中國對(duì)日服務(wù)外包的增速下降及提升路徑

黃鶴

一直以來，中國借助于成本、人力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，承接了日本60%的離岸發(fā)包量，成為日本服務(wù)外包的第一大接包國。然而，自2012年以來，中日服務(wù)外包形勢(shì)發(fā)生巨變，中國對(duì)日服務(wù)外包市場(chǎng)占有份額急劇下降，發(fā)展面臨著諸多困境，如日元貶值導(dǎo)致外包企業(yè)增收不增利、成本上升導(dǎo)致利潤空間擠壓、缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低等。基于此，本文通過分析中國對(duì)日服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的主要困境，提出了完善中國對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的優(yōu)化路徑。

一、中國對(duì)日服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）中國服務(wù)外包規(guī)模不斷擴(kuò)大，承擔(dān)日本服務(wù)外包的執(zhí)行金額總體平穩(wěn)發(fā)展

新世紀(jì)以來，中國服務(wù)外包從無到有，規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年中國簽訂服務(wù)外包合同20.4萬份。其中，合同金額1072.1億美元，首次超過1000億美元，較上年同期增長12.2%；執(zhí)行金額813.4億美元，較上年同期增長27.4%。尤其在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，中國與沿線國家經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系進(jìn)一步加深，承接沿線國家服務(wù)外包合同金額125億美元，較上年同期增長25.2%；執(zhí)行金額98.4億美元，較上年同期增長36.3%。中國與日本隔海而居，語言、文化、習(xí)俗等具有相鄰性，在對(duì)日服務(wù)外包上占據(jù)著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)；中國服務(wù)外包因其成本優(yōu)勢(shì)、充沛的IT人才，承接對(duì)日服務(wù)外包問題呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2014年，中國承接日本服務(wù)外包的執(zhí)行金額為60.7億美元，較上年同期增長17.2%，成為排在美國、歐盟、香港之后的中國離岸外包第四大市場(chǎng)。金融危機(jī)后，全球服務(wù)外包復(fù)蘇，2011、2012年中國對(duì)日服務(wù)外包執(zhí)行金額增速一度達(dá)到21.7%、35.6%，近兩年增速趨緩，執(zhí)行金額總量整體平穩(wěn)發(fā)展。

（二）中國承接日本服務(wù)外包執(zhí)行金額比重呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)

中國自上世紀(jì)九十年代起便開始承接日本服務(wù)外包，且規(guī)模不斷擴(kuò)大、領(lǐng)域逐步拓寬。可以說，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的成長就是從承接日本外包訂單開始的。日本因具有龐大的服務(wù)外包需求，1997-2004年中國就承接了日本60%的離岸發(fā)包量，形成了比較完整的外包業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。然而近幾年，中日信息服務(wù)外包的形勢(shì)卻發(fā)生了巨變，中國承接日本服務(wù)外包執(zhí)行金額比重呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，2004年中國承擔(dān)日本服務(wù)外包業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額達(dá)到63.5%，2010年下降至32.3%，2012年起更是急劇下降，至2014年已下降至7.46%。進(jìn)一步分析原因，主要有以下幾個(gè)方面：其一，人民幣持續(xù)升值、日元貶值，導(dǎo)致貿(mào)易結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。其二，中日關(guān)系前景堪憂，由“政治冷遇”引發(fā)“經(jīng)濟(jì)冷遇”。其三，中日雙方政策引導(dǎo)，各自調(diào)整戰(zhàn)略布局所致。其四，中國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐步消失，人力資源富足的發(fā)展中國家迅速崛起，如越南、印度等。

