后銀聯(lián)時代：銀行卡清算市場未了“狼”

張莫 韋夏怡

《國務(wù)院關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》（以下簡稱《決定》）4月22日正式發(fā)布。業(yè)內(nèi)人士表示，市場開放意味著“后銀聯(lián)”時代的到來，而打破了一家獨大的銀行卡清算市場將迎來國際卡組織、本土第三方支付機構(gòu)甚至國內(nèi)商業(yè)銀行的多個參與方，各家機構(gòu)將正面交鋒，在未來的一兩年內(nèi)，市場競爭格局有望被改寫。

有序

開放中嚴格“準入”

根據(jù)世界貿(mào)易組織對中美電子支付服務(wù)案的裁定，中國將在2015年8月29日前開放人民幣轉(zhuǎn)接清算市場。中國國務(wù)院常務(wù)會議去年決定，放開銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可申請在中國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)。而此次的《決定》正是對國務(wù)院開放政策精神的落實，是一個框架性指導(dǎo)意見。

根據(jù)央行的統(tǒng)計，截至2014年年底，全國累計發(fā)卡量達到49.36億張，2014年全國共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬億元，銀行卡消費金額占社會消費品零售總額的比重持續(xù)增長，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。

央行有關(guān)負責人表示，《決定》規(guī)定，符合條件的企業(yè)法人可依程序申請成為專門從事銀行卡清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)，境外機構(gòu)也可通過申請設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)參與我國人民幣的銀行卡清算市場，有助于國內(nèi)市場形成多個銀行卡品牌同臺競爭的市場化格局，為產(chǎn)業(yè)各方提供差異化、多樣化的銀行卡清算服務(wù)。

具體而言，《決定》首次規(guī)定了申請成為銀行卡清算機構(gòu)應(yīng)當符合的條件和程序，其中包括注冊資本不低于10億元人民幣；至少具有符合規(guī)定條件的持股20%以上的單一主要出資人，或者符合規(guī)定條件的合計持股25%以上的多個主要出資人；且提出申請前應(yīng)當連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上。

《決定》還明確，申請成為銀行卡清算機構(gòu)，要有符合國家標準、行業(yè)標準的銀行卡清算標準體系。在中華人民共和國境內(nèi)具備符合規(guī)定要求、能夠獨立完成銀行卡清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)。

“就我國來看，放開市場準入充分體現(xiàn)了清算市場的開放與競爭。而考慮到銀行卡清算市場的特殊性，以及我們需在較短時間內(nèi)跨越歐美國家?guī)资甑氖袌鎏剿?，因此有必要進行相對嚴格的市場準入管理，以此避免出現(xiàn)大量低效和無序競爭。”中國社科院金融所所長助理、支付清算研究中心主任楊濤表示。

值得注意的是，《決定》還要求銀行卡清算機構(gòu)不得限制發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)與其他銀行卡清算機構(gòu)開展合作。“禁止銀行卡清算服務(wù)的排他性，有利于防范銀行卡清算機構(gòu)濫用市場支配地位，以充分保障發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)對銀行卡清算服務(wù)的選擇權(quán)，促進銀行卡清算市場公平、有序競爭?！毖胄邢嚓P(guān)負責人表示。

逐鹿

市場進入“后銀聯(lián)”時代

目前，我國國內(nèi)的銀行卡人民幣轉(zhuǎn)賬清算市場只有銀聯(lián)一家企業(yè)。開放之后，中國銀行卡清算市場將迎來“后銀聯(lián)”時代，過去只能做外幣清算業(yè)務(wù)的國際巨頭VISA、萬事達將有機會深入中國人民幣清算市場，與中國銀聯(lián)正面交鋒。而一些國內(nèi)的第三方支付機構(gòu)也有可能成為第二個“銀聯(lián)”。

作為現(xiàn)有市場的老大，中國銀聯(lián)相關(guān)負責人表示，中國銀聯(lián)支持并堅決執(zhí)行國家放開銀行卡清算市場準入的決定。作為市場化的商業(yè)主體，中國銀聯(lián)將與其他銀行卡清算機構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開展平等的市場競爭，通過“二次創(chuàng)業(yè)”，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平，努力打造具有全球影響力的開放式綜合支付服務(wù)平臺。

楊濤表示，《決定》對于外資卡組織提供了進入的通道，正體現(xiàn)出我國以對外開放來維護公平競爭，并鼓勵外資卡組織為我國金融機構(gòu)、企業(yè)和居民提供更高質(zhì)量的國際化服務(wù)。此外，在支付體系的工具與交易層面，我國對民營企業(yè)的開放程度可謂全球領(lǐng)先。在清算環(huán)節(jié)也有許多第三方支付企業(yè)進行了特定環(huán)境下的探索。由此，《決定》不僅可以在更多的支付清算環(huán)節(jié)落實對內(nèi)開放的原則，而且有助于引導(dǎo)和規(guī)范民營資本進入銀行卡清算領(lǐng)域。

