東南亞航空市場簡析

曹剛　蔣韻爾

摘 要：東南亞處于國家“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃的核心地帶之一，對串聯(lián)東盟、南亞、西亞、北非、歐洲近百個(gè)城市和港口的“21世紀(jì)海上絲綢之路”來說具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。本文基于東南亞地理、人口、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面的宏觀市場環(huán)境，對其航空市場發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并展望東南亞市場的發(fā)展對完善國家“一帶一路”立體交通網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通帶來的積極影響。該文東南亞航空市場分析主要包括航空公司數(shù)量與分布、旅客運(yùn)輸量、運(yùn)力投放、機(jī)隊(duì)、航線網(wǎng)絡(luò)及機(jī)場等方面。

關(guān)鍵詞：旅客運(yùn)輸量 運(yùn)力 機(jī)隊(duì) 航線網(wǎng)絡(luò)

中圖分類號(hào)：F56 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1674-098X（2015）09（c）-0252-03

東南亞地處熱帶，擁有豐富的自然資源和人力資源，是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有活力和潛力的地區(qū)之一。東南亞地區(qū)位于亞洲的東南部，地處亞洲與太平洋、太平洋與印度洋的“十字路口”，包括越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）、文萊、菲律賓、東帝汶、新加坡11個(gè)國家。近年來，東南亞經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，伴隨著全球化進(jìn)程的推進(jìn)，更多人選擇乘坐飛機(jī)出行。東南亞航線以中短程為主，價(jià)格較低廉，并且隨著旅游市場的持續(xù)升溫，航空市場處于蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

1 東南亞宏觀環(huán)境概述

東南亞11國面積約457萬平方公里，總?cè)丝诩s6.13億（數(shù)據(jù)來源：世界銀行數(shù)據(jù)庫，截至2014.12）。除了東帝汶外，其余10國均為東盟成員國。東盟已成為東南亞地區(qū)以經(jīng)濟(jì)合作為基礎(chǔ)的政治、經(jīng)濟(jì)、安全一體化合作組織，對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長、社會(huì)進(jìn)步和文化發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

1.1 社會(huì)環(huán)境

東南亞人口分布不均，主要集中在沿海平原、大河兩岸平原、河口三角洲地區(qū)，雨林地區(qū)人口稀少。東南亞面積最大、人口最多的國家是印尼，其面積約為190萬平方公里，人口約1.2億（居世界第四位）。東南亞各國都是多民族的國家，全區(qū)有90多個(gè)民族，以黃色人種為主。東南亞也是世界上華人和華僑最集中的地區(qū)之一，約占東南亞總?cè)丝诘?%。中南半島各國的官方語言主要以本國語言為主，馬來群島各國的官方語言除了本國語言之外還有英語。東南亞一向有“世界宗教的十字路口”之稱，世界三大宗教—佛教、基督教、伊斯蘭教都擁有眾多的信徒，更為重要的是宗教在東南亞社會(huì)政治生活中起著相當(dāng)大的作用，占人口絕對多數(shù)的宗教徒在反對殖民統(tǒng)治、爭取民族獨(dú)立的運(yùn)動(dòng)中起到過積極作用，因此，東南亞各國都十分重視宗教的力量。

1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

東南亞各國擁有豐富的自然資源和人力資源，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的條件。但是東南亞早期經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)比較單一，主要以季風(fēng)水田農(nóng)業(yè)和熱帶種植園為主的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)類型。20世紀(jì)60年代以后，各國開啟了外向型市場經(jīng)濟(jì)與國家干預(yù)相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，主要包括大力發(fā)展制造業(yè)和擴(kuò)大農(nóng)礦產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口等。東南亞地區(qū)除新加坡外其余國家經(jīng)濟(jì)均比較落后。新加坡繁榮進(jìn)步，生活水平已達(dá)發(fā)達(dá)國家之列，其經(jīng)濟(jì)以服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、航運(yùn)業(yè)、物流業(yè)、旅游業(yè)為主，并積極發(fā)展高科技和教育。中南半島各國（除了泰國）、菲律賓、印尼經(jīng)濟(jì)相對落后，經(jīng)濟(jì)偏重旅游業(yè)、基礎(chǔ)制造業(yè)、農(nóng)漁業(yè)。泰國、越南、緬甸是世界上重要的稻米（水稻）出口國，印尼、泰國、馬來西亞都是橡膠生產(chǎn)大國，印尼是重要的石油出口國，泰國、馬來西亞等國的錫產(chǎn)量居世界前列。

東南亞國家外向型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)以及不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致其容易受國際金融市場的沖擊，從而導(dǎo)致金融危機(jī)。1997年，泰國、印尼、韓國等國的貨幣大幅貶值，同時(shí)造成亞洲大部分主要股市的大幅下跌；沖擊亞洲各國外貿(mào)企業(yè)，造成亞洲許多大型企業(yè)的倒閉，工人失業(yè)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)蕭條。泰國，印尼和韓國是受此金融風(fēng)暴波及最嚴(yán)重的國家。新加坡、馬來西亞、菲律賓和香港也被波及。

