合肥市家電產業(yè)發(fā)展現狀與升級對策——基于波特－鄧寧模型的分析

鄧麗君，劉志迎，豐志培

（1．安徽水利水電職業(yè)技術學院 管理工程系，合肥 231603；2．中國科學技術大學 管理學院，合肥 230026；3．安徽中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥經濟管理學院，合肥 230012）

一、引言

在經濟升級背景下，推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級是提高產業(yè)競爭力的必然選擇。合肥家電產業(yè)已成為該地區(qū)的首位產業(yè)和支柱產業(yè)，2012年規(guī)模以上企業(yè)實現總產值1 309．37億元。2013年合肥家電產業(yè)產值超過增加值331．39億元，“四大件”（電冰箱、洗衣機、空調、彩電）總產量5 986．86萬臺，已超過青島，其龍頭地位不斷增強。制造業(yè)位于家電產業(yè)鏈的最底端，既面臨勞動力、原材料、土地等要素價格上漲的壓力，又面臨消費者需求和技術不斷變化的壓力，加之金融危機的沖擊，外需增長乏力，原有的競爭優(yōu)勢逐漸削弱，家電產業(yè)面臨轉型升級壓力。

一般認為，產業(yè)的轉型升級是指產業(yè)從低附加值往高附加值上的移動以及產業(yè)技術水平的提高?，F有文獻對家電產業(yè)轉型升級的研究主要運用波特“鉆石模型”和全球價值鏈理論，如劉愛東、劉文靜（2011）運用該模型分析了青島家電產業(yè)升級問題［1］；周強（2006）、齊振彪（2012）分別運用GVC（全球價值鏈）理論研究了青島家電產業(yè)集群升級、珠三角家電產業(yè)升級路徑［2－3］。

相關文獻回顧發(fā)現，目前對家電產業(yè)的研究從理論依據上較多采用“鉆石模型”和GVC 理論，研究范圍集中在青島或珠三角地區(qū)。隨著經濟全球化進程的不斷推進，英國學者鄧寧（1993）認為，應該把跨國公司的活動添加到波特的鉆石模型中，從而形成了“波特－鄧寧模型”，而運用該模型研究家電產業(yè)的文獻尚不多見。本文將采用“波特－鄧寧模型”等相關理論，探討合肥家電產業(yè)發(fā)展現狀及轉型升級障礙，希望能為傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級提供一些建議。

二、合肥家電產業(yè)現狀分析

（1）合肥家電產業(yè)現狀 目前，合肥已成為全國最大的家電產業(yè)基地，主要家電產品總產量逐年上升，如圖1所示。四大件總產量從2007年的1 645．94萬臺上升到2013年的5 986．86萬臺，平均增長率37．68%。合肥聚集了格力、美的、海爾、長虹、三洋、惠而浦、美菱、榮事達等國內外眾多知名家電企業(yè)和京東方、美芝、寶蘭格、彩虹等配套企業(yè)，形成了家電研發(fā)、制造、商貿比較完整的家電產業(yè)鏈及配套產業(yè)鏈［4］。

圖1 合肥市2007－2013年家電四大件產量

（2）基于波特－鄧寧模型的合肥家電產業(yè)分析 20世紀90年代初，波特教授通過對世界上10個國家的上百種產業(yè)進行了實證分析，提出了用于解釋一個國家（地區(qū)）產業(yè)國際競爭力的鉆石模型。波特認為，影響一個國家（地區(qū)）產業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的主要因素包括：生產要素、需求條件、相關產業(yè)和支持產業(yè)的表現、企業(yè)的戰(zhàn)略、結構和競爭對手、市場機會、政府，其中前四項是基本決定要素，后兩項是輔助要素，它們之間相互影響，共同決定產業(yè)的國際競爭能力。波特的鉆石模型以國內市場為基礎，而在全球化的背景下，跨國公司的經營活動已經直接或者間接的影響了波特鉆石模型中的各個要素［5］。據此，鄧寧將跨國公司的經營活動引入鉆石模型，形成了波特－鄧寧模型，見圖下頁2。目前，這個模型已被應用到區(qū)域產業(yè)競爭力的研究之中［6］。

