中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的反思

■張媛 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院

中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的反思

■張媛 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院

近年來，迫于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的壓力，中國鋼鐵產(chǎn)品的出口量連連提升，而與此同時也遭致了來自多個國家和地區(qū)的反傾銷調(diào)查，并且多數(shù)反傾銷調(diào)查都作出了肯定性裁定，對中國鋼鐵產(chǎn)品的出口征收不同程度的反傾銷稅，給中國鋼鐵行業(yè)帶來了難以估量的損失。因此，本文結(jié)合中國當前的經(jīng)濟新常態(tài)，探析中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的脫困之路，對中國鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展具有重要而深遠的意義。

一、中國鋼鐵產(chǎn)品出口及其遭遇反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀

（一）中國鋼鐵產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀

近幾年，中國鋼鐵產(chǎn)品出口迅猛增長，屢創(chuàng)歷史新高。從表1可以看出，在2011-2014年間，中國鋼材出口表現(xiàn)為持續(xù)、快速增長，年出口量分別為4888萬噸（同比增長14.9％）、5573萬噸（同比增長14.0％）、6234萬噸（同比增長11.9％）和9378萬噸（同比增長50.4％）；鋼材出口額分別達到了513億美元（同比增長39.2％）、515億美元（同比增長0.5％）、532億美元（同比增長3.4％）和708億美元（同比增長33.1％）。

以上數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵產(chǎn)品出口保持增長趨勢，特別是在2014年出口量激增。筆者認為，主要有兩方面的原因支撐中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的增長：一方面，在后金融危機時期，全球經(jīng)濟已經(jīng)處于復蘇階段，PMI指數(shù)在2014年1-6月的平均值已到達52.58，大大高于上一年同期水平，說明制造業(yè)景氣度已有回升跡象。再加上一些新興國家的基礎設施等硬件建設還處于需要不斷完善的階段，進而顯著增加對鋼鐵產(chǎn)品進口的需求；另一方面，中國鋼鐵企業(yè)向國際市場提供的主要是價格低廉的低端產(chǎn)品，加上近幾年鐵礦石價格持續(xù)下跌，為中國鋼鐵企業(yè)提供了進一步降低產(chǎn)品價格的空間，進而中國鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上的價格競爭力得以提升，出口貿(mào)易量迅速增長。

表12011 -2014年間中國鋼鐵產(chǎn)品出口增長情況

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2015年1-2月中國鋼材出口量共計1156.9萬噸（同比增長26.3％），其中1月鋼材出口量再創(chuàng)歷史新高，但2月數(shù)據(jù)顯示鋼材出口量表現(xiàn)出下滑跡象，鋼材出口量為480萬噸（環(huán)比降低29.0％）。這主要就是因為當前全球鋼鐵市場需求疲軟，產(chǎn)能相對過剩，而中國出口的鋼鐵產(chǎn)品以低價格的低端產(chǎn)品為主，主要以價格為競爭方式，這無疑會對進口國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成不同程度的沖擊，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的價格和市場份額可能都會受到中國鋼鐵產(chǎn)品的影響，進而這些進口國便會啟用WTO機制下的反傾銷等貿(mào)易救濟方式。近兩年來，中國鋼鐵產(chǎn)品已被多個國家和地區(qū)啟動了反傾銷調(diào)查程序，致使中國鋼鐵產(chǎn)品出口受挫。

（二）中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀

中國經(jīng)濟經(jīng)過三十多年的高速發(fā)展之后，已經(jīng)進入經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，即經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點。隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，中國鋼鐵行業(yè)不可避免地也會進入新常態(tài)。國內(nèi)鋼鐵消費量已達到峰值，而中國鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)仍然保持增勢，勢必造成鋼鐵產(chǎn)品嚴重生產(chǎn)過剩，因而增加出口就成為了緩解中國鋼鐵產(chǎn)品供需矛盾的一種有效方式。近年來，特別是2014年，中國鋼鐵產(chǎn)品出口增速大幅增加，屢破歷史峰值。但是，在國際鋼鐵行業(yè)整體不景氣的情況下，中國鋼鐵產(chǎn)品的大量出口給進口國的鋼鐵行業(yè)帶來了不同程度的沖擊。

