2015中國銻產(chǎn)業(yè)

劉洪吉|文

2015年中國銻產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

2015年，受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，大宗商品價格普遍下滑，銻產(chǎn)業(yè)作為有色金屬行業(yè)的重要組成部分，也未能獨(dú)善其身，行業(yè)下行壓力持續(xù)加大?；仡欉^去一年，我國銻行業(yè)可歸納為：產(chǎn)量大幅下降、價格深度下跌、利潤明顯下滑、結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化等六個基本特征。

1.銻品、銻礦產(chǎn)量“雙降”

2015年，受銻價持續(xù)下行、企業(yè)經(jīng)營壓力加大影響，國內(nèi)銻品產(chǎn)量、精礦產(chǎn)量同比均出現(xiàn)明顯下滑。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年中國銻品產(chǎn)量約20.1萬噸（快報數(shù)據(jù)，金屬量，下同），同比下降14.4%；銻精礦產(chǎn)量約11.1萬噸，同比下降9.6%。從主要生產(chǎn)省區(qū)看，湖南省銻精礦及銻品產(chǎn)量仍居全國之首。主產(chǎn)區(qū)湖南省、廣西壯族自治區(qū)和云南省產(chǎn)量同比均出現(xiàn)不同程度的下滑，三省區(qū)銻品產(chǎn)量合計為16.7萬噸，占全國總產(chǎn)量的83.1%；精礦產(chǎn)量合計為10.4萬噸，占全國總產(chǎn)量的93.7%。

2.市場價格深度下跌

2015年，從宏觀方面看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，大宗商品價格普遍下行，這給包括銻在內(nèi)的有色金屬行業(yè)帶來較大的外部壓力；從行業(yè)本身看，下游需求持續(xù)低迷，重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域按需采購，生產(chǎn)企業(yè)議價能力較弱。在內(nèi)外部因素的共同作用下，2015年，國內(nèi)銻品價格深度下跌，全年大部分時間處于下行通道，國際市場價格走勢基本跟隨國內(nèi)。

圖1 中國銻精礦產(chǎn)量

圖2 中國銻產(chǎn)量

國內(nèi)方面，2015年國內(nèi)2#銻錠年均報價為44100元/噸，同比下降22%，年內(nèi)最低價較最高價下跌40%。分季度看，1～4季度2#銻錠的平均報價分別為：49650元/噸、49420元/噸、42410元/噸、34767元 /噸，同比分別下降15.2%、12.7%、24.1%、36.9%。期內(nèi)，出現(xiàn)過兩次價格反彈，3～4月，受春節(jié)假期企業(yè)停產(chǎn)及湖南冷水江地區(qū)民營冶煉企業(yè)停產(chǎn)整合的利好影響，銻價出現(xiàn)階段性反彈，但隨著供給量增加，銻價重新進(jìn)入下行通道；12月中下旬，國內(nèi)企業(yè)惜售，抬價意圖明顯，銻價止跌企穩(wěn)并小幅回升。

國際方面，2015年，MMAT標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ級銻價格呈震蕩下跌走勢，與國內(nèi)基本一致。2015年，MMAT標(biāo)準(zhǔn)II級銻年均價為7188美元/噸，同比下降23%，期內(nèi)最大跌幅為43%。分季度看，1～4季度標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ級銻均價分別為7980美元/噸、8494美元/噸、6770美元/噸、5509美元/噸，同比分別下降17.4%、10.6%、27.2%、38.0%。

銻價大幅下滑主要有三個方面原因：一是宏觀形勢不容樂觀，下游行業(yè)對于銻的需求有所放緩；二是供應(yīng)過剩給市場帶來較大壓力，行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭、相互壓價等現(xiàn)象較為普遍；三是非標(biāo)產(chǎn)品以及非常規(guī)渠道出口等對正規(guī)市場造成較大沖擊，擠占正規(guī)市場份額。

