2015年：中國石油需求增速回升

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文／龔金雙 趙春宏

2015年：中國石油需求增速回升

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文／龔金雙 趙春宏

中國油市這兩年?

● 成品油需求下降，高大威猛的“擎天柱”也來招攬生意了。 供圖/CFP

2015年中國石油供需兩旺、增速加快。預(yù)計2016年，中國石油需求增速穩(wěn)中略降。同時，2016年國內(nèi)成品油供應(yīng)過剩狀況更加嚴(yán)重，市場競爭更加激烈。

2015年中國石油供需兩旺、增速加快，非車用油增長占石油需求增長主要部分。成品油供需增速放慢，價格波動下跌，市場競爭加劇。石油產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，凈進(jìn)口量大幅增長和凈出口量大幅增長并存，除LPG以外的全部液體石油產(chǎn)品總計歷史上首次凈出口。

非車用油增長占主要部分

2015年，中國經(jīng)濟和重化工業(yè)增速減緩，但石油需求增速回升。全年中國GDP增長6.9%，25年來首次跌至7%以下；工業(yè)增加值和重工業(yè)增加值增速是幾十年來最低的，全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6.1%，比上年低2.2個百分點。但全年石油表觀消費量（指國內(nèi)原油產(chǎn)量+原油和全部石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量合計）57291.83萬噸，增長6.8%，增速比上年加快2.9個百分點。

2015年石油需求增速回升，基建、石化、民航的快速發(fā)展起了重要作用，石油儲備建設(shè)、低油價刺激需求也是重要因素，非車用油需求增長占石油需求增長的主要部分。全年中國石油需求總增量3646.96萬噸。其中，汽柴油需求增量只有888.3萬噸，只占石油需求增量的24.4%；而石油瀝青需求增量1267.8萬噸，占石油需求總增量的34.8%；石腦油和LPG合計增量895.9萬噸，占總增量的24.6%；煤油需求增量405.7萬噸，占總增量的11.1%。2015年原油表觀消費量54736.8萬噸，增長5.5%，增速比上年下降0.3個百分點；原油需求增量2845.9萬噸，而原油加工量增量只有1920.6萬噸，一部分原油進(jìn)了庫存。2015年中國汽車產(chǎn)銷分別只增長3.3%和4.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別增長3.3倍和3.4倍，1.6升及以下乘用車銷售增長10.38%，占乘用車銷量比重的68.6%，對汽車總銷量增長貢獻(xiàn)度達(dá)到124.6%。在這種情況下，汽油需求增長9.1%，低油價下汽車出行增加是重要原因。

2015年石油和原油需求波動上漲，波動幅度相對不大，12月石油和原油需求量均為最高，分別達(dá)5262萬噸和5108.9萬噸。原油需求12月歷史上首次突破5000萬噸。

石油產(chǎn)品需求增長下降并存

2015年，各石油加工產(chǎn)品需求增速繼續(xù)呈現(xiàn)明顯分化態(tài)勢。燃料油需求大幅下降，柴油需求也出現(xiàn)小幅下降，但石油瀝青、LPG、煤油等石油產(chǎn)品需求大幅增長，增速加快，大多數(shù)石油產(chǎn)品需求呈增長態(tài)勢。全年成品油（汽煤柴油合計）表觀消費量31634.7萬噸，增長4.3%，增速比上年下降1.3個百分點。