本文根據家電企業(yè)在合肥的分布情況，采用判斷抽樣的方法，選取14個家電企業(yè)（整機企業(yè)10家、配套企業(yè)4家），于2013年10月對企業(yè)中層以上管理人員采用問卷調查。圍繞波特－鄧寧模型七要素及其內涵，并結合家電產業(yè)實際，設計了適合本研究的調查問卷，具體如下：生產要素包括區(qū)位條件、基礎設施條件、電力供應、勞動力、技術人才、營銷與管理人才、技術研發(fā)條件及融資環(huán)境；需求條件包括國內需求規(guī)模增長、國外需求規(guī)模增長、國內需求層次、國外需求層次、國內外需求趨勢；相關產業(yè)和支持產業(yè)包括上游產業(yè)配套能力、家電物流業(yè)、網絡銷售服務業(yè)及家電會展服務業(yè)；公司戰(zhàn)略、結構與競爭包括在合肥發(fā)展目標（100億元－500億元）、企業(yè)間競爭程度、企業(yè)間合作程度；市場機會包括新增市場、更新換代市場、開辟獨特新市場、智能家電市場、擴大內需的政策性市場；政府政策環(huán)境包括招商引資政策兌現、領導重視程度、政府服務效率、政策性支持力度；跨國公司活動包括外國公司技術研發(fā)水平、外國公司管理水平、外國公司生產工藝水平、外國公司品牌影響力、外國公司產品質量水平、本企業(yè)跨國投資效果及本企業(yè)跨國銷售效果，共34個指標項目，除在合肥發(fā)展目標這一指標外，其余項目采用李克特五分量表，1表示很差（低），5表示很好（高），然后對合肥市家電產業(yè)發(fā)展的各項目進行評估。本次調查共發(fā)放220份問卷，收回216份問卷，有效率98．2%。同時對上述企業(yè)進行了集體訪談。

圖2 波特－鄧寧模型

由于本文調查表中的問題項內容大多來自波特－鄧寧模型的理論描述，并根據家電產業(yè)的具體情況進行了適當修改，因此可以直接認為問卷具有較好的內容效度。在信度檢驗方面，本文采用李克特量表中最常用的檢驗方法－“Cronbach＇sα”系數法進行檢驗。結果表明，34個問題項的CITC 值、七類因素的“Cronbach＇sα”均大于0．5，均在可接受的信度范圍內。詳見下頁表1。

（1）合肥家電產業(yè)生產要素狀況 合肥家電產業(yè)生產要素評估得分為3．96分，生產要素的各具體要素得分見下頁表2。從得分情況來看，合肥市家電產業(yè)生產要素狀況如下：一是區(qū)位與基礎設施優(yōu)勢明顯。合肥地理位置優(yōu)越，是“長三角”城市，是皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)核心城市。交通發(fā)達，城市基礎設施完善。二是能源保障有力。合肥緊鄰全國能源基地——兩淮煤礦，電力供應充裕，但在成本中占比較高。三是人才與研發(fā)具有潛在優(yōu)勢。合肥是全國知名的科教基地，高校和科研院所眾多?，F有國家級、省級家電企業(yè)技術中心9個；家電企業(yè)從事研發(fā)及相關人員約占企業(yè)職工總數的20%，R＆D 投入占比為4%。但家電企業(yè)與高校、科研院所合作并不深入；企業(yè)總部在合肥落戶較少，除本土企業(yè)外，其余家電企業(yè)幾乎沒有設置研發(fā)中心。高端技術人才、營銷與管理人才仍緊缺。四是勞動力成本優(yōu)勢逐步弱化。2013年，合肥市人均月工資水平為3 151元，低于東部及中部其他大中城市，但也出現勞動力結構性短缺現象，尤其是一線藍領員工供不應求。五是融資環(huán)境與土地資源欠缺。合肥的各類風險投資基金和天使基金等尚處于起步階段，土地資源非常緊缺。

