新形勢(shì)下中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)與應(yīng)對(duì)策略
——以川渝氣區(qū)為例

姜子昂 王富平 段言志 周　建

中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所

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新形勢(shì)下中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)與應(yīng)對(duì)策略
——以川渝氣區(qū)為例

姜子昂 王富平 段言志 周建

中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所

姜子昂等. 新形勢(shì)下中國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)與應(yīng)對(duì)策略——以川渝氣區(qū)為例.天然氣工業(yè)，2016,36(4):1-7.

摘 要當(dāng)前，國(guó)際油氣市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新一輪的低油價(jià)周期，方興未艾的中國(guó)天然氣市場(chǎng)也未能獨(dú)善其身，及時(shí)研究市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)、積極尋求應(yīng)對(duì)策略便成為當(dāng)務(wù)之急。為此，以在我國(guó)天然氣市場(chǎng)中占有非常重要地位和具有代表性的川渝氣區(qū)為研究對(duì)象，從天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)可持續(xù)發(fā)展的視角,分析了新常態(tài)和低油價(jià)條件下中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)為：①天然氣市場(chǎng)改革不斷深化；②市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)加??；③供大于求；④外銷任務(wù)艱巨；⑤地方政府對(duì)供氣企業(yè)“三留”（留GDP、留稅、留利）訴求凸顯；⑥低成本戰(zhàn)略成為油氣企業(yè)的必選項(xiàng)。進(jìn)而提出了“十三五”期間的應(yīng)對(duì)策略：①健全和完善天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)體系，加強(qiáng)供給側(cè)改革，創(chuàng)新市場(chǎng)開發(fā)模式，推進(jìn)政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)；②在國(guó)家大力推進(jìn)節(jié)能減排、治理霧霾背景下，通過(guò)與地方政府和競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)建立天然氣終端市場(chǎng)戰(zhàn)略聯(lián)盟，發(fā)展工業(yè)園區(qū)、LNG車船燃料、天然氣分布式能源等高效的利用產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)新營(yíng)銷策略體系，強(qiáng)化資源消費(fèi)本地化；③健全和完善蛛網(wǎng)式管網(wǎng)系統(tǒng)，建立市場(chǎng)戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系；④越是在低油價(jià)背景下，越要深化內(nèi)部改革，越要依靠技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，可持續(xù)地降低成本，以此應(yīng)對(duì)天然氣市場(chǎng)變革。

關(guān)鍵詞新常態(tài) 低油價(jià) 中國(guó) 天然氣市場(chǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈 市場(chǎng)變革 應(yīng)對(duì)策略 川渝氣區(qū)

當(dāng)前，國(guó)際油氣市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新一輪的低油價(jià)周期，方興未艾的中國(guó)天然氣市場(chǎng)也未能獨(dú)善其身。為此，以在我國(guó)天然氣市場(chǎng)中占有非常重要地位和具有代表性的川渝氣區(qū)為研究對(duì)象，從天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)可持續(xù)發(fā)展的視角，分析新常態(tài)和低油價(jià)條件下中國(guó)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并積極尋應(yīng)對(duì)策略。以期堅(jiān)定信心、共度時(shí)艱。

1 川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的特征與地位

1.1 擁有豐富的資源和完整的產(chǎn)業(yè)鏈而成為中國(guó)天然氣工業(yè)基地

川渝地區(qū)天然氣工業(yè)歷史悠久，擁有全國(guó)最完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，不僅天然氣產(chǎn)銷量在全國(guó)處于領(lǐng)先地位，而且儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、利用市場(chǎng)、科技基地、政策保障、地企共建及技能培訓(xùn)等工業(yè)基地要素也配套和完備[1]：①四川盆地是全國(guó)天然氣、頁(yè)巖氣資源最為豐富的地區(qū)之一，2006年建成了中國(guó)第一個(gè)以生產(chǎn)天然氣為主的千萬(wàn)噸級(jí)大油氣田，成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的重要支撐；②川渝地區(qū)是全國(guó)天然氣區(qū)域管網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，為川渝資源供應(yīng)多元化和市場(chǎng)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；③川渝地區(qū)擁有我國(guó)最成熟的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，“十二五”期間，川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量由2011年的185.3×108m3上漲到2015年的233.22×108m3，增長(zhǎng)量接近48×108m3，截至2015年底，川渝兩省市共有159個(gè)縣（市）使用天然氣，縣（市）氣化率高達(dá)72％。

1.2 建成健全的蛛網(wǎng)式管網(wǎng)系統(tǒng)和地下儲(chǔ)氣庫(kù)而成為中國(guó)天然氣儲(chǔ)運(yùn)樞紐之一

經(jīng)過(guò)50多年不斷地開發(fā)建設(shè)與市場(chǎng)發(fā)展，中石油和中石化在川渝地區(qū)分別建設(shè)了各自的輸配氣管網(wǎng)體系，形成了國(guó)內(nèi)最健全的區(qū)域性蛛網(wǎng)式管網(wǎng)系統(tǒng)：以南、北輸氣干線為主體，以各氣源開發(fā)區(qū)為依托形成環(huán)形輸送管網(wǎng)，并具有高壓輸送和低壓配送完整、有地下儲(chǔ)氣庫(kù)支撐（如相國(guó)寺儲(chǔ)氣庫(kù)）、調(diào)配能力強(qiáng)等特點(diǎn)。

