4G競(jìng)爭(zhēng)廣東樣板：內(nèi)容運(yùn)營(yíng)成重頭戲

賽立信通信研究部│ 邱歡歡

4G競(jìng)爭(zhēng)廣東樣板：內(nèi)容運(yùn)營(yíng)成重頭戲

賽立信通信研究部│ 邱歡歡

2016年運(yùn)營(yíng)商的寬帶視頻應(yīng)用將出現(xiàn)兩個(gè)新特點(diǎn)，一是由高清向4K演進(jìn)，二是用戶使用端由固網(wǎng)向移動(dòng)網(wǎng)擴(kuò)散。

2015年在4G全面發(fā)展的推動(dòng)下，移動(dòng)用戶結(jié)構(gòu)加速向4G遷移，流量成為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的新焦點(diǎn)。

4G競(jìng)爭(zhēng)白熱化

2015年廣東三家運(yùn)營(yíng)商的收入總和依舊沒(méi)有增長(zhǎng)，反而比2014年下降20億元?？紤]到10月開始實(shí)施的流量不清零政策對(duì)運(yùn)營(yíng)商收入造成一定影響，這種收入縮減也是在所難免。

4G商用的這兩年里，三家運(yùn)營(yíng)商的收入格局產(chǎn)生較明顯的變化。廣東移動(dòng)憑借4G的強(qiáng)勁發(fā)展重拾市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，收入增勢(shì)好于行業(yè)平均水平，市場(chǎng)份額也得到相應(yīng)增長(zhǎng)，這種增長(zhǎng)在2015年表現(xiàn)得尤為明顯。而廣東電信和廣東聯(lián)通均未能如期完成目標(biāo)，尤其是廣東聯(lián)通，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)決策等各種負(fù)面原因影響下，收入增長(zhǎng)無(wú)力，與預(yù)期目標(biāo)差距甚遠(yuǎn)，市場(chǎng)份額丟掉0.6個(gè)百分點(diǎn)。如圖1所示。

2015年廣東通信市場(chǎng)的移動(dòng)用戶規(guī)模比2014年減少了545萬(wàn)，市場(chǎng)飽和、用戶流失、實(shí)名登記政策影響范圍擴(kuò)大等均是主要原因。三家運(yùn)營(yíng)商中，廣東移動(dòng)和廣東聯(lián)通用戶規(guī)模均有所下滑，僅廣東電信稍有提升。其中廣東移動(dòng)下滑量最為嚴(yán)重，2015年底規(guī)模比2014年底下降4%，廣東聯(lián)通降幅相對(duì)較小，為1%。三家規(guī)模的升降幅度直接影響市場(chǎng)格局，2015年廣東移動(dòng)的移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額比2014年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；聯(lián)通由于降幅較小，份額反而有所提升；電信規(guī)模略升，市場(chǎng)份額直接提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。如圖2所示。

自FDD商用牌照發(fā)放以來(lái)，廣東電信和廣東聯(lián)通在4G發(fā)展上均加快腳步，其中廣東電信借光寬捆綁4G融合增長(zhǎng)的方式獲取用戶，同時(shí)加快對(duì)3G用戶的換卡升級(jí)進(jìn)程，廣東聯(lián)通以“雙4G”名義拉動(dòng)增長(zhǎng)，兩者4G用戶規(guī)模提升迅速，2015年底的規(guī)模分別是2014年底的3.3倍和4.6倍，因此市場(chǎng)份額也分別得到相應(yīng)的提升。

盡管如此，4G用戶市場(chǎng)仍是被廣東移動(dòng)占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先的份額。在另外兩家忙于4G進(jìn)攻的同時(shí)，廣東移動(dòng)先是不斷通過(guò)督促用戶換卡、換手機(jī)、換套餐來(lái)引導(dǎo)升級(jí)，臨近年底的4G兩周年活動(dòng)更是掀起一場(chǎng)全網(wǎng)升級(jí)升檔的新高潮。到2015年底，使用廣東移動(dòng)4G套餐的用戶規(guī)模比2014年底增加了一倍，市場(chǎng)份額保持在79.5%的高位。如圖3所示。