表1 合肥市家電產業(yè)波特－鄧寧模型七要素的Crobach＇s Alpha分析

（2）合肥家電產業(yè)需求條件 合肥家電產業(yè)需求條件評估得分為3．58分，需求條件的各具體要素得分見表2。根據問卷調查和實地訪談，可知家電產業(yè)需求呈現以下特征：一是內需仍是家電產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內在動力。盡管“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”和“節(jié)能產品惠民工程”等刺激政策透支了內需，造成國內市場增速放緩，但隨著城鎮(zhèn)化的推進，國內家電市場仍有很大的需求潛力。二是從需求層次上，國內外市場面臨著家電產品節(jié)能環(huán)保、綠色化和智能化的升級趨勢，因此適應消費者需求和技術創(chuàng)新要求的新型家電的需求會日益高漲。三是國際市場的需求規(guī)模和趨勢將走低。國際經濟增勢減緩使家電出口面臨著規(guī)模和增速下滑，同時又面臨需求結構轉換即產品升級等問題。但國際市場特別是新興市場的需求潛力仍將保持，如合肥歐力電器的家電就主要面向新興市場。

表2 合肥市家電產業(yè)七要素得分表（1）

表3 合肥市家電產業(yè)七要素得分表（2）

（3）合肥家電產業(yè)的相關產業(yè)和支持產業(yè)狀況 相關產業(yè)和支持產業(yè)狀況評估得分為3．62分，各具體要素得分見上文表2。根據調查結果，可知家電產業(yè)的相關產業(yè)呈現以下特征：第一，合肥市家電產業(yè)的上游產業(yè)配套能力強。產業(yè)鏈條完善、配套率高能實現規(guī)模經濟和范圍經濟，發(fā)揮集群優(yōu)勢。合肥本地平均配套率達到50%，其中冰箱、洗衣機、空調分別為65%、60%、70%，核心配套率達到30%。但一些零配件的原材料如發(fā)泡料、塑料粒子，部分核心配套件如電源控制系統(tǒng)、集成電路、電磁閥等還需外購，尤其是家電業(yè)芯片設計、制造、封裝等環(huán)節(jié)能力不足。第二，家電物流業(yè)及會展服務業(yè)較好地滿足了家電企業(yè)的相關需求。近80%的樣本企業(yè)對相關服務業(yè)表示基本滿意。但調研也表明，在旺季，物流資源爭奪競爭激烈，運輸方式以公路為主，較為單一。第三，網絡銷售服務業(yè)、研發(fā)和工業(yè)設計等服務業(yè)稍顯薄弱。隨著電商時代的到來，網絡銷售服務業(yè)的改善在一定程度上影響著家電企業(yè)的未來興衰。如蘇寧提出的線上線下一個價，擠壓了制造企業(yè)的利潤空間，使得企業(yè)對價格的控制能力減弱。研發(fā)、工業(yè)設計和創(chuàng)意、科技創(chuàng)新中介等服務產業(yè)發(fā)展相對滯后。

（4）合肥家電產業(yè)發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略、結構和競爭 企業(yè)戰(zhàn)略、結構和競爭評估得分為3．12，各具體要素得分見前頁表3。調查結果表明：第一，從企業(yè)戰(zhàn)略看，合肥市家電企業(yè)發(fā)展目標有待提升。僅5．4%的樣本企業(yè)將2013年銷售收入確定為300億元以上，多數集中在100－200億元。由于合肥市家電企業(yè)大多處于產業(yè)價值鏈中低端，普遍屬于“制造環(huán)節(jié)”的加工組裝基地，核心競爭優(yōu)勢不明顯。39．3%的樣本企業(yè)核心競爭優(yōu)勢來源于“專業(yè)化”，而非核心技術和品牌價值。如美菱和榮事達兩個老品牌，由于其在改制和兼并過程中，品牌歸屬問題沒有解決好，導致大量對外授權經營小家電或其他產品，嚴重影響主營產品品牌價值和形象。第二，從企業(yè)產品結構來看，目前仍以傳統(tǒng)家電產品生產為核心業(yè)務，智能和節(jié)能等新興產品開發(fā)仍處于起步階段；同時小家電產品較少。第三，從競合關系來看，產業(yè)呈現“充分競爭、緊密合作”的發(fā)展態(tài)勢。合肥市家電企業(yè)數量較多，市場競爭程度較為激烈。同時，激烈的競爭往往推動同業(yè)企業(yè)建立合作關系，超過60%的樣本企業(yè)與行業(yè)內企業(yè)有合作關系，但創(chuàng)新方面的深度合作較少。