中國(guó)石油西南油氣田公司已建成涵蓋天然氣產(chǎn)、運(yùn)、銷為一體的管道生產(chǎn)系統(tǒng)，覆蓋主要產(chǎn)氣區(qū)，連接川渝地區(qū)主要城市，并通過(guò)中衛(wèi)—貴陽(yáng)聯(lián)絡(luò)線和忠武線與全國(guó)主要管網(wǎng)相連，成為我國(guó)油氣戰(zhàn)略通道的西南儲(chǔ)運(yùn)樞紐網(wǎng)。截至2015年底，中國(guó)石油西南油氣田公司共建輸氣管道約9 000 km，年輸氣能力250×108m3。中石化西南油氣田、普光氣田和涪陵頁(yè)巖氣田在川渝地區(qū)擁有輸氣管道約1 100 km，主要分布在川西、川東北及重慶涪陵地區(qū)。中石化川氣東送輸氣管道主要負(fù)責(zé)將普光氣田生產(chǎn)的天然氣輸往我國(guó)東部市場(chǎng)。

1.3 形成發(fā)達(dá)的利用產(chǎn)業(yè)集群而成為中國(guó)天然氣利用示范區(qū)

經(jīng)過(guò)50多年培育和開拓，天然氣在川渝地區(qū)能源結(jié)構(gòu)中占有重要地位，天然氣綜合利用對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)全國(guó)領(lǐng)先。天然氣普遍作為各行業(yè)的主要原料和燃料，已形成了依靠利用天然氣而發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，主要包括城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)集群、化肥產(chǎn)業(yè)集群、化工產(chǎn)業(yè)集群、冶金產(chǎn)業(yè)集群、建材產(chǎn)業(yè)集群等[2]。

中國(guó)石油西南油氣田公司“十二五”期間在川渝地區(qū)累計(jì)銷售天然氣約809×108m3，中國(guó)石化西南油氣分公司累計(jì)銷售天然氣273×108m3。天然氣供應(yīng)川渝地區(qū)千余家大中型工業(yè)用戶、超過(guò)1 200萬(wàn)戶居民以及超過(guò)1萬(wàn)家公用事業(yè)用戶，2015年川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量占全國(guó)總消費(fèi)量的12.9％，天然氣利用集群規(guī)模居全國(guó)之首。

1.4 承當(dāng)產(chǎn)業(yè)改革政策試驗(yàn)區(qū)而成為中國(guó)天然氣政策助推者

中國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)起步于川渝地區(qū)，很多政策都是在川渝地區(qū)先行試點(diǎn)的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)總結(jié)提煉后才推向全國(guó)的，尤其是近年來(lái)天然氣價(jià)格改革和頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)改革試點(diǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣政策改革起到了重要的示范和引領(lǐng)作用。

在我國(guó)自產(chǎn)氣量下降、開始引進(jìn)外部氣源的情況下，2011年川渝地區(qū)首先探索了外購(gòu)氣順價(jià)政策。2012年，作為全國(guó)主要的天然氣消費(fèi)地區(qū)又首先試點(diǎn)了綜合門站價(jià)改革，直接推動(dòng)了全國(guó)范圍內(nèi)的價(jià)格改革工作。2013年，川渝地區(qū)在增量氣和存量氣價(jià)格改革的基礎(chǔ)上首先試點(diǎn)了按綜合價(jià)結(jié)算的模式。2015年9月，四川省政府定價(jià)目錄中明確提出政府天然氣定價(jià)范圍為“管道燃?xì)馀錃鈨r(jià)格和居民用氣銷售價(jià)格”，即不再定“管道燃?xì)怃N售價(jià)格”。顯然，川渝地區(qū)價(jià)格改革試點(diǎn)始終走在全國(guó)前列，深刻影響了國(guó)家對(duì)天然氣價(jià)格政策的制定。

川渝地區(qū)積極推動(dòng)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展。2009年，在中石油的努力下建立了“長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)”，并于2012年升級(jí)為“四川長(zhǎng)寧—威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)”。2015年，中石化主導(dǎo)的“涪陵國(guó)家級(jí)頁(yè)巖氣示范區(qū)”也正式建成。兩大產(chǎn)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建形成了國(guó)內(nèi)合作、國(guó)際合作、風(fēng)險(xiǎn)開發(fā)、自營(yíng)開發(fā)四大開發(fā)模式，直接推動(dòng)了頁(yè)巖氣補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)劃等相關(guān)政策的出臺(tái)，引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展。

2 “十三五”川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)發(fā)展的六大態(tài)勢(shì)