國際支付巨頭VISA聲明稱，“VISA將對新頒布的決定予以研究，并且期待相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)能夠頒布進一步的實施細則。與此同時，我們對中國市場和客戶的長期承諾將不會改變”。萬事達卡組織相關(guān)負責人對記者表示，萬事達卡一定會申請銀行卡清算機構(gòu)業(yè)務(wù)許可證，并積極參與中國市場。

全球電子商務(wù)和支付巨頭美國第一資訊公司大中華區(qū)總裁陳啟彰表示，對于外資卡組織而言，《決定》基本上是給予了國民待遇，他們需要的是更多的投資，這種投資包括人員的招募、系統(tǒng)的建立、商戶受理環(huán)境的改善以及遺留的雙標卡的問題的解決?！斑^去外資卡組織在國內(nèi)更像是一個銷售聯(lián)系與品牌營銷團隊，而非一個運營實體，未來一兩年，他們需要做的更多的是從戰(zhàn)略上進行全面布局?！彼f。

開放后的銀行卡清算市場到底將迎來哪些競爭者？除了VISA、萬事達這樣的海外卡組織，國內(nèi)市場上有人猜測支付寶有巨大的競爭潛力。

不過，支付寶方面并未就是否申請成為清算機構(gòu)進行過回應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士表示，支付寶完全具備成為該類機構(gòu)的能力，但成為一家轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)也并非易事，也要面臨來自傳統(tǒng)金融系統(tǒng)的諸多博弈。阿里巴巴小微金融總裁助理陳達偉此前指出，目前國內(nèi)支付市場是補位的競爭，第三方支付機構(gòu)切入了原來大型機構(gòu)沒有覆蓋到或者服務(wù)效率比較低的地方，特別是小額、零售支付以及線上支付。

值得注意的是，《決定》指出，銀行業(yè)金融機構(gòu)申請發(fā)起設(shè)立或者投資于銀行卡清算機構(gòu)的，應(yīng)當依法報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準。這也從側(cè)面印證了未來商業(yè)銀行設(shè)立獨立清算機構(gòu)是可能的。

此前，就有市場傳言擁有最大線下收單的工商銀行未來可能成為銀行卡清算市場的重要參與者。有支付行業(yè)人士認為，無論是發(fā)卡量還是專業(yè)程度，工行確實有能力，甚至在銀聯(lián)成立之初也都是從央行和工行引進了大量人員。

“若工行從銀聯(lián)中剝離出來，獨立成立清算機構(gòu)，相當于砍掉了銀聯(lián)的左右手?！庇兄Ц缎袠I(yè)人士分析稱，不過，在市場開放之初，監(jiān)管層允許其“獨立”出來的可能性并不大。

期待

更多細則需落實

市場開放的大門已經(jīng)打開，不過在業(yè)內(nèi)人士看來，在第一個框架性文件出臺之后，更多的細則需要逐一落地。

陳啟彰表示，《決定》中提及的國家標準、行業(yè)標準以及清算業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)中心方面的內(nèi)容，很多并未明確，而這些內(nèi)容很多是比較復(fù)雜的，并涉及多個不同的環(huán)節(jié)，需要進一步厘清。

值得注意的是，中國人民銀行會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定行政許可條件、程序的實施細則，以及相關(guān)審慎性監(jiān)督管理措施，依法向符合條件的申請人頒發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證，并按照分工實施監(jiān)督管理，共同防范銀行卡清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風險?！斑@里面涉及央行和銀監(jiān)會在相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管上的分工問題，這也需要更多的討論?！标悊⒄帽硎尽?/p>

楊濤也表示，《決定》的出臺并不意味著相關(guān)改革已經(jīng)完全到位，以銀行卡清算市場為抓手，需進一步推動相關(guān)制度與規(guī)則的完善。例如：盡快制定更加詳細的《銀行卡清算機構(gòu)管理辦法》，充分落實2012年的金融基礎(chǔ)設(shè)施原則（PFMI）；以此為契機推動整個支付清算市場的法制建設(shè)，如獨立的支付清算體系“上位法”，或者“電子支付法”等；深入研究互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)對于交易、清算、結(jié)算環(huán)境帶來的不同影響，結(jié)合新興的跨行轉(zhuǎn)接清算模式，不斷完善現(xiàn)有的銀行卡清算市場管理規(guī)則；圍繞移動支付等帶來的跨行業(yè)監(jiān)管需要，努力構(gòu)建央行主導(dǎo)的新型國家支付體系監(jiān)管模式和協(xié)調(diào)機制。