我國汽車零部件出口貿(mào)易發(fā)展探究

劉運(yùn)芹

(南昌工學(xué)院 商務(wù)貿(mào)易學(xué)院，江西 南昌 330000)

0 引言

汽車零部件是汽車工業(yè)的重要構(gòu)成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展的根本。整體來看，傳統(tǒng)汽車零部件可以大致分為七大類，即發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、車身附件以及電子電器。隨著經(jīng)濟(jì)和全球市場一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的地位不斷提高。我國改革開放40余年，伴隨汽車工業(yè)快速發(fā)展，汽車零部件在產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模及產(chǎn)品出口方面也取得了突破性進(jìn)展，作為支持汽車工業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的重要因素之一，汽車零部件連續(xù)多年占中國汽車產(chǎn)品出口總量的70%以上，2017年占比超過80%。2018年汽車零部件銷售收入近4萬億元，2019年，我國汽車零部件市場規(guī)模達(dá)4.3萬億元。在新形勢下，在出口規(guī)模大幅擴(kuò)張的同時，也要清醒認(rèn)識到，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)出口仍存在一些根本性的問題。分析目前中國汽車零部件產(chǎn)品出口現(xiàn)狀及存在的問題，并找出解決方案，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

1 我國汽車零部件出口現(xiàn)狀

1.1 出口規(guī)?？傮w增加，增長率呈現(xiàn)下降趨勢

改革開放以來，我國汽車零部件出口額呈逐漸上升的趨勢，加入世界貿(mào)易組織，為我國汽車行業(yè)發(fā)展提供了良好契機(jī)，汽車零部件發(fā)展尤為迅速。2009年由于受世界金融危機(jī)的影響，出口發(fā)生波動，2010年開始連續(xù)5年穩(wěn)步增長。2015年以來，受全球經(jīng)濟(jì)低迷、汽車消費(fèi)市場整體萎縮以及匯率因素影響，我國汽車零部件出口連續(xù)兩年大幅下降，但仍占據(jù)汽車產(chǎn)品出口總額的大部分比重。2017年國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及“一帶一路”的深入推進(jìn)，使我國汽車零部件出口止跌企穩(wěn)。2018年，盡管受中美貿(mào)易爭端影響，我國汽車零部件進(jìn)出口市場仍然保持著2017年較好的態(tài)勢，出口金額達(dá)3 627.7億元，同比增長7.9%，貿(mào)易順差額1 318億元。2019年在中美貿(mào)易摩擦等不利因素的影響下，中國汽車出口減少近20萬輛，但依然保持在100萬輛以上，僅比2018年下降1.6%。從總體上看，目前我國汽車零部件出口總體規(guī)模增加，但增速呈下降趨勢，出口形勢不容樂觀。

1.2 出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低附加值產(chǎn)品為主

2017年中國汽車零部件產(chǎn)品出口總值為685.9億美元。其中，車輛行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身及其附件占零部件出口總額的59%，所以我國汽車零部件出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以低技術(shù)產(chǎn)品為主，附加值較低，反映出當(dāng)前我國汽車零部件在國際市場上缺乏競爭力。從整車企業(yè)來看，2019年中國車企在出口模式上實(shí)現(xiàn)一定轉(zhuǎn)變，如品牌車企的海外直接投資初見成效。其中，上汽集團(tuán)在泰國投資生產(chǎn)的MG品牌汽車銷量已經(jīng)超過2.5萬輛。

1.3 出口市場以發(fā)達(dá)國家為主

從出口市場角度來看，美國，歐盟和日本等主要汽車工業(yè)國家已成為中國汽車零部件的主要出口國。近年來，中東、南美、非洲等新興市場的擴(kuò)張也取得了一定成效。美國是我國汽車零部件出口第一大市場，2017年我國汽車產(chǎn)品出口美國185.27億美元，占汽車產(chǎn)品出口總額的21.2%，但主要出口產(chǎn)品為低附加值配件如鋁合金輪轂和電子電器等，在跨國公司采購中不具備競爭優(yōu)勢。

