中國稀土的專利突圍博弈

馬雪婷

中國最早在實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出釹鐵硼稀土永磁材料的北京中科三環(huán)高技術(shù)股份有限公司的專家在介紹永磁產(chǎn)業(yè)研發(fā)情況

造成中國企業(yè)被動(dòng)局面的根本原因，是日本企業(yè)在稀土行業(yè)中的專利權(quán)封鎖。

早在上世紀(jì)80年代初期，日本的稀土企業(yè)即開始進(jìn)行全球?qū)＠季?/p>

近日，浙江省高級(jí)人民法院駁回了日立金屬株式會(huì)社（下簡稱日立金屬）管轄權(quán)異議的主張，這就意味著中國釹鐵硼系列企業(yè)針對(duì)日立金屬的專利反壟斷案將很快開庭審理。

此次訴訟是中國稀土企業(yè)突破專利權(quán)壟斷道路上的諸多努力之一。

釹鐵硼在軍事領(lǐng)域和日常生活中有廣泛應(yīng)用。從汽車、智能手機(jī)到電腦的存儲(chǔ)，釹鐵硼一直是不可替代的要素。美國的愛國者號(hào)導(dǎo)彈能夠做到精準(zhǔn)攔截，制導(dǎo)系統(tǒng)中釹鐵硼起到了至關(guān)重要的作用。有觀點(diǎn)認(rèn)為，從釹鐵硼的使用率，可以看出一個(gè)國家的工業(yè)文明程度。

作為稀土生產(chǎn)和應(yīng)用大國，中國目前有200余家釹鐵硼企業(yè)，貢獻(xiàn)了約占全球80%的釹鐵硼產(chǎn)量。

“但在這個(gè)行業(yè)，中國從來沒有話語權(quán)?！鄙蜿栔斜蓖ù趴萍脊煞萦邢薰荆ㄏ潞喎Q中北通磁）董事長孫寶玉告訴《瞭望東方周刊》。

此次專利反壟斷案的結(jié)果，將決定這一局面是否能夠改變。

錯(cuò)失高端市場

造成中國企業(yè)被動(dòng)局面的根本原因，是日本企業(yè)在稀土行業(yè)中的專利權(quán)封鎖。早在上世紀(jì)80年代初期，日本的稀土企業(yè)即開始進(jìn)行全球?qū)＠季帧?/p>

1982年，日本住友特殊金屬株式會(huì)社（下稱住友特殊金屬）率先發(fā)現(xiàn)釹鐵硼，第二年就分別在美國和日本申請(qǐng)了專利，根據(jù)日本和美國的法律，此類專利的保護(hù)期限為20年。也就是說，到2003年，這些關(guān)于釹鐵硼的專利就失效了。

“幾乎在同期，中國的科研機(jī)構(gòu)也在進(jìn)行類似的研究，并且技術(shù)和產(chǎn)品都不比日本落后?！睂O寶玉說，但由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)根本沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的概念，加上到國外申請(qǐng)專利動(dòng)輒就要十幾萬甚至幾十萬美元，所以當(dāng)時(shí)中國沒有人出去申請(qǐng)專利。

孫寶玉上世紀(jì)80年代就以科研人員的身份進(jìn)入稀土行業(yè)，直到很多年之后才明白，當(dāng)時(shí)日本的專利操作手段已經(jīng)非常成熟?！八麄儾粌H把實(shí)現(xiàn)的技術(shù)寫入專利，甚至把一些在當(dāng)時(shí)還沒有實(shí)現(xiàn)的技術(shù)，也寫入專利當(dāng)中?！?/p>

比如，在釹鐵硼發(fā)現(xiàn)之初，釹是唯一用于生產(chǎn)釹鐵硼的稀土元素，但隨著技術(shù)的發(fā)展，稀土中的鐠、釓、鋱、鑭、鈰、鈥等多種元素都被納入其中?！坝行┰厥亲罱瓴胚M(jìn)入釹鐵硼生產(chǎn)工藝的，但是在1983年日本企業(yè)申請(qǐng)專利時(shí)，已經(jīng)盡數(shù)寫入其中?！?/p>