3.實(shí)現(xiàn)利潤同比下滑

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年中國銻工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為206.20億元，同比下降32.92%。其中，銻礦采選規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為41.78億元，同比下降18.01%；銻冶煉規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為164.42億元，同比下降35.89%，降幅明顯大于銻礦采選環(huán)節(jié)。

2015年，銻價深度下跌，環(huán)保成本以及人工成本剛性上升，在“雙擠壓”作用下，銻工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)營效益大幅度下滑，實(shí)現(xiàn)利潤總額僅為8780萬元，同比下降93.72%。其中，銻礦采選規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1.89億元，同比下降33.39%；銻冶煉規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為虧損1.01億元，2014年同期盈利11.15億元。銻行業(yè)企業(yè)面臨的運(yùn)營壓力十分巨大。

4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化

從產(chǎn)業(yè)布局方面看：中國銻資源較為豐富，而且分布相對集中，主要位于湖南、廣西、云南等省區(qū)，資源導(dǎo)向型的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)基本形成，這有利于充分發(fā)揮我國銻產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，為生產(chǎn)、應(yīng)用環(huán)節(jié)提供穩(wěn)定的原料供應(yīng)保障。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面看：主產(chǎn)區(qū)內(nèi)的湖南錫礦山閃星銻業(yè)公司、湖南辰州礦業(yè)股份公司、柳州華錫集團(tuán)公司、廣西華銻科技有限公司、云南木利銻業(yè)公司、貴州東峰礦業(yè)集團(tuán)有限公司等國內(nèi)骨干銻生產(chǎn)企業(yè)，銻品合計產(chǎn)量占全國總量的80%以上。

圖3 國際、國內(nèi)2015年月度銻均價走勢

圖4 國際、國內(nèi)銻均價近五年走勢

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面看：目前，中國銻行業(yè)仍以初級產(chǎn)品為主導(dǎo)，產(chǎn)品附加值較低，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭十分激烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有待進(jìn)一步優(yōu)化。目前，中國金屬銻錠以及銻白占銻品總量的80%以上，包括高純氧化銻在內(nèi)的各系列氧化銻、乙二醇銻、銻酸鈉以及阻燃母料等深加工產(chǎn)品的較以往占比有所提高。

5.進(jìn)出口貿(mào)易壓力加大

進(jìn)口方面，受國內(nèi)企業(yè)減、停產(chǎn)影響，生產(chǎn)企業(yè)對銻礦原料的需求發(fā)生變化，特別是對進(jìn)口礦的采購積極性明顯下降，加之國外冶煉產(chǎn)能投放，導(dǎo)致銻精礦的進(jìn)口數(shù)量大幅下降。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國累計進(jìn)口銻品約4.44萬噸，同比下降28.9%，折金屬量2.2萬噸左右。其中，銻精礦進(jìn)口量約4.27萬噸，同比下降24.4%，從銻精礦進(jìn)口國別看，排名前五位的國家分別是澳大利亞、俄羅斯、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦和泰國，合計占比超過進(jìn)口銻精礦總量的90%。從近三年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，中國銻精礦進(jìn)口量逐年下降，并且下降速度大幅提高。

出口方面，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國累計出口銻品約3.61萬噸，同2014年基本持平。銻品出口結(jié)構(gòu)分化十分明顯，氧化銻出口量同比有所下降，未鍛軋銻出口量同比大幅增長。具體看，氧化銻出口量約為3.13萬噸，同比下降8.8%，主要銷往美國、中國臺灣、日本、中國香港、印度、韓國等國家和地區(qū)；未鍛軋銻出口量約為4106噸，同比增長184.4%，主要出口到美國、日本和荷蘭等國家。全年累計銻品出口折金屬量約為3.1萬噸，同比增長0.3%。

圖5 中國銻消費(fèi)結(jié)構(gòu)

圖6 近年中國銻消費(fèi)量變化

總的來看，2015年中國銻品出口形勢較2014年并未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。作為主要出口產(chǎn)品的氧化銻，其出口量繼續(xù)下滑，中國銻深加工產(chǎn)品所占國際市場份額繼續(xù)降低。未鍛軋銻的出口量雖較上年明顯增加，但銻行業(yè)的配額利用率依然處于較低水平，完成量不足30%。

6.投融熱情明顯下降

2015年，受市場需求低迷、銻品價格下行、企業(yè)運(yùn)營困難等因素影響，中國銻行業(yè)企業(yè)的投資熱情明顯降低，固定資產(chǎn)投資同比大幅下滑。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年中國銻工業(yè)全年累計完成固定資產(chǎn)投資31.69億元，同比下降18.05%，較整個有色金屬行業(yè)低15.25個百分點(diǎn)。分環(huán)節(jié)看，銻礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額13.82億元，同比下降23.23%，施工項目31個；銻冶煉業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額17.87億元，同比下降13.26%，施工項目34個。投資意愿下降，這是行業(yè)企業(yè)主動調(diào)整供需關(guān)系的市場性選擇，在一定程度上能夠緩解未來供需矛盾。

中國銻產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.政策環(huán)境

（1）商務(wù)部公告銻出口國營貿(mào)易企業(yè)名單及配額

為進(jìn)一步加強(qiáng)稀有金屬出口管理，規(guī)范出口經(jīng)營秩序，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》、《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理條例》的有關(guān)規(guī)定，商務(wù)部公告了銻出口國營貿(mào)易企業(yè)名單，共有12家企業(yè)獲得國營貿(mào)易資質(zhì)，同2015年相比，企業(yè)數(shù)量未變，但具體企業(yè)有所調(diào)整，蘭州金海銻業(yè)有限公司未入圍，益陽生力材料科技股份有限公司新入圍。商務(wù)部《2016年農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品出口配額總量公告》（2015年第53號）顯示，2016年，銻及銻制品配額總量為5.44萬噸（金屬量），較2015年的5.94萬噸下降8.42%。

（2）國土資源部下達(dá)銻礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”最低指標(biāo)要求

為強(qiáng)化鎳、錫、銻、石膏和滑石等礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用的監(jiān)督管理，促進(jìn)礦山企業(yè)節(jié)約與綜合利用礦產(chǎn)資源，依據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī)，國土資源部制定《鎳、錫、銻、石膏和滑石等礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”最低指標(biāo)要求（試行）》（以下簡稱“三率指標(biāo)”），并于2015年12月公告。“三率指標(biāo)”對銻礦的開采回采率（包括露天開采和地下開采）、選礦回收率和共伴生礦產(chǎn)綜合利用率做出限定，這是銻礦產(chǎn)資源利用的“紅線”，通過加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定、完善管理制度的方式提高礦山企業(yè)的資源開發(fā)利用水平。

（3）國家發(fā)展改革委等發(fā)布《銻行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系》

為貫徹落實(shí)《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2012年修正案），進(jìn)一步形成統(tǒng)一、系統(tǒng)、規(guī)范的清潔生產(chǎn)技術(shù)支撐文件體系，指導(dǎo)和推動企業(yè)依法實(shí)施清潔生產(chǎn)，國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、工業(yè)和信息化部整合修編了《銻行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系》，并于2015年12月31日公告。指標(biāo)評價體系涵蓋銻采礦企業(yè)、銻選礦企業(yè)、銻冶煉企業(yè)和銻白（三氧化二銻）生產(chǎn)企業(yè)，并將清潔生產(chǎn)等級劃分為三級，即國際清潔生產(chǎn)領(lǐng)先水平（Ⅰ級）、國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平（Ⅱ級）和國內(nèi)清潔生產(chǎn)基本水平（Ⅲ級）。清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系的建立，一方面有助于監(jiān)管部門全面客觀了解掌握行業(yè)/企業(yè)的清潔生產(chǎn)狀況，為宏觀管理和政策實(shí)施提供依據(jù)，從而規(guī)范和引導(dǎo)行業(yè)清潔生產(chǎn)持續(xù)有效地向前發(fā)展；另一方面，可以為出臺新的清潔生產(chǎn)政策、建立新的制度和機(jī)制（如清潔生產(chǎn)激勵機(jī)制、預(yù)評估制度等）做好基礎(chǔ)性支撐工作。