1.4 出口企業(yè)以外資為主

中國汽車零部件出口企業(yè)中，外資企業(yè)出口占比最大為54.2%，其次是私營企業(yè)，占比為34.4%，國有企業(yè)、集體企業(yè)和其他企業(yè)占比較少，總比重僅11.4%。目前我國擁有核心技術(shù)的汽車零部件企業(yè)中，約有3/4是外資或合資企業(yè)。我國汽車零部件特別是高新技術(shù)產(chǎn)品的出口主要由外資控制，這說明外資企業(yè)在我國汽車零部件出口中發(fā)揮著重要作用，同時也反映出我國本土汽車零部件企業(yè)的市場份額較少，缺乏核心競爭力。

2 我國汽車零部件出口面臨的問題

2.1 核心技術(shù)缺失、外資品牌主導(dǎo)核心零部件市場

《美國汽車新聞》雜志公布了2018年世界100大汽車零部件廠商名單。上榜的中國公司有7家，比2017年增加1家，而美國、日本和德國上榜企業(yè)均超過20家，總占比達(dá)66%。原因在于中國汽車零部件的核心技術(shù)還不夠。據(jù)統(tǒng)計我國轎車零部件市場中，外資企業(yè)占有率達(dá)80%以上；在汽車電子和發(fā)動機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，外資公司占據(jù)了90%的市場份額。同時，由于新技術(shù)研發(fā)水平的欠缺，核心技術(shù)仍然很大程度依賴進(jìn)口。如新能源汽車領(lǐng)域，生產(chǎn)電池的重要原材料隔膜有60%來自國外。這對國內(nèi)汽車零部件企業(yè)形成較大的競爭壓力，導(dǎo)致利潤率較低，出口國際競爭力不高。

2.2 低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供不應(yīng)求

我國汽車零部件企業(yè)雖絕對數(shù)量較多，但大多數(shù)企業(yè)專業(yè)化程度低，企業(yè)規(guī)模小，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，出口實(shí)力薄弱，這也使得我國零部件產(chǎn)業(yè)存在低端產(chǎn)能過剩而高端產(chǎn)能供應(yīng)不足。如新能源汽車領(lǐng)域，2017年我國以127萬輛和124.9萬輛的產(chǎn)銷量保持全球最大電動汽車市場地位。然而，由于內(nèi)外因素的影響，核心零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻不盡人意。從國內(nèi)看，中國在動力電池領(lǐng)域的低端產(chǎn)能明顯過剩。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國動力電池產(chǎn)能已超過200千瓦時，而市場需求不足50千瓦時。與之形成巨大反差的是，高端產(chǎn)品的供應(yīng)明顯不足。外部方面，歐美汽車零部件制造商已在中國設(shè)立工廠以搶占市場。2017年，包括大眾，寶馬和通用汽車在內(nèi)的6家國際知名汽車零部件公司宣布，他們已在中國投資或?qū)⒃谥袊◤S。這對我國自主新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊。

