新喀里多尼亞鎳礦開啟中國市場之旅

2016年7月16日，一艘滿載中品位紅土鎳礦的散貨船從新喀里多尼亞啟航，駛往其目的地中國福建。這是青山集團與新喀當?shù)仄髽I(yè)SLN長協(xié)合同的第一船，同時掀開了中國工廠直接購買新喀鎳礦資源的新篇章。

2016年7月16日，一艘滿載中品位紅土鎳礦的散貨船從新喀里多尼亞（以下簡稱“新喀”）啟航，駛往其目的地中國福建。這是青山集團與新喀當?shù)仄髽I(yè)SLN長協(xié)合同的第一船，同時掀開了中國工廠直接購買新喀鎳礦資源的新篇章。

新喀是世界知名的鎳礦生產(chǎn)地。但近幾年市場的變化讓當?shù)氐V商無法高枕無憂，2016年年初澳大利亞的昆士蘭鎳業(yè)由于巨額虧損，關閉其澳大利亞的冶煉廠，原來每年從新喀進口170萬噸紅土鎳礦的合同也隨之取消。為了填補出口缺口，新喀開始向中國輸送資源，以確保當?shù)氐V山繼續(xù)獲利并防止雇工失業(yè)。按照計劃，出口到中國的鎳礦將會被限制到200萬噸。為了充分的利用本地鎳資源，并且造福子孫后代，政府也在考慮啟動一個討論已久的鎳主權基金。

目前，日本太平洋金屬和韓國浦項為新喀里多尼亞鎳礦最大的國外采購商，每年采購量分別為170萬噸和270萬噸。但由于鎳價低迷，日本和韓國若因為虧損而減少產(chǎn)能，那么當?shù)氐V山必將轉尋更多海外合作機會，與中國合作的可能性最大。另一方面，2015年新喀三家鎳鐵廠總共虧損約10億美金，如果這三家鎳鐵廠減產(chǎn)，也將迫使本土礦山選擇出口鎳礦資源。

圖1 2016年1～7月我國鎳礦分國別進口圖

從海運費來看，新喀里多尼亞比當今世界鎳礦第一出口國菲律賓的單船運費高出4～5美金，但他們持續(xù)調(diào)整摸索，現(xiàn)已逐步降低成本，使出口中國的到岸價可以和菲律賓競爭。另一方面，新喀之前一直開采高品位鎳礦，表層的中品位鎳礦則一直作為庫存和廢礦囤積，一旦FOB價格高于運輸成本、挖掘和人工，便可覆蓋出礦成本，近期中品位鎳礦的CIF價格為31～32美元/噸，足以支撐其出口鎳礦到中國。

目前，只有嘉能可與埃赫曼兩家生產(chǎn)企業(yè)具有出口資質，嘉能可和青山控股兩家公司和新喀的4家礦山簽署了長協(xié)合同，合同規(guī)定在未來12～18個月里將向中國出口120萬噸中品位鎳礦，現(xiàn)在6船五萬五千噸貨量的紅土鎳礦已經(jīng)運往中國。合同規(guī)定時間到期或者配額出完，可繼續(xù)申請新合同或延期合同。埃赫曼則出口約35萬噸給國內(nèi)青山鋼鐵，要求未來12個月完成出口，品味要求低于1.65%。

據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2016年1～7月份，我國共進口鎳礦為1146萬噸，其中從新喀進口的鎳礦數(shù)量接近19萬噸，占比為1.3%，但是仍居進口量次位，菲律賓一家獨大占到了進口總量的96%。從新喀當?shù)劓囪F廠的運營情況來看，鎳鐵產(chǎn)量增長的可能性非常的小，再配合新喀鎳礦出口配額政策，短期內(nèi)鎳礦出口量勢必呈現(xiàn)增長的趨勢。2016年5月份，菲律賓關于鎳礦開采的事宜，充斥著各種各樣的消息，中國市場對鎳礦供應的持續(xù)性、穩(wěn)定性充滿著擔憂，不得不關注其他鎳資源國的動向。由于新喀地區(qū)有較為完整的礦業(yè)制度，并且早就有國際礦業(yè)公司占據(jù)資源，大幅度的放開鎳礦出口的可能性較小。目前中國鎳供應安全的首要依靠還是菲律賓，接下來還可以期待中國公司在印尼投建的鎳鐵廠出產(chǎn)鎳鐵運輸回國后補充市場，新喀只能扮演補充的角色。

新喀里多尼亞鎳資源介紹

新喀位于南回歸線附近，處于南太平洋，距澳大利亞昆士蘭東岸1500千米。該地區(qū)整體主要由新喀里多尼亞島和洛亞蒂群島組成。作為法國的海外屬地之一，除官方語言法語以外，美拉尼西亞語和波利尼西亞語亦通用于此。

