海南省天然橡膠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑探析

冉潔 彭勇

摘 要：天然橡膠產(chǎn)業(yè)是海南省基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，隨著國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格影響，天然橡膠種植意愿降低，單位產(chǎn)量減少，生產(chǎn)成本提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。本文通過對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)天然橡膠市場(chǎng)供需、海南省天然橡膠產(chǎn)業(yè)面臨的困難進(jìn)行分析，探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)；海南??；天然橡膠

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2019.3.10

中圖分類號(hào)：F327 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1003-9031（2019）03-0064-07

天然橡膠具有高彈性、耐磨、耐腐蝕，絕緣、密封等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通、醫(yī)療衛(wèi)生等，最主要用途是輪胎制造（占比約70%），其他包括乳膠產(chǎn)品、膠鞋、膠粘劑等。天然橡膠在航空航天、軍事等領(lǐng)域有重要應(yīng)用，是我國(guó)戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資中唯一可再生資源，但受環(huán)境、土壤、氣候、濕度等影響，我國(guó)宜植膠林面積十分有限，天然橡膠自給率不足20%，進(jìn)口量逐年呈上升趨勢(shì)。2017年，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于建立糧食生產(chǎn)功能和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2017]24號(hào)）中提出以海南、云南、廣東為重點(diǎn)，劃定天然橡膠保護(hù)區(qū)，共計(jì)1800萬畝，其中海南省840萬畝。受國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格影響，海南省膠農(nóng)種植意愿降低，單位產(chǎn)量減少，而固定成本、勞務(wù)成本提升，天然橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

一、國(guó)際天然橡膠市場(chǎng)分析

（一）需求分析

國(guó)際天然橡膠消費(fèi)集中度高，前三大消費(fèi)國(guó)（中國(guó)、印度、美國(guó)）的消費(fèi)總量占全球消費(fèi)總量的50%，我國(guó)已成為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的38%。

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，1961—2017 年，天然橡膠全球消費(fèi)量從200多萬噸增長(zhǎng)到1322萬噸以上，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。受金融危機(jī)影響，2009年全球消費(fèi)量?jī)H為939萬噸。隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，全球消費(fèi)量連續(xù)8年保持增長(zhǎng)。2017年，全球消費(fèi)量1322萬噸，較2016年增長(zhǎng)4.3%（見圖1）。

（二）供給分析

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）及國(guó)際橡膠組織（IRSG）數(shù)據(jù)顯示，1961—2017 年，全球產(chǎn)量從210萬噸增長(zhǎng)至1356萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.8%。受天然橡膠價(jià)格持續(xù)低迷影響，供給增速放緩。2017年，全球產(chǎn)量達(dá)到1356萬噸，較2016年增長(zhǎng)7.6%（見圖2）。

橡膠樹一般在種植7—8年郁閉后進(jìn)入產(chǎn)膠期，短時(shí)期難以提升產(chǎn)量。2009—2016 年，全球年更新面積保持總種植面積的1.5%。由于2010 年天然橡膠價(jià)格升高，導(dǎo)致2010、2011、2012 年新種植面積增大，2012 年新種植面積達(dá)到727萬畝。但近幾年受天然橡膠價(jià)格持續(xù)低迷影響，新種植意愿快速減退，2017 年新種植面積僅有100萬畝（見圖3）。

（三）供需平衡分析

總體來看，2014—2017年，全球市場(chǎng)供需基本平衡。隨著2010年新種植面積逐漸進(jìn)入割膠期，短期內(nèi)會(huì)增加全球供給能力，而世界經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)出現(xiàn)需求增長(zhǎng)放緩，供大于求，使得天然橡膠價(jià)格持續(xù)下行，預(yù)計(jì)到2022年仍處于寬平衡的狀態(tài)，之后可能出現(xiàn)緊平衡拉動(dòng)天然橡膠價(jià)格上漲（見圖4）。

二、我國(guó)天然橡膠市場(chǎng)分析

（一）需求分析

我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量居全球之最，其中輪胎消費(fèi)量占全球輪胎消費(fèi)量的1/3。2007—2014年，我國(guó)消費(fèi)量由214萬噸增加至494萬噸。從2015年開始，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的降速導(dǎo)致國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)放緩，加上輪胎行業(yè)近幾年面對(duì)大量的海外反傾銷，輪胎出口被部分限制，生產(chǎn)外移，國(guó)內(nèi)需求減少。2015—2016年消費(fèi)量為分別為492 萬噸、484萬噸（見圖5）。

（二）供給分析

目前，我國(guó)已突破了在南北緯15度區(qū)域內(nèi)種植天然橡膠的技術(shù)，且天然橡膠年產(chǎn)量約為80 萬噸，位居世界第五。2007-2013 年，產(chǎn)量由59萬噸增長(zhǎng)至86 萬噸。但近年來天然橡膠價(jià)格低迷，膠農(nóng)生產(chǎn)意愿降低，2014年以來橡膠產(chǎn)量逐年降低，2016 年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為82萬噸（見圖6）。

