4G競爭的三大謎團(tuán)

三大運(yùn)營商高層變動正式公布，但4G競爭背后仍有三大謎團(tuán)待解。

8月24日三大通信運(yùn)營商高層變動正式公布：中國移動董事長奚國華退休，中國電信董事長王曉初與中國聯(lián)通董事長常小兵互換。由此，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通依次在8月19日、20日和21日公布的2015年中期業(yè)績也成為三位大佬在其原職上交出的最后一份成績單。

盤點這份成績單，4G效應(yīng)明顯，4G網(wǎng)絡(luò)、4G終端和4G用戶均是著以濃墨的篇章，但深究下去，卻發(fā)現(xiàn)財報所呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)仍不足以窺4G競爭之全豹，簡單的數(shù)字背后，依然暗藏眾多關(guān)于4G競爭的待解之謎。

中國聯(lián)通：4G用戶數(shù)量之謎

與中國移動和中國電信在財報中直接披露其4G用戶數(shù)量不同，中國聯(lián)通在8月21日發(fā)布的中期業(yè)績中，仍如其在官網(wǎng)每月發(fā)布的運(yùn)營數(shù)據(jù)一樣，將3G和4G用戶并稱為“移動寬帶用戶”，公布截止到2015年上半年的移動寬帶用戶總數(shù)為15，778.8萬戶，而未提供明確的4G用戶數(shù)。

這源自中國聯(lián)通保守的4G策略，在3G時代以WCDMA網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢實現(xiàn)對中國移動的逆襲之后，中國聯(lián)通輕視了中國移動在TD-LTE上打翻身仗的決心，仍然固守“代際之爭其實就是網(wǎng)速之爭”的陳舊觀念，試圖以移動寬帶概念來抵擋4G市場的沖擊。

然而事與愿違，當(dāng)中國移動一馬當(dāng)先在2014年TD-LTE牌照發(fā)放當(dāng)年即取得4G用戶月增數(shù)量達(dá)到千萬級的驚人戰(zhàn)績時，中國聯(lián)通出于市場宣傳的需要，就更不肯公布其4G用戶數(shù)量了。

那么，中國聯(lián)通的4G用戶數(shù)究竟有多少？三大運(yùn)營商的4G用戶市場份額到底是怎樣的競爭態(tài)勢呢？

隨著中國電信在2015年中期業(yè)績報告中首次披露其4G終端用戶數(shù)量，中國聯(lián)通的4G用戶數(shù)也不再是難解之謎。

中國移動公布截至2015年6月底的4G用戶數(shù)為18，966萬戶;中國電信公布截至2015年6月底其4G終端用戶數(shù)達(dá)到2900萬戶;工信部網(wǎng)站7月16日發(fā)布由運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局主導(dǎo)的《2015年6月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況》顯示，截止到2015年6月底全國的4G用戶總數(shù)為22，546.7萬戶。

簡單加減之后，不難得出，中國聯(lián)通截止到2015年6月底的4G用戶數(shù)僅為680萬戶，在其公布的移動寬帶用戶總數(shù)中僅占比4.3%。

據(jù)此計算三大運(yùn)營商4G用戶市場份額，中國聯(lián)通只有3%左右，剛好是中國電信的零頭，對比其在整體移動用戶市場中所占份額的差距之大，只能說是中國聯(lián)通的保守4G策略所釀下的只是一枚苦果。

4G大戰(zhàn)伊始就輸了氣勢，中國聯(lián)通的4G之路由此更任重道遠(yuǎn)。因此，中國聯(lián)通在其中期業(yè)績發(fā)布中，特別提出要“順應(yīng)市場變化，加快用戶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型”的具體舉措，希望通過全面推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)開放、全面加快4G終端普及、全面加快2G/3G用戶向4G遷轉(zhuǎn)等手段，來加快面向4G的移動業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營。

亡羊補(bǔ)牢，為時未晚，中國聯(lián)通的4G用戶規(guī)模在2015年下半年能否有一個突飛猛進(jìn)，會否在2015年的年終業(yè)績報告中大大方方地公布出其4G用戶數(shù)量，且拭目以待。

