中國(guó)體育用品出口貿(mào)易現(xiàn)狀及升級(jí)途徑

田朝輝

在全球貿(mào)易自由化背景下，中國(guó)體育用品出口成為中國(guó)貿(mào)易出口中更具競(jìng)爭(zhēng)力的亮點(diǎn)，然而，在中國(guó)體育用品出口貿(mào)易中，不可避免地存在著制約“瓶頸”。本文首先通過相關(guān)數(shù)據(jù)分析了中國(guó)體育用品貿(mào)易的現(xiàn)狀，剖析了存在的問題，并有針對(duì)性地提出改善中國(guó)體育用品出口貿(mào)易的升級(jí)途徑。

一、中國(guó)體育用品出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

（一）出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為全球體育用品制造大國(guó)

自中國(guó)加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，國(guó)際間交往日益密切，貿(mào)易出口自由化程度也不斷加大，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口保持較快的增長(zhǎng)速度。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)體育用品貿(mào)易出口總額達(dá)到了305.5億美元，占全年出口總額的1.31%，較2013年的282.52億美元增長(zhǎng)了8.16%。由圖1可見，2006-2014年間，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口總額規(guī)模保持著較快的增長(zhǎng)速度，年均增速為11.33%。受2008年全球金融風(fēng)暴的影響，2009-2010年中國(guó)體育用品貿(mào)易出口疲軟，但是自2011年歐盟、美國(guó)等市場(chǎng)消費(fèi)復(fù)蘇，印度、巴西等新興市場(chǎng)的崛起，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口總額呈現(xiàn)持續(xù)上升的格局。事實(shí)上，中國(guó)已成為全球體育用品制造大國(guó)，尤其是2008年奧運(yùn)會(huì)的成功舉辦，國(guó)際知名度增強(qiáng)，更是推動(dòng)了中國(guó)體育用品貿(mào)易出口的迅速發(fā)展。目前，中國(guó)體育器材、服裝類產(chǎn)品已擁有全球60%以上的市場(chǎng)份額，在國(guó)際市場(chǎng)中活躍度較高。

（二）出口市場(chǎng)集中度較高，受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大

目前，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口遍及全球200多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。2014年，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口前五大貿(mào)易伙伴分別為歐盟、美國(guó)、東盟、日本、香港，占中國(guó)體育用品貿(mào)易出口總額的67.82%（見圖2）。其中，對(duì)歐盟、美國(guó)、東盟、日本、香港的體育用品貿(mào)易出口額分別為75.84、67.53、22.7、20.84和20.27億美元，占比分別為24.82%、22.1%、7.43%、6.82%、6.64%。同期，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口增長(zhǎng)前五大貿(mào)易伙伴分別為俄羅斯、東盟、美國(guó)、非洲、香港，增幅分別為18%、17.9%、10.7%、9.4%和7.5%。由此一系列數(shù)據(jù)可見，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口市場(chǎng)集中度較高，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)體育用品的需求強(qiáng)勁。2014年僅對(duì)歐盟、美國(guó)出口總額占比就達(dá)到了46.92%，占據(jù)中國(guó)體育用品貿(mào)易出口將近一半的總量。但中國(guó)體育用品出口貿(mào)易受歐美經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大，如2008年金融危機(jī)始于美國(guó)，從2008年下半年起，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口持續(xù)下降，直至2011年歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口才呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

（三）出口產(chǎn)品以體育器材為主，運(yùn)動(dòng)服出口增幅較大

在產(chǎn)業(yè)貿(mào)易出口中，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題直接反映著該產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、資源分布狀況以及出口貿(mào)易的政策體現(xiàn)。從中國(guó)體育用品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，以體育器材作為主打產(chǎn)品，2012-2014年，中國(guó)體育器材出口總額分別為177.83、182.38和189.85億美元，分別占體育用品出口總額的66.73%、64.55%和62.14%。在體育器材的出口中體育競(jìng)賽用自行車出口額最大，占體育用品貿(mào)易出口總額的20%以上；保齡球用品出口額最小，僅占0.5%左右。另外，運(yùn)動(dòng)服的出口增幅較大，2012-2014年分別增長(zhǎng)35.73%、31.78%和21.35%。目前，中國(guó)體育用品企業(yè)已超過400萬家，各類品牌迅速崛起，如鴻星爾克、李寧、361度等，但總體而言，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口產(chǎn)品種類比較單一、缺乏準(zhǔn)確的品牌定位，進(jìn)而導(dǎo)致出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中度高。