柴油方面，由于GDP、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口等增速下降，燃油效率提高，替代能源較快發(fā)展等，導(dǎo)致柴油需求小幅下降，拉動成品油需求增速下降。公路運輸柴油需求占柴油需求主要部分，2015年1—11月，全國公路貨物周轉(zhuǎn)量同比增長5.9%，低于上年同期3.9個百分點；旅客周轉(zhuǎn)量同比增長2.0%，低于上年同期4.3個百分點。與柴油需求小幅下降不同，由于汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)增長，低油價刺激汽車出行增加等原因，汽油需求仍較快增長。只是由于汽車銷售增速下降、燃油效率提高、小排量和新能源汽車占比上升、一些地區(qū)限購等，汽油需求增速下降。煤油方面，由于油價下跌航空運輸成本下降競爭力上升等原因使煤油需求增速加快。2015年2月5日起，國內(nèi)航線燃油附加費降至0元。2015年中國航空運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資增長28.6%，比上年加快19.4個百分點；前11個月，中國民航貨物周轉(zhuǎn)量同比增長10.3%，比上年同期加快1.5個百分點；旅客周轉(zhuǎn)量同比增長14.8%，比上年同期加快3.2個百分點。LPG和石腦油由于相關(guān)項目投產(chǎn)，增求增速均高位上升。石油瀝青由于道路等基建校快發(fā)展拉動石油瀝青需求快速增長。燃料油方面，由于環(huán)保要求不斷提高，地?zé)捲凸?yīng)大幅增長等擠壓燃料油需求。截至2015年底，已有13家地?zé)挮@得原油進(jìn)口使用權(quán)，共獲進(jìn)口原油配額5520萬噸/年；共有7家企業(yè)獲得原油非國營貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)，累計總量3534萬噸。

總體來看，2015年中國石油產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)新特征明顯。燃料油需求此前在中國石油產(chǎn)品需求中排第三位，2014年下降到第四位，2015年進(jìn)一步下降到第七位。石油瀝青已穩(wěn)居第三位。LPG和石腦油排位繼續(xù)上升，分別從第五、六位上升為第四、五位。柴油和汽油仍然排第一和第二位，但柴汽消費比持續(xù)下降到1.5，比上年下降0.15。

原油、成品油增速一快一慢

原油生產(chǎn)增速加快。雖然油價大幅下跌國內(nèi)石油公司削減上游投資，但由于國內(nèi)原油供應(yīng)遠(yuǎn)小于需求，開發(fā)成本大多仍小于油價，天然氣供大于需等，原油產(chǎn)量增速不降反升。全年國內(nèi)原油產(chǎn)量2.15億噸，增長1.7%，增速比上年上升1.1個百分點。月度原油產(chǎn)量走勢相對平穩(wěn)，全年8月原油產(chǎn)量最高，達(dá)1816.7萬噸。

原油加工能力減小，原油加工量和成品油產(chǎn)量增速下降。因成品油需求增速下降，特別是作為主要平衡參照的柴油需求增速下降，原油加工量增速下降。全年原油加工量52199.2萬噸，增長3.8%，增速比上年降低1.5個百分點。月度原油加工量波動上漲，呈現(xiàn)出與柴油需求走勢較大的差異性，表明柴油的平衡參照作用在下降。全年月度原油加工量波動上漲，12月達(dá)4583.1萬噸，為歷史上首次突破4500萬噸。

受需求和盈利情況不同等因素影響，各石油產(chǎn)品產(chǎn)量增速各異。煤油需求增長快生產(chǎn)效益好，產(chǎn)量增長快，全年煤油產(chǎn)量3658.6萬噸，增長21.5%，比上年加快2.5個百分點；汽油、柴油需求增速下降，產(chǎn)量增速下降；燃料油需求大幅下降，產(chǎn)量下降6.7%。

