǒng)一操作規(guī)范的國際性保險(xiǎn)，而且還產(chǎn)生了相關(guān)的國際法規(guī)和公約。伴隨海上資源的加速開發(fā)，以及貿(mào)易和運(yùn)輸業(yè)的迅猛發(fā)展，海上保險(xiǎn)日益受到重視。日前，國際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟(IUMI)發(fā)布2015年度全球船舶保險(xiǎn)市場報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，在全球75億美元的船殼險(xiǎn)中，中國保險(xiǎn)企業(yè)承保份額占比11.9%，持平于2014年，僅次于英國勞合社的16.5%。那么，我們應(yīng)該如何看待這一數(shù)字呢？

數(shù)據(jù)背后的船舶保險(xiǎn)業(yè)

根據(jù)2016年9月18日IUMI最新發(fā)布的2015年全球船舶保險(xiǎn)市場報(bào)告，從單一國家看，英國、中國、日本等國家依舊占優(yōu)。2015年全球船殼險(xiǎn)約為75億美元，中國占比11.9%，勞合社占比16.5%、北歐市場占比9.5%、日本占比7.6%、英國勞合社以外市場占6.6%、拉丁美洲5.6%、美國3.8%、意大利占比3.8%，前八大市場的數(shù)據(jù)份額共計(jì)65.3%。貨運(yùn)險(xiǎn)方面，全球貨運(yùn)險(xiǎn)約為158億美元。中國占比為9%、英國勞合社占8.8%、日本占8.7%、德國占比6.6%、美國占比5.8%、巴西占比5%、英國除勞合社以外的市場占4.5%、 法國占比4.5%。海工方面，英國勞合社占48.7%、英國勞合社以外市場占23.5%、墨西哥占4.7%、馬來西亞占比3.5%、日本占比3.5%、巴西占比2.8%。中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司船舶貨運(yùn)保險(xiǎn)部副總經(jīng)理馮建華告訴記者，IUMI將海上保險(xiǎn)分為四類，分別為船殼險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和海工/能源險(xiǎn)。其中船殼險(xiǎn)收入占海上保險(xiǎn)總收入的25%，貨運(yùn)險(xiǎn)為52.9%，責(zé)任險(xiǎn)和海工/能源保險(xiǎn)分別為7.1%和15%。當(dāng)前中國保險(xiǎn)企業(yè)的市場重點(diǎn)主要放在船殼險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)上。

數(shù)據(jù)還透露出哪些信息？馮建華認(rèn)為，通過數(shù)據(jù)比對(duì)，我們可以看出，整個(gè)保險(xiǎn)市場依舊未見復(fù)蘇趨勢，受經(jīng)濟(jì)與政治、環(huán)境與氣候、技術(shù)發(fā)展、貿(mào)易范圍、全球匯率波動(dòng)等因素影響，加之低油價(jià)、海上事故頻發(fā)、賠償數(shù)據(jù)巨大等實(shí)際因素，導(dǎo)致了國際海上保險(xiǎn)難對(duì)市場做出最真實(shí)的判斷，且不樂觀，與世界貿(mào)易、船隊(duì)、安全呈現(xiàn)出相互影響的狀態(tài)。另外，歐洲依舊占據(jù)傳統(tǒng)保險(xiǎn)重要地位，但其重心正在向亞洲與中國東移。2015年歐洲地區(qū)占海上保險(xiǎn)總收入的50.4%；亞太地區(qū)占比為27.1%；拉丁美洲和北美分別為9.8%和5.8%；其他領(lǐng)域?yàn)?.8%。貨運(yùn)險(xiǎn)方面， 2015年貨運(yùn)險(xiǎn)歐洲占比41.3%、亞太地區(qū)占比29.3%、拉美占比12.6%、中東占比7.0%，北美占比6.3%、非洲占比6.3%。船殼險(xiǎn)方面，2015年船殼險(xiǎn)歐洲占比48.8%、亞太地區(qū)占比38.6%、拉美占比5.6%、北美占比4.4%、中東占比1.6%，非洲占比1.0%。船東互保方面，共計(jì)35億美元，其中英國占62%、北歐市場占30%、日本占比6%、美國占比2%。歐洲幾乎占據(jù)了9成以上市場。

