股神榜：上海梅林、黃山旅游、蓮花味精

注：收益率的計(jì)算公式為：（本周五收盤價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

最大收益率的計(jì)算公式為：（本周最高價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動幅度來計(jì)量，超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

國信證券

最大收益率：10.00%

萬科A（000002）：公司11月實(shí)現(xiàn)銷售面積145.2萬平方米，比2013年同期上升14.15%，環(huán)比下降23.82%;實(shí)現(xiàn)銷售金額189.6億元，比去年同期上升35.04%，環(huán)比下降14.17%。11月新政后公司銷售呈現(xiàn)良性趨勢，其中銷售額數(shù)據(jù)同比大幅增長略超市場預(yù)期。2014年12月26日公司完成人民幣18億元中期票據(jù)發(fā)行。本次中期票據(jù)的期限為3年。發(fā)行利率為 4.7%，每年付息一次。目前公司中票發(fā)行票面利率屬地產(chǎn)企業(yè)中最低。如果考慮海外資金入境效率和兌換成本，當(dāng)前中票利率優(yōu)勢十分明顯，這與公司龍頭地位不無關(guān)系。對房地產(chǎn)境內(nèi)多層次資本市場逐步放開后，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。前三季度，公司事業(yè)部合伙人持續(xù)增持公司股票，體現(xiàn)企業(yè)上下對公司中長期發(fā)展信心。

黃山旅游600054

2014年1-9月份，公司累計(jì)接待游客229.3萬人，同比增長9.96%，其中，三季度接待游客數(shù)量為102萬人次，同比增長18.51%。前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.11億元，同比增長14.51%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.14億元，同比增長40.01%。

公司9月2日公告非公開發(fā)行預(yù)案，募資資金擬用于黃山風(fēng)景名勝區(qū)玉屏索道改造項(xiàng)目、北海賓館環(huán)境整治改造項(xiàng)目和償還銀行貸款，有助于提升景區(qū)接待能力和緩解財(cái)務(wù)壓力。 隨著黃山景區(qū)交通改善，預(yù)計(jì)客流量將會進(jìn)入新的增長期，此次非公開發(fā)行有效解決景區(qū)接待能力和服務(wù)質(zhì)量的問題，為公司中長期發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。看好交通改善后帶來客流量快速增長以及酒店市場化改革舉措。

上海梅林600073

受宏觀經(jīng)濟(jì)和三公消費(fèi)的影響， 2014年的肉制品消費(fèi)整體低迷，食品安全關(guān)注度提升，私屠濫宰等難維系。目前屠宰及肉制品加工行業(yè)高度分散，CR10不到10%，是食品行業(yè)中集中度最低的萬億規(guī)模行業(yè)，預(yù)計(jì)行業(yè)整合和關(guān)停并轉(zhuǎn)將會加速，利好行業(yè)龍頭梅林。

公司定增在即，產(chǎn)能和渠道都將得到進(jìn)一步發(fā)展，有效提升內(nèi)生增長能力，保證肉類業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張。旗下食品連鎖店“光明里”2016年前將引入戰(zhàn)略合作者探索混合所有制經(jīng)營，預(yù)計(jì)這是公司全面混改的突破口，有利于提升利潤。公司承諾2015年收入160億，通過內(nèi)生性增長難以實(shí)現(xiàn)，公司增發(fā)后擁有流動資金15億元，預(yù)計(jì)公司外延擴(kuò)張、甚至低成本完成全球整合是大概率事件。

蓮花味精600186

公司是國務(wù)院確定的520家重點(diǎn)企業(yè)之一，被農(nóng)業(yè)部等8部委審定為全國第一批151家“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。公司在氨基酸發(fā)酵、環(huán)保技術(shù)、發(fā)酵副產(chǎn)品綜合利用和小麥深加工生產(chǎn)等方面，擁有大批知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先， 產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高。

受產(chǎn)能過剩等因素的影響，味精行業(yè)持續(xù)低迷。進(jìn)入到2014年景氣度上升，例如味精價(jià)格在一個(gè)月內(nèi)三次上漲，總計(jì)接近1000元，或許預(yù)示著行業(yè)整合的過程已接近尾聲。隨著產(chǎn)業(yè)的集中度不斷提升和產(chǎn)能淘汰的政策疊加，各大廠商的味精平均出廠價(jià)將大概率緩步提升，這有利于行業(yè)盈利狀況的改善。另外，在國企改革大環(huán)境下， 關(guān)注公司未來可能的變化。

華蘭生物002007

公司主要產(chǎn)品白蛋白等血制品雖長期供不應(yīng)求，近期，發(fā)改委下發(fā)《推進(jìn)藥品價(jià)格改革方案（征求意見稿）》，取消發(fā)改委最高零售價(jià)限制，由市場發(fā)揮決定作用。因?yàn)檠破窡o需經(jīng)過地方招標(biāo)直接進(jìn)入醫(yī)院銷售，將完全由企業(yè)自主定價(jià)，考慮當(dāng)前供需關(guān)系，提價(jià)值得期待。

