日本與韓國電影產業(yè)國際競爭力比較研究

金雪濤+劉家+楊文

摘 要：日本與韓國電影產業(yè)的發(fā)展路徑比較相像，兩國票房收入均位居全球前十。文章在分析兩國電影產業(yè)發(fā)展情況的基礎上，對兩國電影票房、電影產品出口占國際市場份額、電影貿易競爭力指數(shù)及電影產品輸出扶持政策進行了比較。從絕對規(guī)?？矗毡倦娪皠?chuàng)造的票房收入要高于韓國;但從對國際市場的影響看，無論是電影產品出口占國際市場份額還是電影貿易競爭力指數(shù)，日本電影都出現(xiàn)了國際競爭力減弱的征兆;從扶持政策看，兩國均從資金扶持、產品輸出、人才培養(yǎng)等方面著力保護國產電影的競爭力。

關鍵詞：電影產業(yè);日本;韓國;產業(yè)國際競爭力

中圖分類號：G229.3/7 文獻標識碼：A 文章編號：1004-2458（2015）04-0054-05

DOI：10.14156/j.cnki.rbwtyj.2015.04.006

一、日本與韓國電影產業(yè)發(fā)展的基本情況

日本與韓國的電影產業(yè)都發(fā)端于19世紀末，20世紀前半葉歷經了二戰(zhàn)摧殘后又受到了不同程度的美國文化滲入。在20世紀里，日本電影產業(yè)經歷了電視的沖擊、經濟衰退的影響，走過了一條曲折的道路，在1960年的國產電影發(fā)行量最大為547部，1991年的國產電影發(fā)行量最低為230部。進入21世紀后，日本國產電影的年產量、發(fā)行量逐漸回升，從2000年的282部上升到2014年的615部;年觀影人次從2001年的1.163億人次震蕩升降，維持在2014年的1.61億人次;國內票房從2001年的13.8億美元增長到2014年的20億美元。

20世紀后期，韓國金大中政府為復蘇經濟提出了“文化立國”的戰(zhàn)略，以電影分級制度代替電影審查制度，頒布的《文化產業(yè)振興基本法》，從而將民間資本大力引入電影產業(yè)。進入21世紀韓國電影產業(yè)迎來了黃金發(fā)展時期，電影年產量從2001年的五十多部，增長到2014年262部;觀影人次從2001年的近1億人次增長為2014年的2.15億人次;電影票房則從2001年的近5億美元增長到2014年的15.2億美元 。

表1的數(shù)據(jù)列示了2007年—2014年日本、韓國兩國電影的年產量、國內票房、觀影人次和銀幕數(shù)量情況，總體而言，韓國電影產業(yè)基本指標的發(fā)展速度高于日本。

表1 部分發(fā)達國家電影產業(yè)近年來的基本情況

基本情況 國家 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

電影產量（部） 日本 ? ? ?407 ? ? ?418 ? ? 448 ? ? 408 ? ? 441 ? ? 554 ? ? 591 ? ? 615

韓國 ? ? 124 ? ?113 ? ? 138 ? ? 152 ? ? 216 ? ? 216 ? ? 217 ? ? 262

國內票房（億$） 日本 16.85 ? ? ?19.48 ? ? ? 22.00 ? ? ? 24.30 ? ? ? 20.55 ? ? ? 24.81 ? ? ? 24.00 ? ? ? 20.00

韓國 ? ?9.40 ? ? ? ? 9.20 ? ? ? 10.30 ? ? ? ?11.0 ? ? ? 11.60 ? ? ? 13.70 ? ? ? 14.60 ? ? ? 15.20

觀影人次（百萬） 日本 ? ? 163.20 ? ? 160.50 ? ? 169.30 ? ? 174.40 ? ? 144.70 ? ? 155.20 ? ? 155.80 ? ? 161.20