鎳礦開采業(yè)和旅游業(yè)是新喀兩大經(jīng)濟支柱，鎳礦儲量居世界第二位，約占世界儲量的16%，同時是世界上最大的鎳鐵生產(chǎn)國。新喀擁有豐富的紅土鎳礦資源，含鎳的蛇紋石化橄欖巖分布很廣，約占全島面積的三分之一，達5957平方千米。形成了很厚的風化殼，有1500多個紅土鎳礦。新喀鎳紅土礦品位高、儲量大、埋藏淺，如：多尼安博礦（Doniambo），含鎳1.37%、儲量達980萬噸；科尼安博礦（Koniambo），含鎳2.58%、儲量達390萬噸；納凱蒂礦，含鎳1.42%～1.53%、儲量178萬～192萬噸，含鈷0.11%～0.12%、儲量13.8萬～15.1萬噸；戈羅礦（Goro），含鎳1.6%、儲量592萬噸，含鈷0.17%、儲量63萬噸。規(guī)模大，埋藏淺，品位穩(wěn)定，適于露采。上述三個礦區(qū)已探明鎳金屬儲量1174萬噸，基礎儲量1500萬噸；鈷金屬儲量78萬噸。

新喀鎳儲量排名世界第2位、鈷儲量排名世界第4位，是世界第4大鎳生產(chǎn)國，全球最大鎳鐵生產(chǎn)國。新喀的鎳礦幾乎全為紅土型鎳礦，是世界上主要鎳資源國。新喀的鎳冶煉廠主要分布在島嶼的南部和北部，已開發(fā)的紅土鎳礦資源量還不到其可開采儲量的一半。

新喀里多尼亞在產(chǎn)鎳企業(yè)介紹

艾赫曼目前鎳年產(chǎn)能約8萬噸，產(chǎn)品形式有用于不銹鋼工業(yè)的鎳鐵（6萬噸鎳金屬量），用于電鍍和熔煉工業(yè)的電解鎳、鎳鹽（1.9萬噸）。埃赫曼鎳業(yè)公司是世界上最大的鎳鐵生產(chǎn)商，也是世界上最大的氯化鎳生產(chǎn)商。埃赫曼鎳業(yè)公司的生產(chǎn)基地位于新喀和法國北部（桑多維爾精煉廠位于法國最大的港口勒阿弗爾附近）。埃赫曼公司55%的產(chǎn)權屬于法國政府所有，埃赫曼擁有法國鎳冶金公司(SLN)的90%產(chǎn)權。該廠在新喀鎳生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)能利用率最高，2015年產(chǎn)鎳金屬量約在5.3萬噸，使用鎳礦約330萬噸。

表1 世界鎳資源儲量 單位：萬噸鎳金屬

淡水河谷投資60億美元，擁有位于新喀南部的Goro鎳礦85%的所有權（紅土礦，證明和可能儲量5700萬噸，鎳品位1.41%），下游的冶煉項目是VNC，主要產(chǎn)品為氧化鎳和氫氧化鎳，2015年產(chǎn)量為2.7萬噸，創(chuàng)下史上新高，該廠的產(chǎn)能為5.7萬噸，采用了高壓酸浸技術處理紅土鎳礦。2014年5月份，Vale在新喀的項目遭到了當?shù)鼐用竦目棺h示威，抗議該礦對當?shù)睾恿髟斐傻幕瘜W污染，示威者破壞了該礦廠的汽車、設備以及建筑物等。

嘉能可在新喀的項目名稱為Koniambo，產(chǎn)能為6萬噸，由于金屬泄露事件，致使2015年鎳鐵折合金屬量同比大幅下滑28%，產(chǎn)量僅為9100噸。

全球鎳資源分布

據(jù)USGS的數(shù)據(jù)，2012～2015年，全球鎳資源儲量從7500萬噸增加到7900萬噸，其中紅土鎳礦占60%，硫化鎳礦占40%。硫化鎳礦主要分布在俄羅斯、加拿大、澳大利亞、南非和中國，紅土鎳礦主要分布在南北回歸線以內(nèi)的國家，以澳大利亞、新喀里多尼亞、印尼、巴西和古巴為主。需要指出的是，印尼、菲律賓等國家的資源勘探基礎較差，或者說USGS沒有收集到一些大公司在這些國家做的探礦結果，僅印尼政府公布該國的鎳資源儲量就高達2200萬噸，遠遠高于USGS關于印尼的450萬噸的水平。全球鎳資源量能夠滿足經(jīng)濟運行的需要，但是資源分布的不均衡會導致局部時期的供應緊張。