建立中國煤炭行業(yè)產業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)想

譚章祿　 胡凌鳳

【摘要】文章針對當前煤炭行業(yè)發(fā)展困境，提出應建立產業(yè)聯(lián)盟來實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展。首先從應對行業(yè)共性問題、提升行業(yè)競爭力、促進企業(yè)轉型升級、提高企業(yè)管理水平四個方面說明了煤炭產業(yè)聯(lián)盟建立的必要性，隨后在產業(yè)聯(lián)盟內涵的基礎上從煤炭產業(yè)聯(lián)盟的權力邊界、目標及合作范圍、穩(wěn)定機制三個方面進行制度構想。

【關鍵詞】煤炭行業(yè) 產業(yè)聯(lián)盟 制度構想

【中圖分類號】F407.21 【文獻標識碼】A

煤炭行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展對保障國家能源安全和經濟社會發(fā)展具有重要戰(zhàn)略地位。然而，現(xiàn)階段行業(yè)共性問題突出、行業(yè)競爭力下降、企業(yè)轉型升級面臨挑戰(zhàn)、企業(yè)管理水平低，這是內在粗放式發(fā)展模式與外在知識經濟時代下可持續(xù)經濟增長目標相矛盾的結果，要改變行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，可借助有效經濟組織形態(tài)轉變行業(yè)發(fā)展模式。梁嘉驊認為任何一種經濟組織形態(tài)的產生均與社會生態(tài)環(huán)境相適應，且力圖改造環(huán)境。農業(yè)經濟時代，煤炭工業(yè)受國家管控，企業(yè)各行其是；工業(yè)經濟時代，國家逐漸放開煤炭市場，企業(yè)間進行專業(yè)協(xié)作；知識經濟時代到來，煤炭行業(yè)市場化改革不斷推進，企業(yè)需要風險控制式管理手段、敏捷化生產組織形式，企業(yè)間也應為聯(lián)盟協(xié)同關系。產業(yè)聯(lián)盟以其特有的穩(wěn)定效應和持續(xù)創(chuàng)新效應，特別適合我國現(xiàn)階段煤炭行業(yè)轉型升級時期的發(fā)展。產業(yè)聯(lián)盟理論基礎可追溯到馬歇爾產業(yè)區(qū)理論和韋伯工業(yè)區(qū)位理論。國內外關于產業(yè)聯(lián)盟的理論研究較少，對其沒有統(tǒng)一定義，沈麗娟通過文獻分析法，從產業(yè)聯(lián)盟與其他經濟組織形態(tài)不同出發(fā)，將產業(yè)聯(lián)盟定義為有特定產業(yè)目標的一系列產權獨立、跨區(qū)域的企業(yè)聯(lián)合在一起解決特定產業(yè)共性問題的一種企業(yè)間組織①。

產業(yè)聯(lián)盟建立必要性

應對行業(yè)共性問題。目前我國煤炭行業(yè)面臨產能過剩、資源浪費、生產力水平低、行業(yè)共性技術需突破、運輸制約、安全生產形勢嚴峻、環(huán)境污染等行業(yè)共性問題：前期盲目投資造成產能嚴重過剩，我國煤炭產能遠超50億噸，而煤炭消費峰值大致在48億噸左右，供需矛盾十分突出；我國煤炭人均可采為世界2/3，儲采比不足世界1/3，資源回采率低、浪費嚴重；自動化程度低、機電一體化不足、小煤礦占比高等造成煤炭生產力水平低；安全高效生產技術、煤潔凈利用技術、資源開發(fā)模式與環(huán)境保護技術仍需突破提升；運輸制約嚴重，基礎設施建設滯后，運輸布局流轉環(huán)節(jié)復雜，運力配置不合理，缺少科學優(yōu)化煤炭配置的新型煤炭流通主體和物流中心；煤礦地質條件復雜，開采難度大，落后產能多，重特大事故尚未有效遏制；煤炭開采對礦區(qū)生態(tài)破壞嚴重，煤炭利用對氣候破壞力大。

上述產業(yè)共性問題對單個企業(yè)來說屬于外部性問題，外部性指個體行為使其他人受損或受益，理性經濟人極少考慮，而需政府出面解決?，F(xiàn)階段行業(yè)局勢僅依靠政府難以控制，借助產業(yè)聯(lián)盟才是發(fā)展趨勢，外部性理論認為產業(yè)聯(lián)盟是產業(yè)共性問題內部化組織，政府通過政策支持產業(yè)聯(lián)盟解決外部性問題會更有效。