2.1 天然氣價(jià)格改革在國(guó)內(nèi)繼續(xù)領(lǐng)跑，區(qū)域天然氣交易中心呼之欲出

2.1.1 川渝政府積極推動(dòng)建立合理的價(jià)格機(jī)制

川渝政府相關(guān)部門積極推動(dòng)建立合理的價(jià)格機(jī)制，深入研究和推動(dòng)天然氣能量計(jì)價(jià)、區(qū)域管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行下的天然氣管輸價(jià)格機(jī)制、管道和儲(chǔ)氣庫(kù)單獨(dú)收費(fèi)、階梯氣價(jià)改革、天然氣調(diào)峰價(jià)格、天然氣工業(yè)氣價(jià)與民用氣價(jià)并軌等，推動(dòng)川渝地區(qū)天然氣價(jià)格機(jī)制持續(xù)完善。2015年4月，四川省發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)資源要素價(jià)格管理穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的通知》（川辦發(fā)〔2015〕30號(hào)），全面開展天然氣管道經(jīng)營(yíng)企業(yè)和城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)成本監(jiān)審，推動(dòng)城市燃?xì)夤竞侠泶_定轉(zhuǎn)供非居民價(jià)差，努力擴(kuò)大直供氣銷量。

2.1.2 川渝地區(qū)將先行先試能量計(jì)量計(jì)價(jià)，區(qū)域交易中心國(guó)內(nèi)率先示范

隨著管道聯(lián)網(wǎng)和各種氣源進(jìn)入管道混合銷售，實(shí)行天然氣能量計(jì)量和計(jì)價(jià)改革迫在眉睫。作為全面創(chuàng)新改革試點(diǎn)地區(qū)，四川先行先試能量計(jì)價(jià)為天然氣改革提供示范，這也為川渝地區(qū)區(qū)域交易中心的建立奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前，川渝地區(qū)天然氣計(jì)量技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先，實(shí)行天然氣能量計(jì)量已不存在技術(shù)障礙。

2015年，上海石油天然氣交易中心組建成立，在國(guó)內(nèi)率先開展了管道天然氣現(xiàn)貨交易。四川省能源主管部門已經(jīng)完成了在四川地區(qū)建立天然氣現(xiàn)貨交易市場(chǎng)的相關(guān)問(wèn)題研究，并取得了顯著進(jìn)展。重慶市也計(jì)劃與法國(guó)ENGIE集團(tuán)合作打造重慶區(qū)域性天然氣交易中心。川渝地區(qū)區(qū)域交易中心與上海全國(guó)天然氣交易市場(chǎng)遙相呼應(yīng)，互為補(bǔ)充和參照，可彰顯川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)在全國(guó)的地位和重要性。這有利于形成西南地區(qū)天然氣基準(zhǔn)價(jià)格和加快建立區(qū)域天然氣市場(chǎng)體系。

2.2 體制改革與替代能源競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)主體博弈力獲戰(zhàn)略性份額

2.2.1 油氣體制改革與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)主體競(jìng)合力爭(zhēng)市場(chǎng)份額

油氣體制改革推動(dòng)上游與下游放開，中游骨干管網(wǎng)獨(dú)立，使得天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。天然氣現(xiàn)貨交易的運(yùn)行將對(duì)現(xiàn)有銷售模式形成沖擊，突破現(xiàn)有地域銷售限制，挑戰(zhàn)輸銷一體化模式，沖擊計(jì)劃銷售模式。

在新常態(tài)下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將加劇。為增大市場(chǎng)份額，近年來(lái)中石油與中石化在川渝地區(qū)的天然氣市場(chǎng)快速拓展，通過(guò)價(jià)格、合資合作、頁(yè)巖氣市場(chǎng)定價(jià)、采取“一對(duì)一”談判、加速管網(wǎng)布局與建設(shè)等市場(chǎng)策略進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)與合作，大力爭(zhēng)取天然氣市場(chǎng)戰(zhàn)略性份額。

2.2.2 天然氣與替代能源間的競(jìng)爭(zhēng)不斷加強(qiáng)，部分用氣行業(yè)出現(xiàn)逆替代

近幾年，煤炭、石油等天然氣替代能源價(jià)格不斷走低，天然氣與替代能源之間的競(jìng)爭(zhēng)不斷加強(qiáng)，能源間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了逆替代效應(yīng)。例如，中國(guó)石油西南油氣田公司下屬的燃?xì)夤揪兔媾R水煤氣逆替代的問(wèn)題，其市場(chǎng)范圍內(nèi)的某陶瓷公司2013年天然氣需求量為2 400×104m3，由于陶瓷市場(chǎng)不景氣，該企業(yè)嘗試將兩條生產(chǎn)線使用水煤氣替代天然氣，2015年的天然氣需求量?jī)H為250×104m3。同時(shí)，新能源汽車（主要指電動(dòng)車）的發(fā)展也將給天然氣汽車業(yè)發(fā)展帶來(lái)很大的影響，制約了天然氣需求量的增長(zhǎng)。

2.3 天然氣供大于求與川氣外銷成為新常態(tài)，高效利用市場(chǎng)培育任重而道遠(yuǎn)

2.3.1 下游需求量仍將保持低增速，市場(chǎng)供應(yīng)能力強(qiáng)勁與外銷是新常態(tài)