不同風(fēng)格演繹相同精彩

英國、中國、日本、北歐等國家在全球海上保險(xiǎn)市場占據(jù)主要份額。而眾所周知，希臘、日本、中國、德國、新加坡、美國等是世界前幾大船東國家，根據(jù)上述數(shù)據(jù)對(duì)比，世界第一船東國家希臘承保的市場份額并不高。那么大船東旗下船舶的保險(xiǎn)份額都花落誰家了呢？馮建華介紹，對(duì)這一問題的分析，首要從整個(gè)全球海上保險(xiǎn)市場不同的“風(fēng)格”入手，然后再分析船東對(duì)國際保險(xiǎn)市場的不同認(rèn)識(shí)。

從占主要份額的單一保險(xiǎn)市場風(fēng)格來看，對(duì)于市場份額最大的勞合社，匯集了全球船東的保險(xiǎn)份額。其歷史追溯到1688年，定義為全球特殊風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場，所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)均由其成員承保，共計(jì)84個(gè)辛迪加，包括海上保險(xiǎn)和陸地其他險(xiǎn)種等，勞合社的承保人按承保險(xiǎn)種組成不同規(guī)模的組合，即承保辛迪加。組合人數(shù)不限，每個(gè)組合中都設(shè)有承保代理人。承保代理人代表一個(gè)組合來接受業(yè)務(wù)，確定費(fèi)率。每個(gè)承保人各自承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任互不影響，沒有連帶關(guān)系。勞合社中超過50個(gè)辛迪加承保貨物保險(xiǎn)和船殼保險(xiǎn)。勞合社的保險(xiǎn)市場，也可理解為保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)的“大賣場”概念，不同代理人在賣場內(nèi)再進(jìn)行保險(xiǎn)細(xì)分工作和再保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)流程。其次，同樣身為占國際重要海上保險(xiǎn)份額的日本，與勞合社不同，幾乎全部為“國輪國?！?。日本與韓國相似，在各行各業(yè)都有一種“僅限國內(nèi)”的文化傳統(tǒng)，與日本的“國輪國造”相似。日本的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)份額全部由本國保險(xiǎn)公司占有，其海外份額，即便所在國家當(dāng)?shù)赜蟹?、政策限制，也要通過當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司以回分方式流回本國保險(xiǎn)市場。另外，中國介于歐洲與日本的風(fēng)格之間，直保份額基本都在國內(nèi)保險(xiǎn)公司承保，也有大批再保業(yè)務(wù)在國際市場上尋找分出?？梢哉f，相較日本保險(xiǎn)市場而言，中國的再保費(fèi)分出份額相對(duì)較多，這是通過再保險(xiǎn)分?jǐn)偧酗L(fēng)險(xiǎn)的必然要求,也是國內(nèi)再保市場承保能力不足的結(jié)果。

從國際上船東對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)上看，也不盡相同。世界最大的船東國希臘，從上面的IUMI發(fā)布的數(shù)據(jù)中能夠看到，希臘在國際海上保險(xiǎn)市場份額排名上“不見經(jīng)傳”，因?yàn)樗麄儾]有“保費(fèi)外流”這一概念，他們更注重的是對(duì)承保公司的信用評(píng)級(jí)、以及首席承保公司服務(wù)能力的選擇。當(dāng)前，市場有一些傳言認(rèn)為中國保險(xiǎn)公司在國際市場分保是一種資源外流現(xiàn)象，這里要強(qiáng)調(diào)的是，保險(xiǎn)業(yè)存在其特殊屬性，再保險(xiǎn)是保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偟谋匾侄?，是行業(yè)通行做法。對(duì)于“國輪國?！边@一概念在再保階段要客觀看待。

國際化步伐期待加速

回望中國近幾年在國際海上保險(xiǎn)市場的發(fā)展，應(yīng)該說成績斐然。然而我們也必須看到，對(duì)于中國海上保險(xiǎn)業(yè)而言，提升空間依舊巨大，即向國際市場“走出去”的能力亟待提高。馮建華介紹到，中國的海上保險(xiǎn)，當(dāng)前僅限于承保中國利益的中國船東、船廠和貨主，份額接近100%，國外份額不到1%。