提升行業(yè)競爭力。當前煤炭行業(yè)面臨競爭力下降威脅，分別表現(xiàn)在波特五力模型中的新進入者、企業(yè)間競爭、替代品、買方四個方面：地方保護主義及進口煤炭價格優(yōu)勢造成新進入威脅；國有及股份制產權基礎、產品同質化、資產專用性強形成的高退出壁壘在行情下跌時期惡化價格競爭；我國應對國際能源清潔、低碳發(fā)展趨勢進行的能源結構調整及新能源及可再生能源的倡導加強煤炭被替代威脅；產品同質化、主要采購用戶市場集中度的提高、電煤合同完全市場化、鐵路運力投放、煤炭行業(yè)需求方供產一體化發(fā)展增強買方議價能力。

上述問題造成煤炭企業(yè)經營困境，而政府調控力正逐漸減弱，主要因為：煤企負荷已降到八成以下，限產空間有限；電場基本縮減了能夠調控的進口煤比例；電力體制改革，電價逐漸放開，電價下調將更難穩(wěn)住煤炭價格。此時產業(yè)聯(lián)盟可以補救政策難有作為的缺陷。規(guī)模經濟和范圍經濟理論認為產業(yè)聯(lián)盟能夠通過共同投資基礎設施、聯(lián)合采購銷售、聯(lián)合開發(fā)幫助成員實現(xiàn)規(guī)模經濟及范圍經濟，煤炭行業(yè)依靠規(guī)模和范圍經濟降低企業(yè)成本，全面提升行業(yè)競爭力。

促進企業(yè)轉型升級。為促進行業(yè)健康發(fā)展，我國積極推動煤炭產業(yè)轉型升級，《煤炭工業(yè)“十二五”規(guī)劃》提出大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g以及循環(huán)經濟，積極開展國際合作。在市場倒逼形勢下，許多企業(yè)均尋求多元化發(fā)展，然而面臨諸多挑戰(zhàn)：煤化工的發(fā)展需優(yōu)化工藝流程和技術集成，探索項目建設和管理，考慮水資源和環(huán)境承載能力進行合理布局，避免投資過熱；煤炭循環(huán)經濟的發(fā)展欠缺技術和資金支持，政策法規(guī)不完善，發(fā)展水平不均衡；新產業(yè)鏈面臨項目建設、人員管理、營銷推廣等各種經營難題，同時要避免新業(yè)務脫離企業(yè)原有優(yōu)勢，避免扎堆進入造成資源閑置及浪費；跨國經營需控制因投資經驗缺乏、對資源國的政治人文及社會環(huán)境缺乏系統(tǒng)了解而引起的投資風險。

上述問題均要求企業(yè)慎重選擇，避免盲目投資造成不可逆轉的損失，產業(yè)聯(lián)盟對其風險控制提供了可能。交易費用理論認為資產專用性、交易不確定性及高交易頻率會產生交易費用，而產業(yè)鏈合作將降低專用性資產不確定性，同時專業(yè)化分工可避免企業(yè)單獨發(fā)展的組織費用過大問題。資源基礎理論認為企業(yè)資源“異質”且“非完全流動”，如新產業(yè)鏈推廣涉及技術、市場、資本、品牌、公共關系等，企業(yè)參與國際合作需經驗、技術、公共關系、資本等配合，單個企業(yè)難以同時具備所有資源，通過產業(yè)聯(lián)盟則可從不同企業(yè)集合所有優(yōu)質所需資源，不僅能控制風險，而且可提升發(fā)展水平。

提高企業(yè)管理水平。邁克爾·波特提出企業(yè)生產經營活動如設計、生產、營銷、交貨以及對產品起輔助作用的各種活動構成創(chuàng)造價值的一個動態(tài)過程，即價值鏈，企業(yè)管理體現(xiàn)在價值鏈各環(huán)節(jié)。煤炭行業(yè)長期粗放式發(fā)展造成了管理水平普遍較低，在價值鏈各環(huán)節(jié)均不足：供應管理手段落后，經營模式過于集中或分散導致成本增加②；生產管理缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，安全生產條件不高；儲存和運輸管理成本高，企業(yè)忽視其增值作用；營銷管理跟不上市場化進程，缺乏營銷目標和營銷方略，營銷人員素質低；企業(yè)文化管理沒有“以人為本”，職工缺乏企業(yè)文化意識，職工歸屬感差；人力資源管理意識低，投入少，挖掘人力資源潛能手段落后；技術管理計劃、開發(fā)、實現(xiàn)能力差，與發(fā)達國家存在較大差距。