盡管環(huán)境保護(hù)和城鎮(zhèn)化建設(shè)促進(jìn)了天然氣的利用需求，但在新形勢(shì)下，川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)需求量總體增速仍較低，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)呈現(xiàn)出新的態(tài)勢(shì)，天然氣發(fā)電和天然氣分布式能源成為未來(lái)天然氣消費(fèi)量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來(lái)，川渝地區(qū)天然氣供應(yīng)能力大幅提升，中石油安岳氣田（龍王廟組氣藏）、川東北高含硫氣田等主力氣田大幅上產(chǎn)，中石化也在川渝地區(qū)積極推進(jìn)“雙百億”氣田建設(shè)。根據(jù)中石油和中石化的天然氣生產(chǎn)規(guī)劃，到2020年川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到600×108m3/a，預(yù)計(jì)供應(yīng)富余量達(dá)到200×108m3，剔除云貴市場(chǎng)的消費(fèi)需求量，仍然有約130×108m3/ a的天然氣資源難以在川渝地區(qū)消化，供大于求的格局將在“十三五”期間繼續(xù)保持，在進(jìn)一步做大本地市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，川氣外銷也將成為新常態(tài)。

2.3.2 經(jīng)濟(jì)增速減緩，新市場(chǎng)新利用產(chǎn)業(yè)培育任重而道遠(yuǎn)

根據(jù)《四川省新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020）》《重慶“十三五”新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》，川渝地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程使城市燃?xì)庑袠I(yè)用氣量或?qū)⒁?.5％的速度剛性增長(zhǎng)，但受經(jīng)濟(jì)增速換擋的影響，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)周期調(diào)整，投資需求減退，導(dǎo)致城市燃?xì)?、冶金、陶瓷、玻璃等行業(yè)用氣量需求減緩，天然氣市場(chǎng)需求量增速總體放緩。

低油價(jià)下天然氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯，LNG整車成本居高不下，天然氣發(fā)電成本遠(yuǎn)高于燃煤發(fā)電且缺少相應(yīng)的政策扶持，新市場(chǎng)培育依舊任重而道遠(yuǎn)。

2.4 第三方準(zhǔn)入強(qiáng)化支線管網(wǎng)建設(shè)，儲(chǔ)氣庫(kù)集群建設(shè)將成為新業(yè)態(tài)

2.4.1 國(guó)家油氣管道放開成為必然，多元投資主體的天然氣管網(wǎng)增多

2014年，《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》和《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》的頒布，標(biāo)志著“十三五”期間國(guó)家油氣管道放開將是必然趨勢(shì)。近年來(lái)，中石化在川渝地區(qū)與地方主要燃?xì)夤?、地方政府及其他能源行業(yè)相關(guān)企業(yè)組建四川省天然氣投資有限責(zé)任公司、四川省天然氣川東能源有限責(zé)任公司、中石化重慶天然氣管道公司等。2016年3月1日，中石油與重慶燃?xì)夂腺Y組建重慶天然氣管道有限公司，這是中石油在全國(guó)首個(gè)與地方燃?xì)夤竞腺Y成立的天然氣管道公司，新成立的合資管道公司將大力推動(dòng)重慶地區(qū)天然氣管道建設(shè)，加快天然氣“縣縣通”及配套工程建設(shè)進(jìn)度。

2.4.2 天然氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)加快，儲(chǔ)氣庫(kù)集群將成為川渝地區(qū)成長(zhǎng)性產(chǎn)業(yè)

天然氣儲(chǔ)備設(shè)施是保證天然氣供應(yīng)安全的主要手段之一。在天然氣供應(yīng)多元化、管道允許第三方準(zhǔn)入后，川渝地區(qū)供氣企業(yè)的調(diào)峰保供責(zé)任將逐步減輕，這將促使燃?xì)馄髽I(yè)加大儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)[3]。更為重要的是我國(guó)已形成五大產(chǎn)氣區(qū)、八大區(qū)域性市場(chǎng)和四大天然氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道格局，一旦中亞、中緬、中俄等跨國(guó)天然氣管道，因政治、經(jīng)濟(jì)矛盾或自然災(zāi)害等因素造成一條或多條管道供氣中斷，僅僅依靠現(xiàn)有的儲(chǔ)氣庫(kù)資源是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的[4]。而川渝地區(qū)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)資源最為豐富，如四川盆地的川中大型氣田（如安岳氣田、高石梯氣田）、川東北大型氣田（如大天池氣田、普光氣田、銅鑼?shí){氣田、沙坪場(chǎng)氣田）、川南氣田（如陽(yáng)高寺氣田）等，作為儲(chǔ)氣庫(kù)集群選址，可與東部LNG儲(chǔ)備調(diào)峰構(gòu)成戰(zhàn)略儲(chǔ)備網(wǎng)絡(luò)，其合理布局可解決中亞管道氣、中緬管道氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備與應(yīng)急調(diào)峰的需要[5]。

2.5 川渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度居國(guó)內(nèi)前列，地方政府對(duì)供氣企業(yè)加大了“三留”訴求

