國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需要把握的七大特征

文│農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心

國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需要把握的七大特征

文│農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心

在我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求剛性增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束不斷增強(qiáng)的條件下，立足國(guó)內(nèi)確保大宗農(nóng)產(chǎn)品基本供給，同時(shí)更加充分利用國(guó)際市場(chǎng)和資源，既是未來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策的理性選擇。準(zhǔn)確把握國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的供需現(xiàn)狀、特點(diǎn)及趨勢(shì)，對(duì)于更好地統(tǒng)籌利用兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，確保國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要?？v觀近50年來(lái)世界農(nóng)產(chǎn)品供需和市場(chǎng)變化，總的來(lái)看，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品供需和市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下七個(gè)顯著特征。

一、國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品供需總體基本平衡，但區(qū)域性短缺和糧食不安全問(wèn)題突出，糧食危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)始終存在

1.農(nóng)產(chǎn)品供給保持與需求同步增長(zhǎng)，世界糧食供需總體平衡。

據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計(jì)，1961—2012年，谷物、油料和肉類(lèi)等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量保持上升趨勢(shì)，高于同期人口增長(zhǎng)速度，人均占有量穩(wěn)步提高?？傮w來(lái)看，世界范圍內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量增速與消費(fèi)量增速基本相當(dāng)，實(shí)現(xiàn)了同步增長(zhǎng)和供需基本平衡。1961—2012年，全球小麥、大米、玉米、大豆、食糖產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別為2.17%、2.30%、2.83%、4.76%、2.42%，同期消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率分別為2.15%、2.25%、2.83%、4.59%、2.30%。

2.糧食短缺與過(guò)剩并存，糧食供給與糧食安全區(qū)域性差異明顯。

盡管全球糧食供需總體上基本平衡，但受自然資源稟賦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和生產(chǎn)力水平以及人口增長(zhǎng)等因素的影響，世界糧食供需區(qū)域差異十分明顯，其中最大的不平衡是發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家之間的不平衡，地區(qū)糧食安全問(wèn)題比較突出。發(fā)達(dá)國(guó)家糧食生產(chǎn)過(guò)剩，除將過(guò)剩的糧食用于貿(mào)易和糧食援助外，美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家更用來(lái)生產(chǎn)生物質(zhì)能源；而發(fā)展中國(guó)家糧食供應(yīng)不足，饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良人口居高不下。以人均谷物占有量為例，2012年美國(guó)和澳大利亞的人均谷物占有量分別高達(dá)1130千克和1892千克，而低收入缺糧國(guó)的人均谷物占有量只有220千克，不到美、澳等發(fā)達(dá)國(guó)家人均谷物占有量的1/5。據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，全球仍有8.42億饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良人口，約占世界總?cè)丝诘?/8；亞洲、非洲發(fā)展中國(guó)家是全球饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良人口最為集中的地區(qū)，分別有5.52億人和2.26億人，占全球饑餓人口總數(shù)的65.3%和26.9%。

3.年度之間糧食供需平衡仍不穩(wěn)定，糧食危機(jī)的威脅始終沒(méi)有根除。世界糧食供需總體基本平衡，但年度間存在較大波動(dòng)，糧食危機(jī)的威脅始終沒(méi)有徹底消除，在特定時(shí)期還非常突出。1961—2007年世界谷物產(chǎn)量從8.9億噸增至21.2億噸，年均增長(zhǎng)1.9 %。但由于消費(fèi)的增長(zhǎng)，47年間世界糧食庫(kù)存下降年份多達(dá)31年，產(chǎn)不足需的年份比例達(dá)66%。期間還發(fā)生了20世紀(jì)70年代初和90年代初2次世界性糧食危機(jī)。2000年以來(lái)，世界糧食安全形勢(shì)總體有所改進(jìn)，糧食產(chǎn)量較大幅度增長(zhǎng)，但供需平衡仍不十分穩(wěn)定。受氣候變化、市場(chǎng)波動(dòng)影響，庫(kù)存水平總體下降明顯，庫(kù)存消費(fèi)比由2001年的29.9%降至2007年的18.4%，2007年再次發(fā)生了以糧價(jià)飛漲為特征的糧食危機(jī)。

二、相對(duì)有購(gòu)買(mǎi)力的有效需求而言，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供給充足，曾在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)呈現(xiàn)供過(guò)于求的狀況

盡管全球糧食供求總體基本平衡且呈緊平衡狀態(tài)，但相對(duì)于有購(gòu)買(mǎi)力的有效需求而言，國(guó)際市場(chǎng)上主要農(nóng)產(chǎn)品在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)供給充足，出現(xiàn)供過(guò)于求，剩余農(nóng)產(chǎn)品處理一度困擾主要農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)。近年來(lái)，隨著生物質(zhì)能源的發(fā)展，這一情況才得以改變。國(guó)際市場(chǎng)供給相對(duì)充足主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

