中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式研究

馬佳麗

摘 要：本文通過分析車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀，探究車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成和現(xiàn)有商業(yè)模式。預(yù)測未來車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈變化，構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈變化同時，探索新的商業(yè)模式，改變現(xiàn)有短視行為，著重從長期發(fā)展的視角鎖定目標客戶、創(chuàng)造新的盈利模式等。

關(guān)鍵詞：車聯(lián)網(wǎng)；產(chǎn)業(yè)鏈；商業(yè)模式

一、研究背景

互聯(lián)網(wǎng)進入汽車行業(yè)，向著網(wǎng)絡(luò)與交通深度融合的方向發(fā)展。2013年李克強總理首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念之后，互聯(lián)網(wǎng)全面爆發(fā)時代來臨，信息化與工業(yè)化的結(jié)合成為大勢所趨。智能交通，道路交通的未來趨勢，也是解決我國交通困境的有效出路。

車聯(lián)網(wǎng)，是指裝載在車輛上的電子標簽通過無線射頻等識別技術(shù)實現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)信息平臺上對所有車輛的屬性信息和靜、動態(tài)信息進行提取和有效利用，并根據(jù)不同的功能需求對所有車輛的運行狀態(tài)進行有效的監(jiān)管和提供綜合服務(wù)。[2]作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的融合的新興產(chǎn)業(yè)，不但可以實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)定義中強調(diào)的物品到物品（T2T），人到物品（H2T），人到人（H2H）之間的互聯(lián)，而且還強調(diào)一種動態(tài)的、實時的信息輸出與反饋，更體現(xiàn)了信息交流的動態(tài)性和及時性。作為物聯(lián)網(wǎng)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，著力將互聯(lián)網(wǎng)與汽車產(chǎn)業(yè)融合，形成全新的智能交通體系，必將帶來汽車產(chǎn)業(yè)的重大革新，同時也是汽車產(chǎn)業(yè)與交通運輸行業(yè)未來發(fā)展前進的方向，具有巨大的市場潛力。

車聯(lián)網(wǎng)在未來要獲得持續(xù)健康的發(fā)展，需要三個方面的相互配合才能實現(xiàn)。技術(shù)開發(fā)層面，車聯(lián)網(wǎng)是一種結(jié)合了傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算技術(shù)等多種技術(shù)于一體的網(wǎng)絡(luò)動態(tài)交互連接系統(tǒng)。管理控制層面，由于車聯(lián)網(wǎng)在我國的發(fā)展時間比較短，國家及各管理部門也都給予了高度的重視，從政策到資金，都提供最大的支持。但由于汽車行業(yè)本身管理還存在不完善的地方，再加上車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)系統(tǒng)較單純的汽車行業(yè)來說更為復雜，因此，在管理方面還需要完善管理體系。商業(yè)模式層面，鑒于上述兩種情況，商業(yè)模式的研究和創(chuàng)新在現(xiàn)階段就顯得尤為重要，甚至成為企業(yè)生存和發(fā)展戰(zhàn)略中起決定意義的部分。本文試圖通過對目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式進行分析，結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的特點，指出我國現(xiàn)有商業(yè)模式的特征與不足，對未來商業(yè)模式提出建議。

二、國內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式綜述

（一）國外車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式綜述

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在國外起步較早，早在1997年通用就推出了OnStar業(yè)務(wù)，并在2002年針對OnStar項目進行過商業(yè)模式的探索。[4]福特公司也推出了Wingcast與OnStar展開競爭。車聯(lián)網(wǎng)，在經(jīng)歷了多年的探索，在一些地區(qū)已經(jīng)形成了較為成熟的車聯(lián)網(wǎng)市場，目前商業(yè)模式較為成熟的車聯(lián)網(wǎng)市場主要集中在北美、歐洲和亞太地區(qū)。

北美地區(qū)的車聯(lián)網(wǎng)市場呈現(xiàn)出以汽車廠商為主導的前裝市場，主要功能為導航、安全，輔助以電臺、信息、娛樂等服務(wù)。近幾年，美國車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的完善，Telematics市場已經(jīng)可以全方位的為客戶提供服務(wù)。