煤炭企業(yè)單獨解決管理問題需要投入一定資源及成本，在現(xiàn)有形勢下會增加企業(yè)負擔，組織學習理論認為產業(yè)聯(lián)盟作為企業(yè)共同學習的平臺，可以幫助成員企業(yè)交換管理經驗，或共同學習國外先進經驗，從而通過較少資源投入實現(xiàn)較大管理績效產出。

煤炭產業(yè)聯(lián)盟制度構想

產業(yè)聯(lián)盟內涵。產業(yè)聯(lián)盟是集群動態(tài)演化與創(chuàng)新的結果和新趨勢，其效應及特征在集群上有所發(fā)展：成員企業(yè)產權獨立、具有跨區(qū)域性；組織泛邊界化，聯(lián)盟邊界是動態(tài)和開放的；擁有聯(lián)系成員企業(yè)的中間組織，保證聯(lián)盟穩(wěn)定性；制定共同機構，通過其解決聯(lián)盟發(fā)展問題；聯(lián)盟擁有契約關系，約束各成員企業(yè)行為；聯(lián)盟能夠實現(xiàn)約束性與靈活性均衡、競爭與合作均衡；產業(yè)聯(lián)盟不是行業(yè)協(xié)會、托拉斯或卡特爾，行業(yè)協(xié)會沒有共同的固定機構，托拉斯只是一個兼并合并形成的壟斷組織，卡特爾則一味通過控制市場來謀取不合理利潤，而產業(yè)聯(lián)盟則是通過不斷提升單個及整體價值及競爭優(yōu)勢來實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展的組織。③

聯(lián)盟權力邊界。一是聯(lián)盟首先是一個自治組織。產業(yè)聯(lián)盟正是符合這一方向的組織。國外聯(lián)盟成功經驗顯示，政府致力于發(fā)揮企業(yè)的作用，行業(yè)協(xié)會擁有行業(yè)管理的權限，而聯(lián)盟則對內部的管理有主權。二是正確定位政府角色。國際社會上政府在產業(yè)聯(lián)盟中角色由于各國文化不同而存在差異，日本起主導作用，美國則促進和監(jiān)督，歐洲以引導為主。隨著我國煤炭市場化改革推進，政府干預程度降低，但社會主義市場經濟特點及煤炭行業(yè)重要地位決定政府引導適合煤炭產業(yè)聯(lián)盟發(fā)展。政府主要引導聯(lián)盟將產業(yè)目標與國家目標協(xié)調一致，營造良好政策環(huán)境、建立有效監(jiān)督機制。三是聯(lián)盟必須承認煤炭工業(yè)協(xié)會行業(yè)管理地位。行業(yè)協(xié)會是政府主管部門領導下的長期性組織，是溝通政府和企業(yè)的橋梁和紐帶。煤炭工業(yè)協(xié)會對煤炭工業(yè)長足發(fā)展起到了至關重要的作用，聯(lián)盟必須承認其管理地位。德國企業(yè)聯(lián)盟經驗啟示，協(xié)會是聯(lián)盟發(fā)展的重要推手，完全脫離協(xié)會不合實際，原因是：第一，將帶來較高運行成本。我國對于產業(yè)聯(lián)盟發(fā)展還沒有形成完善法律體系，也不像美國、日本擁有支持產業(yè)聯(lián)盟發(fā)展的政策，而煤炭工業(yè)協(xié)會是國家行政部門認可的組織，脫離煤炭工業(yè)協(xié)會可能意味著失去政府政策支持，不能代表國家參與國際交流，其將成為一個較封閉環(huán)境，運行成本非常高。第二，聯(lián)盟可能淪為大型企業(yè)實現(xiàn)其主營企業(yè)目標的工具。信息不對稱使政府監(jiān)管力度受限，聯(lián)盟成員之間互相制約也并不可靠，大型成員企業(yè)可能合謀侵犯其他企業(yè)利益，從而進一步推動“市場失靈”。