（四）出口產(chǎn)品以一般貿(mào)易方式為主，三資企業(yè)仍占出口主導(dǎo)地位

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)體育用品出口仍以一般貿(mào)易為主，一般貿(mào)易出口194.3億美元，占出口總額的63.59%。與一般貿(mào)易方式比較，加工貿(mào)易的出口自2007年以來有了大幅度的下降，出口占比從2007年的88.49%下降到2014年的21.03%。同時(shí)，在中國(guó)體育用品出口企業(yè)中，長(zhǎng)期以來三資企業(yè)（中外合資、中外合作、外商投資）占據(jù)著主導(dǎo)地位。2014年中國(guó)體育用品出口企業(yè)中，三資企業(yè)出口196.93億美元，占出口總額的64.46%；私營(yíng)企業(yè)出口65.19億美元，占出口總額的21.34%；國(guó)有企業(yè)出口33.05億美元，占出口總額的10.82%。總體而言，從事一般貿(mào)易、加工貿(mào)易的三資企業(yè)已成為中國(guó)體育用品貿(mào)易出口的生力軍。盡管出口貿(mào)易方式的變化促進(jìn)了中國(guó)體育用品出口的發(fā)展，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，調(diào)整產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)、創(chuàng)建自主品牌，仍將對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起關(guān)鍵性作用。

二、中國(guó)體育用品貿(mào)易出口存在的問題分析

（一）出口產(chǎn)品同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈，缺乏良好的制度環(huán)境

由于地方政府和行業(yè)職能缺位，導(dǎo)致中國(guó)體育用品低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，進(jìn)而引發(fā)“價(jià)格戰(zhàn)”。同時(shí)，缺乏整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，中國(guó)體育用品出口企業(yè)的來料加工、貼牌生產(chǎn)占比較大，產(chǎn)品附加值低，研發(fā)技術(shù)也相對(duì)滯后，創(chuàng)新力不足，導(dǎo)致產(chǎn)品差異性少，同質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。另外，目前中國(guó)從事體育用品出口的企業(yè)多為中小企業(yè)，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)體育用品中小企業(yè)占比高達(dá)73%，加上缺乏良好的制度環(huán)境，給行業(yè)發(fā)展帶來一定的制約，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一缺乏信息平臺(tái)，使企業(yè)難以把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加之體育用品行業(yè)協(xié)會(huì)未發(fā)揮聯(lián)動(dòng)作用，缺乏對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)的調(diào)研和行業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)，致使企業(yè)生產(chǎn)與市場(chǎng)完全脫節(jié)，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓、滯銷。二是融資難，企業(yè)擴(kuò)大出口的資金缺口較大，中小企業(yè)規(guī)模小、資產(chǎn)少，從銀行、資本市場(chǎng)獲得資金支持較為困難，只能借用民間資本，而民間資本又有限，且更愿意投入到發(fā)展?jié)摿薮蟮母呖萍夹袠I(yè)中。

（二）出口產(chǎn)品遭遇頻繁的貿(mào)易壁壘，存在不公平的貿(mào)易保護(hù)

隨著全球貿(mào)易自由化進(jìn)程的加大，部分國(guó)家出于對(duì)本國(guó)弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，非歧視性貿(mào)易壁壘現(xiàn)象嚴(yán)重。近年來，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口份額擴(kuò)大的同時(shí)，遭遇國(guó)外貿(mào)易壁壘也日益頻繁。2000年至2014年，中國(guó)出口的競(jìng)賽用自行車及零部件遭遇反傾銷總數(shù)為9國(guó)25次。其中歐盟8次，阿根廷5次，加拿大3次，巴西、日本、土耳其、美國(guó)、馬來西亞各2次?？梢?，中國(guó)體育用品貿(mào)易出口正面臨著嚴(yán)峻的反傾銷、反補(bǔ)貼形勢(shì)。一方面，中國(guó)體育用品出口迅速發(fā)展的同時(shí)，與其他國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口發(fā)展造成一定的沖突，如東盟、南非等，出于對(duì)本國(guó)弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，部分國(guó)家非歧視性、不平等貿(mào)易壁壘現(xiàn)象嚴(yán)重。另一方面，中國(guó)體育用品行業(yè)協(xié)會(huì)未發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)頭作用，企業(yè)無法及時(shí)獲得各國(guó)貿(mào)易政策或規(guī)定，且在應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦中發(fā)揮作用有限。由此導(dǎo)致中國(guó)體育用品在出口中面臨著不公平的貿(mào)易環(huán)境。