東南亞是中國的南鄰，在歷史上，絕大多數(shù)國家都與中國有友好往來，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方面關(guān)系密切。2010年1月，中國-東盟自貿(mào)區(qū)全面建成，目前中國已成為東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟是中國第三大貿(mào)易伙伴。

1.3 技術(shù)環(huán)境

東南亞國家所處的工業(yè)階段不同，較難統(tǒng)一敘述。老撾和緬甸還處在以出口資源為主的時(shí)代；越南的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的很好；柬埔寨則是旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)三分天下；而泰國和馬來西亞目前仍處在中高級(jí)勞動(dòng)密集型工業(yè)和原始農(nóng)業(yè)并舉的階段。菲律賓教育事業(yè)發(fā)展尚可，但是由于國內(nèi)政治環(huán)境和歷史原因?qū)е禄A(chǔ)設(shè)施差，工業(yè)技術(shù)難以發(fā)展。印尼航空工業(yè)基礎(chǔ)較好，在眾多的東南亞國家中，印尼有著最為完整的航空工業(yè)體系，但由于亞洲金融危機(jī)的影響，導(dǎo)致其航空工業(yè)衰退。新加坡具備一定的創(chuàng)新能力和財(cái)力去發(fā)展科研技術(shù)，但是新加坡地域小，商業(yè)、金融業(yè)、貿(mào)易和海外投資發(fā)達(dá)，一定程度上也分散了對科研技術(shù)的投入。

2 東南亞航空市場分析

2.1 航空公司

東南亞目前共有90家航空公司，具體數(shù)量分布如圖1所示（數(shù)據(jù)來源：ASCEND，截至2014.12），從機(jī)隊(duì)規(guī)模來看，東南亞小型航空公司數(shù)量較多，占比接近80%，機(jī)隊(duì)規(guī)模排名前三的航空公司為印尼鷹航、印尼獅航、新加坡航。

對IATA會(huì)員航空公司2011至2013年間的定期國際航班的旅客運(yùn)輸量、RPK、貨郵周轉(zhuǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，新加坡航空公司、泰國航空公司和馬來西亞航空公司基本穩(wěn)定在世界前30位。

2.2 旅客運(yùn)輸量

2009年至2013年東南亞航空市場RPK統(tǒng)計(jì)如表1所示（數(shù)據(jù)來源：ASCEND，截至2013.12）。2009至2013年東南亞國家的RPK年均增長率為7.4%，高于全球平均值。

2.3 運(yùn)力投放

2012至2014年東南亞各國的航空公司ASK合計(jì)分別為5286.9億座公里、5944.7億座公里和6371.9億座公里。寬體機(jī)的ASK增長率為6.7%，支線機(jī)和窄體機(jī)的ASK增長較為強(qiáng)勁，分別為16.0%和14.1%。

2.4 機(jī)隊(duì)

近年來，隨著旅游業(yè)和商貿(mào)往來的發(fā)展，東南亞各國航空公司的機(jī)隊(duì)規(guī)模逐年擴(kuò)展，年平均增長率約為4.8%。其中支線機(jī)和寬體機(jī)年均增長率均為1.8%左右，而窄體機(jī)增長率較大，達(dá)到9.8%。

2005年至2014年東南亞航空公司各機(jī)型的平均日利用率呈下降的趨勢。截至2014年底，支線機(jī)的平均日利用率不足2.5 h，窄體機(jī)不足6.5 h，寬體機(jī)約為10 h。東南亞各國航空公司機(jī)隊(duì)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大是造成各機(jī)型日利用率下降的主要原因。

整個(gè)東南亞地區(qū)的航空公司現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的平均機(jī)齡為8.44年。從現(xiàn)役機(jī)隊(duì)的平均機(jī)齡看，10年以下機(jī)齡的飛機(jī)占到總規(guī)模的73%——支線機(jī)隊(duì)中10年以下機(jī)齡的飛機(jī)占56%，寬體機(jī)隊(duì)中占63%，窄體機(jī)隊(duì)中占82%。較低的機(jī)齡表明東南亞航空公司正處于良性發(fā)展期，結(jié)合確認(rèn)訂單的數(shù)量和交付時(shí)間來看，東南亞航空公司機(jī)隊(duì)機(jī)齡將保持在較低水平，具有較強(qiáng)的行業(yè)競爭力。

2.5 航線網(wǎng)絡(luò)

目前東南亞航空市場航線總數(shù)為10961條，區(qū)域內(nèi)航線為5200條，跨區(qū)域航線5761條。從可供座位數(shù)來看，東南亞區(qū)域內(nèi)航線的可供座位數(shù)是跨區(qū)域航線的近兩倍（數(shù)據(jù)來源：OAG，截至2014.12）。