韓國 158.77 150.83 156.96 149.18 159.79 194.89 213.32 215.06

銀幕數(shù)量（塊） 日本 ? 3 221 ?3 359 ?3 396 ?3 412 ?3 339 ?3 290 ?3 318 ?3 364

韓國 ? 1 975 ?2 004 ?2 055 ?2 003 ?1 974 2 081 ?2 184 -

日本的年人均觀影人次近年來有所下降，從2004年的1.33次下降到2013年的1.29次，韓國的年人均觀影人次則出現(xiàn)了明顯的升勢，從2004年的2.78次上升到2013年的4.25次。我們用每百萬人擁有的銀幕數(shù)量考察電影產業(yè)對受眾需求的滿足情況，可以發(fā)現(xiàn)，韓國每百萬人口擁有的銀幕數(shù)量不僅增長明顯，而且遠高于日本，2014年時日本每百萬人口擁有27塊銀幕，韓國每百萬人口擁有44塊銀幕（表2）。

表2 2004-2013年日本和韓國人均觀影次數(shù)和百萬人口銀幕數(shù)

年份 人均觀影次數(shù) 百萬人口銀幕數(shù)

日本 韓國 日本 韓國

2004 1.33 2.78 22 31

2005 1.26 2.98 23 35

2006 1.29 3.13 24 40

2007 1.29 3.22 25 42

2008 1.26 3.04 26 42

2009 1.33 3.15 26 43

2010 1.41 2.95 27 41

2011 1.13 3.15 26 41

2012 1.23 3.83 26 42

2013 1.29 4.25 27 44

二、日本與韓國電影產業(yè)國際競爭力比較

（一）電影票房比較

美國長期以來保持著票房全球第一的翹楚地位，日本和韓國均是票房收入在全球排名前10位的國家。日本的電影年產量曾創(chuàng)造過世界的記錄，其票房收入長期位列美國之后，從2012年起中國取代日本變成了票房收入排名第2的國家，日本退居第3。韓國在2011年時票房收入排名第8，自2012年起排名提升至第7位。

表3 日本與韓國電影票房的地區(qū)及全球市場占比情況

%

項目 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

亞太票房合計（億美元） ? 99 104 108 107 109 106

日本電影票房亞太地區(qū)占比（%） 30.6 28.6 22.8 23.9 21.6 16.1

韓國電影票房亞太地區(qū)占比% 14.3 12.9 12.9 13.2 13.2 12.3

全球票房合計（億美元） 294 316 326 347 359 364

日本電影票房全球市場占比% ?7.5 ?7.7 ?6.3 ?7.1 6.7 5.5

韓國電影票房全球市場占比% ?3.5 ?3.5 ?3.6 ?3.9 4.1 4.2

從亞太地區(qū)的票房占比看，近年來日本電影票房亞太地區(qū)占比顯著減少（從2009年的30.6%下降為2014年的16.1%）;盡管韓國電影票房亞太地區(qū)占比也在減少，但減少幅度并不大（2009-2014年減少了2%）。從全球市場的票房占比看，日本電影票房全球市場占比從2009年的7.5%下降到2014年的5.5%，降幅達兩個百分點;而韓國電影票房全球市場占比則從2009年的3.5%上升到2014年的4.2%（表3）。

（二）電影產品出口占國際市場份額比較

根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)庫中的貿易數(shù)據(jù)，2004年日本電影產品出口額占國際市場份額為15.14%;韓國電影產品出口額占國際市場份額為0.27%;日本的電影貿易情況遠遠好于韓國。但此后，日本電影產品出口國際市場份額一 路下跌，到2013年時下降到0.52%;而韓國電影產品出口國際市場份額則呈上升勢頭，到2013年時已增長到0.53%（表4）。

表4 日本和韓國電影產品出口國際市場份額

年份 電影產品出口國際市場份額 服務貿易占比/%

日本 韓國 日本 韓國

2004 15.14 0.27 5.10 12.10

2005 11.68 0.31 5.30 12.30

2006 15.37 0.25 5.80 12.60

2007 9.15 0.15 6.40 13.90

2008 5.57 0.25 6.60 18.90

2009 3.16 0.18 5.50 17.20

2010 0.96 0.36 5.40 16.50

2011 0.72 0.58 5.30 16.10

2012 0.77 0.49 5.40 17.40

2013 0.52 0.53 6.20 16.20

韓國服務貿易占比近10年來保持在16%左右，遠高于日本的服務貿易占比，這說明韓國電影產業(yè)出口的大產業(yè)環(huán)境優(yōu)于日本。從出口地區(qū)結構看，日本電影的主要出口地為香港、美國、中國、韓國和德國;韓國電影出口地主要為中國、美國、香港、日本和臺灣;日韓兩國電影出口地區(qū)市場相似性高，競爭強烈。