2.3 貿(mào)易保護(hù)居高不下，汽車零部件產(chǎn)品出口受阻

長期以來，美國、歐盟等發(fā)達(dá)國家對來自中國的汽車輪胎、輪轂、汽車玻璃等零部件實(shí)施“反傾銷”“反補(bǔ)貼”等保護(hù)措施，近年來隨著中國汽車零部件出口量的增加， 反傾銷調(diào)查也在加劇。 數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國汽車零部件行業(yè)共遭到國外“雙反”調(diào)查達(dá)16起，同比增長近50%，涉及超過15億美元的出口額。例如，2017年3月美國對來自中國的某些混合動力汽車及其部件進(jìn)行了“337調(diào)查”。同年10月，歐盟委員會發(fā)布通告，宣布對中國出口的汽車輪胎開展反補(bǔ)貼調(diào)查。 除了歐美發(fā)達(dá)國家之外，一些新興市場也開始對中國汽車零部件進(jìn)行"雙反”調(diào)查和制裁。2017年，巴西、印度、土耳其等國家對中國汽車零部件產(chǎn)品共發(fā)動11起“雙反”調(diào)查，占全年中國汽車零部件行業(yè)“雙反”調(diào)查總數(shù)的69%。這些新興市場盡管整車工業(yè)比較薄弱，但大多具有獨(dú)立的汽車工業(yè)體系，如印度等國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，很可能為保護(hù)本國汽車零部件產(chǎn)業(yè)設(shè)置對外貿(mào)易壁壘， 這就要求中國汽車零部件行業(yè)提高警惕，做好防范工作。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定(TBT)涉及到貿(mào)易的各個領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。2017年各國公開發(fā)布汽車零部件技術(shù)貿(mào)易措施70多項，同比增長9%。涉及的產(chǎn)品類別包括汽車信號裝置，安全裝置和汽車電子產(chǎn)品等。隨著技術(shù)管控趨嚴(yán)，汽車零部件領(lǐng)域質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)一步擴(kuò)大。2017年，中國出口的汽車零部件因技術(shù)貿(mào)易壁壘遭國外退運(yùn)金額同比增長101%，遠(yuǎn)超過中國貨物出口退運(yùn)金額2.1%的增長率。

2.4 生產(chǎn)成本不斷增加，擠壓利潤空間

較低的原材料和勞動力成本一直是我國汽車零部件行業(yè)的突出競爭優(yōu)勢，但近年原材料成本遞增，工人工資上漲，汽車零部件企業(yè)的競爭優(yōu)勢逐漸減弱。據(jù)統(tǒng)計，近年來，汽車零部件的原材料供應(yīng)價格不斷上漲，其中螺紋鋼價格上漲幅度超40%，銅及一些有色金屬原材料價格平均上漲20%左右，芯片等進(jìn)口電子元件價格上漲10%～50%。而鋰電池最重要材料之一鈷的市場價從2017年初的27萬元/噸漲至55萬元/噸，漲幅超過一倍，碳酸鋰價格也較同期上漲了30%以上。同時由于高科技勞動力需求量的增加，勞動成本也逐漸增加。2017年汽車零部件行業(yè)勞動力工資平均上漲10%。成本高進(jìn)一步吞食著企業(yè)利潤。目前國內(nèi)包括46家上市汽車零部件企業(yè)在內(nèi)的行業(yè)平均利潤率僅為8%左右，相較2010年下滑超過4個百分點(diǎn)。成本的增加使得我國汽車零部件廠商的生產(chǎn)形勢更加嚴(yán)峻，不利于企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)增加出口。

3 發(fā)展我國汽車零部件出口的對策建議

3.1 建立政府、行業(yè)協(xié)會與企業(yè)“三位一體”協(xié)同機(jī)制

面對國際市場的各種貿(mào)易保護(hù)措施，一方面，行業(yè)和企業(yè)應(yīng)采取積極行動，保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。行業(yè)協(xié)會可協(xié)調(diào)不同地區(qū)和企業(yè)的零部件出口，對出口市場和價格加以引導(dǎo)，將其控制在合理范圍內(nèi)。這樣可有效防止同類產(chǎn)品出口過于集中的局面；同時企業(yè)也需保證出口市場的多元化，盡量分散風(fēng)險。有條件的企業(yè)可考慮在海外建廠，在當(dāng)?shù)赝度肷a(chǎn)并銷售，減少直接出口，此消彼長，緩解中外汽車零部件貿(mào)易摩擦；對于出口額小于百萬的企業(yè)，可考慮直接退出或調(diào)整市場；另一方面，針對那些有意對我國汽車零部件出口設(shè)置障礙的情形，需要運(yùn)用WTO法規(guī)，維護(hù)本國企業(yè)利益，改善國際貿(mào)易環(huán)境。同時，需要政府、協(xié)會和企業(yè)各自發(fā)揮作用，建立“三位一體”機(jī)制，主動防范國際貿(mào)易摩擦，變事后應(yīng)對為事前預(yù)防[1]。