（三）國際承包方競爭日趨激烈，東南亞、印度成為搶奪日本服務(wù)外包的強(qiáng)大對(duì)手

金融危機(jī)后，日本企業(yè)為降低成本、發(fā)展先進(jìn)技術(shù)，在選擇承包方時(shí)紛紛將外包成本作為重要因素，由此導(dǎo)致國際承包方競爭日益加劇，尤其是發(fā)展中國家的競爭更是激烈異常。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國服務(wù)外包執(zhí)行金額為813.4億美元，占全球外包市場(chǎng)份額的26.4%，依舊保持全球第二大服務(wù)外包國的地位；同為發(fā)展中國家的印度是全球第一大服務(wù)外包國，2014年服務(wù)外包執(zhí)行金額超過1000億美元，占比達(dá)到57.6%，中印在承接服務(wù)外包方面競爭日益激烈。2008年的美國次級(jí)貸危機(jī)重創(chuàng)日本經(jīng)濟(jì)，使日本一直深陷泡沫經(jīng)濟(jì)陰影，因此在選擇服務(wù)外包國時(shí)更注重勞動(dòng)力要素價(jià)格，追求低成本、高質(zhì)量。近幾年來，伴隨著中國勞動(dòng)力價(jià)格上漲、辦公成本上升，除印度外，越南、泰國、菲律賓等國家也成為搶奪日本服務(wù)外包業(yè)務(wù)的強(qiáng)大對(duì)手。

（四）中國服務(wù)外包位于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中末端，在承接對(duì)日服務(wù)外包中不具競爭優(yōu)勢(shì)

全球服務(wù)外包國集中于北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家，偏愛將承包國分為三個(gè)層次。中國因其富足的勞動(dòng)力、充沛的IT人才，處于服務(wù)外包承接國第二梯隊(duì)。日本傳統(tǒng)企業(yè)傾向于將位于下層的測(cè)試、編碼等業(yè)務(wù)外包給低成本國家。中國在對(duì)日軟件服務(wù)外包中，一直承接著技術(shù)含量低的業(yè)務(wù)，如測(cè)試、數(shù)據(jù)服務(wù)、IT及軟件系統(tǒng)維護(hù)等。近幾年，日本企業(yè)意識(shí)到外包整個(gè)流程能夠有效地降低成本。如印度擁有成熟的技術(shù)、良好的國際口碑，日本更偏向于將整條價(jià)值鏈外包給印度企業(yè)?？傮w來看，中國服務(wù)外包位于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中末端，出于項(xiàng)目管理、技術(shù)的考慮，日本企業(yè)更青睞印度，在成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失的背景下，日本企業(yè)更青睞印度尼西亞、泰國、巴基斯坦等亞洲國家。

二、中國對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展所面臨的困境

（一）日元持續(xù)貶值，導(dǎo)致中國對(duì)日外包企業(yè)增收不增利

2008年全球性金融危機(jī)爆發(fā)，在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，日本央行重啟貨幣寬松政策。隨后，日本全社會(huì)經(jīng)濟(jì)通縮現(xiàn)象嚴(yán)重，2012年安倍晉三上臺(tái)后，為振興國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，更是力推寬松的貨幣政策，以應(yīng)對(duì)通縮、拉動(dòng)出口。由此，導(dǎo)致近年來日元開啟了貶值模式，2015年6月100日元跌至4.9196人民幣，更是降至12年來的最低點(diǎn)。2014年1月至2015年6月，一年半間日元對(duì)人民幣貶值達(dá)到19.3%，盡管2015年6月以來日元兌人民幣匯率呈現(xiàn)小幅上漲，但日元貶值仍舊是事實(shí)。在日元持續(xù)貶值背景下，中國對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)面臨著增收不增利的生存困境。以日元計(jì)的收入依舊保持良好態(tài)勢(shì)，但受日元貶值的影響，以人民幣、美元計(jì)收入呈現(xiàn)大幅下降，甚至部分中小企業(yè)出現(xiàn)虧損。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，日元貶值導(dǎo)致中國對(duì)日外包企業(yè)利潤嚴(yán)重下滑，從原有的20%降至5%左右。

（二）對(duì)日外包企業(yè)成本上升，利潤空間擠壓嚴(yán)峻

長期以來，中國對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)的快速發(fā)展都是依靠勞動(dòng)力、成本優(yōu)勢(shì)。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，各類生產(chǎn)要素都呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致對(duì)日外包企業(yè)成本上升，利潤空間嚴(yán)重?cái)D壓。一方面，隨著中國“人口紅利期”逐步消失，勞動(dòng)年齡人口持續(xù)減少，勞動(dòng)力價(jià)格水平整體呈現(xiàn)出持續(xù)上升的格局。2000-2014年間，中國平均工資名義增速幾乎都保持在10%以上，甚至個(gè)別年份更是超過了15%，如2007年增速達(dá)到18.5%。另一方面，中國住房、物價(jià)等也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，這在一定程度上提高了日外包企業(yè)商業(yè)成本。近年來，中國居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）持續(xù)上漲，2005-2014年間年均漲幅為2.77%，其中2008、2011年漲幅高達(dá)5.9%、5.4%。從生產(chǎn)成本環(huán)節(jié)來看，中國對(duì)日服務(wù)包企業(yè)面臨著勞動(dòng)力招聘困難、成本過高的困境，導(dǎo)致利潤空間擠壓形式嚴(yán)峻，甚至部分企業(yè)出現(xiàn)生存危機(jī)。

（三）日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期通縮，導(dǎo)致中國對(duì)日外包行業(yè)發(fā)展進(jìn)入低谷期

2000年起，日本在遭受東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)后經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。2008年的全球金融危機(jī)更是令低迷的日本經(jīng)濟(jì)“雪上加霜”。近年來，日本經(jīng)濟(jì)長期通貨緊縮，政府高負(fù)債、居民高儲(chǔ)蓄、企業(yè)投資活動(dòng)收縮、增長乏力。據(jù)日本內(nèi)閣府統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013、2014年日本經(jīng)濟(jì)增長率分別達(dá)到1.6%、1.7%，但剔除物價(jià)變動(dòng)因素后，實(shí)際增長率幾乎為零。在日本國內(nèi)長期通縮、經(jīng)濟(jì)不景氣的背景下，使中國對(duì)日外包企業(yè)面臨著訂單數(shù)量驟減、價(jià)格低迷的困境。目前，中國對(duì)日服務(wù)外包的價(jià)格一直保持不變，且合同一般以日元計(jì)價(jià)，嚴(yán)重打擊中國對(duì)日外包企業(yè)的積極性，導(dǎo)致中國對(duì)日外包行業(yè)發(fā)展進(jìn)入低谷期。

（四）日本國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整，導(dǎo)致中國對(duì)日外包業(yè)務(wù)急劇萎縮

近年來，日本高科技、制造等上游產(chǎn)業(yè)衰落，導(dǎo)致下游IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)大量減少。如在韓國制造業(yè)趕超的沖擊下，2014年初日本松下公司開始放棄IT轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施，將旗下子公司“松下IT解決方案”整體出售給富士通公司，并裁員1000人。富士通公司雖依舊固守IT業(yè)務(wù)，但2013、2014年均處于虧損狀態(tài)。事實(shí)上，日本大多IT企業(yè)已逐步放棄整機(jī)產(chǎn)業(yè)，如日立、東芝等公司，退守至零部件、半成品方面。在日本國內(nèi)發(fā)包方的戰(zhàn)略調(diào)整背景下，上游產(chǎn)業(yè)的衰落使中國對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)面臨著訂單大量減少、IT服務(wù)業(yè)務(wù)萎縮的困境。尤其是整機(jī)業(yè)務(wù)的銳減，導(dǎo)致中國對(duì)日外包行業(yè)始終陷入價(jià)值鏈中末端的困境。

（五）缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，導(dǎo)致中國對(duì)日外包行業(yè)后繼發(fā)展乏力

目前，中國對(duì)日外包服務(wù)企業(yè)所承接的訂單大多為委托加工，即OEM（Original Equipment Manufacture）。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年中國對(duì)日外包服務(wù)企業(yè)所承接的訂單中，約占85%的訂單為OEM，即簡單加工、低附加值、低技術(shù)含量。長此以往，中國對(duì)日外包行業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足，難以參與到激烈的國際外包競爭中。從中國對(duì)日外包行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，由于缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，導(dǎo)致中國對(duì)日外包行業(yè)面臨位于產(chǎn)業(yè)鏈中低端、核心競爭力弱、利潤低于全球平均水平的困境。同時(shí)，中國對(duì)日外包行業(yè)缺乏自主品牌，難以獲得附加值較大、具有競爭力的產(chǎn)品，導(dǎo)致行業(yè)后續(xù)發(fā)展乏力。

三、中國對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的優(yōu)化路徑

（一）調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，加快對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型，著力向價(jià)值鏈高端轉(zhuǎn)移