隨著中國低價的低端鋼鐵產(chǎn)品不斷地涌入國際市場，國外對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件數(shù)也在逐漸增加，發(fā)起反傾銷調(diào)查國家也逐步從北美、歐盟、澳洲等發(fā)達國家擴散到東南亞、西亞、拉美等發(fā)展中國家。從1996年到2012年，國外針對原產(chǎn)于中國的鋼鐵產(chǎn)品反傾銷調(diào)查案件總共101起。但此后，中國鋼鐵產(chǎn)品反傾銷調(diào)查案件只增不減。筆者對2013年以來中國鋼鐵產(chǎn)品遭受的國外反傾銷調(diào)查情況進行了梳理，如表2所示。

從以上反傾銷調(diào)查情況可以看出，在國際鋼鐵行業(yè)整體生產(chǎn)過剩的環(huán)境下，中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的迅速增加，引起了貿(mào)易保護主義抬頭，歐盟、美國、加拿大等發(fā)達國家對源自中國的鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起多次反傾銷調(diào)查；此外，一些新興經(jīng)濟體隨著與中國貿(mào)易量的逐漸增多，以反傾銷形式為主的貿(mào)易摩擦也日趨嚴重。

表22013 年以來國外對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查情況

二、中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的原因分析

（一）國際鋼鐵市場需求相對不足、生產(chǎn)嚴重過剩

中國在實現(xiàn)工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進程中，對鋼鐵產(chǎn)品形成巨大的需求，而作為戰(zhàn)略規(guī)劃，鋼鐵行業(yè)自然也就成為國家大力扶植的重點行業(yè)，因此中國鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)、快速地增加，現(xiàn)如今鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)占比世界總產(chǎn)量的一半以上。從2011年開始，相對國內(nèi)鋼鐵需求，中國鋼材生產(chǎn)就已經(jīng)表現(xiàn)出明顯過剩。2013年中國鋼鐵產(chǎn)能已突破10億噸級，但產(chǎn)能利用率低于世界平均水平，僅為72％。根據(jù)國際鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，2014年中國鋼鐵消費量增長幅度遠小于同期鋼鐵產(chǎn)量的增幅，消費僅增長1％，預計消費增幅在2015年會進一步放緩。這就造成中國鋼鐵行業(yè)處于需求相對不足、產(chǎn)能嚴重過剩的困境之中。

為了緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，中國先后多次頒發(fā)條例來淘汰落后產(chǎn)能，但是收效甚微。而短期內(nèi)要消化掉這些過剩的產(chǎn)能，中國鋼鐵行業(yè)只能向海外尋求新的市場機遇。而在國際鋼鐵市場整體供大于求的情況下，中國鋼鐵的大量出口無疑會讓相應的進口國產(chǎn)生敏感，進而中國鋼鐵產(chǎn)品的出口接連地收到國外反傾銷調(diào)查。

（二）中國鋼鐵產(chǎn)品出口價格過低

中國國民經(jīng)濟經(jīng)歷了幾十年的高速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)也獲得了經(jīng)濟高速發(fā)展的市場紅利，但中國鋼鐵產(chǎn)品出口依然沒改變依靠低價格爭取國際市場競爭力的局面，進而導致中國鋼鐵行業(yè)的整體盈利能力偏低。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國在2013年、2014年、2015年一季度的鋼材出口數(shù)量分別為6233萬噸、9378萬噸和2578萬噸，鋼材出口金額分別為33056859萬元、43503611萬元和10326723萬元；與此同時，中國鋼材進口數(shù)量分別為1408萬噸、1443萬噸和323萬噸，鋼材進口金額分別為10583555萬元、11009344萬元和2380990萬元。于是可以計算出，在2013年、2014年、2015年一季度，中國鋼材的平均出口價格分別為5304元/噸、4639元/噸、4006元/噸，中國鋼材的平均進口價格分別為7517元/噸、7630元/噸、7372元/噸。進一步計算可以得出，在2013年、2014年、2015年一季度，中國鋼材的進出口價差分別為2213元/噸、2991元/噸、3366元/噸。從表3反映的對比數(shù)據(jù)可以看出，近兩年中國鋼材產(chǎn)品出口的大幅增加，其直接原因就是中國鋼鐵產(chǎn)品出口價格大幅低于國際市場價格，并且這個較低的出口價格還在持續(xù)下降。因此，在WTO規(guī)則下，中國這種鋼鐵產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)很容易受到貿(mào)易保護主義的反傾銷抵制。

表3 近兩年中國鋼材進出口情況

（三）中國鋼鐵產(chǎn)品技術(shù)含量不高，附加值低

當前，中國的鋼材生產(chǎn)能力處于結(jié)構(gòu)性失衡，一方面已經(jīng)完全具備小型材、線材、無縫鋼管、中厚板、合金鋼等鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并且產(chǎn)能過剩；另一方面對于冷軋薄板、不銹薄板、冷軋硅鋼片、熱軋薄板等技術(shù)水平要求較高的鋼鐵產(chǎn)品，生產(chǎn)能力不足，并且現(xiàn)有技術(shù)水平相對落后。2013年和2014年，棒線材、角型材等低技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)品在中國鋼材總出口中占比分別為63.65％和61.32％，而同期的進口占比只有13.21％和12.59％；板材等高技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)品出口占比分別為41.57％和42.44％，而同期的進口占比分別為86.91％和88.79％。這些數(shù)據(jù)說明，中國出口的鋼鐵產(chǎn)品整體技術(shù)含量不高，附加值低，對于高端高技術(shù)的鋼鐵產(chǎn)品還是依賴于進口。

（四）中國鋼鐵行業(yè)市場集中度低、規(guī)模經(jīng)濟效應難以發(fā)揮

鋼鐵行業(yè)的市場集中度低、規(guī)模經(jīng)濟效應無法發(fā)揮是制約中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展的又一瓶頸問題。反觀發(fā)達國家和地區(qū)的鋼鐵行業(yè)，其市場集中度隨著經(jīng)濟的發(fā)展而不斷加強，而中國的鋼鐵行業(yè)越發(fā)展市場越分散，進而帶來其他的相關(guān)問題：第一，鋼鐵行業(yè)分散會導致無序競爭更加激烈，企業(yè)對價格的談判能力會被削弱，進而縮小整個鋼鐵行業(yè)盈利空間；第二，行業(yè)的分散會導致市場資源的分散、資本的分散，而不利于企業(yè)技術(shù)進步和成本降低，致使中國鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量低、鋼鐵企業(yè)效益低，在國際市場上除了價格競爭優(yōu)勢而別無選擇。

規(guī)模經(jīng)濟效應作為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，是一國鋼鐵行業(yè)能否有序發(fā)展的重要因素之一。而中國鋼鐵行業(yè)由于市場集中度低，導致行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應難以發(fā)揮，在成本無法得到有效控制的前提下，只能依靠降低價格犧牲利潤率以提升在國際市場中的競爭優(yōu)勢，進而國內(nèi)鋼鐵廠商只能競相以低價進入國外市場，而這無疑給國外反傾銷調(diào)查留下了直接的證據(jù)。這也是國外針對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查案件中，大多數(shù)都做出肯定性裁定的直接原因。

（五）國外鋼鐵市場受到?jīng)_擊

據(jù)墨西哥反映，2014年中國鋼鐵產(chǎn)品對拉美國家出口量達到830萬噸，同比增幅為56％，其中巴西占比25％，墨西哥占比10％，智利占比15％，中美洲占比14％。據(jù)此，拉美鋼鐵協(xié)會認為，國際鋼鐵產(chǎn)能過剩主要的源頭就是中國，中國以過低的價格參與競爭，以達到把國內(nèi)過剩的鋼鐵產(chǎn)品傾入國際市場的目的。因此，拉美國家已經(jīng)針對原產(chǎn)于中國的鋼鐵產(chǎn)品擬定了12項指控。韓國貿(mào)易委員會也發(fā)布報告，認為中國鋼鐵產(chǎn)品的出口價格持續(xù)下滑，導致韓國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)市場占有率相對減少，進而發(fā)起了針對中國H型鋼材的反傾銷調(diào)查。在中國鋼鐵產(chǎn)品的出口地區(qū)中，類似于拉美和韓國的情況比比皆是，在國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)過剩和需求相對不足的背景下，中國便成為了國際鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易保護主義的重災區(qū)。