在這場(chǎng)轟轟烈烈的用戶遷移運(yùn)動(dòng)的推動(dòng)下，三家運(yùn)營(yíng)商的用戶結(jié)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)向4G為重。廣東移動(dòng)的腳步最快，目前所有移動(dòng)用戶中，使用4G套餐的用戶比例已達(dá)46.3%，若以考核用戶計(jì)，滲透率也有36.3%。廣東電信緊追其后，在堅(jiān)定的4G政策推動(dòng)下，4G滲透率增速為三家最快，目前已達(dá)39.4%，僅稍次于移動(dòng)。相比這兩家的快速增長(zhǎng)，廣東聯(lián)通的4G策略顯得猶豫不定，企圖利用“雙4G”的模糊定義投機(jī)取巧，反而使得4G發(fā)展腳步落后于對(duì)手。到2015年底，廣東聯(lián)通的4G套餐用戶滲透率僅不到20%。如圖4所示。

圖1 廣東通信市場(chǎng)收入格局變化

圖2 廣東通信市場(chǎng)移動(dòng)用戶格局變化

流量成新業(yè)務(wù)焦點(diǎn)

4G時(shí)代用戶的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化在2015這一年也顯著表現(xiàn)出來(lái)。廣東移動(dòng)2015年對(duì)于用戶流量的激發(fā)可以說(shuō)是不遺余力，用戶流量?jī)赡瓯３指咚僭鲩L(zhǎng)，增幅均在116%左右。廣東電信和廣東聯(lián)通伴隨4G規(guī)模增長(zhǎng)，流量總量也得到相應(yīng)增長(zhǎng)。

用戶消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，除了表現(xiàn)在以流量為代表的新業(yè)務(wù)的迅猛增長(zhǎng)，同時(shí)也體現(xiàn)為以語(yǔ)音、短信為代表的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的萎靡。2015年三家運(yùn)營(yíng)商的語(yǔ)音業(yè)務(wù)量相比2014年分別有不同程度的下滑，但就目前情況來(lái)看，“邊緣化”的斷言并沒(méi)有發(fā)生。用戶對(duì)于語(yǔ)音的需求雖不像2G時(shí)代那般強(qiáng)烈，但卻也是不可或缺的通信功能。雖然有互聯(lián)網(wǎng)OTT等免費(fèi)語(yǔ)音類產(chǎn)品沖擊，但從2015年的數(shù)據(jù)上看，運(yùn)營(yíng)商基本能抵抗住沖擊，保住語(yǔ)音的基本量。

寬帶競(jìng)爭(zhēng)差異化

然而，真正攪動(dòng)寬帶市場(chǎng)的，還得當(dāng)屬?gòu)V東電信。為了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開實(shí)力差距、鞏固自身的寬帶霸主地位，更是為未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，廣東電信從2014年底開始積極推進(jìn)全省光纖改造，以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為基礎(chǔ)推動(dòng)“光進(jìn)銅退”。這項(xiàng)工作的成績(jī)已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來(lái)，2015年廣東電信光纖寬帶用戶的凈增量達(dá)到前3年總和，2015年底光纖寬帶用戶滲透率已高達(dá)44.7%。在50M/100M的高帶寬主推政策推動(dòng)下，廣東電信全省用戶的戶均帶寬已超過(guò)20M。雖然寬帶業(yè)務(wù)的總體用戶規(guī)模提升不明顯，但從用戶質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上看，廣東電信的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位未曾被動(dòng)搖。如圖5、圖6所示。

高帶寬、光纖化成為新趨勢(shì)