2.5.1 川渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速仍快于全國(guó)平均水平，地方政府“三留”訴求日趨強(qiáng)烈

2015—2020年，預(yù)計(jì)四川地區(qū)GDP增長(zhǎng)速度將由7.5％逐步降至6.5％，重慶地區(qū)GDP增長(zhǎng)由9.5％降至8.5％。然而，“十三五”期間川渝地區(qū)受增長(zhǎng)基數(shù)低、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、城鎮(zhèn)化加快、工業(yè)化需求空間大等多種因素的綜合作用，特別是國(guó)家為了推動(dòng)新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，在政策上給予了中西部地區(qū)更多的傾斜支持，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度仍將超過(guò)全國(guó)平均水平。

隨著近幾年普光、安岳等大氣田的相繼被發(fā)現(xiàn)，地方政府對(duì)供氣企業(yè)加大了留GDP、留稅、留利的“三留”訴求。例如部分地區(qū)政府要求供氣企業(yè)即便在低油價(jià)下也不能降低產(chǎn)量，即使深知當(dāng)?shù)靥烊粴馐袌?chǎng)尚不發(fā)育，也希望通過(guò)廉價(jià)的天然氣資源來(lái)招商引資，要求供氣企業(yè)留下低價(jià)的天然氣氣量指標(biāo)，通過(guò)混合所有制建立終端燃?xì)夤韭?lián)合開發(fā)天然氣。2.5.2 安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和政策監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)趨緊，天然氣開發(fā)中地企和諧任務(wù)艱巨

國(guó)家財(cái)稅政策和立法監(jiān)管趨嚴(yán)趨緊，頁(yè)巖氣補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策減少或難以持續(xù)，“新兩法”正式實(shí)施，安全環(huán)保約束壓力加大。地企圍繞征地拆遷、生態(tài)補(bǔ)償、稅費(fèi)征收等方面的矛盾和溝通難度加大，地企關(guān)系協(xié)調(diào)任務(wù)加重。

2.6 低油價(jià)與天然氣市場(chǎng)微利波動(dòng)，企業(yè)低成本戰(zhàn)略推動(dòng)提質(zhì)增效

2.6.1 低油價(jià)下市場(chǎng)疲軟氣價(jià)低迷，銷售企業(yè)盈利空間收窄

低油價(jià)下的天然氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不明顯，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，工業(yè)、商業(yè)、集體用氣量增速總體將出現(xiàn)下降趨勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)家政策影響用氣規(guī)模較大的化肥行業(yè)用氣需求量有所減少；新能源汽車制約CNG/LNG用氣量和用氣規(guī)模；傳統(tǒng)化工、玻璃、陶瓷、鋼鐵、有色金屬等行業(yè)用氣需求量或?qū)p少或幾乎無(wú)增長(zhǎng)。市場(chǎng)疲軟、氣價(jià)低迷將影響供氣企業(yè)利潤(rùn)。

2.6.2 低成本和低油價(jià)已成新常態(tài)，低成本戰(zhàn)略成為油氣企業(yè)提質(zhì)增效的必選項(xiàng)

2015年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)持續(xù)低位震蕩，市場(chǎng)疲軟、氣價(jià)低迷加速天然氣市場(chǎng)微利化，勘探開發(fā)運(yùn)行成本剛性上升的態(tài)勢(shì)日益嚴(yán)峻，市場(chǎng)更加開放，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，價(jià)格波動(dòng)更加頻繁，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)制約因素日益增多。但這也倒逼相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、提效益，進(jìn)而加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)低成本發(fā)展[6]。

川渝地區(qū)天然氣外輸東部市場(chǎng)，將給供應(yīng)商帶來(lái)效益損失。如中國(guó)石油西南油氣田公司外輸上海，銷售價(jià)格與供氣成本趨近，微利或幾乎無(wú)利。按照“照付不議”協(xié)議進(jìn)口天然氣資源，其比重高、價(jià)格高，資源配置缺乏彈性和靈活性，進(jìn)口長(zhǎng)貿(mào)合同的消化制約企業(yè)效益提升，也給川渝地區(qū)致密氣、頁(yè)巖氣開發(fā)利用造成不利影響。因此，供氣企業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)和銷售利用企業(yè)強(qiáng)化降本增效、走低成本發(fā)展之路，既是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)客觀形勢(shì)的需要，也是持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

3 川渝地區(qū)天然氣市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略建議

3.1 加強(qiáng)現(xiàn)代天然氣市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革

3.1.1 加快現(xiàn)代天然氣市場(chǎng)體系建設(shè)，強(qiáng)化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

黨的十八屆三中全會(huì)明確提出要發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，這必須有一個(gè)完善的現(xiàn)代市場(chǎng)體系。川渝政府在“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要中都要求構(gòu)建統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的現(xiàn)代能源市場(chǎng)體系。所以，川渝地區(qū)應(yīng)加快建設(shè)現(xiàn)代天然氣市場(chǎng)體系，即天然氣產(chǎn)業(yè)鏈（生產(chǎn)商、供應(yīng)商、銷售利用商）市場(chǎng)、儲(chǔ)備市場(chǎng)、科技與裝備市場(chǎng)、交易市場(chǎng)、金融市場(chǎng)、信息市場(chǎng)等，以及天然氣市場(chǎng)相關(guān)的保障基礎(chǔ)構(gòu)成。