（三）電影貿易競爭力指數(shù)比較

為了進一步比較日本和韓國電影產業(yè)的國際競爭力，我們引入貿易競爭力指數(shù)（TC指數(shù)）進行分析，該指數(shù)通過反映特定國家的某種產品在國際貿易中的相對比較優(yōu)勢，來揭示該國家在該產品上的國際競爭力情況。

TC = （ Xjj - Mjj ） （ Xjj + Mjj ）

其中，Xjj表示j國i產品的出口額;Mjj表示j國i產品的進口額。我們利用聯(lián)合國貿發(fā)會（UNCTAD）相關數(shù)據(jù)對日、韓、美、德、英、法、中7個國家電影國際貿易相關數(shù)據(jù)計算出各國電影產品貿易競爭力指數(shù)（表5）。

表5 電影產品貿易競爭力指數(shù)比較

國家 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

日本 0.667 0.680 0.628 0.403 0.216 -0.259 -0.429 -0.514 -0.482 -0.343

韓國 -0.790 -0.818 -0.895 -0.778 -0.750 -0.429 -0.333 -0.586 -0.482 -0.475

美國 0.047 0.018 0.067 0.194 0.222 0.328 0.326 0.264 0.306 0.482

德國 0.531 0.440 0.441 0.469 0.508 0.511 0.430 0.362 0.331 0.313

英國 -0.312 -0.235 -0.340 -0.290 0.092 0.093 0.279 0.248 0.206 0.217

法國 0.200 0.290 0.186 0.235 -0.014 -0.067 -0.205 -0.171 -0.287 -0.489

中國 -0.100 -0.077 0.391 0.657 0.406 0.413 0.250 0.053 0.033 0.002

表5反映了七個國家電影產品的TC指數(shù)，比較而言，日本電影產品的TC指數(shù)由正變負，表明其電影產品的國際競爭力在近年來不斷弱化，在國際市場上從競爭優(yōu)勢地位逐步下滑至競爭劣勢地位;韓國電影產品的TC指數(shù)一直都是負數(shù)，表明其電影產品在國際市場上存在較大的競爭劣勢，但縱向比較有向好的趨勢;近年來英國與中國電影產品的國際競爭力在不斷提升;美國與德國的電影產品在國際市場上一直保持著絕對的競爭優(yōu)勢。

（四）促進電影出口的扶持政策比較

1. 日本

早在1996年，日本文化廳就正式提出了《21世紀文化立國方案》，標志著日本“文化立國”戰(zhàn)略的正式確立;日本政府于2003年6月頒布了《內容產業(yè)促進法》，以法律形式推進內容產業(yè)的國家戰(zhàn)略;2007年5月通過的《日本文化產業(yè)戰(zhàn)略》成為日本文化產業(yè)的綱領性文件，同時出臺的《內容產業(yè)振興政策》則大力推行“文化外交新構想”;2010年更確定了《文化產業(yè)大國戰(zhàn)略》，確立了向全球全面推銷日本文化的目標。

