基于電子商務(wù)視角比較分析銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)支付服務(wù)的差異性

【摘要】隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信等技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用，新興經(jīng)濟(jì)體尤其是電子商務(wù)對(duì)支付服務(wù)需求的不斷變化與升級(jí)，催生了大量支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，并逐漸成為支付市場(chǎng)中活躍的、頗具潛力的重要組成部分。相比銀行機(jī)構(gòu)而言，支付機(jī)構(gòu)與其在支付領(lǐng)域、支付產(chǎn)品、支付手段和支付渠道中既有趨同性，又有異質(zhì)性，彼此間形成了既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系。本文以電子支付為切入點(diǎn)，從電子商務(wù)的視角比較分析銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)在支付服務(wù)方面的同一性與差異性，尤其是探索二者差異性的表面特征與本質(zhì)原因，對(duì)預(yù)測(cè)銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的未來發(fā)展趨勢(shì)，有一定的研究意義。

【關(guān)鍵詞】電子商務(wù) 支付機(jī)構(gòu) 支付服務(wù)

一、支付服務(wù)的同一性分析

銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)都是支付體系中重要的支付服務(wù)提供者，二者均承擔(dān)了支付中介、信用中介和信息中介的職能，并且二者的支付行為都會(huì)產(chǎn)生資金積聚效應(yīng)，存在金融風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（一）支付中介

支付中介是銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)職能。具體是指二者都從事貨幣資金轉(zhuǎn)移的中介服務(wù)，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)支付指令的交換和處理，以完成資金支付與結(jié)算的流程。支付中介職能的發(fā)揮，大大減少了現(xiàn)金的使用，節(jié)約了資金流通成本，加快了貨幣資金結(jié)算與周轉(zhuǎn)的速度，促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）信用中介

信用中介是銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的重要職能。具體表現(xiàn)為二者均以自身信用為前提，按照付款人的支付意愿，以約定的支付賬號(hào)、支付金額、支付工具及支付方式，確保資金安全、及時(shí)、足額地到達(dá)指定賬戶。

（三）信息中介

信息中介是銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的衍生職能。具體是指銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)以龐大的客戶群體和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢(shì)，保存了客戶在支付過程中的海量信息，包括客戶身份、賬號(hào)信息、支付金額、支付類型、支付頻率等，這些信息從側(cè)面反映了客戶的消費(fèi)習(xí)慣、偏好和信用狀況，具有無限的商業(yè)價(jià)值。

（四）資金積聚效應(yīng)

銀行機(jī)構(gòu)的資金積聚效應(yīng)體現(xiàn)為客戶存款不斷累積，銀行以此擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，若資產(chǎn)擴(kuò)張速度過快、質(zhì)量下滑、變現(xiàn)不及時(shí)等，將導(dǎo)致內(nèi)部流動(dòng)性不足和支付能力下降，缺乏足夠的資金滿足客戶支付需求，進(jìn)一步引發(fā)信譽(yù)危機(jī)，甚至出現(xiàn)擠兌或破產(chǎn)的可能。同理，支付機(jī)構(gòu)的資金積聚效應(yīng)體現(xiàn)為客戶備付金不斷沉淀，由于客戶備付金不屬于支付機(jī)構(gòu)的自有資金，支付機(jī)構(gòu)不得擅自挪用或支配，若支付機(jī)構(gòu)違背客戶意愿，將備付金用于自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、墊付保證金、外借、高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目等，導(dǎo)致流動(dòng)性不足和支付能力下降，甚至喪失償債能力。

二、支付服務(wù)的差異性分析

由于銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)起源的市場(chǎng)背景不同，導(dǎo)致二者在業(yè)務(wù)定位、服務(wù)對(duì)象、支付特點(diǎn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路、電子商務(wù)支付特征等方面產(chǎn)生了顯著的差異（見表1）。

（一）起源不同

銀行是貨幣經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，隨著貨幣兌換-貴金屬保管-貨幣經(jīng)營(yíng)的過程應(yīng)運(yùn)而生，繼而從事存款、貸款、支付、投資等業(yè)務(wù)。而支付機(jī)構(gòu)是新興經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。隨著信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用越來越廣泛，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的新生力量——電子商務(wù)催生了對(duì)電子支付的巨大需求，傳統(tǒng)的銀行支付已經(jīng)不能滿足電子商務(wù)多樣化、個(gè)性化、便捷性、低成本的支付訴求。因此，電子商務(wù)的發(fā)展是支付機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的原因。