1.全球谷物庫(kù)存水平始終保持在糧食安全警戒線以上。新世紀(jì)以來(lái)，全球谷物庫(kù)存持續(xù)增加，由2000年的2.33億噸增至2013年的5.72億噸，年均增長(zhǎng)7.2%，同期庫(kù)存消費(fèi)比雖呈下降趨勢(shì)，由2000年的31.8%下降至2007年的19.3%，近年來(lái)又逐步恢復(fù)，2013年增至23.7%，始終保持在聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織確定的17%～18%的糧食安全警戒線以上。就具體產(chǎn)品而言，小麥和大米供給更為寬裕，庫(kù)存消費(fèi)比一直保持在相對(duì)較高的水平上。玉米庫(kù)存水平相對(duì)較低，但在2006年前基本保持在糧食安全警戒線以上，近年來(lái)隨著生物能源快速發(fā)展，部分年份庫(kù)存消費(fèi)比開(kāi)始低于安全線。

2.長(zhǎng)期以來(lái)全球主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格水平呈下降趨勢(shì)，直到近幾年才因生物質(zhì)能源發(fā)展開(kāi)始波動(dòng)走高。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1961—2013年FAO食品名義價(jià)格持續(xù)上漲，由33.2漲至210.2，上漲5.3倍，但1974—2004年近30年的FAO食品實(shí)際價(jià)格卻呈下跌趨勢(shì)，直到2007年受糧食危機(jī)影響開(kāi)始快速上漲。自2003年以來(lái)，受生物質(zhì)能源、氣候變化、金融投機(jī)等因素的影響，主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格明顯回升，但仍大幅低于20世紀(jì)70年代的高位。

三、國(guó)際市場(chǎng)上主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量占產(chǎn)量的比例有限，世界范圍內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品基本供給主要依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)保障

2001—2012年，全球谷物貿(mào)易量由2.42億噸增至3.07億噸，增加了7000萬(wàn)噸左右，年均增長(zhǎng)2.2%。但總體而言，全球谷物貿(mào)易占產(chǎn)量的比重比較低，2001—2012年基本上保持在12%～13.5%的水平，這說(shuō)明世界糧食供給主要依靠各國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，糧食貿(mào)易僅對(duì)其中約15%起作用。相對(duì)而言，大豆、棉花和食糖等非糧食作物的貿(mào)易自由化程度較高，2012年全球大豆、棉花和食糖的貿(mào)易量占產(chǎn)量的比重分別為37%、38%和32%。

四、與農(nóng)業(yè)資源在全球分布不平衡相適應(yīng)，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供給集中度很高，大宗農(nóng)產(chǎn)品主要被少數(shù)跨國(guó)公司掌控，具有準(zhǔn)壟斷性

全球糧食貿(mào)易量不僅非常有限，而且出口市場(chǎng)較為集中。2011年，全球80.9%的大米出口來(lái)自泰國(guó)、越南、印度、巴基斯坦和美國(guó)，58.7%的小麥出口來(lái)自美國(guó)、法國(guó)、澳大利亞和加拿大，65%的玉米和85.8%的大豆出口來(lái)自美國(guó)、巴西、阿根廷，70%～80%的棉花、食糖、羊毛出口也集中在前五大出口市場(chǎng)。全球80%的糧食貿(mào)易和其他大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易被ADM、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚四大跨國(guó)糧商所壟斷，而且這些跨國(guó)糧商還利用其資本、管理和市場(chǎng)渠道方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)直接投資不斷滲透到發(fā)展中國(guó)家的糧食產(chǎn)業(yè)鏈中，在部分發(fā)展中國(guó)家還形成了對(duì)糧食產(chǎn)業(yè)鏈的控制，加劇了世界農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的壟斷風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致世界糧食產(chǎn)業(yè)鏈被牢牢控制在發(fā)達(dá)國(guó)家手中。

五、受氣候變化、生物質(zhì)能源以及農(nóng)產(chǎn)品資本化影響，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走高，不確定性、波動(dòng)性態(tài)勢(shì)加劇

1.全球氣候變化導(dǎo)致災(zāi)害頻發(fā)多發(fā)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增加。氣候變化導(dǎo)致洪澇災(zāi)害、干旱、低溫雨雪天氣、病蟲(chóng)害增加，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)不利影響。災(zāi)害流行病學(xué)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2001—2010年各國(guó)報(bào)告的自然災(zāi)害數(shù)量比前10年增加了26%，其中極端天氣增加228%、洪澇災(zāi)害增加71%。氣候變化引起的生產(chǎn)波動(dòng)直接影響國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，加劇農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)。