2.生產(chǎn)經(jīng)營

2015年全年，中國銻行業(yè)承壓運(yùn)行，在市場價格、生產(chǎn)成本以及下游需求三重壓力作用下，銻品產(chǎn)量及精礦產(chǎn)量同比均出現(xiàn)大幅下滑。分區(qū)域看，湖南、廣西、云南等主要生產(chǎn)省區(qū)，銻品及精礦產(chǎn)量同比均出現(xiàn)不同程度的下滑；貴州省銻品產(chǎn)量、西藏自治區(qū)精礦產(chǎn)量平穩(wěn)增長。

主要銻企業(yè)的生產(chǎn)情況出現(xiàn)分化，既有減產(chǎn)、停產(chǎn)，也有新增產(chǎn)能釋放?？傮w看，國內(nèi)大型綜合性銻企業(yè)的生產(chǎn)情況相對平穩(wěn)，湖南冷水江地區(qū)民營企業(yè)受年初整合以及后期市場持續(xù)低迷的影響，銻品產(chǎn)量下降幅度較大。

3.下游應(yīng)用

2015年銻下游消費(fèi)延續(xù)低迷，內(nèi)需不振、外需疲軟，下游消費(fèi)商和終端用戶堅持按需采購，不建立原料庫存，規(guī)避價格風(fēng)險，降低了上游生產(chǎn)企業(yè)的議價能力，同時也加大其資金周轉(zhuǎn)壓力。銻行業(yè)下游消費(fèi)持續(xù)低迷，主要有以下幾方面原因：

一是成熟應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展遲緩。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，銻的一些成熟應(yīng)用領(lǐng)域，如鉛酸蓄電池、電力電纜、化學(xué)纖維以及塑料制品等，增速出現(xiàn)放緩甚至下降，這給銻消費(fèi)帶來一定壓力。

二是替代品沖擊。由于缺乏對鹵系阻燃劑全面、科學(xué)的認(rèn)識，使得無鹵阻燃劑對鹵系阻燃劑形成替代，并造成明顯減量。常見的無鹵阻燃劑主要有磷酸酯、紅磷等磷系阻燃劑，三聚氰胺等含氮阻燃劑以及氫氧化鋁、氫氧化鎂等無機(jī)礦物類阻燃劑。由于三氧化二銻的協(xié)同阻燃性能十分優(yōu)越，仍是阻燃領(lǐng)域首選協(xié)效劑。

三是非標(biāo)產(chǎn)品擠占。非標(biāo)產(chǎn)品主要是指鉛冶煉等綜合回收環(huán)節(jié)產(chǎn)出的高砷高雜質(zhì)中間品，大多流向?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不高的玻璃、陶瓷廠家。一方面，非標(biāo)產(chǎn)品擠占標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場份額，特別是在消費(fèi)增長停滯的情況下，這種影響顯得更加突出；另一方面，對環(huán)境安全具有潛在危害。

經(jīng)過對相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域消費(fèi)量進(jìn)行測算，2015年國內(nèi)銻消費(fèi)量約為5.8萬噸。

當(dāng)前我國銻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問題及對策建議

當(dāng)前，中國銻工業(yè)已經(jīng)到了由數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，在經(jīng)濟(jì)增速放緩、大宗商品價格下行的大背景下，銻行業(yè)長期積累的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)等問題加速顯現(xiàn)，亟須培育產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢，確保新舊動能平穩(wěn)過渡、順利轉(zhuǎn)換，引領(lǐng)中國銻行業(yè)向中高端水平邁進(jìn)。