表1 支付服務(wù)差異性分析一覽表

為什么銀行不延續(xù)在支付市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，將支付業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)展壯大，而是退而求其次地選擇與支付機(jī)構(gòu)合作呢？經(jīng)過深入地分析發(fā)現(xiàn)，隨著銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的策略調(diào)整，銀行的資源配置將明顯傾斜于較高收益的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)（如大客戶貸款），而對(duì)于支付類交易頻次高、占用人力多、又具有較強(qiáng)外部性的業(yè)務(wù)，其成本與收益沒有得到完全的覆蓋，長(zhǎng)期發(fā)展就會(huì)在一定程度上連帶影響其他業(yè)務(wù)的開展，甚至?xí)?dǎo)致整體市場(chǎng)份額的下降和競(jìng)爭(zhēng)力的削弱。為了維護(hù)整體市場(chǎng)份額和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，銀行愿意尋求與支付機(jī)構(gòu)合作，以解決產(chǎn)品快速研發(fā)上市、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速提升等問題。因此，支付行業(yè)的分工與合作是支付機(jī)構(gòu)發(fā)展的原因。

（二）業(yè)務(wù)定位不同

銀行的利潤(rùn)來源較多地依賴于利率管制，盈利模式為存貸利息差和傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，而支付業(yè)務(wù)僅處于基礎(chǔ)性和輔助性的地位。因此，支付業(yè)務(wù)非銀行的主營(yíng)業(yè)務(wù)，但卻是支付機(jī)構(gòu)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，并且支付機(jī)構(gòu)還將支付觸角逐漸延伸到銀行的中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)，如基金銷售、航空授信、信用支付等。

（三）服務(wù)對(duì)象與支付特點(diǎn)不同

銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)的起源和業(yè)務(wù)定位的不同，注定了二者在服務(wù)對(duì)象與支付特點(diǎn)方面的差異。銀行機(jī)構(gòu)的服務(wù)對(duì)象比支付機(jī)構(gòu)范圍更廣，只是各自的重心不同。銀行的服務(wù)對(duì)象主要集中在大中型企業(yè)之間B2B的交易模式中，支付業(yè)務(wù)金額大，主要采取匯票、本票、支票等具有信用創(chuàng)造功能且較為安全的支付工具。而支付機(jī)構(gòu)主要通過服務(wù)于電子商務(wù)企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)和個(gè)人客戶，解決其B2C、C2C的交易模式，明顯具有單筆交易數(shù)額小、交易頻率高的電子商務(wù)支付特點(diǎn)。

（四）產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路不同

銀行機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，主要解決了購買者攜帶大量現(xiàn)金從事商品貿(mào)易的安全性與便捷性問題。而支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，主要解決了電子商務(wù)支付的安全性以及跨行支付的便捷性問題。由此可見，無論是銀行機(jī)構(gòu)還是支付機(jī)構(gòu)，其支付服務(wù)都極大提高了支付的安全性與便捷性。但是，銀行機(jī)構(gòu)的支付產(chǎn)品是在非常嚴(yán)格的內(nèi)控環(huán)境下研發(fā)的，更加注重產(chǎn)品的安全性和風(fēng)險(xiǎn)控制。而支付機(jī)構(gòu)具有更敏銳的市場(chǎng)洞察力和靈活的產(chǎn)品適應(yīng)能力，因此在確保安全的前提下，支付機(jī)構(gòu)更加注重客戶體驗(yàn)感，尤其是支付產(chǎn)品的便捷性和創(chuàng)新性。

（五）電子商務(wù)支付特征不同

由于支付機(jī)構(gòu)應(yīng)電子商務(wù)的發(fā)展而生，因此支付機(jī)構(gòu)在電子商務(wù)領(lǐng)域中比銀行機(jī)構(gòu)更具有優(yōu)勢(shì)。

1.支付平臺(tái)。銀行機(jī)構(gòu)的網(wǎng)銀支付只能覆蓋該行中開通網(wǎng)銀功能的客戶群體，尚不能服務(wù)于未開通網(wǎng)銀的持卡人，更不能面向他行客戶，而且不同銀行的網(wǎng)銀服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)關(guān)接口并不統(tǒng)一。因此，在傳統(tǒng)的電子商務(wù)模式中，電商企業(yè)如果要擴(kuò)大用戶群體，就需要分別與各家銀行簽訂支付服務(wù)協(xié)議，并逐一開發(fā)網(wǎng)關(guān)接口程序（見圖1）。在這種模式下，電商企業(yè)的系統(tǒng)開發(fā)成本昂貴，跨行支付費(fèi)用高，且資金分散不便于管理。