（5）合肥市家電產業(yè)升級與發(fā)展的市場機會 本項目的得分為3．69分，各具體要素得分見前頁表3。根據調查，合肥家電產業(yè)的市場機會點表現為：第一，以“節(jié)能智能”為主線的技術變革為家電企業(yè)轉型升級提供新的市場增長點。伴隨消費升級，越來越多的節(jié)能環(huán)保、智能以及多功能化、人性化的新型家電市場需求量大，且前景看好。第二，新一輪城鎮(zhèn)化為家電產業(yè)發(fā)展釋放新的市場空間。隨著城鎮(zhèn)化和農民收入提高，新增市場及更新換代市場存在市場機會。第三，承接產業(yè)轉移為家電產業(yè)結構優(yōu)化升級提供新機遇。合肥在中西部承接產業(yè)轉移中具有重要的戰(zhàn)略地位，圍繞建設現代化濱湖大城市和現代產業(yè)基地，繼續(xù)加快在承接中調整產業(yè)結構，合肥市家電產業(yè)結構優(yōu)化將面臨新的歷史機遇。對于開辟獨特新市場，由于多種原因限制，家電企業(yè)并未對此有過多考慮。

（6）合肥家電產業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境 政策環(huán)境評估得分為4．09分，各具體要素得分見前頁表3。調查結果表明：第一，合肥市家電產業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境好，服務效率較高，招商引資政策的兌現完成較好。第二，合肥高度重視家電產業(yè)發(fā)展，出臺了一系列創(chuàng)新扶持政策。如建立科技創(chuàng)新項目庫；對市外高新技術企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)來落戶、投資的，給予獎勵；落戶企業(yè)將研發(fā)總部遷入合肥市，研發(fā)總部固定資產投資超過5 000萬元的部分，給予投資額20%、最高1 000萬元的資助，用于研發(fā)總部建設等。第三，合肥積極搭建促進家電產業(yè)發(fā)展的平臺。合肥連續(xù)舉辦七屆中國（合肥）國際家用電器博覽會平臺，申報并于2011年獲得國家質檢總局批準建設國家家用電器產品質量監(jiān)督檢驗中心。但不可否認的是，隨著合肥市新興產業(yè)的發(fā)展，政策性支持力度正在逐步減弱。

（7）合肥市家電產業(yè)的跨國公司活動 跨國公司活動評估得分為3．12分，各具體要素得分見前頁表3。伴隨著經濟全球化深入發(fā)展以及國際家電市場規(guī)模和結構的變化，合肥市家電產業(yè)面臨的國際競爭壓力不斷增大。然而，目前合肥市家電企業(yè)國際化進程仍然存在一定問題。在調查過程中發(fā)現，合肥市家電企業(yè)以內銷為主，進行進出口貿易的企業(yè)很少。合肥市家電企業(yè)國際化經營主要以OEM 為主，集研發(fā)、生產、銷售和服務的體系建設不足，同時缺乏自主家電品牌和國際化宣傳推廣活動，國際知名度尚顯不足。

根據上述分析，合肥家電產業(yè)在區(qū)位、基礎設施、政策環(huán)境等方面狀況良好，但在要素保障、相關產業(yè)支持、企業(yè)創(chuàng)新能力、國際競爭力提升等方面仍存在一定問題。

三、合肥市家電產業(yè)轉型升級的策略

產業(yè)升級需要通過持續(xù)創(chuàng)新，使產業(yè)從低附加值向高附加值方向移動。根據波特－鄧寧模型分析的結果來看，合肥家電業(yè)目前仍處于價值鏈的中底端。針對合肥家電目前存在的問題，對其升級發(fā)展提出以下建議：

（1）完善生產要素保障體系 促進家電企業(yè)與職業(yè)學院和學校的深度校企合作，解決家電企業(yè)勞動力短缺問題。通過校企結對、工學結合等方式，引導學校在家電企業(yè)設立實習實踐基地、家電企業(yè)在校設立訂單班、組織家電企業(yè)與學校就業(yè)專場招聘會等開展合作，啟動家電產業(yè)直購電、直供電，降低生產成本。