當(dāng)前血制品企業(yè)生存和發(fā)展的核心是漿源擴(kuò)張能力，公司目前年采漿量約500噸，有16家漿站，從存量和增量兩個(gè)角度，都看好公司采漿量的快速增長。預(yù)計(jì)公司2014-2016年EPS為0.98元、1.31元、1.70元.考慮公司作為行業(yè)龍頭的漿源擴(kuò)張能力，以及產(chǎn)品可能的提價(jià)預(yù)期，結(jié)合同行業(yè)可比公司的估值，給予2015年40倍PE，目標(biāo)價(jià)52元，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

江鈴汽車000550

公司發(fā)布12月產(chǎn)銷快訊，12月銷售車輛3.08萬輛，同比增長55.6%。其中，銷售輕卡13146輛，同比增長89.3%，超市場預(yù)期。

公司長期注重輕卡產(chǎn)品品質(zhì)提升， 在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型的大背景2014年輕卡排放監(jiān)管力度升級的行業(yè)氛圍下，公司輕卡市占率有望顯著提升。12月公司輕卡產(chǎn)品繼續(xù)旺銷，批發(fā)銷量13146輛，同比增長89.3%，與終端實(shí)銷數(shù)據(jù)基本吻合。根據(jù)草根調(diào)研，公司12月終端零售數(shù)據(jù)與批發(fā)數(shù)據(jù)接近，渠道存銷比大約為動態(tài)1.1倍。預(yù)計(jì)公司是2015年輕卡行業(yè)內(nèi)比14年表現(xiàn)更好。另外福特品牌SUV新車型和MPV新車型將于今年上市，實(shí)現(xiàn)熱銷是大概率事件，為公司業(yè)績增長提供大的彈性。

理邦儀器300206

公司的心臟標(biāo)志物快速檢測儀（POCT）和血?dú)馍治鰞x（POCT）這兩類產(chǎn)品分布占據(jù)全球POCT類產(chǎn)品市場份額的前兩位，占比分別達(dá)到20%和17%左右，其中血?dú)馍治鰞x（ POCT） 類產(chǎn)品全球市場空間80億美元左右。

近年高研發(fā)投入和新品集中推廣侵蝕了公司利潤，業(yè)績持續(xù)不佳。隨著新一代彩超以及POCT新品的放量、坪山新基地的投產(chǎn)，明年業(yè)績有望迎來高增長。預(yù)計(jì)后續(xù)還會持續(xù)有政策出臺支持國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備，未來產(chǎn)品力強(qiáng)的國內(nèi)企業(yè)都會受益，尤其是綜合實(shí)力較強(qiáng)的各上市公司，往上搶進(jìn)口企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，往下能搶中小企業(yè)的份額，行業(yè)集中度會大幅提升。

迪康藥業(yè)600466

目前，拉動公司營收增長主要是金融IT 軟件收入和智慧城市系統(tǒng)集成收入?；ヂ?lián)網(wǎng)金融首先是刺激了公司傳統(tǒng)客戶下游IT需求，長期看，證券、基金，甚至銀行、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的IT支出比例將會逐步提高，并從“政策限制最低開支”逐步轉(zhuǎn)向“以用戶需求挖掘”為導(dǎo)向，公司原有市場容量獲得顯著擴(kuò)大。

此外，過去公司僅服務(wù)于證券、基金客戶，由于互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)，公司與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)開始出現(xiàn)業(yè)務(wù)交集，銀行IT同樣也出現(xiàn)了新的變化，混業(yè)需求使得銀行在余額理財(cái)、泛金融交易等方面布局積極性顯著提高。公司下游已完全不限于傳統(tǒng)市場，公司現(xiàn)已成功進(jìn)入銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、互聯(lián)網(wǎng)等更為廣闊的泛金融市場。

京天利300399

公司是國內(nèi)領(lǐng)先的移動信息應(yīng)用整體解決方案提供商，與電信運(yùn)營商合作提供行業(yè)移動信息服務(wù)和個(gè)人移動信息服務(wù)。公司是中國移動指定的業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐單位、集團(tuán)業(yè)務(wù)集成商（SI）和集團(tuán)信息化產(chǎn)品全國甲級代理，同時(shí)也是中國聯(lián)通、中國電信的長期合作伙伴。

未來公司將以綜合服務(wù)平臺產(chǎn)品為核心，緊密圍繞行業(yè)移動信息服務(wù)和個(gè)人移動信息服務(wù)兩大方向持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品的創(chuàng)新與升級。在個(gè)人移動信息服務(wù)領(lǐng)域公司將建立全新的個(gè)人移動金融信息服務(wù)平臺，為個(gè)人用戶提供移動金融、移動教育、移動醫(yī)療、移動房產(chǎn)等信息服務(wù)綜合解決方案。二級市場上，該股前期隨創(chuàng)業(yè)板大跌，近期開始反彈，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于其估值定位不穩(wěn)定。可關(guān)注。