1983年日本企業(yè)申請(qǐng)釹鐵硼專利的時(shí)候，中國還沒有相應(yīng)的專利法規(guī)。孫寶玉說，1985年《中華人民共和國專利法》頒布實(shí)施的第一天，住友特殊金屬就前來提出專利申請(qǐng)。根據(jù)中國法律規(guī)定，相關(guān)專利在國外第一次申請(qǐng)之后，再到中國就以相同主題提出申請(qǐng)，優(yōu)先權(quán)為一年。

由于當(dāng)時(shí)距離日本企業(yè)第一次申請(qǐng)專利已經(jīng)超過一年，所以中國專利局拒絕了住友特殊金屬的申請(qǐng)。這就意味著，當(dāng)時(shí)住友特殊金屬的核心專利在中國是無效的。

科研人員在做釹鐵硼稀土永磁材料樣品測試

雖然在中國失去了核心專利，但住友特殊金屬并沒有放棄對(duì)中國競爭對(duì)手的打壓?！叭毡酒髽I(yè)不斷向下游的應(yīng)用企業(yè)施加壓力，告誡他們不要陷入專利訴訟之中?！睂O寶玉說，對(duì)那些上市的下游應(yīng)用企業(yè)來講，專利訴訟不僅意味著要耗費(fèi)大量時(shí)間、費(fèi)用去應(yīng)訴，還可能對(duì)形象與市值造成影響。大多數(shù)公司不愿意惹上麻煩，這使得中國的釹鐵硼企業(yè)失去了幾乎全部的高端市場。

與此同時(shí)，日本企業(yè)繼續(xù)申請(qǐng)新的專利，試圖鞏固在專利方面的壟斷地位。孫寶玉回憶，在2000年前后，住友特殊金屬曾假借客戶的名義到中國的企業(yè)進(jìn)行參觀，當(dāng)時(shí)中國企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)還不強(qiáng)，住友參觀的所有企業(yè)幾乎都把自己的生產(chǎn)工藝詳細(xì)告知，這直接導(dǎo)致住友特殊金屬針對(duì)中國企業(yè)的生產(chǎn)工藝申請(qǐng)了大量專利。

以壓型技術(shù)為例，住友特殊金屬工廠的壓機(jī)精度很高，壓結(jié)后的釹鐵硼可以直接進(jìn)行燒結(jié)，而中國的壓機(jī)精度不好，壓力不夠，需要進(jìn)行等靜壓二次壓制才能進(jìn)行燒結(jié)?！岸螇褐频墓に噮s被住友特殊金屬寫入自己的專利中，并在國際上取得了這項(xiàng)專利，這顯然是惡意針對(duì)中國企業(yè)的行為?！睂O寶玉說。

337調(diào)查

“除了用一些外圍的專利去捆綁核心專利，還有用工藝專利去維護(hù)成分專利等措施?！睂O寶玉說，到2003年，釹鐵硼領(lǐng)域的核心專利已經(jīng)到期，此后，收購了住友特殊金屬股份的日立金屬繼續(xù)采用各種手段來延長自己的專利期限。

“成分專利是釹鐵硼生產(chǎn)中的核心專利，任何生產(chǎn)釹鐵硼的企業(yè)都繞不開?！睂O寶玉說，在專利保護(hù)期限內(nèi)，相關(guān)專利需要得到授權(quán)，這沒有問題，但是專利期限到期后仍然繼續(xù)惡意延長期限，就不再是正常行為了。

在中國電子科技集團(tuán)公司第九研究所（西南應(yīng)用磁學(xué)研究所）高級(jí)工程師、中電元協(xié)磁性材料與器件行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長馬達(dá)看來，日立金屬的行為屬于惡意專利申請(qǐng)?！翱上М?dāng)時(shí)國內(nèi)的企業(yè)都沒有專利意識(shí)，在專利公示期內(nèi)，沒有企業(yè)提出異議，就是用這樣的方式，日本企業(yè)全面限制了中國釹鐵硼企業(yè)的發(fā)展，這顯然是不公平的?！?/p>