當(dāng)然，在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，中國海上保險(xiǎn)行業(yè)早預(yù)測到未來保費(fèi)會(huì)呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢，于是從2009年涉足國際船舶保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一方面希望穩(wěn)住業(yè)務(wù)量，另一方面希望對(duì)國際保險(xiǎn)市場上的承保價(jià)格和服務(wù)有更加精準(zhǔn)的了解。近年來也按照這一規(guī)劃在行進(jìn)。然而，多個(gè)因素也導(dǎo)致了中國沒有加快發(fā)展船舶保險(xiǎn)國際化的腳步，主要出于以下幾點(diǎn)考慮，從業(yè)務(wù)方面看，由于中國的保險(xiǎn)公司在開拓國際市場時(shí)缺乏再保險(xiǎn)的支持，只能依靠自身承保能力接單，這在一定程度上限制了規(guī)模的擴(kuò)大。從整體發(fā)展來看，由于航運(yùn)低迷，航運(yùn)保費(fèi)頹勢且大事故頻發(fā)，使得國際船舶保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已連續(xù)十多年虧損，如果中國保險(xiǎn)業(yè)大舉加入這一行列，勢必也會(huì)虧損，所以在初涉國際業(yè)務(wù)時(shí)不宜將步子邁得太大。從份額與規(guī)模的角度看，當(dāng)下擴(kuò)大國際份額無疑會(huì)擴(kuò)大規(guī)模，但會(huì)蠶食自身利益，所以中國海上保險(xiǎn)當(dāng)前所發(fā)展國際化的策略重心是努力提升自身能力，但不嘗試迅速對(duì)外擴(kuò)張國際份額。

那么，自身的發(fā)展，我們還需要提升哪些方面呢？根據(jù)對(duì)馮建華的采訪，總結(jié)出以下幾方面，首先，保險(xiǎn)是海事鏈條上軟實(shí)力（軟資源）的體現(xiàn)，處于產(chǎn)業(yè)鏈條末端，為整個(gè)鏈條提供服務(wù)。改善產(chǎn)業(yè)環(huán)境應(yīng)是未來努力的重點(diǎn)方向之一。以海事仲裁為例，應(yīng)努力學(xué)習(xí)倫敦海事仲裁的精髓，逐漸穩(wěn)定和減少可變因數(shù)，增強(qiáng)對(duì)案件預(yù)判的精準(zhǔn)度。其次，人才方面，中國海事當(dāng)前尚缺乏提供對(duì)整個(gè)海事鏈條都熟悉的專業(yè)人才。目前我國航運(yùn)保險(xiǎn)專業(yè)人才匱乏、且對(duì)國際航運(yùn)保險(xiǎn)市場游戲規(guī)則了解不深，國內(nèi)航運(yùn)保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人等經(jīng)常陷入唯價(jià)格輪。為爭攬業(yè)務(wù)，各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大打“價(jià)格戰(zhàn)”，而不是考慮如何提供對(duì)航運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展方面的更專業(yè)、更具針對(duì)性的創(chuàng)新保險(xiǎn)服務(wù)。再就是避免各地方軟環(huán)境中心的同質(zhì)化競爭，航運(yùn)中心建設(shè)要考慮錯(cuò)位發(fā)展。值得一提的是，上海在打造航運(yùn)保險(xiǎn)中心方面做法值得借鑒。近年來，上海推出的三項(xiàng)具體措施就可圈可點(diǎn)。一是2015年航運(yùn)保險(xiǎn)的產(chǎn)品注冊(cè)制的啟動(dòng)。注冊(cè)制于2015年7月1日起正式實(shí)施，主要著眼于先行先試，改革創(chuàng)新，簡政放權(quán)。達(dá)到了上海航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)時(shí)間實(shí)時(shí)即可處理完成的完美跨越。二是2015年9月中國加入了IUMI，其意義正如之前所講，是中國航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際需求，提升了航運(yùn)保險(xiǎn)行業(yè)的國際話語權(quán)，代表了中國航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)利益，必將逐步參與和影響國際航運(yùn)保險(xiǎn)規(guī)則制定，開啟中國海上保險(xiǎn)的新時(shí)代。三是發(fā)布航運(yùn)保險(xiǎn)指數(shù)，2016年9月26日，上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)發(fā)布上海航運(yùn)保險(xiǎn)指數(shù)(SMII)，正如媒體報(bào)道的那樣，SMII的發(fā)布是在全球航運(yùn)保險(xiǎn)專業(yè)指數(shù)領(lǐng)域進(jìn)行的首次探索，是我國保險(xiǎn)業(yè)在航運(yùn)領(lǐng)域的一項(xiàng)制度創(chuàng)新，充分體現(xiàn)了我國保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力，有助于提高我國航運(yùn)保險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)能力，引導(dǎo)航運(yùn)保險(xiǎn)行業(yè)理性科學(xué)經(jīng)營，更好地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略的需要。