在新興電子商務(wù)模式中，引入了第三方支付平臺(tái)，由支付機(jī)構(gòu)分別與銀行簽訂支付服務(wù)協(xié)議，利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)開發(fā)一系列的應(yīng)用接口程序，整合多家銀行的支付網(wǎng)關(guān)接口。電商企業(yè)只需一次性接入，就可使用平臺(tái)所支持的銀行卡進(jìn)行網(wǎng)上收付款（見圖2）。這種模式下簡(jiǎn)化了操作流程，節(jié)省了成本，并增加了銀行卡的受理種類和范圍。

圖1 傳統(tǒng)電子商務(wù)模式 圖2 新興電子商務(wù)模式

2.支付屬性。從圖1和圖2可以看出銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)在電子商務(wù)中支付屬性的差異。銀行機(jī)構(gòu)直接面對(duì)電商企業(yè)，屬直接支付。而支付機(jī)構(gòu)在電商企業(yè)和銀行間建立了一個(gè)平臺(tái)，平臺(tái)的前端面對(duì)電商企業(yè)，后端連接各家銀行，實(shí)現(xiàn)支付指令和交易資金的交換與結(jié)算，屬間接支付。支付機(jī)構(gòu)的平臺(tái)設(shè)計(jì)引導(dǎo)用戶從登陸銀行網(wǎng)銀界面為主轉(zhuǎn)變?yōu)榈顷懼Ц稒C(jī)構(gòu)界面為主，使得銀行的資金處理變得隱蔽化、后臺(tái)化和邊緣化。

3.賬戶開立。在傳統(tǒng)的電子商務(wù)模式中，電商企業(yè)需要在多家銀行開立結(jié)算賬戶。而在新興的電子商務(wù)模式中，由支付機(jī)構(gòu)在各家銀行開立若干個(gè)結(jié)算賬戶，而電商企業(yè)只需要在一家銀行開立一個(gè)賬戶，然后通過支付機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)資金跨行轉(zhuǎn)移和清算。

4.資金成本。銀行機(jī)構(gòu)與支付機(jī)構(gòu)在資金成本方面存在顯著的差異。以信用卡跨行還款為例，目前，客戶通過銀行機(jī)構(gòu)的網(wǎng)銀跨行還款一般需要支付0.5%的手續(xù)費(fèi)，而通過支付機(jī)構(gòu)跨行還款費(fèi)用很低甚至無需費(fèi)用。具體分析二者的成本可以發(fā)現(xiàn)，銀行跨行轉(zhuǎn)賬5萬元以下的業(yè)務(wù)一般通過小額支付系統(tǒng)清算，清算成本大約是0.5元/包，5萬元以上的業(yè)務(wù)一般通過大額支付系統(tǒng)清算，清算成本大約是5.5元/筆。而圖3所示的支付機(jī)構(gòu)跨行轉(zhuǎn)賬支付行為被分解成兩個(gè)動(dòng)作：一是從甲銀行客戶賬戶A扣款至支付機(jī)構(gòu)賬戶B；二是從乙銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶C轉(zhuǎn)賬至客戶賬戶D。最后支付機(jī)構(gòu)定期或不定期在不同銀行之間調(diào)動(dòng)資金，跨行資金清算的頻率大幅度降低帶來資金成本大幅度降低，能夠最大限度地讓利于客戶。

圖3 第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬圖

5.信用等級(jí)。銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)雖均為信用中介，但二者支付指令的信用等級(jí)卻不相同。銀行機(jī)構(gòu)的支付指令為銀行信用，而支付機(jī)構(gòu)的支付指令為商業(yè)信用。由于銀行信用高于商業(yè)信用，并且銀行在多年的經(jīng)營(yíng)中不斷積累了良好的信譽(yù)，所以在支付服務(wù)領(lǐng)域中，一般由銀行提供的支付服務(wù)更加安全、有保障。

6.擔(dān)保。電子商務(wù)非面對(duì)面交易，貨物的數(shù)量與質(zhì)量、資金是否全額到賬成為電子商務(wù)交易能否成功的關(guān)鍵。在傳統(tǒng)的電子商務(wù)模式中，銀行機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)僅僅是順暢交易的支付過程，并不介入買賣雙方的交易過程。而在新興的電子商務(wù)模式中，支付機(jī)構(gòu)除提供支付服務(wù)外，還可以利用其商業(yè)信用，為電子商務(wù)交易提供擔(dān)保功能，作為代收代付的中介方，并對(duì)交易過程進(jìn)行記錄，在一定程度上解決了買賣雙方信息不對(duì)稱問題，促成了交易的成功。