2.生物質(zhì)能源快速發(fā)展，大幅拓展了農(nóng)產(chǎn)品需求空間，打通了能源市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)相互影響的通道。世界銀行報(bào)告顯示，2007/2008年度全球糧價(jià)上漲中生物燃料的貢獻(xiàn)率為75%。近年來(lái)由于原油價(jià)格上漲，加之國(guó)際社會(huì)對(duì)減少溫室氣體排放的關(guān)注，很多國(guó)家鼓勵(lì)生物燃料的開(kāi)發(fā)和使用，這無(wú)疑大大增加了玉米、油菜籽、甘蔗等原料農(nóng)產(chǎn)品的用量。世界生物乙醇產(chǎn)量由2003年的3294萬(wàn)噸增至2010年的9772萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)16.8%；生物柴油產(chǎn)量從2005年的446萬(wàn)噸增至2010年的1822萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)32.5%。1990—2010年，美國(guó)生產(chǎn)乙醇所耗用的玉米量從950萬(wàn)噸增至1.27億噸，占美國(guó)玉米總產(chǎn)量的比重由4.7%增至40.3%。同期，巴西生產(chǎn)乙醇所消耗的甘蔗量從1.6億噸增至3.6億噸。生物質(zhì)能源的發(fā)展增強(qiáng)了原油價(jià)格和農(nóng)產(chǎn)品原料價(jià)格之間的互動(dòng)性，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)受能源市場(chǎng)的影響進(jìn)一步增大。相對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)而言，能源市場(chǎng)很大，因而能源需求的微小變化就能引起農(nóng)產(chǎn)品需求的巨大波動(dòng)。

3.投機(jī)資本大量進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)加劇。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)，農(nóng)產(chǎn)品交易范圍已從局部、區(qū)域性的市場(chǎng)擴(kuò)展為全球市場(chǎng)，投機(jī)資金也越來(lái)越多地進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)。金融投機(jī)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)和價(jià)格的影響日益突出：一是加速農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)突然或不合理的上漲或下跌，使得價(jià)格在短期內(nèi)偏離由供求決定的趨勢(shì)價(jià)格；二是給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者傳達(dá)錯(cuò)誤的市場(chǎng)信號(hào)，嚴(yán)重干擾期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，導(dǎo)致市場(chǎng)扭曲，大大降低資源配置效率。

六、世界范圍內(nèi)用于農(nóng)業(yè)發(fā)展的后備耕地和水資源仍有相當(dāng)數(shù)量，國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品供給仍有增長(zhǎng)潛力

1.消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整可較大幅度增加有效供給。目前，全球大約12%的玉米、12%的植物油和17%的甘蔗被用于發(fā)展生物燃料，生產(chǎn)的生物質(zhì)能源僅占全球交通燃油的2.7%。從未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，由于生物質(zhì)能源對(duì)環(huán)境改善和能源供給的貢獻(xiàn)有限，且對(duì)全球糧食安全造成巨大壓力，迫于環(huán)境壓力和輿論壓力，各國(guó)都在積極發(fā)展非糧原料的第二代、第三代生物質(zhì)能源，來(lái)替代現(xiàn)有的以玉米、植物油、甘蔗

為原料的第一代生物質(zhì)能源，這就意味著全球?qū)⒂懈嗟募Z食用于滿(mǎn)足人類(lèi)口糧消費(fèi)以及飼料業(yè)的發(fā)展。

2.發(fā)達(dá)國(guó)家限產(chǎn)休耕政策的調(diào)整可釋放生產(chǎn)潛力。發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品供給過(guò)剩的歷史由來(lái)已久，為了有效控制國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，保障國(guó)內(nèi)農(nóng)民收益，美國(guó)、歐盟、加拿大等國(guó)家或地區(qū)，都或早或晚地實(shí)施了休耕、生產(chǎn)配額等類(lèi)似政策。美國(guó)自20世紀(jì)30年代以來(lái)就通過(guò)限制耕作面積來(lái)對(duì)供給實(shí)行控制，并自1947年開(kāi)始實(shí)行休耕。近年來(lái)隨著全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲，美國(guó)休耕地面積從1985年的1800萬(wàn)公頃降至2008年的1300萬(wàn)公頃。如果農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格隨著需求增長(zhǎng)而相應(yīng)上漲，有可能促使發(fā)達(dá)國(guó)家調(diào)整其限產(chǎn)休耕政策，釋放產(chǎn)能，增加農(nóng)產(chǎn)品供給。