從2005年至2014年東南亞航空公司各機(jī)型的平均航段時(shí)間統(tǒng)計(jì)來看，支線機(jī)的平均航段時(shí)間約為1.1 h，窄體機(jī)約為1.46 h，寬體機(jī)約為5.17 h（數(shù)據(jù)來源：ASCEND，截至2014.12）。其中，支線機(jī)和窄體機(jī)的平均航段時(shí)間呈略微上升趨勢。結(jié)合飛機(jī)平均日利用率數(shù)據(jù)可知，支線機(jī)和寬體機(jī)一天平均只執(zhí)飛2個(gè)航班左右，窄體機(jī)執(zhí)飛4～5個(gè)航班。

東南亞航空公司航線平均航程約為1277 km，支線機(jī)的平均航程為368 km，窄體機(jī)為1017 km，寬體機(jī)為4182 km，如圖2所示（數(shù)據(jù)來源：OAG，截至2014.12）。從平均航程可知，支線機(jī)和窄體機(jī)的運(yùn)營以東南亞區(qū)域內(nèi)航線為主，而寬體機(jī)的運(yùn)營以跨區(qū)域航線為主。

中南半島區(qū)域內(nèi)主要為中短程航線并主要以泰國曼谷、柬埔寨金邊為主要樞紐；馬來群島區(qū)域內(nèi)主要以新加坡、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達(dá)和菲律賓馬尼拉為主要樞紐。對于跨中南半島和馬來群島的較遠(yuǎn)程航線來說，曼谷、新加坡、吉隆坡和馬尼拉為主要樞紐，如圖3所示。

2.6 機(jī)場

截至2014年底，整個(gè)東南亞地區(qū)共有365個(gè)通航機(jī)場，其中大多數(shù)為跑道長度相對較短、僅適合支線飛機(jī)起降的機(jī)場。

2.7 事故

東南亞區(qū)域尤其是印尼、馬來西亞等國航空運(yùn)輸管理能力較差，近期航空事故不斷。馬航、鴿航等航空公司均因?yàn)橹卮蠛娇帐鹿蕩缀鯇?dǎo)致破產(chǎn)。

3 東南亞航空市場展望

東南亞航空市場的發(fā)展將為完善“一帶一路”立體交通網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通帶來積極而深遠(yuǎn)的影響，其發(fā)展前景及主要存在問題如下。

3.1 市場容量巨大，并保持高速增長

東南亞國家外向型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和旅游業(yè)的發(fā)展快速促進(jìn)了航空運(yùn)輸市場的增長，在過去的10年中旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量及航空公司提供的運(yùn)力均保持了較高的增長速度，預(yù)計(jì)這一趨勢還將持續(xù)。

3.2 服務(wù)于“一帶一路”國家戰(zhàn)略

區(qū)域互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域。建設(shè)通達(dá)、快捷的航空運(yùn)輸網(wǎng)，才能實(shí)現(xiàn)大范圍的貿(mào)易往來、金融合作、旅游開發(fā)和文化交流。中國與東南亞地區(qū)通航狀況的改善，將進(jìn)一步滿足“一帶一路”建設(shè)雙方人員往來及貨物流通的需求。

3.3 各國適航管理能力有待提高

東南亞低成本航空公司已頗具規(guī)模，但近年來其航空事故也呈上升趨勢，究其原因，主要還是與東南亞國家較低的適航管理能力有關(guān)。安全性是實(shí)現(xiàn)便捷、快速的航空運(yùn)輸?shù)那疤幔ㄗh東南亞各國可以學(xué)習(xí)借鑒中國、歐美等國的適航管理體系，引進(jìn)先進(jìn)的適航管理方法，保證航空運(yùn)營安全。

3.4 航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨挑戰(zhàn)

隨著東盟經(jīng)濟(jì)共同體的逐步建成，東南亞區(qū)域內(nèi)的互聯(lián)互通將是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)一體化的重要一環(huán)。為了滿足航空市場需求的快速增長，高等級(jí)機(jī)場、新一代空管及地基導(dǎo)航系統(tǒng)等先進(jìn)航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將是東南亞國家面臨的極大挑戰(zhàn)。

4 結(jié)語

東南亞航空市場的發(fā)展有利于國家“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的同時(shí)，也對我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了積極的拉動(dòng)和促進(jìn)作用。一些東南亞國家政府有較強(qiáng)的民族工業(yè)愿景，在采購航空產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)期望伴隨航空工業(yè)合作，以中國為主導(dǎo)的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行等政策性金融機(jī)構(gòu)恰好可以滿足這些國家的融資需求，幫助其建設(shè)航空基礎(chǔ)設(shè)施、采購航空產(chǎn)品和服務(wù)，與此同時(shí)，可以進(jìn)一步促進(jìn)我國輸出航空產(chǎn)品和服務(wù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展航空市場等。目前東南亞航空市場還存在諸如運(yùn)營安全性等方面的問題，今后其市場發(fā)展應(yīng)該關(guān)注于提高各國局方適航管理能力和航空承運(yùn)人運(yùn)營效率等方面。

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