新形勢(shì)下，推進(jìn)川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主要通過(guò)改革實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極利用信息技術(shù)手段，用服務(wù)來(lái)豐富天然氣產(chǎn)品供應(yīng)的內(nèi)涵，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)的適應(yīng)性，嚴(yán)格控制川渝地區(qū)過(guò)剩低效的產(chǎn)能，突出川渝地區(qū)天然氣生產(chǎn)供應(yīng)的質(zhì)量和效益。

3.1.2 加快推進(jìn)天然氣定價(jià)機(jī)制和價(jià)格市場(chǎng)化改革

積極推進(jìn)天然氣門站價(jià)格市場(chǎng)化改革，進(jìn)一步完善天然氣價(jià)格與替代能源價(jià)格的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推進(jìn)區(qū)域管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和儲(chǔ)氣庫(kù)公平開放實(shí)施細(xì)則，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)管道公司進(jìn)行管道互聯(lián)互通建設(shè)。建立儲(chǔ)氣設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)機(jī)制，試行調(diào)峰氣價(jià)。建立輸配氣價(jià)格體系和短距離管輸費(fèi)體系，深化實(shí)施天然氣階梯價(jià)格政策。

3.2 建立天然氣終端市場(chǎng)戰(zhàn)略聯(lián)盟，打造合理高效的利用產(chǎn)業(yè)集群

3.2.1 借力川渝地區(qū)大氣污染治理行動(dòng)計(jì)劃，挖掘工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)潛力

四川省《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》、重慶市《關(guān)于貫徹落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見》都提出了到2017年的禁煤目標(biāo)，實(shí)施加大天然氣供應(yīng)、煤改氣工程、工業(yè)園區(qū)與工業(yè)集中區(qū)應(yīng)實(shí)施熱電聯(lián)產(chǎn)或集中供熱改造等措施。這將為“十三五”川渝地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，特別是工業(yè)園區(qū)用氣提供更大空間。預(yù)計(jì)現(xiàn)有及新增工業(yè)園區(qū)（經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）2020年用氣需求量有望達(dá)到60×108m3，新增用氣需求25×108m3/a。因此，供氣企業(yè)應(yīng)主動(dòng)與園區(qū)管委會(huì)聯(lián)系，配合地方政府做好能源（燃?xì)猓┌l(fā)展規(guī)劃，積極協(xié)助地方政府的招商引資工作；同時(shí)積極推進(jìn)新區(qū)市場(chǎng)開發(fā)，銜接川渝地區(qū)區(qū)內(nèi)城市燃?xì)庥脷庑枨?，抓好川渝地區(qū)、云貴邊遠(yuǎn)地區(qū)管道天然氣的發(fā)展、區(qū)域市場(chǎng)論證和管道規(guī)劃等工作。

3.2.2 積極發(fā)展LNG汽車和LNG船運(yùn)市場(chǎng)，戰(zhàn)略聯(lián)盟共同推進(jìn)天然氣分布式能源發(fā)展

四川省發(fā)展和改革委員會(huì)、交通運(yùn)輸廳印發(fā)了《四川省高速公路服務(wù)區(qū)液化天然氣汽車加氣站布局方案（2015年—2018年）》，到2018年，全省將規(guī)劃建設(shè)153座LNG加氣站，初步形成覆蓋全省高速公路網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)區(qū)加氣站體系。預(yù)計(jì)到2020年，川渝地區(qū)新增車用LNG加注站250座，新增用氣量20×108m3/a。2013年重慶市出臺(tái)《重慶市LNG高效利用規(guī)劃》，其提出到2020年，LNG車輛達(dá)到5萬(wàn)輛，LNG船舶達(dá)到300艘，實(shí)現(xiàn)重慶市LNG的儲(chǔ)備—調(diào)峰—發(fā)電—供冷—供熱“多位一體”的綜合利用。因此，應(yīng)促進(jìn)供氣企業(yè)與下游交通運(yùn)輸企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，積極推動(dòng)LNG站的布點(diǎn)及建設(shè)，共同推動(dòng)交通領(lǐng)域天然氣市場(chǎng)發(fā)展。天然氣終端公司應(yīng)有序開展LNG加注站的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，加快推進(jìn)LNG終端與柴油價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的形成，延伸LNG產(chǎn)業(yè)鏈，提高LNG產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。

能源互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃將極大促進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電與分布式能源市場(chǎng)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間，川渝地區(qū)初步規(guī)劃了61個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目，燃機(jī)總裝機(jī)規(guī)模近5 000 MW，天然氣潛在需求量高達(dá)68×108m3/a。因此，供氣企業(yè)應(yīng)與分布式能源企業(yè)、地方政府、地方投資商建立戰(zhàn)略合作，與主要電網(wǎng)公司、電力企業(yè)、重要地產(chǎn)商、酒店集團(tuán)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，或入股分布式能源項(xiàng)目建設(shè)，共同推進(jìn)天然氣分布式能源發(fā)展。