（2）促進相關產業(yè)和支持產業(yè)發(fā)展 在部件配套方面，引進高技術含量、高附加價值的家電用鋼材、工程塑料等原材料生產企業(yè)，壓縮機、電機、芯片等零核心部件生產企業(yè)。在物流服務方面，通過招商形式積極引進大型物流企業(yè)；加快合肥港口建設，提高通航能力和吞吐水平，降低物流成本；盡快實現家電企業(yè)在肥出口報關。在網絡銷售方面，一方面要借助京東和天貓等第三方電商平臺，另一方面應建設合肥家電產業(yè)電子商務共享平臺。隨著家庭結構、居民生活方式的變化，小家電在居民消費中的地位逐漸凸顯，合肥應大力發(fā)展環(huán)保、節(jié)能、智能型的小家電產品，積極培育小家電產業(yè)集群。

（3）增強政府在家電產業(yè)升級中的引導作用 政府主要通過政策引導、搭建平臺等方式，發(fā)揮其在家電產業(yè)升級中的引導作用。合肥市應爭取將家電巨頭的研發(fā)和售后等處于產業(yè)鏈高端位置的環(huán)節(jié)落戶合肥，如促進惠而浦、伊萊克斯、海爾、海信等在合肥設立研發(fā)（分）中心并吸引將企業(yè)總部遷入合肥，發(fā)展家電總部經濟；以家電博覽會為平臺，通過節(jié)、賽、演、展、會聯動，豐富展會內容，把家電展辦成全國家電產業(yè)信息交流、招商引智、新技術新產品展示平臺。

（4）構建家電產業(yè)協同創(chuàng)新體系 家電產業(yè)升級的關鍵是技術創(chuàng)新，推進以協同創(chuàng)新為核心的創(chuàng)新體系，充分發(fā)揮產學研等主體在創(chuàng)新體系中的作用，即政府要發(fā)揮在家電產業(yè)協同創(chuàng)新體系中的引導作用，通過相關政策吸引產學研資源的聚集，做好公共服務平臺建設；產業(yè)層面要建設協同創(chuàng)新的技術研發(fā)平臺，如可以考慮建立以家電產業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)參加、以上下游技術關系為基礎、關鍵企業(yè)主導、產學研相結合和由行業(yè)組織協調的家電產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟，同時加強企業(yè)與科研院所的長期合作，提高技術創(chuàng)新能力；在技術研發(fā)協同創(chuàng)新平臺建設中，高校應側重于基礎研究和家電產業(yè)共性技術的協同創(chuàng)新，科研院所應側重于應用基礎研究，企業(yè)應側重于應用研究。

（5）提升家電產業(yè)外向度 第一，引導有實力的企業(yè)通過自建、合資、合作、收購國外工廠或品牌等多種方式擴大海外投資，逐步建立國際化的研發(fā)、生產、銷售和服務體系；第二，政府應鼓勵家電企業(yè)培育國際品牌，通過在國外市場注冊商標、出國（境）參展、在目標市場宣傳推廣、設立境外營銷機構和完善售后服務體系等多種形式，大力提升自主品牌的影響力；第三，開展多種形式的國際合作，加強信息、技術交流和人員培訓。

［1］劉愛東，劉文靜．我國家電產業(yè)集群升級的戰(zhàn)略思考［J］．中南大學學報（社會科學版），2011，（12）：133－138．

［2］周 強．基于全球價值鏈的青島家電產業(yè)集群升級研究［J］．市場周刊（理論研究），2006，（11）：37－38．

［3］齊振彪．珠三角地區(qū)家電產業(yè)轉型升級路徑研究［J］．特區(qū)經濟，2012，（7）：57－59．

［4］合肥市家用電器制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要點［EB／OL］．（2014－09－26）［2015－03－29］．http：／／www．doc88．com／p－9364196499175．html．

［5］常海申．基于鉆石模型的日本家電產業(yè)競爭力研究［D］．云南財經大學，2013：14－15．

［6］徐建紅．基于鉆石模型的青島家電產業(yè)競爭力分析［J］．市場論壇，2010，（12）：33－34，28．