中國新能源裝備進出口貿(mào)易發(fā)展策略

王建林+李姝

〔摘要〕國際能源有效需求不足、碳排放交易低迷和“雙反”等復雜的國際市場環(huán)境給中國新能源裝備進出口貿(mào)易帶來挑戰(zhàn)，本文回顧和梳理了新能源裝備的相關文獻，并對新能源裝備進出口貿(mào)易的趨勢進行分析，認為中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，但貿(mào)易保護主義出現(xiàn)抬頭。中國新能源裝備的主要問題是產(chǎn)能過剩和技術缺位并存，國際競爭力弱。因此，應創(chuàng)建企業(yè)進入高端價值鏈的環(huán)境，打造產(chǎn)業(yè)升級空間，調(diào)整進出口貿(mào)易和投資政策。

〔關鍵詞〕 新能源裝備；進出口貿(mào)易；產(chǎn)能過剩；產(chǎn)業(yè)升級

中圖分類號：F753文獻標識碼：A文

章編號：10084096（2015）05007906

一、引言

中國新能源裝備制造業(yè)最早可以追溯到1976年，寧波和開封的兩家工廠開始制造太陽能電池，這是中國新能源裝備制造業(yè)的開端。1986年中國從丹麥進口了風電機組，隨后不久進口太陽能電池生產(chǎn)線。但直到21世紀初之前，中國新能源裝備制造業(yè)都處于低速發(fā)展階段，技術和工藝水平雖然有一定提高，但與國外相比差距仍然巨大。2004年是新能源裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)折點，這一年《中華人民共和國可再生能源法》開始起草，2005年開始頒布施行，極大地促進了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2004年至今中國風電裝機規(guī)模增長了七十多倍，光伏裝機規(guī)模增長了一百多倍。新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動了上游新能源裝備制造業(yè)，并逐漸具備一定的出口能力，成為世界新能源國際貿(mào)易中的重要組成部分。但由于世界經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，中國新能源裝備進出口貿(mào)易不僅面臨自身發(fā)展過程中的技術、市場、產(chǎn)業(yè)和政策等問題，而且還面臨國際市場上貿(mào)易摩擦增多、貿(mào)易保護主義抬頭和經(jīng)濟合作受阻等瓶頸。提升中國新能源裝備產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈的位置和核心競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展是破解新能源裝備進出口貿(mào)易難題的關鍵，也是當前中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中亟待解決的問題。

二、相關研究

新能源裝備主要包括太陽能裝備、風能裝備、核能裝備、生物質(zhì)能裝備、海洋能裝備和地熱能裝備，中國具有出口能力的主要集中在太陽能裝備和風能裝備，相關研究也主要集中在這兩個領域。2008年國際市場環(huán)境非常有利于太陽能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)，特別是美國新能源政策帶動了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大量中國企業(yè)快速進入這一行業(yè)，成為光伏產(chǎn)品的代工廠，還有一些企業(yè)在美國成立承包光伏發(fā)電項目的子公司。這一時期的國內(nèi)研究多集中在采用何種商業(yè)模式來促進光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，劉仰焰和沈玉良[1]對光伏企業(yè)加工貿(mào)易生產(chǎn)控制模式進行了研究，他們認為對光伏企業(yè)產(chǎn)生較大影響的是上游多晶硅料件市場價格，而進口料件和出口光伏產(chǎn)品的模式更適合民營企業(yè)的發(fā)展。盡管這一時期中國光伏產(chǎn)品出口勢頭良好，仍有很多研究注意到光伏產(chǎn)業(yè)的潛在危機，孫廣彬[2] 認為中國光伏產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)規(guī)模偏小、低價無序競爭和自主創(chuàng)新能力低等問題。顧列銘[3]認為中國光伏產(chǎn)業(yè)缺乏核心技術，光伏產(chǎn)品約九成都依靠出口，過于外向的市場導向使中國光伏產(chǎn)業(yè)隱憂多多。

2012年7月德國光伏電池組件企業(yè)聯(lián)合向歐盟委員會申請對中國光伏產(chǎn)品進行“反傾銷”調(diào)查，從此中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇出口危機，2012年出口額同比下降三成，出口數(shù)量同比下降近一成，出口價格則同比下降三成。這一時期的研究主要分析中國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易現(xiàn)狀與問題，邢章萍[4]認為應正視光伏“雙反”。陳曉梅和孫夢溪[5]認為高額懲罰性關稅引發(fā)了光伏產(chǎn)業(yè)困境，提出應引導光伏產(chǎn)業(yè)進行優(yōu)化整合，提高產(chǎn)品競爭力，同時擴大內(nèi)需，解決產(chǎn)能過剩。孟祥銘和隋欣[6]使用2008—2013年中國光伏產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)，基于CMS模型分析了中國光伏產(chǎn)品出口的特征和影響因素，結果發(fā)現(xiàn)市場規(guī)模效應一直為正，說明世界光伏市場的需求是不斷增加的，而出口市場結構效應存在波動性，主要是由于中國光伏產(chǎn)品出口市場過于集中，也表明中國光伏產(chǎn)品的出口競爭力在下降。

中國風電裝備的發(fā)展與太陽能光伏裝備類似，十年前中國風電裝備基本依賴進口，在風電裝備發(fā)展早期，學者們多數(shù)在探討如何實現(xiàn)進口替代。葉瑛瑩和趙媛[7]認為中國風電機組國產(chǎn)化率太低，2003年國產(chǎn)化率為12%，風電機組的進口依賴過高導致發(fā)電成本和價格過高。劉家澄[8]認為中國不能長期依靠進口發(fā)電設備，必須走風電機國產(chǎn)化的道路，并對風電機國產(chǎn)化進程提出建議。這一時期也有學者擔心國內(nèi)風電裝備制造業(yè)是否會受到國外沖擊，施鵬飛[9]認為國外風電市場空間較大，外國制造商對中國市場暫時還無暇顧及，應抓緊風電裝備制造企業(yè)的發(fā)展。隨著中國對風電裝備制造的持續(xù)扶持，以及大量國內(nèi)風電裝備制造企業(yè)的進入，2003年之后中國風電裝備制造業(yè)開始逐漸有競爭力，并高速發(fā)展，2010年培育本土風電裝備制造業(yè)和降低風電成本的目的已經(jīng)達到。

2011年之后中國風電市場發(fā)展放緩，風電裝備制造業(yè)的發(fā)展開始減速，這一領域的企業(yè)不得不積極開拓國外市場，不過此時世界風電產(chǎn)業(yè)也都進入低谷，風電裝備制造業(yè)開始出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。時璟麗[10]從風電的技術、裝備和市場發(fā)展等角度總結了世界風電產(chǎn)業(yè)的進展，分析了2008年之后美國、德國和西班牙等風電大國政策的調(diào)整和支持風電發(fā)展的實際行動，認為中國風電裝備制造企業(yè)應及早準備，積極開拓國際市場。周原冰等[11]對西班牙風電發(fā)展情況、電源結構和電網(wǎng)特點進行了介紹，分析了其在促進風電消納和保障電網(wǎng)安全運行方面的舉措，提出了推動中國風電與電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展的啟示和建議。2010年之后很多學者開始注意產(chǎn)能過剩問題，但對于“過?！钡母拍钊源嬖诜制纾鯐曰踇12] 提出風電產(chǎn)業(yè)不能簡單地定性為產(chǎn)能過剩，如果說過剩，也是相對過剩，更準確地說，是在較低水平上的相對過剩。王立國等[13]認為只是低端的風電裝備出現(xiàn)過剩，他們建議發(fā)揮市場機制淘汰落后產(chǎn)能的作用，加大行業(yè)發(fā)展專項研發(fā)投入，落實新能源發(fā)電全額保障性收購制度，培養(yǎng)地方政府和企業(yè)的理性投資觀念，打造國內(nèi)企業(yè)的成本和質(zhì)量優(yōu)勢。

三、新形勢下新能源裝備進出口貿(mào)易的發(fā)展趨勢

國際能源有效需求不足、碳排放交易低迷和“雙反”等復雜的國際市場環(huán)境，是否意味著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景堪憂？新能源裝備進出口貿(mào)易發(fā)展趨勢如何，中國新能源裝備的國際市場地位如何？對這些問題的解答將有助于中國新能源裝備進出口貿(mào)易發(fā)展路徑的選擇和產(chǎn)業(yè)升級的風險預測。

1新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，國際需求不平衡

根據(jù)英國石油和天然氣巨頭BP發(fā)布的《2014世界能源統(tǒng)計年鑒》，2013年世界發(fā)電量約為23 127太瓦時，同比增長22%。可再生能源消費（包括風能、太陽能、地熱能、生物質(zhì)能和其他可再生能源）大幅度提高，從2002年的2409太瓦時增加到2013年的1 2343太瓦時，年均增長率達到15%，占全部電力消費的比重從17%提升到53%，遠遠超過了同期世界總發(fā)電量年均增長33%的速度?？稍偕茉聪M的快速增長與近年來各國對生態(tài)環(huán)境問題的重視和可持續(xù)發(fā)展理念密切相關。面對未來能源供應不足的危機和環(huán)境污染，為了尋求穩(wěn)定充足清潔的能源來源，世界各國都把發(fā)展可再生能源列為本國能源政策和戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。

2013年世界主要經(jīng)濟體的新能源消費量表現(xiàn)出很大的差異性。核能方面，歐盟和美國的核能消費量比較大，約達到200百萬噸油當量，占世界核能消費量的687%，日本自2011年地震海嘯核泄漏事件后的核能消費持續(xù)下滑，2013年僅為33百萬噸油當量，比2012年下降186%。水能方面，中國處于領先位置，占世界消費量的24%。風能方面，歐盟和美國消費量相對較大，中國表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭，2013年比2012年增長378%。相對于其他能源而言，太陽能、地熱能和生物質(zhì)能等新能源消費量較小，歐盟表現(xiàn)尚佳，2013年其太陽能消費量為187百萬噸油當量，比2012年增長173%，占世界太陽能消費量的662%，地熱能和生物質(zhì)能消費量為384百萬噸油當量，占世界消費量的352%。其他經(jīng)濟體雖然基礎薄弱，但也表現(xiàn)出了強勁的增長勢頭，2013年非OECD國家太陽能消費量比2012年增長846%，地熱能和生物質(zhì)能等新能源消費量增長91%。整體來看，雖然新能源尤其是太陽能發(fā)展迅猛，但在世界能源結構中的占比依然偏低，改善傳統(tǒng)能源結構的作用尚未發(fā)揮。一方面，作為新興產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)尚無堅固的發(fā)展基礎和抵御風險的能力，不可預測的外部沖擊對新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成了致命性的打擊，并且這種影響不能在短時期內(nèi)消除。另一方面，各個經(jīng)濟體之間的不同消費水平也暴露了新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中新能源技術及其導致的成本收益差異的重要性。雖然新能源具有清潔和可持續(xù)的良好特性，但在技術條件限制下的高昂成本，迫使大部分國家仍然依賴化石能源發(fā)展國民經(jīng)濟，中國有80%的發(fā)電量來源于煤炭就是一個典型例子。

2世界新能源裝備進出口額下滑，貿(mào)易保護主義抬頭

2013年世界新能源裝備進出口貿(mào)易總體呈下滑趨勢，主要新能源裝備進出口額包括多晶硅（含硅量不少于9999%）、光敏半導體器件（主要為太陽能電池）、其他非電熱的快速或貯備式熱水器（主要為太陽能熱水器）和風力發(fā)電設備等。2013年美國、德國、法國、意大利和中國新能源裝備進出口額2012年分別下降22%、25%、21%、55%和4%。2013年日本進出口額達到1396億美元，比2012年增長23%，增加額主要來自于進口額的大幅增加，從2012年的484億美元增加到2013年的866億美元，增加了80%，其中部分原因是日本核能產(chǎn)業(yè)停滯和后退，使其不得不轉(zhuǎn)向其他能源發(fā)電，2013年太陽能消費量比2012年增加了754%。國際需求不足仍然是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題，基于此引發(fā)的新能源產(chǎn)業(yè)貿(mào)易摩擦沖突將會越來越多。2013年世界出口國受到反傾銷調(diào)查的案例有283件，比2012年增長354%，反補貼調(diào)查為33件，比2012年增長435%，也是1995年以來件數(shù)最多的一年。盡管世界經(jīng)濟復蘇在望，但財政懸崖和新能源出口市場補貼削減等仍然存在，金融改革尚未完成，金融風險、新興市場風險和地緣政治風險等相互疊加的經(jīng)濟下行風險已然出現(xiàn)。出于對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重視和對市場脆弱性的擔心，貿(mào)易保護主義重新抬頭，對新能源裝備進出口貿(mào)易造成了不利影響。

四、中國新能源裝備的國際市場地位

1國際市場占有率低，國際競爭力弱，易受外部沖擊

2009年中國風電裝備出口額比2008年增長-284%，2010年繼續(xù)大幅下降，年增長率為-626%，2011年轉(zhuǎn)而上升5200%，2013年出口額幾乎沒有變化，增長率僅為01%。中國已經(jīng)成為連續(xù)多年遭受“雙反”調(diào)查最多的國家，除了貿(mào)易保護主義的原因外，與出口的新能源裝備附加值低、技術含量不高和薄利多銷的貿(mào)易政策也不無關系。制造優(yōu)勢是中國新能源產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展的關鍵因素，也導致了中國新能源裝備制造業(yè)過多集中于全球價值鏈的低端環(huán)節(jié)，易受外部經(jīng)濟沖擊的影響，表現(xiàn)為出口額增長率上下波動幅度很大和國際競爭力弱。中國多晶硅、風力發(fā)電設備和非電熱熱水器等新能源裝備制造業(yè)的國際市場占有率均低于10%。隨著新能源技術和市場的發(fā)展，中國新能源裝備制造業(yè)并沒有快速占有國際市場，暴露了中國新能源裝備制造業(yè)核心競爭力偏低的事實。核心技術和技術創(chuàng)新缺乏，創(chuàng)新性復合型人才匱乏，難以獲得多晶硅高端提純、風機整機的研發(fā)與設計和關鍵零部件制造等先進技術，在關鍵環(huán)節(jié)受制于人。在核心技術和有效行業(yè)規(guī)制欠缺的情況下，大量企業(yè)涌入新能源裝備制造業(yè)形成了惡性的低價競爭，擾亂了市場秩序，危害了產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。政府扶持環(huán)境一片向好，但財政補貼、政策扶持工具與方法有時過于簡單化和流程化，不僅降低了政策效果，而且容易受到貿(mào)易保護主義的打擊。

2結構性失衡嚴重，產(chǎn)能過剩和技術缺位并存，國內(nèi)能源問題未得到有效緩解

2013年中國光敏半導體器件（主要為太陽能電池）國際市場占有率達到40%，成為新能源領域的領頭羊，其他新能源產(chǎn)品則表現(xiàn)平平，徘徊不前。近些年，隨著中國自主創(chuàng)新的增多，存在貿(mào)易逆差的產(chǎn)品逐漸減少，2009—2013年一些產(chǎn)品的凈出口額從負轉(zhuǎn)正。但對核心技術的掌握仍然欠缺，在相關產(chǎn)品的設計和制造上與國外先進技術有很大差距，需要大量進口。2013年世界新能源企業(yè)500強中， 中國企業(yè)占據(jù)147席，但大都居于后列，前10名為美國和德國等發(fā)達國家的企業(yè)，前50名中僅有3家中國企業(yè)。從商品結構來看，出口結構與進口結構失衡，新能源裝備出口產(chǎn)品中勞動密集型產(chǎn)品多，技術密集型產(chǎn)品少，加工成分大，附加值低，技術落后仍然是中國新能源裝備的發(fā)展瓶頸，低水平重復建設嚴重，因而也難以撼動發(fā)達國家的優(yōu)勢地位。

從貿(mào)易區(qū)域結構來看，中國新能源裝備的出口區(qū)域結構在2012年前后發(fā)生了巨大變化，風力發(fā)電設備對美國的出口額占全部出口額的比重從2012年的390%突降到2013年的05%，對德國從2010年的53%下降到2013年的02%，對南非從2009年的不到01%增加到2013年的215%。多晶硅對美國的出口額占全部出口額的比重從2011年的56%下降到2013年的09%，對法國從2009年的39%下降為2013年的02%。光敏半導體器件（包括太陽能電池）對法國的出口額占全部出口額的比重從2009年的26%下降到2013年的04%，對德國從2009年的351%下降到2013年的31%，而對日本則從2009年的20%增加到2013年的200%，對南非從2009年的01%增加到2013年的31%。中國主要新能源裝備出口在歐洲市場和北美市場全線下跌，出口額大幅度下降，有的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向亞洲市場和非洲市場。中國新能源裝備出口結構的變化，固然有經(jīng)濟危機和貿(mào)易保護的原因，但出口市場不平衡和對某一市場過于集中的特征，不僅增加了中國新能源產(chǎn)業(yè)的出口風險，在貿(mào)易條件改變的時候增大了企業(yè)面臨破產(chǎn)和退出市場的概率，而且也增加了貿(mào)易摩擦的可能性。

從能源生產(chǎn)結構來看，目前中國仍以原煤為主要能源，2013年占能源生產(chǎn)總量的756%，相比2004年的771%，占比并沒有大幅度變動。水電、核電和風電生產(chǎn)量在2013年達到37 060萬噸標準煤，占能源生產(chǎn)總量的109%，僅比2004年增長約3個百分點。中國致力于發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展戰(zhàn)略上相對偏重新能源裝備制造業(yè)的出口份額，忽視了新能源裝備在國內(nèi)的應用，有體制的原因，如上網(wǎng)電價實施步伐緩慢和電力價格體制改革滯后等，這不利于傳統(tǒng)能源結構的改善，不僅國內(nèi)市場得不到開發(fā)利用，而且在輸出清潔能源的同時把生產(chǎn)時所附帶的污染和高碳排放量留在了國內(nèi)。

五、新能源裝備進出口貿(mào)易的發(fā)展路徑和產(chǎn)業(yè)升級風險

1新能源裝備進出口貿(mào)易的發(fā)展路徑

產(chǎn)業(yè)升級存在風險并不是新能源產(chǎn)業(yè)安于現(xiàn)狀的理由，只有升級到全球價值鏈的高附加值階段，才能保證產(chǎn)業(yè)長期快速健康發(fā)展。不同國家的產(chǎn)業(yè)基礎和區(qū)位優(yōu)勢不同，升級路徑和政策也不同，但主要是通過推動企業(yè)創(chuàng)新技術、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程和功能以及拓展產(chǎn)業(yè)鏈等路徑來實現(xiàn)。就發(fā)展路徑而言，附加值和國際市場占有率同時提高是最佳選擇。由于現(xiàn)實情況的存在，二者不能兼顧并且前者的難度更大，在過去十幾年中，各個國家的新能源裝備進出口貿(mào)易凸顯了多種發(fā)展路徑。

一是以中國為代表的發(fā)展中國家利用區(qū)位優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，以在新能源裝備中貢獻較低附加值為代價，提高其國際市場占有率，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的成長和市場力量的增加，進入高附加值產(chǎn)業(yè)鏈。美國作為新能源產(chǎn)業(yè)的領頭羊，一度在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)關鍵環(huán)節(jié)并貢獻了高附加值，但隨著其他經(jīng)濟體的參與份額增大，美國出口額占世界出口總額的比重逐漸降低，這一特征也出現(xiàn)在在新能源領域領先的其他國家身上。如日本光敏半導體器件（主要為太陽能電池）的出口額從2003年占世界出口總額的36%降為2013年的12%。相反，中國在這些領域的國際市場占有率都有可觀的提高。

二是發(fā)達國家在新能源產(chǎn)業(yè)的領先地位沒有實質(zhì)性受損，并且獲得了新能源產(chǎn)品的真正價值。新能源產(chǎn)業(yè)不同于其他產(chǎn)業(yè)的是低碳減排、改變傳統(tǒng)能源結構和應對未來的能源危機，發(fā)展中國家在參與到新能源產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，不僅沒有獲得高附加值，而且在制造新能源產(chǎn)品過程中由于使用煤等高碳能源可能違背節(jié)能減排的初衷，存在高消耗本國能源為他國供給低價節(jié)能產(chǎn)品的負效應。

三是在致力于參與到新能源產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，有些企業(yè)即便獲得了較高的生產(chǎn)能力和出口優(yōu)勢，也并不一定能進入到核心和高技術含量環(huán)節(jié)，通過繼續(xù)加大投資和收購兼并進入相鄰環(huán)節(jié)往往是該產(chǎn)業(yè)企業(yè)進一步采取的措施?；蛘邚椭瓢l(fā)達國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的路徑，即進口產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后的其他國家的中間產(chǎn)品和服務，提升其在新能源產(chǎn)業(yè)多個環(huán)節(jié)的主導地位。或者調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，更新產(chǎn)品目錄，開辟國內(nèi)市場，以擴大國內(nèi)消費為目標，緩解國際市場上的產(chǎn)能過剩問題。

2新能源裝備產(chǎn)業(yè)升級的潛在風險分析

提高生產(chǎn)率和附加值是擺脫粗加工、勞動密集型發(fā)展模式和促進產(chǎn)業(yè)升級的主要方式。在升級過程中，由于初始條件、外部環(huán)境、國際規(guī)則和市場競爭等因素的影響，不可避免地帶來相應風險。

一是新能源裝備制造技術存在轉(zhuǎn)讓和自主創(chuàng)新雙難困境。新能源裝備制造業(yè)核心技術掌握在美歐日等國家手中，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家承接了價值鏈上的中下游環(huán)節(jié)，能耗高、勞動力密集和“加工廠”是處于該環(huán)節(jié)的企業(yè)的共性。與其他產(chǎn)業(yè)相比，新能源裝備還有用清潔可持續(xù)能源替代傳統(tǒng)化石能源的發(fā)展目標。因此，發(fā)達國家為了長期獲得新能源產(chǎn)業(yè)核心技術的創(chuàng)新收益和新能源應用的環(huán)境收益，在技術創(chuàng)新、使用和轉(zhuǎn)讓方面設置諸多壁壘。然而，越不發(fā)達的國家在技術方面越處于弱勢，研發(fā)能力有限，整體水平不高，需要更多幫助。另外，技術轉(zhuǎn)讓也是一把“雙刃劍”，可以在產(chǎn)業(yè)的初始階段得到迅速發(fā)展，但在中后期階段易受到牽制，成為技術的跟隨者，不利于自主創(chuàng)新。根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利文獻引證分析報告，國外新能源專利引用次數(shù)是國內(nèi)新能源專利引用次數(shù)的2—3倍，其中美國專利被中國引用的次數(shù)最多。在原始創(chuàng)新層面，國外專利具有集成創(chuàng)新性質(zhì)，即通過整合不同領域的技術進行跨領域創(chuàng)新，中國的創(chuàng)新模式則更接近于引進消化吸收再創(chuàng)新，技術基礎相對薄弱，涉及領域較窄，局限于本領域創(chuàng)新。

二是路徑依賴下發(fā)展模式轉(zhuǎn)型存在生存風險。產(chǎn)業(yè)升級本質(zhì)上是一個制度變遷過程，中國新能源產(chǎn)業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長階段，在發(fā)展模式上走的是傳統(tǒng)加工貿(mào)易老路子，利用制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢快速擴大生產(chǎn)規(guī)模，獲得行業(yè)地位。但不能不承認，這是一種用長期效率換取短期利潤最大化的經(jīng)濟行為，過于集中制造環(huán)節(jié)，市場開發(fā)、產(chǎn)品營銷和應用等環(huán)節(jié)必然相對薄弱，高昂的轉(zhuǎn)換成本和難以兌現(xiàn)的短期利益把新能源企業(yè)限制在低附加值的經(jīng)濟活動中，成為新能源產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)實困難。這種發(fā)展路徑附帶的產(chǎn)能過剩負效應更使得企業(yè)無暇顧及長遠發(fā)展規(guī)劃。

三是產(chǎn)業(yè)升級過程中會影響利益相關者的固有利益，而利益相關者將利用權利介入經(jīng)濟活動。在稅收增長和政績目標下，地方政府官員更為關注任期內(nèi)地方經(jīng)濟整體發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級后的短期效益、當?shù)鼐蜆I(yè)、居民收入和社會影響，面對產(chǎn)業(yè)升級過程中可能產(chǎn)生的風險，有可能通過改變政策支持內(nèi)容和方式影響新能源產(chǎn)業(yè)升級。與新能源企業(yè)依存度很大的供應商和銷售商等上下游企業(yè)，將會考慮產(chǎn)業(yè)升級后訂單大幅度變化對自身經(jīng)營的影響，都有可能阻礙產(chǎn)業(yè)升級。

四是產(chǎn)品功能升級產(chǎn)生的影響給市場結構帶來風險。產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)標準提高后，企業(yè)生存、進入和退出市場的條件自然發(fā)生相應變化。企業(yè)面臨兼并、重組、破產(chǎn)和倒閉的風險增大，新企業(yè)進入門檻提高，如2013年世界新能源企業(yè)500強中，中國企業(yè)比去年減少24家。新能源裝備國際市場占有率在短期內(nèi)也會出現(xiàn)下降，進出口貿(mào)易總額出現(xiàn)下行壓力。另外，市場經(jīng)濟具有系統(tǒng)性，某一環(huán)節(jié)的技術水平提高，但其他相關環(huán)節(jié)的創(chuàng)新相對滯后，企業(yè)需要重新配置生產(chǎn)要素和協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動。

六、政策啟示

積極推進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級，對一國經(jīng)濟發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。增加國際市場上的進出口額可顯著促進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但也存在潛在的風險。對于中國而言，新能源裝備制造業(yè)的核心問題在于如何實現(xiàn)市場份額擴大和發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)在統(tǒng)一，并促進節(jié)能減排和能源結構轉(zhuǎn)型。區(qū)位優(yōu)勢和政策優(yōu)勢下的“加工廠”模式，迅速增加了中國新能源裝備的進出口額，提升了國際市場地位。同時，中國也意識到低附加值和環(huán)境效應問題，積極通過出臺政策推動新能源裝備制造業(yè)向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈升級和延伸。但受技術水平和市場環(huán)境的影響，以及低附加值、產(chǎn)能過剩、貿(mào)易壁壘和體制約束等難以在短時期得到解決的客觀問題，致使中國新能源裝備制造業(yè)的未來發(fā)展之路成疑：積極擴大出口貿(mào)易規(guī)模的工業(yè)型發(fā)展戰(zhàn)略與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是否長期一致？是否存在其他占優(yōu)發(fā)展路徑？基于此，可歸納出中國新能源裝備進出口貿(mào)易發(fā)展的政策框架。

1創(chuàng)建和改善進入高附加值和高技術含量價值鏈的前提條件和環(huán)境，避免產(chǎn)業(yè)升級風險

利用中國在新能源裝備全球價值鏈中的參與程度優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢、集聚優(yōu)勢和基礎設施優(yōu)勢等，以互利共贏為原則，搭建與新能源領域領先企業(yè)緊密合作的貿(mào)易平臺，優(yōu)先鼓勵和支持技術和技能合作。改善技術投資的環(huán)境，為人才引進培育開辟綠色通道，完善專利政策，保護技術創(chuàng)新，搭建專利技術、投資渠道、技術團隊和生產(chǎn)銷售團隊之間的對接平臺，突破技術成長初期資金、營銷、管理和品牌等企業(yè)運營方面的限制，縮短技術與市場應用之間的距離。對新能源裝備制造領域的技術創(chuàng)新從技術含量、復雜程度和價值創(chuàng)造等方面進行細化分類，就其在產(chǎn)業(yè)鏈中的層次地位和關鍵性設定不同的發(fā)展目標、戰(zhàn)略定位和政策支持。將技術升級與新能源產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略相結合，對技術的強烈關注可能致使出口份額下降和發(fā)展速度緩慢，因而進入高附加值和高技術含量價值鏈的發(fā)展規(guī)劃應以中長期為主，將新能源裝備出口貿(mào)易的評價標準界定為價值創(chuàng)造的絕對貢獻和關鍵性突破。

2構建國內(nèi)生產(chǎn)能力，打造產(chǎn)業(yè)升級空間

立足于產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的整體發(fā)展戰(zhàn)略，促進新能源裝備進出口貿(mào)易的效益最大化，擴展其在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)和經(jīng)濟增長方面的貢獻。以新能源裝備領域的領先企業(yè)為龍頭，建立產(chǎn)業(yè)集群，促使中間產(chǎn)品和服務出口在集群內(nèi)轉(zhuǎn)移，制定有效的行業(yè)標準，幫助集群內(nèi)企業(yè)提升技術和工藝標準，適應國際貿(mào)易規(guī)則和慣例，應對國際化的挑戰(zhàn)。建設有助于貿(mào)易和投資自由化的服務平臺和基礎設施，支持和鼓勵新能源裝備技術領域的創(chuàng)業(yè)，適當放寬新能源裝備領域的審批限制，設計全面系統(tǒng)的創(chuàng)業(yè)扶持政策框架。培育有效競爭和可持續(xù)發(fā)展環(huán)境，制定相關的價格操縱和壟斷治理政策，分類制定資源稅以提高稀缺資源利用效率。

3調(diào)整和協(xié)調(diào)進出口貿(mào)易和投資政策，提供法律和相關支持

新能源裝備生產(chǎn)過程中進口瓶頸是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大潛在風險，借鑒歷史經(jīng)驗，針對不同國家或地區(qū)的政策制度和經(jīng)濟活動分別制定貿(mào)易投資政策，建立關鍵零部件貿(mào)易的預警機制和防范機制。增強國內(nèi)企業(yè)與國際合作伙伴之間的議價能力，為其進入高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟活動提供政策支持和配套措施，支持和促成集體談判，增加制衡談判力量。加強政府和企業(yè)雙方面協(xié)調(diào)合作，規(guī)避、預防和有效抗擊“雙反”等國際貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保護主義行為。設置新能源裝備進出口貿(mào)易的法律法規(guī)培訓課程，加強政策領域、法律領域和相關制度之間的協(xié)調(diào)機制建設。

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（責任編輯：孫艷）