歐洲市場以前裝市場為主，輔以少量的TSP后裝市場。歐洲車聯(lián)網(wǎng)更注重安全，從e-call（緊急救援服務(wù)）和e-Safety中就可以看出。

亞太地區(qū)的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速的國家主要是日本和韓國。日本車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也呈現(xiàn)汽車廠商主導的模式，同時也有TSP服務(wù)商和電信運營商參與其中。韓國車聯(lián)網(wǎng)形成了前裝市場和后裝市場相結(jié)合的發(fā)展模式。[5]

（二）國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式綜述

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍處于發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)中存在許多問題亟待解決。首先，車聯(lián)網(wǎng)涉及行業(yè)較多，但各自為營，行業(yè)間難以打破商業(yè)壁壘，不能形成良好的合作模式。其次，產(chǎn)品品牌眾多，但服務(wù)項目簡單，沒有形成多元化的、各具特色的產(chǎn)品和內(nèi)容服務(wù)，用戶認可度不高。第三，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場秩序混亂，沒有形成有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的完善的產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)技術(shù)標準。第四，缺乏成熟的商業(yè)模式，各行業(yè)只關(guān)注眼前利潤實現(xiàn)，較少關(guān)注產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。[7]

（三）國內(nèi)外研究述評

國外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較早，并且也在很早就有了關(guān)于商業(yè)模式的探討，因此在商業(yè)模式上較我國的發(fā)展相對成熟，已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的商業(yè)模式，盡管現(xiàn)在仍沒有形成促進車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的最優(yōu)模式，但在很大程度是一個相對穩(wěn)定的局面。

對比之下，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于初期探索階段，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各方都在努力爭取車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主導地位，希望從中獲取更大的利潤空間。在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈上，沒有突破各自的發(fā)展瓶頸，也沒有建立起深度合作的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。無論是從產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展方向，還是商業(yè)模式上都有待于繼續(xù)探索。

三、中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）汽車制造商

汽車產(chǎn)業(yè)作為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的實際載體，承擔著車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)數(shù)據(jù)提供、信息交換、服務(wù)反饋等各方面的內(nèi)容，在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中有著重要的地位。目前，以汽車制造商為主導是車聯(lián)網(wǎng)的主要模式，各大汽車制造企業(yè)都在努力成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導者。

汽車制造商有著先天的優(yōu)勢，他們更了解市場的動態(tài)和客戶的需求，可以清晰的定位自己的品牌并根據(jù)目標客戶群的需求自主安裝車載信息服務(wù)系統(tǒng)。可以自行調(diào)整生產(chǎn)線安裝車載信息服務(wù)平臺，也可以與運營商合作共同開發(fā)，在前裝市場體現(xiàn)品牌特色。但是由于不同品牌汽車之間不能實現(xiàn)設(shè)備兼容與數(shù)據(jù)交換，而且前裝市場的價格一般較高，顧客范圍受到影響。

（二）車載信息服務(wù)商

車載信息服務(wù)商，在產(chǎn)業(yè)鏈中居于核心位置，向上連接汽車制造商、電信運營商和軟件服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)負責整合資源，向下連接內(nèi)容提供商、服務(wù)提供商等為顧客提供服務(wù)，形成車聯(lián)網(wǎng)整體服體系并起到監(jiān)管產(chǎn)業(yè)鏈的作用。因此，在未來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建中，誰掌握了TSP，誰就掌握了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，因此成為各大廠商競爭的新領(lǐng)域。

（三）網(wǎng)絡(luò)運營商

車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)離不開網(wǎng)絡(luò)運營商的支持，網(wǎng)絡(luò)運營商承擔著重要的網(wǎng)絡(luò)支持作用。電信運營商在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中具有完善的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、逐步提升的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及龐大的客戶群體，都是其他運營商不能比擬的。

（四）設(shè)備制造商

設(shè)備制造商包括軟件和硬件設(shè)備的制造商，在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中起到重要的技術(shù)支持作用。硬件設(shè)備制造商主要從事車載終端實體的開發(fā)和應(yīng)用，軟件制造商主要從事車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中軟件的研發(fā)與制造。

