世界輪胎行業(yè)東西方復(fù)蘇不平衡

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡及美國等“雙反”貿(mào)易保護(hù)措施的影響，世界輪胎行業(yè)復(fù)蘇不平衡，以中國和日本為首的東方國家輪胎行業(yè)還處在下行通道，而美國和歐洲輪胎行業(yè)呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象。世界輪胎行業(yè)第一和第二梯隊輪胎企業(yè)銷售收入增長，而第三和第四梯隊輪胎企業(yè)銷售收入大多下降。輪胎投資在北美、東南亞地區(qū)較熱，在其他地區(qū)明顯放緩。

（1）輪胎生產(chǎn)和銷售

2015年美國輪胎行業(yè)全面復(fù)蘇，全年輪胎產(chǎn)量達(dá)到1.68億條，是2011年以來最高水平；轎車輪胎和輕型載重輪胎產(chǎn)量增長均超過進(jìn)口量增長，這是多年來的首次現(xiàn)象。美國橡膠制造商協(xié)會（RMA）最新數(shù)據(jù)表明，2015年美國各種輪胎產(chǎn)量增長，轎車輪胎、輕型載重輪胎和重型載重輪胎產(chǎn)量分別增長4.2%，1.4%和2.1%；輪胎出口量全面增長，轎車輪胎出口量同比增長2.1%，輕型載重輪胎出口量同比增長2.7%，重型載重輪胎出口量同比增長5.4%。美國輪胎主要出口加拿大和墨西哥，這說明以美國為代表的北美地區(qū)的輪胎需求正在復(fù)蘇。歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會（ETRMA）發(fā)布的統(tǒng)計報告顯示，2015年歐洲輪胎市場呈全面上升狀態(tài)，輪胎產(chǎn)量繼續(xù)回升，達(dá)到2011年以來最高水平。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2015年歐洲替換輪胎銷量較上年增長3%，從上年的1.97億條增長到2.031億條；原配輪胎銷量在上年8 440萬條的基礎(chǔ)上增長6%，達(dá)到8 940萬條。2015年12個月日本的輪胎產(chǎn)銷量同比無一增長，輪胎產(chǎn)量同比下降5.4%；輪胎銷量態(tài)勢與產(chǎn)量相似，全年銷量降幅超過5%。2015年韓國輪胎產(chǎn)量同比下降2.5%，輪胎銷量同比下降2.9%。2015年我國輪胎主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下降。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會對42家輪胎企業(yè)統(tǒng)計，2015年輪胎銷售收入為1 376.3億元人民幣，同比下降13.35%；輪胎產(chǎn)量為3.35億條，同比下降5.6%，其中全鋼子午線輪胎產(chǎn)量為8 250萬條，同比下降6.67%，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量為2.358億條，同比下降4.52%。

（2）企業(yè)經(jīng)營

世界輪胎第一梯隊米其林、普利司通和固特異的業(yè)績兩家增長，一家降低。2015年米其林銷售額為211.99億歐元，相比2014年的195.53億歐元增長8.4%；營業(yè)利潤約為25.77億歐元，同比增長12.2%。2015年普利司通營業(yè)收入同比增長8.2%，達(dá)到5 172億元，但是凈利潤同比卻下降5.4%。2015年固特異銷售額為164億美元，同比下降9.3%。第二梯隊輪胎企業(yè)增長的偏多。2015年倍耐力銷售收入同比增長4.8%，達(dá)到69.3億美元。2015年德國大陸集團(tuán)銷售額增長14%。日本優(yōu)科豪馬輪胎公司已經(jīng)連續(xù)4年實現(xiàn)銷售額增長，2015年凈銷售額同比增長0.7%，達(dá)到6 299億日元。2015年日本住友橡膠工業(yè)公司銷售收入為70.1億美元，同比增長1.3%；凈利潤實現(xiàn)4.614億美元，同比增長4.6%。2015年韓泰輪胎公司銷售收入下降3.5%，降至6.44萬億韓元。我國多數(shù)輪胎企業(yè)屬于第三梯隊，其輪胎產(chǎn)量和銷售收入幾乎全部下降。2015年印度多數(shù)輪胎企業(yè)銷售收入下降。

（3）投資熱點

2015年世界輪胎投資總體減少，尤其是我國輪胎投資減少50%以上。但是世界輪胎投資出現(xiàn)局部熱點。一是美國。韓國錦湖輪胎公司投資4.13億美元在美國喬治亞州建立工廠并計劃于2016年上半年內(nèi)完工。大陸集團(tuán)與美國密西西比州達(dá)成協(xié)議，投資總計約14億美元建立輪胎廠，未來10年工廠達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)后，將雇傭2 500人。日本東洋輪胎公司在美國懷特工廠總計投入3.71億美元擴(kuò)建輪胎項目。佳通輪胎集團(tuán)斥資5.6億美元在美國南卡羅來納州切斯特縣建造首座工廠，運營初期輪胎年產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到500萬條。2016年3月，普利司通在美國北卡羅來納州的威爾遜輪胎廠擴(kuò)產(chǎn)項目開工，該項目總投資預(yù)計1.64億美元。二是以泰國為代表的東南亞。2015年我國共有山東玲瓏輪胎有限公司和杭州中策橡膠有限公司等5家輪胎企業(yè)在東南亞新建或擴(kuò)建輪胎項目，2016年初雙錢集團(tuán)股份有限公司宣布在泰國新建全鋼子午線輪胎項目。泰國、越南本土輪胎企業(yè)也在擴(kuò)大輪胎產(chǎn)能。東南亞輪胎投資額創(chuàng)歷史新高。

輪胎行業(yè)東西方生產(chǎn)和需求出現(xiàn)反差的主要原因是世界經(jīng)濟(jì)不均衡。從2015年起，北美及歐洲經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，對汽車及輪胎的需求轉(zhuǎn)旺。相反，我國和印度近年來經(jīng)濟(jì)放緩，尤其是我國大力去產(chǎn)能過剩，輪胎行業(yè)運行環(huán)境為近年最壞。另一個原因是美國對我國半鋼子午線輪胎“雙反”基本阻擋了我國半鋼子午線輪胎向美國出口，這嚴(yán)重打擊了我國輪胎生產(chǎn)，刺激了北美和歐洲國家輪胎生產(chǎn)。2016年這兩個根本原因猶在，且美國又開始對我國全鋼子午線輪胎“雙反”，因此東西方輪胎形勢反差將繼續(xù)甚至擴(kuò)大。輪胎企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將繼續(xù)有好有壞。世界有影響力的輪胎企業(yè)如米其林等有較強(qiáng)議價能力及強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)，在我國和其他國家或地區(qū)的投資企業(yè)不受地域和貿(mào)易保護(hù)措施影響，其經(jīng)營狀況向好，而以我國眾多輪胎企業(yè)為主的世界輪胎第三和第四梯隊輪胎企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢不樂觀。近期，輪胎投資熱點依舊是美國及東南亞，主要原因是輪胎企業(yè)規(guī)避貿(mào)易保護(hù)措施及降低原材料成本。