從財政支持與金融扶持政策看，日本政府逐年增加對文化產業(yè)預算支出，并通過政府出資與民間捐款相結合的方式設立了“藝術文化振興基金”，從2000年開始即由政府和個人投資家、銀行、證券公司及其他民間企業(yè)共同成立投資基金，投資于電影、電視和廣告公司。2004年12月全面修改“信托業(yè)法（2004年法律第154號）”，允許向包括著作權在內的知識產權提供貸款，并以此為契機成立了政策性投資銀行，設置了向創(chuàng)意產業(yè)提供融資和債務保證制度[1]。從日本電影出口扶持政策看，日本利用“政府開發(fā)援助”中的“文化無償援助”資金對動畫電影進行版權購買，然后在海外實施免費播放，培養(yǎng)海外觀眾的消費偏好，為動畫電影及衍生產品的出口打下基礎。日本經產省與文部省聯(lián)手促成建立民間的“內容產品海外流通促進機構”，撥?？钪С衷摍C構的“酷日本”計劃為日本時裝、設計、漫畫、電影等文化商品向海外輸出發(fā)揮了重要的作用。隸屬于日本文化廳的日本映畫國際振興協(xié)會每年舉辦一次“東京國際電影節(jié)”，為國際上優(yōu)秀電影人士提供交流平臺。日本影像產業(yè)振興機構（VIPO）與美國電影協(xié)會、韓國電影振興委員會以及其他海外內容產業(yè)相關機構保持密切聯(lián)系，共同舉辦電影研討會，進行產業(yè)調研的同時搜集海內外電影產業(yè)數(shù)據(jù)，為日本電影產業(yè)相關企業(yè)的海外拓展提供數(shù)據(jù)支持。除了高校培養(yǎng)電影專業(yè)人才外，日本文化廳為了扶持年輕有為的導演，針對這些導演專門設立電影工作室。同時，鼓勵專業(yè)實習生到劇組實踐，以培養(yǎng)出在電影每個制作環(huán)節(jié)的高度專業(yè)人才。此外，日本影像產業(yè)振興機構（VIPO）也通過舉行研討會，針對優(yōu)秀制片人以及致力于日本內容產業(yè)海外拓展的人才進行培養(yǎng)交流活動，活動范圍從大學生到獨立企業(yè)家以及商業(yè)人士。

2. 韓國

1962年韓國頒布了振興韓國電影產業(yè)的綱領性文件《韓國電影法》，目的在于“促進培育發(fā)展電影公司，謀求韓國電影文化在質量上的提高，振興民族文化”[2]，1995年，韓國將《韓國電影法》更名為《電影振興法》，將實現(xiàn)審議制度改為上演等級賦予制度，并由韓國公演藝術振興協(xié)議會對電影進行評級。此外，金大中政府制定的《影像專門投資制度》，給予電影產業(yè)金融稅制的優(yōu)惠待遇[3]。

韓國電影振興委員會（Korean Film Council，簡稱KOFIC）是韓國政府文化體育觀光部委任的支持電影相關事業(yè)的專門機構。它通過對電影振興金庫的統(tǒng)籌管理，積極推動有關電影的研究、教育和培訓業(yè)務，同時還開展了多項活動，比如鼓勵和支持電影創(chuàng)作工作、拓寬國產電影的海外市場、多方面聽取觀眾的意見及時解決問題等。2007-2014年，電影振興委員會設立的電影發(fā)展專項基金接近4.3億美元，其中有1.72億源自于政府財政，1.72億美元源自于電影票房收入3%的稅收。電影振興委員會補貼專門播放獨立電影和藝術片的影院，對獨立電影、藝術片和紀錄片給予一定的預算撥款[4]。

電影振興委員會對本國電影打入國際市場起著導航的作用，增強海外推廣、促進國際合作也是該委員會的宗旨之一。據(jù)電影振興委員會數(shù)據(jù)顯示，其平均每年將890萬美元用于支持韓國電影產業(yè)的發(fā)展，近12年來已將4300萬美元投資到602部電影制作中[4]。該委員會還下設電影藝術學院，為本國電影產業(yè)輸送人才并對電影人提供資助。此外，韓國“首爾電影節(jié)”和“釜山電影節(jié)”在亞洲電影圈里也享譽盛名，為國內外電影人士提供交流平臺，將韓國電影推向世界。

三、小 結

日本作為一個發(fā)達國家，也曾在世界第二大經濟體的交椅上座了42年之久，日本故事片年產量曾創(chuàng)下世界最高紀錄，它的電影質量曾代表著亞洲的最高水平。韓國政府非常關注包括電影在內的文化產業(yè)發(fā)展，進入21世紀后其電影產業(yè)發(fā)展速度和品質成就有目共睹。