三、中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的脫困之路

（一）壓縮低端產(chǎn)能，轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈

面對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩和全球鋼鐵市場需求低迷的境況，為使中國鋼鐵行業(yè)擺脫困境，一方面中國鋼鐵行業(yè)要壓縮低端產(chǎn)能，主動適應當前的經(jīng)濟“新常態(tài)”；另一方，中國鋼鐵行業(yè)應從戰(zhàn)略的高度轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，以緩解當前過剩的產(chǎn)能。2014年11月，河北鋼鐵集團通過與瑞士德高控股集團達成收購協(xié)議，成為全球第二大鋼鐵企業(yè)和世界最大的鋼鐵貿(mào)易與綜合服務商，進而將國內(nèi)和國際兩個市場資源進行配置和優(yōu)化，借助德高公司的全球化營銷網(wǎng)絡，延伸鋼鐵產(chǎn)品鏈，準確判斷國際市場需求，提高國際市場占比，最終提高在國際鋼鐵產(chǎn)品市場上的銷售能力、盈利能力，以達到從鋼鐵產(chǎn)品供應商轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合服務商的目的。

河北鋼鐵的海外收購案例給我們得到一個啟示：轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈是一種轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能的有效途徑，應該鼓勵國內(nèi)鋼鐵企業(yè)以東南亞、西亞及非洲等地區(qū)為重點，在這些礦產(chǎn)資源豐富的地區(qū)開發(fā)礦產(chǎn)資源，投資鋼鐵生產(chǎn)和加工基地，延伸鋼鐵冶煉和加工產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易平臺，進而轉(zhuǎn)移過剩的產(chǎn)能。

（二）研發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品，提高國際市場核心競爭力

中國鋼鐵產(chǎn)品的市場競爭長期以來都是以數(shù)量擴張和價格競爭為主，特別是在國際鋼鐵市場上需求相對不足、產(chǎn)能嚴重過剩的情況下，中國鋼鐵企業(yè)的數(shù)量擴張和價格競爭的特征尤為顯著，因此近年來中國鋼鐵產(chǎn)品出口接連遭受到國外進口商的反傾銷投訴。其根本原因在于中國鋼鐵行業(yè)的出口以價格低、技術(shù)含量低、附加值低的產(chǎn)品為主。因此，中國鋼鐵行業(yè)只有通過不斷研發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品，進而提高國際市場核心競爭力才能從根本上走出行業(yè)困境。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國鋼鐵生產(chǎn)的工業(yè)和裝備相當落后，其中，煉鐵高爐中超過總生產(chǎn)能力三分之一的生產(chǎn)能力是落后的；煉鋼設備中，超過十分之一的轉(zhuǎn)爐是落后的，大約三分之一的電爐是落后的。這些數(shù)據(jù)反映出的中國鋼鐵生產(chǎn)和加工的技術(shù)落后，嚴重制約著中國鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的提高以及整個行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。所以，中國鋼鐵行業(yè)務必要突破技術(shù)落后的瓶頸，切實提升高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)能力。

（三）實施結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，培育環(huán)保型、國際型鋼鐵企業(yè)

為提高中國鋼鐵行業(yè)的整體素質(zhì)和核心競爭力，第一，中國鋼鐵行業(yè)應盡快落實結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，生產(chǎn)制造出滿足國內(nèi)、國外兩個市場需要的高檔次、高附加值鋼鐵產(chǎn)品；第二，中國鋼鐵企業(yè)要嚴格執(zhí)行國家環(huán)保政策，加大環(huán)保投入，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)，成為環(huán)保型企業(yè)；第三，中國鋼鐵企業(yè)應朝著裝備、工藝、產(chǎn)品、技術(shù)、服務“全產(chǎn)業(yè)鏈出口”的大方向發(fā)展，成為國際型企業(yè)。▲

[1]董曉.中國鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易摩擦效應、影響因素及對策研究[D].青島：中國海洋大學，2009.

[2]田暉.中國鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易摩擦現(xiàn)狀及對策研究[D].北京：北京工商大學，2010.

[3]陶忠元，李友豐.中美鋼鐵貿(mào)易摩擦出口效應研究[J].國際商貿(mào)，2012（8）.

10.3969/j.issn.1003-5559.2015.06.010