2015年廣東移動(dòng)、廣東聯(lián)通對(duì)家庭寬帶市場(chǎng)的發(fā)展意識(shí)覺(jué)醒，加大對(duì)這塊業(yè)務(wù)的重視程度，帶動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)活力提升。2016年，各方在家庭寬帶市場(chǎng)的進(jìn)攻與防守動(dòng)作都將來(lái)得更加猛烈。在這過(guò)程中，將出現(xiàn)兩個(gè)主要趨勢(shì)：一是高帶寬產(chǎn)品的普及。由廣東電信牽動(dòng)，廣東移動(dòng)、廣東聯(lián)通跟進(jìn)，50M/100M寬帶成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。廣東電信作為行業(yè)領(lǐng)先者，更是率先提出百兆寬帶用戶占比要超過(guò)30%，同時(shí)計(jì)劃推出200M-1000M產(chǎn)品，優(yōu)先針對(duì)高價(jià)值的家庭融合用戶試點(diǎn)推廣。二是“光進(jìn)銅退”得以全面開展。依然是由廣東電信帶頭，提出2016年要建設(shè)“全光省”，光纖寬帶用戶規(guī)模占比要超過(guò)75%，尤其是家庭市場(chǎng)、商企客戶市場(chǎng)、農(nóng)村集鎮(zhèn)市場(chǎng)要超過(guò)90%。廣東電信的這種快馬加鞭的光改進(jìn)程將直接影響整個(gè)寬帶市場(chǎng)的業(yè)務(wù)格局。而對(duì)于廣東移動(dòng)和廣東聯(lián)通來(lái)說(shuō)，2016年的寬帶任務(wù)依然是以覆蓋為重，例如廣東移動(dòng)提出2016年新增覆蓋800萬(wàn)戶，整體覆蓋率超60%；廣東聯(lián)通則提出要自建新增300萬(wàn)端口，光改124萬(wàn)用戶。作為寬帶發(fā)展的基礎(chǔ)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速將直接推動(dòng)各家運(yùn)營(yíng)商寬帶業(yè)務(wù)的加速增長(zhǎng)。

圖3 廣東通信市場(chǎng)4G用戶格局變化

圖4 三大運(yùn)營(yíng)商4G滲透率變化

圖5 廣東電信光纖發(fā)展趨勢(shì)

圖6 廣東電信百兆寬帶網(wǎng)占比（2015年）

內(nèi)容運(yùn)營(yíng)將成重頭戲

伴隨高帶寬、光纖化的寬帶發(fā)展趨勢(shì)，寬帶視頻應(yīng)用作為寬帶發(fā)展不可或缺的衍生產(chǎn)品，在2016年將成為運(yùn)營(yíng)商全網(wǎng)經(jīng)營(yíng)、差異化競(jìng)爭(zhēng)的重要突破口之一，也是運(yùn)營(yíng)商由單純的管道提供商向內(nèi)容提供商轉(zhuǎn)型的嘗試路徑。2016年運(yùn)營(yíng)商的寬帶視頻應(yīng)用將出現(xiàn)兩個(gè)新特點(diǎn)，一是由高清向4K演進(jìn)，二是用戶使用端由固網(wǎng)向移網(wǎng)擴(kuò)散。三家運(yùn)營(yíng)商中，廣東電信在寬帶電視上的發(fā)展基礎(chǔ)最為扎實(shí)，IPTV已是成熟型產(chǎn)品，目前在全省擁有400萬(wàn)左右的用戶量。2016年廣東電信IPTV除了將在內(nèi)容上引入更多頻道、積極與互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)合作外，在終端上也將采用降價(jià)的方式推廣機(jī)頂盒產(chǎn)品，此外，IPTV的價(jià)值開發(fā)將延伸至移網(wǎng)端，推出“粵想家”視頻通話產(chǎn)品連接電視與手機(jī)視頻通話功能。

廣東聯(lián)通的寬帶視頻應(yīng)用業(yè)務(wù)剛起步，目前沃TV產(chǎn)品還處在寬帶附屬贈(zèng)送的階段，2016年計(jì)劃推出4K超清產(chǎn)品，屆時(shí)其產(chǎn)品價(jià)值或?qū)⒌玫礁玫陌l(fā)揮。

相比另外兩家，廣東移動(dòng)目前寬帶視頻應(yīng)用產(chǎn)品的建設(shè)還處于準(zhǔn)備階段，計(jì)劃在2016年中有相關(guān)產(chǎn)品推出。但由于已經(jīng)落后，加上寬帶基礎(chǔ)未打好，雖然有心部署經(jīng)營(yíng)，但恐怕在2016年仍無(wú)法取得有效突破。

編輯｜刁興玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn