我國獸用中化藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)規(guī)模及區(qū)域要素分析與思考

趙麗丹，秦玉明，王鶴佳，安洪澤，徐士新，高艷春，蘇茂良，王廣濤，孫雷，張宇來，馮忠澤

(中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所，北京 100081)

我國獸用中化藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)規(guī)模及區(qū)域要素分析與思考

趙麗丹，秦玉明，王鶴佳，安洪澤，徐士新，高艷春，蘇茂良，王廣濤，孫雷，張宇來，馮忠澤*

(中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所，北京 100081)

分析了我國獸用中化藥產(chǎn)銷現(xiàn)狀及趨勢(shì)，分規(guī)模、分區(qū)域比較了獸用中化藥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提出了我國獸用中化藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的目標(biāo)和措施，包括產(chǎn)業(yè)的調(diào)整目標(biāo)，政府的措施以及行業(yè)協(xié)會(huì)的作用。

獸用中化藥；供給側(cè)；規(guī)模；區(qū)域要素

當(dāng)前，我國獸用中化藥產(chǎn)業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)積累到產(chǎn)業(yè)聚集的發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)難度加大。一直以來以數(shù)量為導(dǎo)向的供給模式制約著產(chǎn)業(yè)技術(shù)、人力資本、金融資本等全要素產(chǎn)出率的提高，企業(yè)滿足于供給數(shù)量、盲目模仿、低水平重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新動(dòng)力不足，供給質(zhì)量參差不齊。從供給側(cè)入手，對(duì)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度、結(jié)構(gòu)、要素進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整、提檔升級(jí)，激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力，已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主攻方向。

1 我國獸用中化藥產(chǎn)銷現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)判

我國獸用中化藥產(chǎn)值和銷售額從2007年到2012年呈逐年上升趨勢(shì)，2013年、2014年持續(xù)下降，2015年產(chǎn)值回升至超過2012年水平，整體產(chǎn)值微落后略有回升，而2015年銷售額雖然有所回升，卻低于2013年和2012年水平。2015年產(chǎn)值與銷售額同時(shí)回升但銷售額回升幅度明顯落后于產(chǎn)值，反映出獸用中化藥生產(chǎn)在受到抗菌藥使用等嚴(yán)格監(jiān)管的影響小幅波動(dòng)后，經(jīng)過兩三年時(shí)間的調(diào)整雖然有所恢復(fù)，但是實(shí)際市場需求恢復(fù)緩慢，2015年的產(chǎn)銷比也是近7年來最低的。如圖1[1]、圖2所示。

圖1 2007-2015年我國獸用中化藥產(chǎn)值和銷售額(億元)

圖2 2007-2015年我國獸用中化藥產(chǎn)銷比

從產(chǎn)值、銷售額和產(chǎn)銷比的變動(dòng)來看，我國獸用中化藥產(chǎn)銷比基本在85%以上，大多數(shù)年份都在90%以上，產(chǎn)業(yè)的庫存壓力不大，“去庫存”的問題不突出；銷售額在連續(xù)5年大幅提高以后，從2012年開始達(dá)到300億元以上并穩(wěn)定在300～320億元這個(gè)區(qū)間，可以預(yù)判未來幾年我國獸用中化藥市場需求將變化不大，產(chǎn)業(yè)“蛋糕”尺寸比較固定，企業(yè)將在相對(duì)固定的市場空間內(nèi)爭奪份額。2010年，獸藥GSP出臺(tái)，進(jìn)一步規(guī)范了獸藥經(jīng)營市場和使用規(guī)范，由于養(yǎng)殖規(guī)模逐漸趨于穩(wěn)定，經(jīng)營組織對(duì)獸藥產(chǎn)品的綜合要求越來越高，市場上開始出現(xiàn)供大于求或供求信息不符的情況，促使獸藥企業(yè)在發(fā)展模式上尋求新選擇，獸藥產(chǎn)業(yè)格局也因此不斷產(chǎn)生新變化[2]。2 我國獸用中化藥企業(yè)分規(guī)模分區(qū)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較