從產(chǎn)品角度來看，我國汽車零部件出口頻遭國外抵制的重要原因是產(chǎn)品可替代，“雙反”調(diào)查的對象主要是玻璃、輪胎和輪轂等技術(shù)含量低而資源消耗大的勞動密集型產(chǎn)品。這些零部件產(chǎn)品不是國外市場必須的，也不是只有中國企業(yè)可以供應(yīng)的。因此，應(yīng)積極推進(jìn)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，提高零部件行業(yè)創(chuàng)新水平和產(chǎn)品競爭性，生產(chǎn)“世界唯一”的產(chǎn)品。其中，跨產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)成為中國汽車零部件行業(yè)出口的龍頭產(chǎn)品，由于其可替代性低，又是國外市場急需的，因此即使出口量大，也不容易受到國外抵制，或抵制的影響很小[2]。

3.2 加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平

我國汽車零部件出口問題從內(nèi)部來看，很大程度源于核心技術(shù)不足，所以技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。近年來，國內(nèi)零部件企業(yè)在一些重要技術(shù)上取得了一定突破，但與國際一線零部件企業(yè)相比，自主研發(fā)能力仍存在較大差距。首先，加大對相關(guān)研發(fā)人員的引進(jìn)及培養(yǎng)力度，創(chuàng)造機(jī)會讓研發(fā)人員到國際頂尖企業(yè)學(xué)習(xí)，從根本上提高我國汽車零部件行業(yè)新技術(shù)的研發(fā)水平；其次，增加新技術(shù)研發(fā)的資金投入，與國外同類企業(yè)相比，我國零部件企業(yè)的研發(fā)投入較低，2017年我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占主營業(yè)務(wù)收入的比重僅為1.97%，除少數(shù)幾家大型零部件企業(yè)外，大部分研發(fā)投入比例均在1%以下。而世界各大零部件企業(yè)都非常重視研發(fā)投入，如德國、美國、日本等汽車企業(yè)研發(fā)支出超過10%；在韓國零部件企業(yè)研發(fā)資本投入占比1%～4%[3]。第三，中國需要加強(qiáng)與技術(shù)先進(jìn)國家的交流與合作，積極學(xué)習(xí)新技術(shù)，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，提高零部件生產(chǎn)質(zhì)量水平，推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.3 整合企業(yè)資源，調(diào)整出口結(jié)構(gòu)

針對目前汽車及零部件行業(yè)內(nèi)普遍存在小、散、弱及重復(fù)建設(shè)問題，一方面需要國家及地方政府做好頂層設(shè)計，重點(diǎn)扶植部分實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，起到帶動效應(yīng)，幫助更多企業(yè)進(jìn)入國際零部件供應(yīng)商百強(qiáng)中；另一方面對企業(yè)而言，以綜合性集團(tuán)企業(yè)為標(biāo)桿，以集成化的大模塊、系統(tǒng)產(chǎn)品為目標(biāo)，尋求整車企業(yè)的有力支撐[4]。面對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，汽車零部件供應(yīng)商需要積極配合整車制造商開展合作創(chuàng)新，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度。

4 結(jié)語

汽車工業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)增長中不可忽視的重要產(chǎn)業(yè)，其中汽車零部件的進(jìn)出口又是影響我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。當(dāng)前，我國汽車零部件出口下行壓力加大，汽車產(chǎn)品在國際市場上的性價比優(yōu)勢逐漸趨小。我國汽車產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入調(diào)整期，同時也是戰(zhàn)略機(jī)遇期。面對復(fù)雜多變的國際形勢以及新冠肺炎疫情，促進(jìn)我國汽車零部件出口的必由之路是轉(zhuǎn)變增長方式，由低水平的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向技術(shù)及高技術(shù)產(chǎn)品的輸出，加快產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。