中國電信：4G用戶發(fā)展目標(biāo)之謎

在2015年2月5日召開的中國電信終端產(chǎn)業(yè)鏈年會上，中國電信集團(tuán)總經(jīng)理楊杰宣布了中國電信2015年的發(fā)展目標(biāo)：移動用戶新增1.2億，4G用戶數(shù)達(dá)到1億，銷售終端1億部。當(dāng)時即有業(yè)界評論其4G用戶發(fā)展目標(biāo)“不靠譜”。

而在隨后于2015年3月18日召開的2014年度業(yè)績發(fā)布會上，這一目標(biāo)并未被重述，但當(dāng)時由于FDD牌照已經(jīng)發(fā)放，所以中國電信方面稱：“公司成功獲批FDD 牌照，進(jìn)入世界4G 技術(shù)主流，迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇”。

同中國聯(lián)通一樣，中國電信在該次業(yè)績發(fā)布會上也未公布其4G用戶數(shù)量，只是統(tǒng)稱其3/4G用戶到2014年底達(dá)到了1.18億，全年新增3/4G用戶1552萬。

到了2015年7月2日，在中國電信于“2015年天翼終端交易博覽會暨高峰論壇”開幕前夕召開的“終端產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第6次會員大會”上，中國電信市場部總經(jīng)理劉平卻透露，經(jīng)過一年多的努力，中國電信的4G用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到4000萬，4G用戶的滲透率已經(jīng)超過20%。

如果這一數(shù)據(jù)確鑿，則中國電信再苦干半年，到2015年底實現(xiàn)發(fā)展1億4G用戶的目標(biāo)看起來似乎并不那么遙不可及，而且20%的滲透率也可比肩中國移動：中國移動6月份月度運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，其4G用戶數(shù)在2015年上半年達(dá)到1.9億，占全部8.2億移動用戶的23%。

然而，在2015年8月19日的中期業(yè)績發(fā)布會上，中國電信前董事長王曉初首次披露了中國電信4G終端用戶數(shù)增長情況，顯示截至2015年上半年，中國電信4G終端用戶數(shù)僅為2900萬，雖然增勢迅猛但相比此前劉平披露的4000萬4G用戶數(shù)仍然有較大差距。

對此差距，有業(yè)內(nèi)人士將其歸結(jié)為“4G用戶數(shù)”和“4G終端用戶數(shù)”的不同，但對其具體統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)如何則莫衷一是。

那么，針對4G用戶統(tǒng)計是否存在“4G用戶數(shù)”和“4G終端用戶數(shù)”的不同標(biāo)準(zhǔn)呢？

還是以官方口徑為準(zhǔn)，在工信部運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)局公布的《2015年6月通信業(yè)主要指標(biāo)完成情況》中提到，截止到6月底全國的4G用戶總數(shù)為22，546.7萬戶;而中國移動此前公布截至6月底的4G用戶數(shù)為18，966萬戶。

如果中國電信有4000萬4G用戶，則意味著中國聯(lián)通的4G用戶數(shù)只能核算為-4195萬，所以只能證明中國電信在其中期業(yè)績中公布的2900萬4G終端用戶數(shù)，就是官方和各大運(yùn)營商均持同一標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計的“4G用戶數(shù)”。

由此再來評估年初的1億4G用戶發(fā)展目標(biāo)，以半年時間才完成29%的進(jìn)度來看，要在2015年下半年突擊7100萬4G用戶，非常有放衛(wèi)星的嫌疑。

中國電信為什么會在“終端產(chǎn)業(yè)鏈年會”和“終端產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會員大會”上拋出1億4G用戶的目標(biāo)和4000萬4G用戶的虛假成績呢？

或許，這還是與中國電信“終端引領(lǐng)”的4G策略需要堅定下游終端廠商的信心有關(guān)。

中國移動：4G基站建設(shè)目標(biāo)之謎

中國移動一飛沖天的4G用戶發(fā)展態(tài)勢與其4G基站“大躍進(jìn)式”的建設(shè)速度有關(guān)。

2013年底拿到TD-LTE牌照之后，中國移動即在2014年4月的2013年度業(yè)績發(fā)布會上表示“TD-LTE邁入商用”，計劃2014年底建成超過50萬個4G基站。

