2024年全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)將達(dá)45億美元

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2024年全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)將達(dá)45億美元

2015年8月，北方天空研究所（NSR）發(fā)布第7版《全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)》報(bào)告，對(duì)2014-2024年全球?qū)Φ赜^測(cè)衛(wèi)星數(shù)據(jù)、增值服務(wù)（VAS）和信息產(chǎn)品（IP）市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估?；谏鲜?種產(chǎn)品類型，該報(bào)告具體分析了天基對(duì)地觀測(cè)垂直市場(chǎng)的6個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域（國(guó)防與情報(bào)、生物資源管理、能源與自然資源、工業(yè)、服務(wù)和公共機(jī)構(gòu)）、5個(gè)地理區(qū)域（北美、拉丁美洲、歐洲、中東與非洲、亞洲）以及光學(xué)、合成孔徑雷達(dá)（SAR）和視頻成像的市場(chǎng)發(fā)展情況。

據(jù)NSR統(tǒng)計(jì)，2014年全球共有約1293顆衛(wèi)星在軌運(yùn)行，包括300顆對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星，其中約有127顆商業(yè)對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星（含約85顆微納衛(wèi)星），天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)正進(jìn)入新的發(fā)展階段，關(guān)注甚高分辨率（VHR）數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析和增值服務(wù)。

當(dāng)前，全球?qū)Φ赜^測(cè)市場(chǎng)正處于由傳統(tǒng)市場(chǎng)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)型階段，新興市場(chǎng)更加強(qiáng)調(diào)開放、創(chuàng)新和商業(yè)化發(fā)展。同時(shí)，全球?qū)Φ赜^測(cè)市場(chǎng)將進(jìn)入數(shù)據(jù)價(jià)格持續(xù)下降、大量中高分辨率新項(xiàng)目不斷融入的新階段。甚高分辨率數(shù)據(jù)的銷售和創(chuàng)新型數(shù)據(jù)分發(fā)方式將打開新的市場(chǎng)。

2014年，數(shù)字地球公司（Digital Globe）、空客防務(wù)與航天公司（Airbus D&S）占據(jù)全球約68%的市場(chǎng)份額，其他各公司市場(chǎng)份額均不足10%（見圖1）。國(guó)防與情報(bào)、公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域仍占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，其次是生物資源管理和服務(wù)，信息產(chǎn)品市場(chǎng)則是其中創(chuàng)收最多的細(xì)分市場(chǎng)。受益于美國(guó)國(guó)家地理空間情報(bào)局（NGA）這個(gè)全球國(guó)防領(lǐng)域的最大用戶，北美區(qū)域?qū)⒗^續(xù)占據(jù)最大的全球市場(chǎng)份額。80%的對(duì)地觀測(cè)高分辨率圖像市場(chǎng)收入來源于數(shù)字全球公司。

圖1　運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額（按收入劃分，2014年）

NSR預(yù)測(cè)：未來對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2024年，全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)的收入將從2014年的23億美元增長(zhǎng)至45億美元。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2014年市場(chǎng)比2013年增加了2億美元，政府開支更大，信息產(chǎn)品市場(chǎng)更加繁榮和細(xì)化。邊際收入/邊際成本比值的增加擠壓了對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的盈利空間，導(dǎo)致增值產(chǎn)品提供商開始進(jìn)入信息產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)，衛(wèi)星數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供商也開始進(jìn)行更多的增值和處理工作。

未來對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。對(duì)地觀測(cè)產(chǎn)業(yè)目前正處于過渡階段，將進(jìn)入數(shù)據(jù)價(jià)格持續(xù)下降、大量中高分辨率新項(xiàng)目不斷融入的新階段。甚高分辨率數(shù)據(jù)的銷售和創(chuàng)新型數(shù)據(jù)分發(fā)方式將打開新的市場(chǎng)。國(guó)防與情報(bào)、公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域仍占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，生物資源管理、服務(wù)和信息產(chǎn)品領(lǐng)域則是創(chuàng)收最多的細(xì)分市場(chǎng)。北美區(qū)域?qū)⒗^續(xù)占據(jù)最大的全球市場(chǎng)份額。

數(shù)字地球公司在行業(yè)垂直市場(chǎng)中將繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，利用其甚高分辨率的衛(wèi)星圖像銷售保持其領(lǐng)先位置。低中分辨率數(shù)據(jù)價(jià)格的壓力將增加，因?yàn)槊赓M(fèi)衛(wèi)星圖像的獲取更加容易，如“哨兵”（Sentinel）衛(wèi)星系列、陸地衛(wèi)星－8（Landsat－8）以及許多小衛(wèi)星星座將出現(xiàn)數(shù)據(jù)供應(yīng)過剩。

到2024年，數(shù)據(jù)和視頻市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至17億美元，國(guó)防與情報(bào)、公共機(jī)構(gòu)仍然將在未來占據(jù)絕大部分市場(chǎng)。由于越來越多的公司都開始涉足圖像增值服務(wù)，各國(guó)政府將繼續(xù)支持并推動(dòng)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展，以推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)。增值服務(wù)市場(chǎng)將增長(zhǎng)至6.69億美元，其中年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為4.2%，預(yù)計(jì)該增長(zhǎng)速率將持續(xù)至2019－2020年，之后該市場(chǎng)將逐漸減少。信息產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到22億美元，CAGR達(dá)到7.9%。這主要?dú)w因于國(guó)防與情報(bào)等領(lǐng)域?qū)ι虡I(yè)渠道信息產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，促使信息產(chǎn)品成為對(duì)地觀測(cè)價(jià)值鏈增長(zhǎng)最快的部分。信息產(chǎn)品市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域?yàn)楣矙C(jī)構(gòu)，其次為自然資源管理領(lǐng)域與服務(wù)領(lǐng)域。生物資源管理領(lǐng)域的信息產(chǎn)品將比之前增長(zhǎng)更多。隨著對(duì)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，服務(wù)、能源與自然資源領(lǐng)域保持其在市場(chǎng)中的份額，如圖2所示。