事實(shí)上，在上世紀(jì)末期，很多中國的稀土企業(yè)都在期盼2003年，希望能夠在日本企業(yè)核心專利到期之后獲得快速的發(fā)展機(jī)會(huì)。然而在1998年，住友特殊金屬聯(lián)合美國麥格昆磁公司，拿出6項(xiàng)專利向兩家中國企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”。

“由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)的企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)不足，同時(shí)實(shí)力普遍不夠雄厚，很難承擔(dān)起國際官司動(dòng)輒數(shù)百萬美元的花費(fèi)?！睂幉ㄍ瑒?chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司總經(jīng)理趙紅良告訴《瞭望東方周刊》，那次訴訟，中國企業(yè)并未應(yīng)訴。

住友特殊金屬與美國麥格昆磁公司勝訴的結(jié)果是獲得了“美國普遍排除令”。這意味著，除這兩家公司的釹鐵硼產(chǎn)品外，其他企業(yè)的釹鐵硼如果未獲得授權(quán)，將不能進(jìn)入美國境內(nèi)。

“下游應(yīng)用企業(yè)如果使用了沒有獲得授權(quán)的釹鐵硼，下游產(chǎn)品也會(huì)被排除在美國的大門之外?！壁w紅良說，在此次337調(diào)查中，住友特殊金屬與美國麥格昆磁提出的6項(xiàng)專利中，最核心的一項(xiàng)專利就是“含鈷專利”。

“在釹鐵硼的燒結(jié)中加入鈷元素，來增加其燒結(jié)時(shí)的穩(wěn)定性是釹鐵硼行業(yè)中的普遍做法，其他企業(yè)很難繞開這項(xiàng)專利?！壁w紅良說，成分元素也是最容易被檢測的專利內(nèi)容，美國海關(guān)只要提出入關(guān)產(chǎn)品的成分就能判斷是否涉嫌侵權(quán)。在這6個(gè)專利中，“含鈷專利”最晚到期，到期時(shí)間為2014年7月8日。

日本企業(yè)的專利期限再次延長了十年之久。

“單獨(dú)”專利授權(quán)

在這樣的形勢下，為了開拓海外市場，5家中國企業(yè)先后向日本企業(yè)購買了專利授權(quán)?！俺税嘿F的授權(quán)費(fèi)用外，中國企業(yè)還需要向?qū)Ψ桨闯隹陬~繳納一定比例的抽成。”趙紅良說，這樣，中國的稀土企業(yè)發(fā)展得越大，日本企業(yè)獲得的利益就越高。

“含鈷專利”即將到期的時(shí)候，日本企業(yè)故伎重演。2012年，日立金屬拿出4項(xiàng)專利，向中國3家釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)以及世界上26家應(yīng)用釹鐵硼的企業(yè)再次發(fā)起337調(diào)查?！斑@次日立金屬起訴的目的很明顯，就是用這樣的方式宣告日立仍然擁有專利，從而對(duì)下游的應(yīng)用企業(yè)起到震懾作用?！壁w紅良說。

此次中國的3家企業(yè)不僅前往美國應(yīng)訴，還重金聘請(qǐng)了美國專業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)?！斑@次日立金屬拿出4項(xiàng)自認(rèn)為很核心的專利，實(shí)際上卻很容易就能駁倒?！壁w紅良說，如果這次勝訴，困擾中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾十年的專利障礙就徹底解決了。

特別是2014年7月8日后，“普遍排除令”中最后一項(xiàng)專利過期，此前一直向日立金屬購買專利授權(quán)的德國、日本企業(yè)均默認(rèn)日立金屬專利到期，就不再繼續(xù)繳納專利授權(quán)費(fèi)用。

“這個(gè)官司的勝訴幾乎是確定的。”一位直接接觸此案美國律師團(tuán)隊(duì)的業(yè)內(nèi)人士告訴本刊記者，戲劇性的情節(jié)是在判決前的一周，3家中國企業(yè)與日立金屬迅速達(dá)成和解，拿到日立金屬的專利授權(quán)?！岸渌?6家應(yīng)用企業(yè)向日立寫下保證書，保證今后不采購沒有專利授權(quán)企業(yè)的產(chǎn)品。算上之前的5家企業(yè)，中國共有8家企業(yè)取得了專利授權(quán)。”