但很快在2014年8月的年中業(yè)績發(fā)布會上，中國移動管理層即公布“4G發(fā)展加速”，僅上半年就已建成4G基站41萬個，2014年全年業(yè)績發(fā)布時則明確表明已實現(xiàn)“4G跨越式發(fā)展”：到2014年底全網(wǎng)4G基站已達(dá)到72萬個，超出年初計劃20多萬個。一年時間新建65萬個4G基站，速度只能用“大躍進(jìn)”來形容。

那么，中國移動接下來在2015年要建設(shè)多少個4G基站？其規(guī)劃目標(biāo)到2015年中實現(xiàn)進(jìn)度如何？

或許中國移動管理層認(rèn)識到，4G基站建設(shè)的計劃真趕不上變化，所以在2014年年報中只是提出要在2015年從“更廣”、“更深”、“更厚”、“更快”四個維度“進(jìn)一步鞏固4G競爭優(yōu)勢”，而未明確寫出其4G基站的規(guī)劃數(shù)量。

但沒有寫并不代表不能說，中國移動管理層在多個場合對其2015年4G基站建設(shè)目標(biāo)有過多次公開表述：

2014年中國移動全球合作伙伴大會上，中國移動前董事長奚國華和總裁李躍均表示，2015年中國移動4G基站將達(dá)到100萬個;2015年巴塞羅那通信展上，中國移動副總裁沙躍家也表示要在年底前建成100萬4G基站。

因此，2015年底前建成100萬4G基站，全年新建28萬個4G基站應(yīng)該是中國移動的年初規(guī)劃，甚至中國移動還在財報中將2015年的4G網(wǎng)絡(luò)投資由2014年的806億元調(diào)降到722億元，壓縮了10%左右。

然而，2015年仍然是計劃趕不上變化的一年，8月20日的中期業(yè)績報告顯示，截至2015年6月底中國移動全網(wǎng)4G基站數(shù)量已達(dá)到94萬個，短短6個月時間又建了22萬站，幾乎完成了全年百萬站的年初計劃。

那么中國移動會在2015年下半年放慢4G基站建設(shè)的步伐嗎？

答案一定是：不會。首先是競爭對手苦等一年的FDD牌照已經(jīng)在手，正在發(fā)力追趕;其次資本開支也有壓力，中國移動2015年上半年僅完成全年4G資本支出計劃的46%左右，而實際的4G基站建設(shè)進(jìn)度卻已經(jīng)提前半年接近全年目標(biāo)，這一方面反映出中國移動計劃管理工作和資產(chǎn)管理工作的嚴(yán)重落后，另一方面則給TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的下游設(shè)備供貨商和服務(wù)提供商增加了沉重的財務(wù)壓力，這相當(dāng)于設(shè)備商在為中國移動墊資建網(wǎng)。

因此，出于扶持TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的目的，也要求中國移動繼續(xù)開足馬力，加快4G基站設(shè)備和服務(wù)的采購。

那么中國移動2015年下半年還會建設(shè)多少4G基站呢？

先從投資分析入手，中國移動2015年全年規(guī)劃4G投資722億元，上半年實際開支337億元建設(shè)了22萬個4G基站，折合每站平均支出約15萬元;則下半年剩余4G投資385億元，若以同等單站支出水平核算，要完成這385億元的資本開支，中國移動在2015年下半年至少還可以再建設(shè)25萬個4G基站。

但隨著中國移動現(xiàn)有百萬規(guī)模4G基站已經(jīng)將4G覆蓋延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，而移動數(shù)據(jù)流量迅猛的增長趨勢可能導(dǎo)致中國移動4G業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸由覆蓋需求轉(zhuǎn)為容量需求，則中國移動需要將部分4G投資轉(zhuǎn)向用于載頻擴(kuò)容及小區(qū)合并（CA）等容量需求和新技術(shù)需求。

因此，在保持現(xiàn)有的資本開支水平不變的前提下，保守估計中國移動在2015年底要建成120萬個4G基站，比年初的100萬基站目標(biāo)至少增加20萬。