2.1 不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)利潤率比較 獸用中化藥企業(yè)2015年總體資產(chǎn)利潤率5.86 %，較上一年度下降了0.44%。其中，微型企業(yè)(年產(chǎn)值50萬元以下)下降0.1%，小型企業(yè)(年產(chǎn)值50～500萬元)下降0.61%，中型企業(yè)(年產(chǎn)值500萬元～2億元)下降1.58%，大型企業(yè)(年產(chǎn)值2億元以上)反而升高了4.92%。2014年資產(chǎn)利潤率最高的是中型企業(yè)，其次為大型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè)。2015年這種格局發(fā)生了較大變化，資產(chǎn)利潤率最高的大型企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的收益優(yōu)勢(shì)，超過2014年具有微弱優(yōu)勢(shì)的中型企業(yè)5.04%。這種變化是我國不斷加強(qiáng)獸藥生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管和規(guī)范養(yǎng)殖業(yè)用藥產(chǎn)生的必然結(jié)果，我國近年來實(shí)施的一系列規(guī)范措施在市場中發(fā)揮的作用逐步顯現(xiàn)出來，小微企業(yè)的利潤空間受到壓縮，大型企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)帶來的利潤空間在明顯擴(kuò)大。如圖3[1]所示。

圖3 2014、2015年不同規(guī)模中化藥企業(yè)資產(chǎn)利潤率

2.2 區(qū)域銷售額、成本、資產(chǎn)負(fù)債率比較 2016年中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所和中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)動(dòng)物藥品學(xué)分會(huì)開展了我國獸用中化藥(不含原料藥)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整專題調(diào)研，對(duì)2013-2015年的發(fā)展情況分7大區(qū)域(東北、華北、華東、華南、華中、西北、西南)進(jìn)行了企業(yè)抽樣調(diào)查。區(qū)域銷售、成本和負(fù)債情況比較如下。

2.2.1 區(qū)域銷售額比較 調(diào)查結(jié)果顯示，獸用化藥銷售額華東地區(qū)最高，中獸藥銷售額西南地區(qū)最高，這與地域的資源、資本條件有關(guān)，西南地區(qū)中獸藥資源豐富，催生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而華東地區(qū)有資本優(yōu)勢(shì)，資本的高投入帶來高產(chǎn)出。

2.2.2 區(qū)域各項(xiàng)成本比較 抽樣調(diào)查顯示，獸用中化藥企業(yè)生產(chǎn)成本(含生產(chǎn)物料、水電和設(shè)備折舊)最高，占總成本50%左右，各區(qū)域差異不顯著；人工成本其次，占10%左右，西北地區(qū)高出全國平均水平較多；銷售與技術(shù)服務(wù)成本位列第三，占5%～15%，區(qū)域差異比較明顯，最高最低區(qū)域之間相差近10個(gè)百分點(diǎn)。其他各項(xiàng)成本占比基本都不高于5%，區(qū)域差異不顯著，其中資本成本占2%～4%。數(shù)據(jù)顯示，我國各地區(qū)企業(yè)都在某一方面具有“降成本”空間，主要可以針對(duì)生產(chǎn)成本、人工成本、銷售與技術(shù)服務(wù)成本三項(xiàng)進(jìn)行壓縮，東北地區(qū)重點(diǎn)壓縮生產(chǎn)成本、銷售與技術(shù)服務(wù)成本，西北地區(qū)重點(diǎn)壓縮人工成本。

2.2.3 區(qū)域資產(chǎn)負(fù)債率比較 抽樣調(diào)查顯示，我國獸用中化藥企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率近三年穩(wěn)定在25%～47%之間，總體資產(chǎn)負(fù)債率不高，華中地區(qū)、西北地區(qū)相對(duì)其它區(qū)域要高一些，且華中地區(qū)在2015年有大幅提高。我國獸用中化藥企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率和資本成本都不高，產(chǎn)業(yè)整體“去杠桿”問題不突出。