該人士說，這意味著除了獲得專利授權(quán)的企業(yè)外，其他數(shù)百家國內(nèi)釹鐵硼企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然無法出口。而在2014年之后，日本的專利授權(quán)，只剩下針對(duì)中國企業(yè)的內(nèi)容?！靶》秶玫绞跈?quán)，也就等于承認(rèn)了日本企業(yè)的專利在中國繼續(xù)有效，這些企業(yè)不但可以進(jìn)入釹鐵硼的高端市場，更重要的是還可以排除國內(nèi)其他企業(yè)參與競爭當(dāng)中?！?/p>

幾乎在3家中國企業(yè)與日立金屬和解的同時(shí)，國內(nèi)未獲授權(quán)的釹鐵硼企業(yè)開始了自己的行動(dòng)。2013年5月，包括中北通磁、寧波同創(chuàng)在內(nèi)的7家釹鐵硼企業(yè)組成聯(lián)盟，試圖用法律的手段維護(hù)自己的權(quán)益。

突圍與博弈

“一得到和解的消息，山西磁材聯(lián)盟的負(fù)責(zé)人當(dāng)天就給我打電話，希望我能把國內(nèi)的釹鐵硼企業(yè)組織起來，維護(hù)中國企業(yè)的利益?！睂O寶玉說。

2013年5月，在孫寶玉的號(hào)召下，國內(nèi)幾十家釹鐵硼企業(yè)的代表在沈陽召開了一次會(huì)議?！霸跁?huì)上各家企業(yè)意見一致，認(rèn)為必須聯(lián)合起來，突破日立金屬的專利封鎖。”孫寶玉說。

2013年7月，沈陽中北通磁科技股份有限公司、寧波同創(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司、寧波永久磁業(yè)有限公司，寧波科田磁業(yè)有限公司、杭州永磁集團(tuán)有限公司、寧波華輝磁業(yè)有限公司以及江門磁源新材料有限公司這7家企業(yè)，成立“稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，共籌資金準(zhǔn)備去美國對(duì)日立金屬提起訴訟。

在馬達(dá)看來，這是中國釹鐵硼企業(yè)的覺醒?！爸袊髽I(yè)吃過太多專利的虧，而這其中很多專利都是非常不合理的，這次7家企業(yè)聯(lián)合訴訟日立金屬，說明中國企業(yè)終于開始拿起法律武器維護(hù)自己的權(quán)益?！蓖瑫r(shí)他也提醒說， 日立金屬在專利保護(hù)方面投資很大，要突圍必須做好充分準(zhǔn)備。

除了聘請(qǐng)美國的專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，聯(lián)盟還特意找到大批稀土以及專利的專家和律師，用一年時(shí)間仔細(xì)梳理和分析了日立金屬在全球擁有的600余項(xiàng)專利（600余項(xiàng)項(xiàng)目中含大量不同地區(qū)的重復(fù)專利），同時(shí)對(duì)比了目前中國企業(yè)擁有的140余項(xiàng)專利。

“結(jié)果是我們根本不侵犯日立金屬的專利?！壁w紅良說，付出的努力正在收獲成果，目前日立金屬的2項(xiàng)專利被美國專利商標(biāo)局認(rèn)定無效。

除了在美國的訴訟，聯(lián)盟中的部分企業(yè)同時(shí)在國內(nèi)向日立金屬提起反壟斷訴訟。2014年底，寧波市中級(jí)人民法院受理了此次針對(duì)日立金屬提出的壟斷訴訟。此前，日立金屬兩次提出管轄權(quán)異議，都遭到駁回，“他們也是利用程序拖延時(shí)間。”趙紅良說。

2015年9月21日，在寧波市中級(jí)人民法院進(jìn)行的初步證據(jù)交換中，日立方面當(dāng)庭承認(rèn)其專利“非必須”，且辯解稱，只是為了商業(yè)目的而進(jìn)行了夸大宣傳行為。

“對(duì)于中國釹鐵硼行業(yè)來說，專利的問題遲早要解決，我們是不會(huì)半途而廢的?！睂O寶玉說。