（五）內(nèi)容和服務(wù)提供商（CP/SP）

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，內(nèi)容提供商和服務(wù)提供商是相輔相成。內(nèi)容提供商主要為客戶提供文本、圖像、視頻、音頻等相關(guān)多媒體信息，而服務(wù)提供商則是在這些信息的基礎(chǔ)上為客戶提供實體服務(wù)，將信息轉(zhuǎn)化成能夠被顧客感知的真實的服務(wù)。

（六）其他車聯(lián)網(wǎng)參與者

車聯(lián)網(wǎng)體系是一個龐大而復雜的體系，需要很多方面共同配合來完成相應(yīng)功能的實現(xiàn)。其他的參與者的配合也是至關(guān)重要的，包括GPS定位系統(tǒng)服務(wù)商、平臺服務(wù)商、數(shù)據(jù)分析機構(gòu)、安全監(jiān)測部門等。

四、中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式

（一）目前中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式

目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)呈現(xiàn)出以汽車制造商為主導的商業(yè)模式，關(guān)注的主要是車載系統(tǒng)的前裝市場。電信運營商也利用自身優(yōu)勢，與汽車制造商合作同時也建立自己的車聯(lián)網(wǎng)基地，試圖在未來成為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的主導力量。同時，TSP服務(wù)商也加快腳步，進入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，目前也呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。

1.汽車廠商主導

汽車廠商主導模式有兩種操作方式，一是汽車廠商更改或調(diào)整生產(chǎn)線，在汽車組裝階段即組裝上屬于自己汽車品牌的車載安裝系統(tǒng)。二是和電信運營商合資，共同建立車載電子信息服務(wù)平臺。這種模式的優(yōu)點在于可以清晰的定位自己品牌的目標用戶群，并向目標用戶傳達企業(yè)價值文化，汽車廠商可以自主的確定為顧客提供服務(wù)的內(nèi)容、范圍和服務(wù)的質(zhì)量水平，有利于企業(yè)清晰明確的確立生產(chǎn)范圍、合作伙伴的利潤分享模式，在前裝市場上安裝專屬的車載信息平臺也比較容易確立自我品牌的認知度，可以有效的保護自主知識產(chǎn)權(quán)，促進某些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新快速占領(lǐng)更高的市場份額。

但是，汽車廠商處于市場主導的地位，也會帶來一些不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素。每種汽車品牌的目標客戶群是固定的，不能實現(xiàn)車載信息系統(tǒng)的普遍應(yīng)用。同時，由于每種品牌汽車各自安裝自主車載信息服務(wù)平臺，很難實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息未來廣泛應(yīng)用的需求。

2.電信運營商積極參與

我國電信運營商都在積極參與車聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)并具有特有的優(yōu)勢。電信運營商擁有強大的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)：未來4G技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)無線技術(shù)的提升，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速率傳輸，也可以為未來云端計算、動態(tài)信息收集與運算、數(shù)據(jù)及時反饋提供強大的網(wǎng)絡(luò)支持；電信運營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面更容易聚合資源提供更多類型的增值服務(wù)和更廣泛的信息服務(wù)；電信運營商積累了大量的用戶基礎(chǔ)，更容易實現(xiàn)大數(shù)據(jù)的收集，只需在現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)上開發(fā)車載服務(wù)功能，利用強大的用戶粘性就可以以最簡單的方式實現(xiàn)盈利。[8]

目前我國電信運營商主要是與汽車制造商合作，關(guān)注更多的是車載系統(tǒng)的前裝市場，在盈利模式上主要依靠網(wǎng)絡(luò)使用費的收取。

3.第三方服務(wù)支持

第三方獨立運作，是由單獨的第三方企業(yè)，組合汽車行業(yè)和電信行業(yè)資源，為汽車提供電子信息服務(wù)平臺的商業(yè)模式。這種商業(yè)模式要求第三方運作的企業(yè)有足夠強大的運營能力，和強大的用戶基礎(chǔ)，而這樣強大的第三方獨立企業(yè)是很難實現(xiàn)的，因此在商業(yè)運行中并沒有很大的實踐性。