圖2　全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)（按產(chǎn)品類型劃分）

國(guó)防與情報(bào)、生物資源管理、能源與自然資源、工業(yè)、服務(wù)以及公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域?qū)D像數(shù)據(jù)需求量的增大，是全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)收入不斷增加的主要原因，如圖3所示。國(guó)防與情報(bào)市場(chǎng)將在2024年底達(dá)到14億美元，且主要為數(shù)據(jù)銷售收入，其中大部分在北美區(qū)域（來源于NGA授予數(shù)字地球公司的合同），增值服務(wù)產(chǎn)品是國(guó)防與情報(bào)領(lǐng)域增長(zhǎng)最慢的部分，僅次于信息產(chǎn)品；生物資源管理市場(chǎng)預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)，至2024年將達(dá)到7億美元，其中大部分為信息產(chǎn)品，約占總收入的60%，增長(zhǎng)的主要區(qū)域仍為北美、歐洲和亞洲市場(chǎng)；能源與自然資源市場(chǎng)將在2024年達(dá)到4.67億美元，CAGR為6.2%，其增長(zhǎng)大部分來源于北美和歐洲區(qū)域的數(shù)據(jù)銷售（主要為中分辨率圖像）和信息產(chǎn)品收入，同時(shí)，由于原油和天然氣價(jià)格的不確定性，該領(lǐng)域也面臨著一定風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)增長(zhǎng)在不斷減緩；工業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在10年內(nèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)達(dá)到2.49億美元，CAGR為7.4%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好的區(qū)域主要包括拉丁美洲、北美和亞洲，建筑與基礎(chǔ)設(shè)施部門的投資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展是其主要驅(qū)動(dòng)因素；服務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到約4億美元，其中信息產(chǎn)品占有最大份額，主要驅(qū)動(dòng)因素為制圖和位置服務(wù)，其中信息產(chǎn)品將比數(shù)據(jù)和增值服務(wù)發(fā)展更快；公共機(jī)構(gòu)市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2024年將增長(zhǎng)至近13億美元，其中50%以上的收入來自信息產(chǎn)品，亞洲和拉丁美洲是該領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的區(qū)域。

圖3　全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)（按領(lǐng)域劃分）

未來10年，北美區(qū)域?qū)Φ赜^測(cè)市場(chǎng)年收入將增加10億美元，市場(chǎng)主要參與者仍為數(shù)字地球公司和加拿大麥德聯(lián)合公司（MDA）。盡管涌入大量新興市場(chǎng)參與者，包括Google（SkyBox）、PlanetLabs、 BlackBridge、BlackSky、HySpec IQ、Omni Earth和UrtheCast等公司，但收入?yún)s有所下降，但2014年市場(chǎng)開始恢復(fù)上漲，主要?dú)w因于NGA合同價(jià)格的增長(zhǎng)。此外，由于市場(chǎng)參與者增加了下游活動(dòng)，沿著價(jià)值鏈出現(xiàn)一體化趨勢(shì)。拉丁美洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至4.21億美元，CAGR達(dá)到7.5%，這主要?dú)w因于網(wǎng)絡(luò)銷售的加強(qiáng)，以及ADS公司等主要參與者向政府提供細(xì)分產(chǎn)品等。歐洲市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，預(yù)計(jì)至2024年底增長(zhǎng)比較緩和，收入為12億美元，CAGR為5.8%。而且，由于其具有用戶基礎(chǔ)，市場(chǎng)非常有彈性，公共機(jī)構(gòu)和國(guó)防與情報(bào)領(lǐng)域均占據(jù)了很大比例，將與北美市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)。此外，北美區(qū)域小衛(wèi)星的快速增長(zhǎng)也對(duì)歐洲對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)帶來了收益，關(guān)鍵目標(biāo)市場(chǎng)包括農(nóng)業(yè)、制圖和變化監(jiān)測(cè)。中東與非洲市場(chǎng)依舊處于興起階段，預(yù)計(jì)至2024年底收入將達(dá)到2.45億美元，CAGR為5.7%，國(guó)防與情報(bào)、公共機(jī)構(gòu)將成為推動(dòng)該市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域，未來10年市場(chǎng)增長(zhǎng)將達(dá)到57%；亞洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2024年將達(dá)到9.28億美元，CAGR為7.4%，主要推動(dòng)領(lǐng)域?yàn)楣矙C(jī)構(gòu)。亞洲商業(yè)市場(chǎng)受國(guó)家航天機(jī)構(gòu)所控制，國(guó)際衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商所占比例有限。亞太區(qū)域的緊張形勢(shì)和頻繁發(fā)生的自然災(zāi)害，將成為推動(dòng)對(duì)地觀測(cè)圖像銷售的重要因素。圖4為按區(qū)域劃分的全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

圖4　全球天基對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)（按區(qū)域劃分）

● 龔燃編譯