3 我國獸用中化藥供給側(cè)調(diào)整的目標(biāo)和措施

3.1 產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整目標(biāo) 對(duì)照經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“三去一降一補(bǔ)”的目標(biāo)，通過總結(jié)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的觀點(diǎn)和對(duì)專題調(diào)研數(shù)據(jù)的分析，可以得出結(jié)論：我國獸用中化藥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，化藥產(chǎn)能利用率約30%，急需“去產(chǎn)能”。企業(yè)產(chǎn)銷比穩(wěn)定在90%左右，各企業(yè)以銷定產(chǎn)，“去庫存”壓力不大。金融資本帶來的“杠桿”問題不突出，通過“去杠桿”促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間不大。各區(qū)域、各企業(yè)都有一定的“降成本”空間，提高生產(chǎn)效率、提高從業(yè)人員素質(zhì)和專業(yè)水平、推進(jìn)信息化將是企業(yè)提升競爭力的重要途徑?！岸贪濉敝饕w現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模小、創(chuàng)新能力不足。雖然化藥研發(fā)新產(chǎn)品呈逐年上升趨勢(shì)，但投入占比要比生藥低，科技含量不高?？傮w來看，我國獸用中化藥產(chǎn)業(yè)需要通過“一去一降一補(bǔ)”，即“去產(chǎn)能”、“降成本”、“補(bǔ)短板”，把提高產(chǎn)品供給質(zhì)量作為發(fā)展目標(biāo)和主攻方向，打造知名品牌，以適應(yīng)需求甚至激活需求。

我國獸用中化藥發(fā)展的需求動(dòng)力主要來自于養(yǎng)殖業(yè)和國家動(dòng)物疫病防控，目前國內(nèi)市場需求穩(wěn)定，需求拉動(dòng)有限，獸用中化藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要從供給側(cè)入手，突破供給總量與供給質(zhì)量之間的矛盾，進(jìn)行制度變革、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、要素升級(jí)。獸用中化藥企業(yè)需要在科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升質(zhì)量、塑造品牌上做好文章，堅(jiān)持國內(nèi)國際兩個(gè)市場并重，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，注重開發(fā)寵物藥、水產(chǎn)藥、經(jīng)濟(jì)動(dòng)物用藥以及綠色無殘留中獸藥、化藥，著眼于提高生物利用度、降低使用量和使用頻次的產(chǎn)品，開拓國際市場，培育和提高企業(yè)核心競爭力，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的供給滿足并進(jìn)一步創(chuàng)造市場需求。加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新，樹立“獸藥營銷=產(chǎn)品質(zhì)量+技術(shù)服務(wù)”的理念，通過現(xiàn)場指導(dǎo)、舉辦培訓(xùn)、開設(shè)門診、廣告宣傳等方式積極指導(dǎo)、引導(dǎo)養(yǎng)殖戶科學(xué)用藥，對(duì)獸藥企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)是雙贏之舉。

3.2 政府推進(jìn)措施建議 我國推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)質(zhì)是正確處理好政府與市場的關(guān)系，政府在供給側(cè)調(diào)整過程中的主要職責(zé)定位于制定好法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策，為企業(yè)提供良好的制度和政策環(huán)境[3]，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)”的總體要求。

在制度變革方面，重點(diǎn)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策、產(chǎn)業(yè)組織政策和產(chǎn)業(yè)區(qū)位政策。著名的咨詢公司科爾尼對(duì)全球公司的并購和產(chǎn)業(yè)集中進(jìn)行實(shí)證研究，得出重要結(jié)論：所有產(chǎn)業(yè)演進(jìn)都會(huì)經(jīng)歷起步、積累、聚集和聯(lián)盟四個(gè)階段[4]?？茽柲釋?shí)證研究表明，并購與重組是產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程中不可改變的發(fā)展趨勢(shì)。獸藥行政管理部門可以通過建立企業(yè)退出機(jī)制，淘汰僵尸企業(yè)，“去僵尸”、“去產(chǎn)能”，淘汰“小、散、弱”，促進(jìn)企業(yè)兼并、重組、整合。對(duì)于已有一定企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的地區(qū)，地方政府應(yīng)加大對(duì)獸用中化藥產(chǎn)業(yè)集群形成的支持力度，在本地區(qū)形成研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈集群。中央和地方政府對(duì)獸用中化藥發(fā)展進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，充分利用區(qū)域間在資源稟賦、技術(shù)創(chuàng)新、人力資本、金融資本等方面的差異，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì)，打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色和企業(yè)核心競爭力，形成獸用中化藥的技術(shù)創(chuàng)新型、質(zhì)量效益型等有特點(diǎn)的企業(yè)集群或區(qū)域，使全國獸用中化藥產(chǎn)業(yè)既有產(chǎn)業(yè)整體效益又有區(qū)域優(yōu)勢(shì)和特色，從而產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)和競爭效益。

在結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，解決產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和品種不豐富問題的關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新。促進(jìn)獸用中化藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，除了依靠近年來制定出臺(tái)的一系列規(guī)定、辦法、指導(dǎo)意見外，還需要依賴于國家和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新投入，包括資金、人才和政策支持保障。