從近年的發(fā)展來看，日本電影創(chuàng)造的票房收入要高于韓國，自2012起票房全球排名位居第3，韓國位居第7。從文章對電影貿易的分析中可以看出，無論是電影產品出口占國際市場份額還是電影貿易競爭力指數(shù)，日本電影都出現(xiàn)了國際競爭劣勢的征兆，而韓國出現(xiàn)了競爭力提升的態(tài)勢;從扶持政策看，兩國均從資金扶持、產品輸出、人才培養(yǎng)等方面著力保護本國的電影產業(yè)。

探尋日本電影產業(yè)國際競爭力式微、韓國電影產業(yè)國際競爭逐漸提升的原因，首先，韓國重視電影產業(yè)基礎設施的建設，人均擁有銀幕的數(shù)量顯著增長，這在一定程度上刺激著人們的電影消費，而日本人均擁有銀幕數(shù)量與韓國的差距較大;其次，日本電影產業(yè)沒有向韓國電影產業(yè)那樣快速地對互聯(lián)網等新興媒體做出有效反映，這導致了電影主要靠影院和電視盈利，而韓國電影近年來基于IPTV和互聯(lián)網的點播收入增長幅度非常之大;最后，日本曾把劇情、動畫、驚悚等類型電影做到極致，日本東映電影宣傳部部長相原晃曾表示：“與美國電影不同，日本觀眾對電影新技術有排斥感，國產電影更加重視劇情”，而這恰恰導致了日本電影無法滿足國際市場對3D視聽觀感、壯闊場景、恢弘敘事的電影需求。

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[4] Korean film council. Status & Insight： Korean Film Industry 2014[R]. Korea： Korean film council， 2014.

[責任編輯 孫 麗]

收稿日期：2015—04—15

基金項目：教育部2011年人文社會科學青年基金項目（11YJC860019）;2014年北京市社科基金項目（14JGB074）

作者簡介：金雪濤（1973—），女，北京人，中國傳媒大學經濟與管理學院教授，博士，研究方向為文化產業(yè)組織理論與政策。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)日本電影制作者聯(lián)合會（Motion Picture Producer Association of Japan）、韓國電影委員（Korea Film Council）年度報告中的數(shù)據(jù)整理得出。

數(shù)據(jù)來源：MPAA報告：《Theatrical Market Statistics 2014》，www.mpaa.org.

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)European Audiovisual Observatory與日本電影制作者聯(lián)合會（Motion Picture Producer Association of Japan）、韓國電影委員（Korea Film Council）年度報告中的數(shù)據(jù)整理得出。

TC指數(shù)分類標準：TC取值為（-1，-0.6）時有極大的競爭劣勢;取值為（-0.6， -0.3）時有較大競爭劣勢;取值為（-0.3，0）時有微弱競爭劣勢，取值為（0，0.3）時有微弱競爭優(yōu)勢;取值為（0.3，0.6）時有較強競爭優(yōu)勢;TC取值為（0.6，1）時有極強競爭優(yōu)勢。

The Comparative Study on the International Competitiveness of Japanese and Korean Film Industry

JIN Xue-tao， LIU Jia-lu， ?YANG Wen

（School of Economics & Management， Communication University of China，Beijing， 10024）

Abstract： The development path of film industry is similar in Japan and South Korea， and both of the two countries box-office are in the top ten of the world. We compared the two countries movie box office， the share of film export products in the world market， the film trade competitiveness index and the public policies of film export. From the perspective of absolute scale， the box office in Japan is higher than that of South Korea. But from the view of the impact on the international market， both the share of film products export in the world market and the film trade competitiveness index show that the international competitiveness of Japanese film industry is falling. As far as the support policy is concerned， the two countries have made efforts in terms of financial support， product output and personnel training to protect the competitiveness of domestic film industries.

Key words： film industry; Japan; South Korea; international competitiveness of film industry