3.世界糧食單產(chǎn)仍有大幅提高的潛力。各國(guó)間糧食單產(chǎn)存在較大差異，發(fā)展中國(guó)家提高單產(chǎn)的潛力較大。在非洲南部、南美洲、西亞、中亞、南亞、東歐和俄羅斯，如果適當(dāng)改進(jìn)水土管理、應(yīng)用現(xiàn)有成熟技術(shù)，就能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的成倍增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，未來(lái)10年若發(fā)展中國(guó)家的實(shí)際單產(chǎn)和單產(chǎn)潛力差距能縮小20%，那么全球谷物產(chǎn)量將提高5.1%。通過(guò)加大投入、實(shí)行集約化經(jīng)營(yíng)，發(fā)達(dá)國(guó)家單產(chǎn)也有進(jìn)一步提高的空間。即使在澳洲、北美和西歐一些發(fā)達(dá)地區(qū)，其實(shí)際單產(chǎn)也只有其潛力的60%～70%，仍有進(jìn)一步提高的可能。

4.世界范圍內(nèi)可開(kāi)墾的耕地資源儲(chǔ)備充足。據(jù)FAO估算，目前全球范圍內(nèi)宜開(kāi)墾的土地還有40億公頃，是全球現(xiàn)有耕地面積（16億公頃）的2.5倍。全球可開(kāi)墾的耕地資源主要集中在以下幾個(gè)國(guó)家或區(qū)域：一是非洲尚有待開(kāi)墾耕地8.3億公頃，主要集中在非洲撒哈拉南部地區(qū)的蘇丹、南非、安哥拉、乍得、莫桑比克、尼日利亞、納米比亞、馬里、博茨瓦納、剛果民主共和國(guó)。二是南美尚有待開(kāi)墾耕地5.7億公頃，主要集中在巴西、阿根廷、哥倫比亞和玻利維亞等國(guó)。三是哈薩克斯坦、俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦以及烏茲別克斯坦尚有4.7億公頃左右的可開(kāi)墾耕地。四是澳大利亞和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家也有大量待開(kāi)墾的耕地。除耕地資源豐富外，上述地區(qū)的淡水資源也相當(dāng)豐富。非洲撒哈拉南部、南美洲等地區(qū)的汲水量，低于其內(nèi)部可再生水資源的1%～3%，被聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織以及世界銀行等機(jī)構(gòu)公認(rèn)為未來(lái)全球最具農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)潛力的地區(qū)。

七、未來(lái)全球糧食需求增長(zhǎng)壓力巨大，保障世界糧食安全任重道遠(yuǎn)

到2050年，世界人口將從2010年的69億增至91億，增長(zhǎng)34%，屆時(shí)全球70%的人口將住在城市。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織《2050年如何養(yǎng)活世界》報(bào)告認(rèn)為，城鎮(zhèn)化勢(shì)必帶來(lái)生活方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，谷物直接消費(fèi)下降，而果蔬、肉類(lèi)、乳制品和魚(yú)類(lèi)消費(fèi)將增加，最終導(dǎo)致糧食需求的增長(zhǎng)。報(bào)告預(yù)測(cè)，到2050年世界人均能量消耗將達(dá)到3050卡路里，比2003—2005年能量消耗水平增長(zhǎng)10%。屆時(shí)要實(shí)現(xiàn)世界糧食安全，未來(lái)幾十年世界糧食總產(chǎn)量必須增長(zhǎng)70%，其中發(fā)展中國(guó)家糧食產(chǎn)量則必須增長(zhǎng)100%。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)幾十年發(fā)展中國(guó)家的糧食進(jìn)口需求可能會(huì)大幅增加，谷物進(jìn)口量預(yù)計(jì)由2008—2009年的1.35億噸增至2050年的3億噸。保障世界糧食安全仍將面臨較大壓力。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品供給增長(zhǎng)有很大潛力，對(duì)需求的增長(zhǎng)能夠作出有效反應(yīng)，當(dāng)然這需要有個(gè)過(guò)程。

FAO數(shù)據(jù)顯示，2001年到2012年，世界大豆貿(mào)易量由5354萬(wàn)噸增長(zhǎng)到9970萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了4600萬(wàn)噸，其中中國(guó)大豆進(jìn)口量增長(zhǎng)了約4400萬(wàn)噸，同期除中國(guó)之外的其他國(guó)家進(jìn)口量?jī)H增長(zhǎng)200萬(wàn)噸。世界大豆貿(mào)易量的增長(zhǎng)主要是對(duì)中國(guó)進(jìn)口需求增長(zhǎng)作出的反應(yīng)。但是國(guó)際市場(chǎng)也存在很大風(fēng)險(xiǎn)，有短期、局部短缺和發(fā)生糧食危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，有價(jià)格波動(dòng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，有跨國(guó)公司壟斷的風(fēng)險(xiǎn)，還有主要出口國(guó)掌控能力增強(qiáng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)和供需特點(diǎn)決定了我們既要充分利用國(guó)際市場(chǎng)，又要防止過(guò)度依賴(lài)，還要防范風(fēng)險(xiǎn)。