我國(guó)天然橡膠宜植地區(qū)主要集中在海南省和云南省，兩廣地區(qū)也有少量分布（見表1）。

（三）進(jìn)出口分析

我國(guó)天然橡膠除少部分出口外，基本在國(guó)內(nèi)使用，但消費(fèi)量仍存在很大的缺口，主要依靠進(jìn)口。2016 年，我國(guó)消費(fèi)量為484 萬噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量82 萬噸，需求缺口402萬噸。根據(jù)中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007—2014 年，我國(guó)進(jìn)口量由155 萬噸增長(zhǎng)到410 萬噸，但受輪胎反傾銷影響，2015年、2016 年進(jìn)口量有所下滑，分別為410萬噸、402萬噸，對(duì)外依存度超過80%（見圖7）。

三、海南省天然橡膠產(chǎn)業(yè)面臨的困難

受種植條件、生產(chǎn)成本、市場(chǎng)價(jià)格等因素影響，從2014年起，海南省天然橡膠種植面積及產(chǎn)量降為全國(guó)第二位，云南位居第一。截至2016年底，海南省天然橡膠種植面積為810萬畝，年產(chǎn)量為35.14萬噸，占全國(guó)的42.9%，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面。

（一）橡膠樹生長(zhǎng)周期較長(zhǎng)

海南省地處緯度較東南亞國(guó)家偏高，橡膠樹生長(zhǎng)速度較慢，一般定植后8年開始割膠，而東南亞國(guó)家約6-7年即可開始割膠。

（二）天然橡膠產(chǎn)量偏低

受土壤、臺(tái)風(fēng)等自然因素影響，海南省天然橡膠單位產(chǎn)量約60-70kg/畝，而東南亞國(guó)家單位產(chǎn)量達(dá)到180-200kg/畝。海南雖然已掌握了橡膠抗寒技術(shù)，但全年采膠時(shí)間比東南亞國(guó)家年均少60日。

（三）生產(chǎn)成本較高

由于現(xiàn)階段我國(guó)勞務(wù)工資水平較東南亞產(chǎn)膠國(guó)高，天然橡膠產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本相應(yīng)被提高，加上海南為島嶼省份，進(jìn)出省內(nèi)交通運(yùn)輸主要依靠船運(yùn)，運(yùn)輸成本也相應(yīng)提高。

（四）加工技術(shù)規(guī)模落后

目前島內(nèi)形成規(guī)模的加工廠數(shù)量較少，僅12家。而其他小型加工廠存在技術(shù)設(shè)備老化、產(chǎn)品質(zhì)量低、缺乏技術(shù)改造資金、產(chǎn)品局限在初加工領(lǐng)域等。

四、海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑建議

（一）加快高產(chǎn)量橡膠種植，提高橡膠林種植復(fù)合收益

一是對(duì)土壤、氣候、環(huán)境較好的宜植膠林，遵照原農(nóng)業(yè)部《橡膠樹栽培技術(shù)規(guī)程》，增加資金投入，逐步淘汰低產(chǎn)橡膠林，加快高產(chǎn)橡膠林建設(shè)。二是適量生產(chǎn)乳膠產(chǎn)品。隨著日常生活使用的乳膠枕頭、床墊等產(chǎn)品開發(fā)，橡膠種植戶可根據(jù)濃縮乳膠與干膠的比價(jià)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)濃縮乳膠與干膠之間的轉(zhuǎn)產(chǎn)，減少對(duì)天然橡膠單一產(chǎn)品的過度依賴。三是發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。因橡膠樹種植林間空地較大，可以將農(nóng)村部分多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到林下，提高林地復(fù)種指數(shù)，協(xié)同發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。四是發(fā)展橡膠木材加工業(yè)。因橡膠林木具有干縮性小，密度適中，硬度較大，機(jī)械加工性能優(yōu)良，紋理美觀等特點(diǎn)，是廣泛應(yīng)用的商品用材，對(duì)淘汰低產(chǎn)橡膠木材生產(chǎn)加工，可以提高橡膠林木產(chǎn)值。

（二）加強(qiáng)橡膠產(chǎn)業(yè)科研投入，提高橡膠產(chǎn)品附加值

一是依托中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院橡膠研究所等國(guó)內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)，加大種苗培育、試產(chǎn)試種等科技投入，改善和創(chuàng)新橡膠種植品種。二是依托軍工領(lǐng)域橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)專業(yè)機(jī)構(gòu)，在定制化產(chǎn)品加工、軍工特種膠等方面取得技術(shù)突破，發(fā)展軍用航空橡膠科研生產(chǎn)中心。三是聯(lián)合國(guó)內(nèi)外科技公司，推廣全自動(dòng)智能割膠系統(tǒng)，在大幅降低人工成本的同時(shí)有效提升橡膠產(chǎn)量，從根本上將解決膠工短缺的問題，并將割膠所獲得的數(shù)據(jù)如橡膠產(chǎn)量、天氣影響、病蟲害情況等及時(shí)通過手機(jī)傳輸?shù)浇K端系統(tǒng)，結(jié)合橡膠價(jià)格、影響產(chǎn)量的其他因素等數(shù)據(jù)綜合分析，為天然橡膠生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能化管理提供條件。四是投資建設(shè)深加工生產(chǎn)線，加大產(chǎn)品的深加工率，豐富深加工制品如乳膠絲、乳膠手套、輪胎等橡膠制品領(lǐng)域，提高橡膠產(chǎn)品的附加值。