隨著中國勞動(dòng)力成本與日本國內(nèi)差距日益縮小的背景下，對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)必須迅速調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，著力形成集高、中、低端為一體的完整的價(jià)值鏈體系。一要加大研發(fā)投入，提升技術(shù)與研發(fā)水平，推動(dòng)產(chǎn)、學(xué)、研的協(xié)作，促進(jìn)中國對(duì)日外包企業(yè)不斷提高服務(wù)質(zhì)量與能力，獲得競爭優(yōu)勢(shì)。二要注重培養(yǎng)或引入IT項(xiàng)目人才，尤其要加快培養(yǎng)掌握日語、英語的高端復(fù)合型服務(wù)外包人才，以增強(qiáng)自身技術(shù)與管理能力，不斷開拓新市場(chǎng)，尤其是整機(jī)服務(wù)市場(chǎng)，為企業(yè)向價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)移奠定基礎(chǔ)。三要結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，以市場(chǎng)為主導(dǎo)加快對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)兼并重組步伐，促進(jìn)對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，實(shí)施規(guī)?；瘧?zhàn)略。四要從稅收、財(cái)政、融資等方面進(jìn)一步完善政府的扶持政策，為對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新活動(dòng)提供資金支持，培育和發(fā)展對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)，逐步向金融管理等中高端領(lǐng)域拓展。

（二）加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，引導(dǎo)并鼓勵(lì)對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)樹立“中國品牌”形象

加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，以避免中國對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)因控制不嚴(yán)格、規(guī)范不明確而造成侵權(quán)問題，影響向價(jià)值鏈上游發(fā)展的機(jī)會(huì)。其一，政府要加大執(zhí)法與懲罰力度。中國政府加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，讓仿冒、假冒等違法行為無處遁形，同時(shí)為對(duì)日服務(wù)外包企業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)提供安全規(guī)范的環(huán)境。其二，構(gòu)建對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)信息平臺(tái)，為企業(yè)提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)指導(dǎo)，還應(yīng)將誠信數(shù)據(jù)庫納入其中，加強(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)行業(yè)自律，促進(jìn)對(duì)日外包行業(yè)形成良好的誠信環(huán)境、營造良好的競爭機(jī)制。其三，加大核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量、性能等，以成熟的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得國際口碑，樹立“中國品牌”形象，逐步搶占日本服務(wù)外包市場(chǎng)。

（三）著力提升項(xiàng)目管理能力，促進(jìn)對(duì)日服務(wù)外包的高水平發(fā)展

日本企業(yè)能獲得較高的國際信譽(yù)緣于其既重視管理，又注重細(xì)節(jié)。中國的對(duì)日服務(wù)外包必須加強(qiáng)項(xiàng)目管理，不斷提升對(duì)日服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的服務(wù)水平。一是組建研發(fā)項(xiàng)目組，搭配精通日語的成員，促進(jìn)與日方發(fā)包企業(yè)加強(qiáng)溝通，著力提供高品質(zhì)的服務(wù)。二是多渠道培育復(fù)合型員工，加強(qiáng)行業(yè)間經(jīng)驗(yàn)交流與學(xué)習(xí)，開展對(duì)日外包行業(yè)的項(xiàng)目創(chuàng)新競賽，著力提升項(xiàng)目管理能力。三是遵循國際標(biāo)準(zhǔn)制定好項(xiàng)目實(shí)際管理操作規(guī)則，著力培育對(duì)日服務(wù)外包的核心競爭力。要以國際標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)桿，科學(xué)指導(dǎo)員工操作流程，促進(jìn)對(duì)日服務(wù)外包高品質(zhì)、高水平發(fā)展。

（四）加強(qiáng)中日民間交流，促進(jìn)兩國經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系

中日雙方隔海相望、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)，發(fā)展雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系意義重大。第一，組建自貿(mào)區(qū)，吸引日本企業(yè)來華創(chuàng)業(yè)。如2014年上海自貿(mào)區(qū)的建立，為日本來華跨國企業(yè)營造了公平、有序的外部環(huán)境。第二，通過多種形式宣傳、推廣中國服務(wù)外包行業(yè)動(dòng)態(tài)，主動(dòng)加強(qiáng)與日本服務(wù)外包發(fā)包企業(yè)的聯(lián)系，爭取贏得更多的服務(wù)外包訂單。如組織對(duì)日服務(wù)外包交流會(huì)，邀請(qǐng)日本發(fā)包企業(yè)來華洽談，打開中國對(duì)日服務(wù)外包行業(yè)知名度。第三，加強(qiáng)中日民間交流，為促進(jìn)兩國經(jīng)貿(mào)合作奠定民間基礎(chǔ)。如開展中日文化交流，產(chǎn)品、服務(wù)投資交流會(huì)等?！?