（三）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品處于價(jià)值鏈中低端

中國(guó)體育用品出口結(jié)構(gòu)不合理，主要有兩大問題：一是出口產(chǎn)品處于全球價(jià)值鏈中低端。如在運(yùn)動(dòng)服出口中，承接外商貼牌生產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)僅從事附加值最低的加工環(huán)節(jié)，處于價(jià)值鏈末端，而附加值高的設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)多控制在外國(guó)企業(yè)手中。盡管這種加工貿(mào)易的出口在減少，但由中國(guó)企業(yè)自主開發(fā)的高技術(shù)含量的出口產(chǎn)品仍然不多。二是貿(mào)易出口市場(chǎng)集中度（CI）高。2014年前五大貿(mào)易伙伴的CI值為67.82%，接近70%。事實(shí)上，貿(mào)易出口市場(chǎng)集中度高會(huì)直接威脅到產(chǎn)業(yè)發(fā)展與安全，2008年的金融危機(jī)，導(dǎo)致中國(guó)體育用品出口市場(chǎng)急劇萎縮就是例證。尤其是中國(guó)體育產(chǎn)品行業(yè)仍舊依靠規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，很容易受國(guó)際經(jīng)濟(jì)影響，不利于體育用品貿(mào)易出口的持續(xù)健康發(fā)展。

（四）出口企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，品牌意識(shí)淡薄

盡管隨著全球貿(mào)易自由化的推進(jìn)，中國(guó)體育用品出口呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的格局，然而企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足、品牌意識(shí)淡薄因素已成為制約其發(fā)展的瓶頸問題。具體表現(xiàn)三個(gè)方面：其一，研發(fā)投入較少，自主創(chuàng)新能力不足。據(jù)中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)大中型體育用品制造企業(yè)中擁有自主研發(fā)機(jī)構(gòu)的僅占13.9%，低于全國(guó)行業(yè)23.7%的平均值。其二，品牌塑造欠缺，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)較弱。例如，2014年獲得“中國(guó)名牌”稱號(hào)的體育類企業(yè)只有10家，如家喻戶曉的李寧、361度等，然而，與國(guó)外品牌的塑造相比還存在著較大的差距，尤其是對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)較弱，甚至有模仿、假冒國(guó)際品牌的情況。其三，人才匱乏，激勵(lì)與約束機(jī)制不完善。從目前中國(guó)體育用品業(yè)人力資源管理的情況來看，存在的主要問題在于：從業(yè)人員文化素質(zhì)較低，中、高端人才匱乏；缺乏產(chǎn)研銷的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，與高校、科研機(jī)構(gòu)合作較少；缺少對(duì)從業(yè)人員激勵(lì)與約束相結(jié)合的晉升、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

三、完善中國(guó)體育用品貿(mào)易出口的升級(jí)途徑

（一）健全、完善相關(guān)法規(guī)，發(fā)揮政府協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌的服務(wù)職能