3.3 健全完善川渝地區(qū)蛛網(wǎng)式管網(wǎng)結(jié)構(gòu)，加快建設(shè)天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系

3.3.1 打造蛛網(wǎng)式儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)體系，促進(jìn)市場(chǎng)開放與優(yōu)化

加快完善川渝地區(qū)域內(nèi)和外輸管網(wǎng)建設(shè)，按照產(chǎn)、運(yùn)、銷協(xié)調(diào)發(fā)展原則，綜合考慮資源、市場(chǎng)分布，在現(xiàn)有“三橫、三縱、三環(huán)”管網(wǎng)骨架的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化第三方準(zhǔn)入推進(jìn)作用，促進(jìn)管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)資源優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)川渝地區(qū)主要縣級(jí)以上城市、重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)支線管網(wǎng)全覆蓋，形成以骨干通道、儲(chǔ)氣庫(kù)集群為調(diào)節(jié)中樞、區(qū)域支線管網(wǎng)為市場(chǎng)抓手的四通八達(dá)、調(diào)配靈活的蛛網(wǎng)式管網(wǎng)格局，滿足市場(chǎng)開發(fā)、氣量調(diào)配、應(yīng)急保障和管網(wǎng)公平開放需求。同時(shí)，還需要重視和加強(qiáng)天然氣應(yīng)急儲(chǔ)備設(shè)施集中或分散建設(shè)的經(jīng)濟(jì)性和效率性，吸取前幾年北京、陜西、江蘇以及川渝地區(qū)等地區(qū)“氣荒”或“氣緊”的教訓(xùn)。

3.3.2 盡快建立天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系，推動(dòng)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展

儲(chǔ)備市場(chǎng)是現(xiàn)代天然氣市場(chǎng)的重要組成。川渝地區(qū)具有豐富的可利用儲(chǔ)氣庫(kù)和大型氣田兩種資源，應(yīng)加強(qiáng)大型氣田戰(zhàn)略儲(chǔ)備選址與布局，提前進(jìn)行資源儲(chǔ)備，率先建立區(qū)域天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備體系。

推進(jìn)川渝地區(qū)進(jìn)口渠道多元化，增強(qiáng)與中貴線、忠武線、中緬線等國(guó)家骨干管網(wǎng)的互聯(lián)互通，推進(jìn)全國(guó)管網(wǎng)市場(chǎng)與川渝地區(qū)管網(wǎng)市場(chǎng)的深度融合，建立市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)體制機(jī)制。建立川渝地區(qū)國(guó)家級(jí)非常規(guī)天然氣開發(fā)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)，爭(zhēng)取享受“國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”的相關(guān)優(yōu)惠政策，積極開展國(guó)際合作，依靠技術(shù)創(chuàng)新提高非常規(guī)天然氣開發(fā)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，激勵(lì)非常規(guī)天然氣清潔規(guī)模效益開發(fā)，使川渝地區(qū)天然氣儲(chǔ)備體系與全國(guó)儲(chǔ)備體系互為依托和支撐。

3.4 持續(xù)深化企業(yè)內(nèi)部改革，積極實(shí)施低成本戰(zhàn)略提質(zhì)增效

3.4.1 深化內(nèi)部改革與精細(xì)化管理，實(shí)施天然氣戰(zhàn)略營(yíng)銷以拓寬盈利空間

堅(jiān)持低成本發(fā)展，降低非生產(chǎn)性支出，深化人事勞動(dòng)分配制度改革，控制人工成本增長(zhǎng)，深化工資與效益聯(lián)動(dòng)掛鉤考核機(jī)制。采取多種承包形式，建立內(nèi)部調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)移退出機(jī)制。

實(shí)施天然氣戰(zhàn)略營(yíng)銷，建立企業(yè)、政府、用戶三方聯(lián)動(dòng)機(jī)制，拓寬盈利空間。積極與地方政府、客戶溝通協(xié)調(diào)，多種方式加強(qiáng)銷售管理[7]。轉(zhuǎn)變營(yíng)銷觀念，強(qiáng)化營(yíng)銷策略分析，實(shí)施營(yíng)銷組合策略，即價(jià)格策略、市場(chǎng)開發(fā)策略、合同管理策略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略、終端營(yíng)銷策略、客戶服務(wù)策略。強(qiáng)化資本運(yùn)營(yíng)力度，積極引入社會(huì)資金，探索股比多樣設(shè)置，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶，探索多樣化營(yíng)銷模式。建立用戶管理體系，積極培育高端用戶群。堅(jiān)持以效定銷、以銷定產(chǎn)、按效排產(chǎn)，充分發(fā)揮產(chǎn)、運(yùn)、銷、儲(chǔ)一體化的管理優(yōu)勢(shì)。

3.4.2 建設(shè)天然氣科技創(chuàng)新體系，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)