（三）深化農(nóng)墾體制改革，激活膠農(nóng)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)管理活力

一是加強(qiáng)農(nóng)墾土地統(tǒng)一規(guī)劃管理，加快農(nóng)墾國(guó)有土地權(quán)籍調(diào)查，規(guī)范農(nóng)墾土地確權(quán)登記程序，解決農(nóng)墾國(guó)有土地權(quán)屬爭(zhēng)議。二是深化農(nóng)墾改革，推進(jìn)墾區(qū)集團(tuán)化、農(nóng)場(chǎng)社會(huì)化改革，構(gòu)建新型勞動(dòng)用工制度，完善社會(huì)保障機(jī)制，創(chuàng)新農(nóng)物經(jīng)營(yíng)管理體制，健全國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制。三是以長(zhǎng)期承包制為基本原則，賦予膠農(nóng)長(zhǎng)期的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，建立更明確、有效的分配和激勵(lì)機(jī)制，提高膠農(nóng)割膠生產(chǎn)和護(hù)林保膠的積極性，減少膠乳原料流失，從而提高膠園產(chǎn)量、膠工收入和管理效率。

（四）拓寬天然橡膠銷售渠道，創(chuàng)設(shè)天然橡膠大宗商品交易市場(chǎng)

在國(guó)內(nèi)，除通過長(zhǎng)約及電子交易平臺(tái)掛單銷售外，要多建立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)，提高直銷、分銷、期貨套期保值的比重。在國(guó)外，開展進(jìn)出口貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易及貿(mào)易代理業(yè)務(wù)，搭建海外天然橡膠銷售平臺(tái)，開拓原料國(guó)際化供應(yīng)渠道，提升市場(chǎng)占有率。創(chuàng)設(shè)天然橡膠大宗商品交易市場(chǎng)，配套建設(shè)大型物流園區(qū)和倉儲(chǔ)設(shè)施，積極構(gòu)建“覆蓋全島、延伸省外、擴(kuò)展境外”的營(yíng)銷渠道。

（五）發(fā)揮金融融資優(yōu)勢(shì)，提高金融支持橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度

一是鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推出期限合理、定價(jià)優(yōu)惠、產(chǎn)品多樣的信貸產(chǎn)品，優(yōu)先支持天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)可以發(fā)揮投貸結(jié)合服務(wù)功能，采取基金投入與貸款相結(jié)合的方式，提供大額長(zhǎng)期信貸支持；進(jìn)出口銀行可以加大 “走出去”企業(yè)支持力度，為企業(yè)跨境并購、項(xiàng)目融資等提供“兩優(yōu)”貸款；農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行可以通過優(yōu)惠的土地流轉(zhuǎn)貸款等模式進(jìn)行支持。二是全面推廣“橡膠價(jià)格+收入保險(xiǎn)”機(jī)制，將天然橡膠產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)范圍，鎖定天然橡膠價(jià)格，兜底膠農(nóng)收入，既能保持橡膠企業(yè)經(jīng)營(yíng)熱情，又保護(hù)膠農(nóng)生產(chǎn)性收益。同時(shí)，通過保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)、財(cái)政補(bǔ)貼相結(jié)合的形式，合理確定保險(xiǎn)費(fèi)率，提高保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)積極性。三是合理利用金融衍生工具，通過“保險(xiǎn)+期貨”對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，解決天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的價(jià)格瓶頸。同時(shí)，探索建立天然橡膠期貨期權(quán)制度，為企業(yè)提供套期保值交易平臺(tái)，以降低期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性，提高期貨市場(chǎng)套期保值的成功率。四是豐富直接融資渠道，拓展多樣化股債融資工具，創(chuàng)新股債混合類融資和股權(quán)類融資，降低天然橡膠產(chǎn)業(yè)融資成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。

（六）加強(qiáng)對(duì)外合作，實(shí)施 “走出去”戰(zhàn)略

加大境外投資力度，推進(jìn)海膠集團(tuán)與東南亞、非洲等 “一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作，支持海膠集團(tuán)收購老撾、緬甸、越南等地的天然橡膠資源，支持海膠集團(tuán)非洲塞拉利昂10萬公頃橡膠種植計(jì)劃，支持海膠集團(tuán)對(duì)印尼KM、新加坡ART等國(guó)際天然橡膠貿(mào)易公司的股權(quán)收購。通過核心產(chǎn)業(yè)向上下游環(huán)節(jié)延伸，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，進(jìn)一步提升國(guó)際市場(chǎng)地位，增加行業(yè)話語權(quán)。

（責(zé)任編輯：李興發(fā)）

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