7.到賬時(shí)間及沉淀資金。在電子商務(wù)活動(dòng)中，銀行機(jī)構(gòu)的支付一般是T+1日即可到賬，沉淀資金數(shù)額有限。但在提供擔(dān)保的支付機(jī)構(gòu)支付模式中，驗(yàn)貨之前貨款先由支付機(jī)構(gòu)代為監(jiān)管，一般會(huì)超過T+1日才能到賬，會(huì)形成大量的沉淀資金。

8.支付環(huán)節(jié)。最后，從整個(gè)支付流程來看，賬戶是支付的核心，是貨幣資金流動(dòng)的起點(diǎn)和終點(diǎn)。銀行機(jī)構(gòu)借助獨(dú)家的賬戶優(yōu)勢(shì)，可以獨(dú)立地完成一筆支付業(yè)務(wù)，直接實(shí)現(xiàn)貨幣的清結(jié)和償付。由于支付機(jī)構(gòu)不能提供真實(shí)的支付賬戶，所以其支付業(yè)務(wù)不能脫離銀行而獨(dú)立完成，最終必須通過銀行進(jìn)行支付指令交換和處理后才能完成資金劃撥。因此，賬戶是支付機(jī)構(gòu)必須依托于銀行的關(guān)鍵。

三、結(jié)論

從上文的分析可以看到，支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)反應(yīng)靈敏、機(jī)制靈活、更注重客戶體驗(yàn)感，能夠根據(jù)客戶需要迅速創(chuàng)新，提供更加快捷方便的支付服務(wù)，與銀行機(jī)構(gòu)相比，在新興電子商務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。但是，正是由于其創(chuàng)新性特征，支付機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)控制、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、制度建設(shè)、客戶隱私信息保護(hù)等方面存在更多的風(fēng)險(xiǎn)隱患。因此，建議有關(guān)監(jiān)管部門密切關(guān)注支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展動(dòng)向，并及時(shí)出臺(tái)相關(guān)管理規(guī)則促進(jìn)支付機(jī)構(gòu)良性發(fā)展。

（一）鼓勵(lì)創(chuàng)新與規(guī)范管理并重，強(qiáng)化支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控能力

正是由于支付機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的敏銳性和制度的靈活性，在支付機(jī)構(gòu)推出創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新服務(wù)時(shí)有著明顯的優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)可行并不意味著客戶信息和資金的絕對(duì)安全，相反，不少支付機(jī)構(gòu)為搶占市場(chǎng)，在未充分試點(diǎn)和完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的情況下大范圍投產(chǎn)使用，導(dǎo)致客戶信息泄露、資金被盜等風(fēng)險(xiǎn)事件。因此，在鼓勵(lì)創(chuàng)新的同時(shí)，要強(qiáng)化資金安全、業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)投入、內(nèi)部管理、信息保護(hù)等方面的監(jiān)督管理，督促支付機(jī)構(gòu)通過夯實(shí)資金實(shí)力、加大技術(shù)投入和安全運(yùn)維、建立健全嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度、完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施、順暢消費(fèi)者投訴渠道等方式規(guī)范發(fā)展支付業(yè)務(wù)，提高支付機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，確保消費(fèi)者信息和資金安全。

（二）發(fā)揮各自所長(zhǎng)，促進(jìn)支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行深度合作

因起源、業(yè)務(wù)定位、服務(wù)對(duì)象、產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路、支付特征等方面的差異性，使得支付機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行在支付領(lǐng)域各有優(yōu)劣勢(shì)，并在一定范圍形成競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要認(rèn)清兩者的優(yōu)劣勢(shì)，實(shí)施“同業(yè)務(wù)同監(jiān)管、不同業(yè)務(wù)分類監(jiān)管”的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，明確兩者的市場(chǎng)定位，充分發(fā)揮兩者的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)資源的合理配置和運(yùn)行成本的有效降低，同時(shí)，在政策規(guī)定范圍內(nèi)促進(jìn)兩者的深度合作，如在備付金管理、大數(shù)據(jù)建設(shè)、信息共享、跨境支付、互聯(lián)網(wǎng)金融等方面建立合作共贏、良性循環(huán)的局面。

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作者簡(jiǎn)介：喻啟紅（1986-），女，漢族，重慶人，任職于中國人民銀行成都分行，研究方向：金融學(xué)。