新形勢(shì)下川渝地區(qū)需要以天然氣生產(chǎn)企業(yè)為中心，進(jìn)一步深化科技體制與激勵(lì)機(jī)制改革，打造適合川渝地區(qū)天然氣發(fā)展的科技創(chuàng)新體系。依托川渝地區(qū)骨干油氣企業(yè)建設(shè)天然氣產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，完善人才激勵(lì)、科技成果應(yīng)用推廣和利益分享機(jī)制，增強(qiáng)天然氣相關(guān)企業(yè)的創(chuàng)新能力，努力推動(dòng)天然氣勘探、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)、利用及經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，著力培育生態(tài)化的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，引領(lǐng)天然氣產(chǎn)業(yè)走向綠色低碳，推動(dòng)科技成果有形化和商業(yè)化。

建立天然氣市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和智庫(kù)建設(shè)，提高政府和企業(yè)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的決策能力。積極適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”天然氣，探索發(fā)展電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)直銷、移動(dòng)營(yíng)銷、遠(yuǎn)程服務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)模式。進(jìn)一步加強(qiáng)數(shù)字化氣田建設(shè)，實(shí)現(xiàn)智能化氣田目標(biāo)，努力提升油氣企業(yè)現(xiàn)代化管理水平和價(jià)值創(chuàng)造能力。

總之，川渝地區(qū)是中國(guó)天然氣市場(chǎng)最典型的代表，也是整個(gè)中國(guó)天然氣工業(yè)的縮影，其天然氣市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)和新常態(tài)應(yīng)對(duì)策略對(duì)全國(guó)都應(yīng)該有借鑒和參考意義。而我們深信，新形勢(shì)并非只帶來(lái)了嚴(yán)酷的寒冬，同時(shí)也帶來(lái)了新的機(jī)遇，隨著我國(guó)“十三五”市場(chǎng)改革深入，只要我們立足全球能源市場(chǎng)，加強(qiáng)天然氣市場(chǎng)戰(zhàn)略管控與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，加快天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，必將在市場(chǎng)持續(xù)變革中不斷創(chuàng)造新的綠色低碳的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。由于作者能力與認(rèn)識(shí)水平，對(duì)市場(chǎng)的研判和應(yīng)對(duì)策略可能具有局限性，不當(dāng)之處，恭請(qǐng)指正。

參 考 文 獻(xiàn)

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(修改回稿日期 2016-04-11 編 輯 陳 嵩)

China’s gas market under new situations: Trends and countermeasures －Taking Sichuan and Chongqing gas provinces as an example

Jiang Zi'ang, Wang Fuping, Duan Yanzhi, Zhou Jian
(Natural Gas Economic Research Institute of PetroChina Southwest Oil & Gas Field Company, Chengdu, Sichuan 610051, China)

NATUR. GAS IND. VOLUME 36, ISSUE 4, pp.1-7, 4/25/2016. (ISSN 1000-0976; In Chinese)

Abstract:The world oil and gas market has entered a new period of low oil prices, which has inevitably affected the natural gas market in China. So, it is urgent to timely study the market trends and to actively seek for appropriate countermeasures. In this paper, the development trends of China’s gas market under the situations of New Normal and low oil prices were analyzed from the perspective of sustainable development of the natural gas industry chain and market, by taking the Sichuan and Chongqing gas provinces as an example, which are of representative and of great significance to China in its natural gas market. The following trends were identified. First, the gas market reform will be deepened. Second, the competition among major market players will be intensified. Third, supply will exceed demand. Fourth, export tasks will be difficult. Fifth, higher demand of “guarantees of the minimum GDP, tax and profit” will be raised for local government. And sixth, low-cost strategy will be indispensable to oil and gas enterprises. In order to cater to these trends, some countermeasures were presented during the 13thFive-Year Plan. First, to improve the natural gas market system, to strengthen the supply-side reform, to innovate market development modes, and to promote the introduction of governmental policies for relevant industries. Second, to develop the efficient gas-consuming clusters such as industrial parks, LNG-fueled vehicles and vessels, and distributed energy sources system, to establish innovative marketing strategy systems, and to boost the localization of resource consumption, through the establishment of strategic alliances for natural gas terminal markets in partnership with local governments and competitive enterprises, while the Chinese government is intensifying efforts in promoting energy conservation and pollution reduction and haze control. Third, to improve the cobweb pipeline network system, and to establish the strategic reserve system. And fourth, to make greater efforts to deepen internal reforms, to cut costs in a sustainable way through technological and managerial innovation, so as to respond to any changes in the natural gas market as a result of low oil prices.

Keywords:New Normal; Low oil prices; China; Natural gas market; Industry chain; Market changes; Countermeasures; Sichuan and Chongqing gas provinces

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.04.001

作者簡(jiǎn)介：姜子昂，1959年生，教授級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，本刊第七屆編委會(huì)委員，地質(zhì)工學(xué)博士、管理科學(xué)與工程博士；現(xiàn)任中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)。ORCID:0000-0002-7691-3602。地址：（610051）四川省成都市府青路一段19號(hào)。E-mail:jiangziang590522@sina.com