總之，政府對聯(lián)盟提供政策、法律及資金支持，引導聯(lián)盟目標制定，聯(lián)盟內部事務由聯(lián)盟自己管理，維護和保障成員企業(yè)利益最大化，涉及行業(yè)發(fā)展的事情由煤炭工業(yè)協(xié)會管理，運用法規(guī)、章程約束聯(lián)盟行為，并對聯(lián)盟不合理行為進行懲罰。

聯(lián)盟目標及合作范圍。聯(lián)盟目標為在保障成員企業(yè)自身利益的基礎上，應對行業(yè)共性問題、提升行業(yè)競爭力、促進企業(yè)轉型升級、提高企業(yè)管理水平，最終實現(xiàn)煤炭行業(yè)的長遠可持續(xù)發(fā)展，保障國家能源安全。為實現(xiàn)上述目標，聯(lián)盟應先確定合作范圍，進而開展相關合作。國內外已有很多合作經驗，1976年日本的半導體產業(yè)研發(fā)合作聯(lián)盟，1988年美國蘋果、微軟等信息巨頭的社會規(guī)則合作聯(lián)盟，20世紀80年代臺灣中小企業(yè)組成的市場合作聯(lián)盟，1997年國際主要電子制造巨頭和美國內容提供商的DVD技術標準聯(lián)盟，2002年大唐電信等8家電子通信企業(yè)成立的TD-SCDMA產業(yè)鏈合作聯(lián)盟?？偨Y來看，聯(lián)盟形式主要有研發(fā)、社會規(guī)則、市場、技術標準、產業(yè)鏈合作，結合煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及聯(lián)盟目標，聯(lián)盟應組建共同機構從上述方面全面開展合作。

一是研發(fā)合作。研發(fā)合作指對煤炭安全高效生產、潔凈利用及轉化、資源開發(fā)與環(huán)境保護技術共同研發(fā)，政府引導和市場導向相結合，明確約定經費、項目管理、研發(fā)知識產權、收益共享方式、違約追究等，對聯(lián)盟內資源有效分工及合理銜接。政府提供必要財政支持，借鑒美國、日本、歐洲等的成功經驗選擇經費資助、優(yōu)惠政策扶持、專項計劃支持、出資建設共用研發(fā)設施等多種組合形式。二是社會規(guī)則合作。社會規(guī)則合作是指共同推動產業(yè)布局、產業(yè)結構、產業(yè)準入條件、產業(yè)組織、市場與貿易、礦區(qū)環(huán)境保護、煤礦安全生產、產業(yè)技術、產業(yè)保障等社會規(guī)則的改變以利于煤炭行業(yè)的發(fā)展，由政府引導，從企業(yè)出發(fā)再落實到企業(yè)從而加快政策的檢驗過程，推動政策及時有效發(fā)揮作用。三是市場合作。市場合作是指在現(xiàn)階段行業(yè)整體競爭力下降，經營虧損嚴重情況下通過聯(lián)盟聯(lián)合與上下游企業(yè)談判，維護企業(yè)合理的利潤空間，同時將研發(fā)的新技術共同在市場推廣，開拓海外市場或轉型進入其他行業(yè)時各自提供專有資源提升競爭力，抵御市場風險。四是技術標準合作。從國際范圍和發(fā)展趨勢來看，研發(fā)及技術標準聯(lián)盟的結合是普遍做法，聯(lián)盟通過技術標準合作打造行業(yè)在技術創(chuàng)新、標準研制、自主知識產權方面的整體優(yōu)勢，在國際市場上搶占技術壁壘優(yōu)勢，政府應根據標準的影響力及競爭程度的不同，選擇中央政府或地方政府的直接或者間接的介入方式。五是產業(yè)鏈合作。產業(yè)鏈合作是指煤炭企業(yè)縱向聯(lián)合以完善產業(yè)鏈協(xié)作從而提升產業(yè)鏈競爭力。利用聯(lián)盟整合不同企業(yè)的“異質性”資源在煤—電、煤—電—焦—化、煤—電—高能耗產業(yè)（鋁、硅鐵、碳化硅等）、煤—電—路（港、航）等及循環(huán)經濟產業(yè)鏈提升鏈條競爭力，同國內其他或國外同類鏈條展開競爭。