1.規(guī)范行業(yè)秩序，營造健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

規(guī)范有序的市場秩序是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。當(dāng)前，中國銻行業(yè)面臨巨大的運(yùn)行壓力，價格不斷下行、效益持續(xù)下滑，這固然有宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，市場秩序不夠規(guī)范也是重要原因之一。建議：一是要充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)作用，制定并出臺《銻行業(yè)規(guī)范條件》，鼓勵企業(yè)采用先進(jìn)適用工藝，提高行業(yè)整體水平；二是要推進(jìn)阻燃立法和銻相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂工作，避免非標(biāo)氧化銻產(chǎn)品對正規(guī)市場造成沖擊；三是要強(qiáng)化行業(yè)自律，引導(dǎo)低效過剩產(chǎn)能有序退出，抓好供給側(cè)管理。

2.完善出口政策，提升行業(yè)國際競爭力

現(xiàn)階段，中國銻品在國際市場上的競爭力有所弱化，原因之一是稅負(fù)相對較高。以未鍛軋銻為例，正規(guī)渠道出口的銻錠需繳付出口關(guān)稅和增值稅累計達(dá)22%（其中，出口關(guān)稅為5%，增值稅為17%），既削弱合規(guī)銻品的國際競爭力，又造成非正規(guī)渠道未鍛軋銻出口量增加。這一問題在行業(yè)困難時期，表現(xiàn)更為突出。建議：一是要取消未鍛軋銻（稅則號列：81101010）出口關(guān)稅；二是提高銻精深加工品出口退稅率，優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；三是對安全環(huán)保水平達(dá)標(biāo)、符合產(chǎn)業(yè)政策要求的企業(yè)，放開加工貿(mào)易，利用好國內(nèi)優(yōu)質(zhì)富余產(chǎn)能；四是進(jìn)一步加大打擊走私等違法違規(guī)行為的力度，持續(xù)規(guī)范進(jìn)出口貿(mào)易秩序。

3.加大扶持力度，突破共性關(guān)鍵技術(shù)

銻行業(yè)規(guī)模較小、企業(yè)數(shù)量較少，長期以來，科研投入同其他基本金屬相比明顯偏弱，除少數(shù)高校外，一般科研院所及生產(chǎn)企業(yè)極少開展有針對性的技術(shù)研發(fā)工作，導(dǎo)致中國銻冶煉一直沿用鼓風(fēng)爐揮發(fā)熔煉粗煉、反射爐精煉的傳統(tǒng)工藝，技術(shù)裝備水平始終沒有取得突破性進(jìn)展。建議：一是成立研發(fā)及應(yīng)用政府引導(dǎo)基金，通過產(chǎn)業(yè)基金等市場化手段加大對企業(yè)級研發(fā)投入的支持力度，并在研發(fā)投入方面給予稅收優(yōu)惠；二是重點(diǎn)支持銻冶煉技術(shù)及清潔生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)研究，協(xié)同攻克清潔低碳高效銻冶煉技術(shù)難關(guān)，力爭在“十三五”期間實(shí)現(xiàn)銻冶煉技術(shù)的重大革新與進(jìn)步；三是進(jìn)一步完善產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系及成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，助力科研成果產(chǎn)業(yè)化推廣和商業(yè)化應(yīng)用。

4.進(jìn)一步建立健全收儲體系

收儲是保障國家戰(zhàn)略資源安全的重要手段，也是平衡和穩(wěn)定市場價格的有效機(jī)制。根據(jù)市場實(shí)際情況，當(dāng)價格嚴(yán)重偏離價值時開展收儲工作，既有助于促進(jìn)中國銻行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，又有助于戰(zhàn)略金屬保值增值、維護(hù)行業(yè)整體利益。建議：建立國家儲備和商業(yè)儲備并舉的儲備體系，特別是市場價格深度下跌時，要盡快啟動收儲機(jī)制，既解企業(yè)燃眉之急，也為稀有金屬行業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)注入新動力。