在要素升級(jí)方面，除了前面提到的推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步外，還要提升人力資本、推進(jìn)信息化[5]。我國獸用中化藥行業(yè)缺乏研究力量，從業(yè)人員以生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)工人為主，職業(yè)技能鑒定還未全覆蓋，提升從業(yè)人員的知識(shí)技術(shù)水平顯得十分迫切，需要進(jìn)一步加快推進(jìn)獸用中化藥職業(yè)技能鑒定，提高從業(yè)人員素質(zhì)。各級(jí)政府和主管部門應(yīng)為企業(yè)引進(jìn)人才創(chuàng)造寬松環(huán)境，提供政策支持。信息化是改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵要素，獸用中化藥與信息產(chǎn)業(yè)的融合必將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與升級(jí)，這一點(diǎn)已經(jīng)從獸藥的網(wǎng)絡(luò)營銷、技術(shù)服務(wù)初見端倪中體現(xiàn)出來，應(yīng)出臺(tái)相關(guān)制度加強(qiáng)引導(dǎo)和監(jiān)管。

3.3 發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用 作為社會(huì)領(lǐng)域的多元治理主體之一，行業(yè)協(xié)會(huì)在完善市場運(yùn)作機(jī)制、規(guī)范市場競爭秩序、維護(hù)會(huì)員利益以及在政府、市場與企業(yè)之間形成橋梁紐帶等方面發(fā)揮著重要作用。

獸藥行業(yè)協(xié)會(huì)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整中的作用主要有兩個(gè)方面。一是行業(yè)自律，服務(wù)企業(yè)。行業(yè)協(xié)會(huì)是旨在促進(jìn)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織。作為自愿性、互益性的社會(huì)團(tuán)體，獨(dú)立于政府和市場外的第三方力量，獸藥行業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)信息收集、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判、加強(qiáng)“政產(chǎn)學(xué)研用”聯(lián)合創(chuàng)新、維護(hù)業(yè)內(nèi)秩序和共同利益等方面與政府相比有著超出規(guī)章制度以外的專業(yè)優(yōu)勢(shì)、代表優(yōu)勢(shì)、溝通優(yōu)勢(shì)和效率優(yōu)勢(shì)，更多的源于企業(yè)用于企業(yè)。二是引領(lǐng)行業(yè)拓寬市場需求，實(shí)施走出去戰(zhàn)略。充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場，研究國外獸藥注冊(cè)法律法規(guī)，積極研究中東、東南亞、非洲等不發(fā)達(dá)國家的中化藥出口策略以及發(fā)達(dá)國家對(duì)中獸藥產(chǎn)品注冊(cè)的法規(guī)要求。研究發(fā)達(dá)國家寵物藥市場的成果，預(yù)判我國寵物用藥市場發(fā)展思路和應(yīng)對(duì)策略。通過實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能。

[1] 中國獸藥協(xié)會(huì).獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告[R].

[2] 周瑾.我國獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題研究[D].河北：河北農(nóng)業(yè)大學(xué)，2013.

[3] 賈康，蘇京春.供給側(cè)改革：新供給簡明讀本[M].北京：中信出版社，2016：28.

[4] 隋廣軍.產(chǎn)業(yè)演進(jìn)及其微觀基礎(chǔ)研究[M].北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2007：9.

[5] 李佐軍.供給側(cè)改革：改什么、怎么改？[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2016：145.

(編輯：李文平)

Analysis and Reflection on the Scale and Regional Factor of the Supply-side of the Chinese Veterinary Drug Industry

ZHAO Li-dan，QIN Yu-ming，WANG He-jia，AN Hong-ze，XU Shi-xin，GAO Yan-chun，SU Mao-liang,WANG Guang-tao,SUN Lei，ZHANG Yu-lai，F(xiàn)ENG Zhong-ze*

(ChinaInstituteofVeterinaryDrugControl,Beijing100081,China)

The current situation and trend of the production and marketing of the Chinese veterinary drug industry was analyzed. According to the scale and area，the economic indicators of the veterinary drug enterprises were compared.The target and measure of the structural adjustment of the supply-side of the Chinese veterinary drug industry was put forward，including the adjustment target of industry，the measure of the government，and the function of the industry association.

veterinary drug；supply-side；scale；regional factor

趙麗丹，管理學(xué)博士，副研究員，從事行政管理工作。

2016-09-06

A

1002-1280 (2016) 11-0001-04

S851.66