聯(lián)盟穩(wěn)定機制。煤炭產業(yè)聯(lián)盟成員選擇、溝通渠道和協(xié)調機制是保障聯(lián)盟穩(wěn)定的基礎。一是成員選擇。依據聯(lián)盟戰(zhàn)略及目標，聯(lián)盟應由企業(yè)規(guī)模、市場競爭力及技術創(chuàng)新能力強的大型煤企發(fā)起，吸收產業(yè)內具有互補資源的企業(yè)以及產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)企業(yè)，在技術研發(fā)、社會規(guī)則合作、市場合作、技術標準合作、產業(yè)鏈合作方面組建核心團隊。二是溝通渠道。溝通渠道分為正式和非正式兩類，正式渠道可以參照歐佩克機制構建聯(lián)盟大會，聯(lián)盟大會由成員企業(yè)代表參加，規(guī)定每年召開的次數(shù)及具體時間，采取投票制度就聯(lián)盟大政方針、成員選擇、行業(yè)發(fā)展重大問題及事項進行表決。非正式溝通則可通過聯(lián)盟信息網絡進行交流，搭建可靠的對話平臺，像歐盟中新網EBN、卓越先到行動計劃PAXIS、創(chuàng)新驛站等。三是協(xié)調機制。協(xié)調機制包括內部機制和外部機制，內外結合共同約束成員企業(yè)行為。內部機制分為合作契約及信任關系。合作契約可以“套牢”合作成員，但煤炭行業(yè)現(xiàn)有發(fā)展形勢下，信息不完全及成員“有限理性”容易引發(fā)機會主義，此時應依據現(xiàn)代契約理論的信息對稱和激勵相容原則設計產權，規(guī)制機會主義行為。因此聯(lián)盟合作可以結合普通契約及持股來約束，對于風險較小、外部環(huán)境較穩(wěn)定的合作項目，如技術標準合作采用普通契約約束，對于風險較大、環(huán)境不確定的合作項目如研發(fā)項目選擇合適的持股方式來規(guī)制。增強成員信任關系可以從評估聯(lián)盟專用資產投資、增加聯(lián)盟超額收益、強調聯(lián)盟背信懲罰三方面入手④。外部機制主要為政府協(xié)調，包括對積極貢獻者進行獎勵以及對機會主義者進行懲罰，政府可以自己執(zhí)行也可以委托產業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行。

結語

煤炭行業(yè)面臨著行業(yè)共性問題突出、行業(yè)競爭力下降、企業(yè)轉型升級面臨挑戰(zhàn)、企業(yè)管理水平低的威脅，而根據外部性理論、規(guī)模經濟和范圍經濟理論、交易費用理論、資源基礎理論及組織學習理論可知，煤炭產業(yè)聯(lián)盟是解決上述問題的有效手段。為使聯(lián)盟有效發(fā)揮作用，應政府引導，煤炭工業(yè)協(xié)會監(jiān)管，聯(lián)盟自治，以解決行業(yè)發(fā)展問題實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標，構建研發(fā)、社會規(guī)則、市場、技術標準、產業(yè)鏈合作機構，組建核心團隊、聯(lián)盟大會及信息網絡對話平臺等溝通渠道、普通契約及持股相結合的內部協(xié)調機制和政府外部協(xié)調機制，從而保障聯(lián)盟運行。國際聯(lián)盟發(fā)展經驗顯示，除良好的運行機制外，相關法律法規(guī)的完善也十分必要，因此，我國應加快完善立法，對聯(lián)盟的法律地位、知識產權歸屬、運作規(guī)范等均予以明確，為煤炭產業(yè)聯(lián)盟的發(fā)展創(chuàng)造良好法律環(huán)境，保障其健康發(fā)展。

（作者分別為中國礦業(yè)大學（北京）博士后、教授，中國礦業(yè)大學（北京）碩士研究生）

【注釋】

①沈麗娟：“關于長三角產業(yè)聯(lián)盟與企業(yè)創(chuàng)新的分析：文獻綜述”，《經濟研究導刊》，2008年第30期。

②郭華龍：“煤炭物資供應相關問題及對策分析”，《財經界》，2014年第12期。

③王緯，梁嘉驊：“基于產業(yè)集群演進的我國產業(yè)組織研究”，《經濟經緯》，2007年第5期。

④方靜，武小平：“產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟信任關系的演化博弈分析”，《財經問題研究》，2013第7期。

責編/張曉