充分發(fā)揮政府服務(wù)職能的作用，進(jìn)一步完善對(duì)體育用品出口的法規(guī)制度和政策力度。主要包括：其一，完善反傾銷應(yīng)訴機(jī)制，由政府協(xié)同行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)監(jiān)督，本著規(guī)范化、便捷化的原則提高應(yīng)訴靈活性與操作性。其二，完善出口貨物免、抵、退稅政策，發(fā)揮出口退稅政策的積極效應(yīng)，促進(jìn)體育用品貿(mào)易出口的健康、有序發(fā)展。其三，完善扶持中小企業(yè)的金融政策，以政府部門為主導(dǎo)，聯(lián)合金融機(jī)制、資本市場(chǎng)，對(duì)融投資項(xiàng)目、信貸擔(dān)保等政策做出適當(dāng)調(diào)整。其四，制定鼓勵(lì)國(guó)際合作創(chuàng)新的政策，促進(jìn)中國(guó)體育用品業(yè)的國(guó)際交流，特別是要加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外高校、科研機(jī)構(gòu)的國(guó)際合作，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)與管理理念，或在海外創(chuàng)辦高標(biāo)準(zhǔn)的合資企業(yè)。

（二）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的、協(xié)調(diào)、監(jiān)督功能，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)自律

行業(yè)協(xié)會(huì)是架在政府與企業(yè)間的橋梁，進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)功能，對(duì)于促進(jìn)中國(guó)體育用品貿(mào)易出口擴(kuò)大與持續(xù)發(fā)展有著積極的意義。為此需要做到：一要加強(qiáng)體育用品貿(mào)易出口企業(yè)自律，避免“價(jià)格戰(zhàn)”等惡性競(jìng)爭(zhēng)；二要督促企業(yè)遵規(guī)守法，優(yōu)化出口環(huán)境；三要構(gòu)建行業(yè)信息平臺(tái)，促進(jìn)市場(chǎng)信息的暢通傳遞，為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供真實(shí)、可靠的依據(jù)；四要加強(qiáng)與國(guó)際同行交流合作，跟蹤了解國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極實(shí)施國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)；五要加強(qiáng)行業(yè)復(fù)合型人才的培育，解決人才匱乏、隊(duì)伍建設(shè)滯后問題。

（三） 創(chuàng)新企業(yè)的管理理念，促進(jìn)整體管理水平的提升

中國(guó)體育用品業(yè)的發(fā)展，必須借鑒歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展體育用品業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過加強(qiáng)技術(shù)、管理、營(yíng)銷等戰(zhàn)略，才會(huì)擴(kuò)大出口提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。由此要從改變企業(yè)管理入手：第一，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，完善內(nèi)部管理制度。采用國(guó)際趨同的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，設(shè)立企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格遵循不相容崗位設(shè)置，提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，運(yùn)用先進(jìn)財(cái)務(wù)軟件，加強(qiáng)內(nèi)部稽核，引入作業(yè)成本法（ABC法），加強(qiáng)成本管理。第二，導(dǎo)入現(xiàn)代化管理模式，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理。準(zhǔn)確定位體育用品國(guó)際目標(biāo)市場(chǎng)，嚴(yán)格按照相關(guān)認(rèn)證體系，加大質(zhì)量檢驗(yàn)，引入質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，細(xì)分國(guó)際市場(chǎng)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)。第三，積極開展網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。利用現(xiàn)代信息技術(shù)，從企業(yè)形象、產(chǎn)品質(zhì)量等戰(zhàn)略入手，擴(kuò)大中國(guó)體育用品貿(mào)易出口，促進(jìn)其持續(xù)、健康發(fā)展。

（四） 樹立企業(yè)良好形象，創(chuàng)建國(guó)際認(rèn)可的自主品牌

一是加大體育用品業(yè)的研發(fā)投入，加大技術(shù)創(chuàng)新。以市場(chǎng)引導(dǎo)研發(fā)，以技術(shù)引導(dǎo)生產(chǎn)，提升出口產(chǎn)品的質(zhì)量與檔次。二是針對(duì)不同區(qū)域、文化，以顧客需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新舒適型、功能型產(chǎn)品。三是積極開拓新興市場(chǎng)，注重研發(fā)特色市場(chǎng)，如女性用品市場(chǎng)、兒童用品市場(chǎng)，樹立企業(yè)社會(huì)責(zé)任形象。四是創(chuàng)建自主品牌，提升產(chǎn)品可信度與美譽(yù)度，實(shí)施與當(dāng)?shù)匚幕嗾系钠放票就粱?，提高?guó)際認(rèn)可度，拓展并擴(kuò)大中國(guó)體育用口貿(mào)易出口市場(chǎng)。