（二）未來中國車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式構(gòu)建

1.車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)建

車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)很難形成壟斷市場的情況，行業(yè)發(fā)展需要各方合作，形成車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。各方面應(yīng)著力在更廣泛的領(lǐng)域內(nèi)尋求合作，形成以汽車用戶為中心的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

未來車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)筑的體系，不再僅限于車內(nèi)系統(tǒng)的服務(wù)，還要實現(xiàn)車與車、車與道路、車與周圍環(huán)境、車與數(shù)據(jù)處理中心的實時動態(tài)互聯(lián)。車內(nèi)通過車載信息系統(tǒng)為車主提供行駛信息與娛樂服務(wù)；車外與周邊的道路信息系統(tǒng)互聯(lián)隨時掌握道路及路況信息避免交通擁堵，與道路間車輛信息互聯(lián)避免交通事故；與周邊設(shè)施動態(tài)信息互聯(lián)以便對車輛進行維護和救援。

2.車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式分析

車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的形成會經(jīng)歷幾個不同的階段，在每個階段，都有其相應(yīng)的商業(yè)模式。[9]因次，本研究將車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展分為三個階段，闡述各階段的發(fā)展特點及商業(yè)模式的變化，幫助企業(yè)在不同階段尋求合作，實現(xiàn)共贏互利。

第一階段為車聯(lián)網(wǎng)初期發(fā)展階段。由于車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)還不夠完善，政府對于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展還缺乏清晰的規(guī)劃和監(jiān)管，行業(yè)處于探索階段，主要發(fā)展目標是進行車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，注重安全體系構(gòu)建，建立并完善行業(yè)規(guī)范。

車聯(lián)網(wǎng)盈利主要來源是大型貨運企業(yè)，建立行車安全保障體系。其次，利潤來源于公共交通領(lǐng)域，主要依靠政府投入，在發(fā)展公共交通領(lǐng)域建設(shè)的同時，支持發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)，為未來車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展打下基礎(chǔ)。

第二階段是推廣擴張階段。此時基礎(chǔ)技術(shù)成熟，汽車制造商和電信運營商、TSP服務(wù)提供商等參與者尋求深度合作，建設(shè)基于共同基礎(chǔ)的車載信息系統(tǒng)。車載信息系統(tǒng)的生產(chǎn)進入世界工廠，車聯(lián)網(wǎng)各方在安全基礎(chǔ)上更注重實用性和娛樂性。企業(yè)盈利模式也變得清晰明確。

第三階段是產(chǎn)業(yè)成熟階段。車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標準完整，建立基于車聯(lián)網(wǎng)的大數(shù)據(jù)并實施運用。車聯(lián)網(wǎng)參與者在盈利模式等方面達到均衡。用戶對車載信息系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)全面普及并實現(xiàn)更廣泛應(yīng)用，如全面智能駕駛等。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)尋求新的盈利模式與市場定位，利潤來自于向試圖加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進行其他信息與內(nèi)容服務(wù)的企業(yè)收取信息使用費、廣告費、服務(wù)費等。

五、 結(jié)論

車聯(lián)網(wǎng)，作為互聯(lián)網(wǎng)與汽車行業(yè)的結(jié)合，必將引領(lǐng)未來汽車行業(yè)發(fā)展的前進方向。車聯(lián)網(wǎng)將改變未來人們的生活與駕駛模式，因此無論是從技術(shù)角度、管理角度還是商業(yè)角度，都還有很長的路要走。而商業(yè)模式的創(chuàng)新，對未來車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展具有及其重要的意義，是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)能否健康發(fā)展的關(guān)鍵推動因素。

未來車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)希望構(gòu)建的是一個全方位溝通、聯(lián)合、共享的廣泛信息平臺，因此未來構(gòu)筑車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，各行業(yè)都應(yīng)保持開放心態(tài)，積極尋求合作，共同開發(fā)市場空間、建立完整信息網(wǎng)絡(luò)，形成良好伙伴關(guān)系，創(chuàng)造新的盈利模式。（作者單位：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學）

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