截至2015年底，我國煉油能力達(dá)7億噸/年左右，比上年下降1.4%。其中，新增煉油能力0.3億噸/年，淘汰煉油能力0.4億噸/年。

進(jìn)口和凈進(jìn)口量增速加快

石油進(jìn)口量增速加快，石油和原油對外依存度雙雙突破60%。國內(nèi)原油產(chǎn)量增長遠(yuǎn)低于需求增長，基建和化工用石油產(chǎn)品國內(nèi)供不應(yīng)求，加之新煉油設(shè)備投產(chǎn)備油和石油儲備儲油等，導(dǎo)致石油進(jìn)口量較快增長。2015年石油進(jìn)口量首次突破4億噸，凈進(jìn)口量首次突破3.5億噸，分別為40198.2萬噸和35817.7萬噸，分別增長11.7%和10.1%，比上年分別加快6.1和3.9個百分點；原油進(jìn)口量和凈進(jìn)口量均首次突破3.3億噸，分別為33549.1萬噸和33262.6萬噸，分別增長8.8%和8.1%。石油和原油對外依存度分別達(dá)62.5%和60.8%，比上年分別上升1.8和1.4個百分點。石油瀝青、LPG和石腦油進(jìn)口和凈進(jìn)口量大幅增長是拉動石油進(jìn)口和凈進(jìn)口量提速的重要因素。全年石油瀝青進(jìn)口和凈進(jìn)口量分別為1811.9萬噸和1782.6萬噸，大幅增長111.6%和113.5%；LPG進(jìn)口和凈進(jìn)口量分別為1208.8萬噸和1064.7萬噸，大幅增長70.2%和88.0%；石腦油進(jìn)口和凈進(jìn)口量均為664.8萬噸，大幅增長79.8%和86.4%。

俄羅斯的原油比例上升，中東和非洲比例下降。由于一些國家政局持續(xù)動蕩，歐洲煉油狀況好轉(zhuǎn)，非洲原油流向歐洲等，2015年中國從非洲進(jìn)口的原油比例繼續(xù)下降；因伊朗出口受限，敘利亞、伊拉克動蕩以及進(jìn)口多元化要求等，中國從中東進(jìn)口的原油比例穩(wěn)中略降；美洲原油供應(yīng)充裕價格具有優(yōu)勢，俄歐關(guān)系趨緊俄油更多地轉(zhuǎn)向亞太，中國從歐美進(jìn)口的原油比例上升。其中，來自中東的原油比例降為50.7%；非洲比例繼續(xù)大幅下降到18.7%，比上年下降3.4個百分點；中亞、歐洲和西半球總計占比大幅上升到27.6%，比上年上升3.7個百分點；亞太比例上升0.6個百分點至2.5%。沙特仍然是最大進(jìn)口來源國，俄羅斯取代安哥拉成為第二大進(jìn)口來源國，安哥拉降為第三大進(jìn)口來源國。中國從這三個國家進(jìn)口的原油比例為39.2%。

石油產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，凈進(jìn)口量大幅增長和凈出口量大幅增長并存。2015年中國汽、煤、柴油連續(xù)第4年全面凈出口，且凈出口量大幅增加；但同時，石油瀝青、LPG、石腦油等石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量大幅增長。燃料油進(jìn)口量和凈進(jìn)口量大幅下降，正在從凈進(jìn)口變?yōu)閮舫隹?。除LPG以外的全部液體石油產(chǎn)品總計歷史上首次變?yōu)閮舫隹?，凈出口量達(dá)621萬噸，且下半年每月均為凈出口。全年石油產(chǎn)品凈進(jìn)口量總計達(dá)2555.1萬噸，大幅增長46.7%。

2015年，原油凈進(jìn)口量占石油凈進(jìn)口量的比例下降1.7個百分點至92.7%。前四大凈進(jìn)口石油產(chǎn)品依次是石油瀝青、LPG、石腦油和燃料油，而上年依次是燃料油、石油瀝青、LPG和石腦油。

汽柴油價格調(diào)整最頻繁，價格機制再遇變數(shù)。2015年國家共調(diào)整汽柴油價格19次，為我國歷史上汽柴油價格調(diào)整次數(shù)最多的一年。其中，上調(diào)7次，下調(diào)12次。全年汽油價格累計下調(diào)670元/噸，柴油價格累計下調(diào)715元/噸。為保持國內(nèi)成品油價格基本穩(wěn)定，抑制石油消費過快增長，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，保護(hù)環(huán)境，改善空氣質(zhì)量等，12月國家連續(xù)兩次暫緩下調(diào)國內(nèi)汽柴油價格，抓緊完善新形勢下汽柴油價格形成機制。

全年成品油市場供應(yīng)充足，沒有出現(xiàn)較大范圍較長時間供應(yīng)偏緊情況，價格不到位，競爭較激烈。

責(zé)任編輯：周志霞

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